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每天在股海中沉浮，不知道大家是否有这样的经历。有时候，一只股票基本面非常好，公司的财务状况也十分优良，无论是公司每年的净利润还是每股收益率都稳定增长，但是捂了几年股价就是不见涨。与此相反，有些财务状况极差的ST股股价却增长几倍。这就是股市中经常出现的怪现象：蓝筹股跌跌不休，垃圾股一飞冲天。
这到底是什么原因造成的呢？其实道理很简单，我们要清楚问题的本质：市场的资金都是追逐利润的。市场的资金就喜欢炒作概念、炒作题材。有的股票基本面可能是太优良了，散户们对它抱有超强的信心，无论股价上涨还是下跌就是一直捂着它不放手。试问，面对散户抱有超强信心的股票，主力机构怎么敢碰？因为大家都知道，主力在做一只股票时，有一个吸筹——拉升——洗筹——再拉升的过程。
图1.1 华谊兄弟日K线图
从华谊兄弟主力操盘的思路来看，这是一种典型也较为普遍的操盘手段，从图 1.1 中我们可以清晰地看出主力坐庄的全过程。先在底部收集一定的筹码，此时股价剧烈震荡，一般立场不坚定的散户，在股价时上时下的过程中容易放弃自己的立场，会适当地减轻自己的仓位或者全仓出局。有些经验丰富的老股民会看得远一点，先捂着自己的手中的筹码，看看主力到底是什么意图。但是上涨到一定的阶段后，主力势必会有一波更为猛烈的打压股价的动作，因为通过这样凶狠的打压手段，主力能从散户手中拿到更多廉价筹码的概率较大，为日后股价的再次拉升做好准备。而在这个阶段，股价大幅下挫，之前一直坚守的绝大多数散户为了保住自己好不容易赚取的利润，会获利了结。前期坚持下来的大部分人会想，毕竟收益达到一倍多了，该知足了。这个阶段对主力运作资金而言，就是要在这个横盘的过程中，彻底消灭那些浮筹。经过这番动作后，接下来主力的动作就不难解释了。在经过一番猛烈的打压后，浮筹差不多被清洗干净。这时主力基本上处于绝对控盘状态，股价波动开始逐步脱离震荡区间，出现新一轮的逼空行情也不足为奇了，主力资金又开始了一波征战，这时往上的空间完全打开，股价又开始一波脉冲式的拉升。
不过，话又说回来了，有的事情不能总是一概而论，因为不同的主力操盘手其风格都不一样。但是作为操盘手的我们在进行实战操作时需要记住的是，无论主力怎样狡猾，万变不离其宗，主力大体的操作手法还是离不开这几个阶段的，只是在具体细节上可能有所不同。
说到这里跟大家分享一个真实的故事。我一个好朋友由于身边朋友的推荐，买了一家基本面较好的上市公司的股票。他刚买的时候就动用了较多资金，但是买入后股票并没有像预期的那样上涨，反而开始下跌。他为了解套，接连买入，结果是越买越多，最后连他本人也没有想到，一不小心就进入了上市公司的前十大流通股东。之后生意比较忙，他就没有去太多关注股市，之前重仓买的股票也就一直放着。过了一段时间后，让他纠结的是，在大盘指数节节攀升同期个股也不断创新高的情况下，他买的股票不涨反跌。因为坚信公司的基本面或者也没有太多的时间去打理，他所买的股票也就一直放着没有卖掉。但过了一段时间，他突然接到了一个电话，让他吃惊的是，原来是做这只股票的庄家打过来的，经过一番交谈，终于明白原来他所买的股票一直被压制，是做这只股票的更强实力的资金蓄意为之，目的就是为了洗出大部分筹码，使得盘子相对较轻，这是主力机构资金要拉升的前提条件啊！可是，任对方怎样打压他就是坚决不出，因为拉升的成本高，对方被逼得没有办法，才打电话过来。对方跟他承诺，在一定的价位让他赚取一定利润之后卖出，也算是对他的一种补偿吧。这个同学听了惊讶不已，他觉得没有必要难为人家也就成人之美了。后来的结果果然与对方的许诺一样，股票上涨到一定的价位，获取一定利润后他就全部出掉了，之后再经过了一番震荡后，横盘震荡很久的股票突然像是打了兴奋剂一般直线拉升，最终几乎涨了三倍。这说明了什么问题？说明主力资金在做一只股票之时，一定会千方百计地洗掉里面的浮筹，使得其控股的盘子相对较轻，只有这样才能使得自己操作的成本尽可能降低，为自己争取利润的最大化。
通过上面例子我们不难得出结论，选择好的公司与好的品种固然很重要，但这只是股价上涨的必要非充分条件，还要把握好市场中的资金流向。毕竟就目前阶段而言，我国的资本市场在某种程度上来说还是资金推动型的。
再好的上市公司，如果散户们抱有超强的信心都一致看好，如果主力资金很难从散户们手中抢到筹码，股价也肯定难有较大作为。其实稍稍想想也知道，如果散户对公司的未来充满信心，无论主力机构怎样洗盘就是不出货，就是坚定地看多，这样的股票哪个资金运作的主力敢碰啊（主力拿不到更多廉价的筹码，这样的股票对操盘手来说也就没有任何的可操作性了）。
所以说，选择好的公司是必要的，但是我们去感知把握市场主力资金的动向更为重要。俗话说：市场中的主力不是万能的，但没有主力是万万不能的。所以在我们进行实战操盘时，面对真正业绩优良的上市公司，不应该如同散户一样恨不得马上就去投资，应该至少要等到这只股票有主流资金进入的动向后，有明显的异动后，再开始逐步去把握投资机会，这样成功的概率会大很多。
资金是资本市场的血液，缺乏资金的市场是贫乏的、没有活力的资本市场。在资本市场中，资金为王，谁持有资金谁就掌握着话语权。资金流向哪个板块或者哪只个股，哪个板块或者个股就有机会，因此我们需要记住，资金永远是投资者应该关注的最重要的市场因素。
关注与跟随市场主力资金有各种方法，本章就结合自己的实战操作经验，重点从两个方面和投资者一起分享市场主力资金动向的挖掘方法：
①龙虎榜掘金（短线角度）。
②季报或年报中的主力追踪（中长期角度）。