企业与每一位客户的交易情况一般都有记录,可以针对交易情况建立交易评估表,以便比较每名客户与企业的交易次数、交易额等情况,从而为企业销售决策提供有利的依据,如图2-55、图2-56所示。
图2-55
图2-56
要进行交易评估首先要建立交易记录表。具体操作如下:
1 新建Excel 2019工作簿,将其重命名为 “客户交易评估表” ,并将Sheet1工作表重命名为 “5月份下单记录” ,然后在表格中输入表头、列标识及各项下单记录的数据信息,并设置单元格格式。
2 在G3单元格中输入公式:
=PRODUCT(E3,F3)
按Enter键,向下复制公式至G26单元格,即可计算出所有订单总额,如图2-57所示。
图2-57
3 将Sheet2工作表重命名为 “5月交易评估表” ,然后输入表头、列标识及相关信息,如图2-58所示。
图2-58
完成交易评估工作表的创建之后,接下来介绍如何运用公式从 “5月份下单记录” 工作表中提取数据,得出评估结果。
1 在 “5月份交易评估表” 表格中选中C6单元格,输入公式:
=COUNTIF(‘5月份下单记录'!$B$3:$B$26,B6)
按Enter键,向下复制公式至C20单元格,即可统计出所有客户的下单次数,如图2-59所示。
图2-59
2 在D6单元格中输入公式:
=SUMIF('5月份下单记录'!$B$3:$B$26,B6,'5月份下单记录'!$G$3:$G$26)
按Enter键,向下复制公式至D20单元格,即可统计出所有客户的下单总额,如图2-60所示。
图2-60
专家提示
=COUNTIF('5月份下单记录'!$B$3:$B$26,B6)
该公式表示:在 “5月份下单记录” 工作表中的B3:B26单元格区域中寻找与 “5月交易评估表” 工作表中的B6单元格中相同的数据,并计算出总共出现的次数。
=SUMIF('5月份下单记录'!$B$3:$B$26,B6,'5月份下单记录'!$G$3:$G$26)
该公式表示:在 “5月份下单记录” 工作表中的B3:B26单元格区域中寻找与 “5月交易评估表” 工作表中的B6单元格中相同的客户名称,并在G3:G26单元格区域中计算出该客户的下单总额。
3 在E2单元格中输入公式:
=MAX(C6:C20)
按Enter键,即可得出最多的下单次数,如图2-61所示。
4 在E3单元格中输入公式:
=MAX(D6:D20)
按Enter键,即可得出最高的下单总额,如图2-62所示。
5 在C2单元格中输入公式:
=INDEX(B6:C20,MATCH(E2,C6:C20,0),1)
按Enter键,即可得出下单次数最多的客户名称,如图2-63所示。
6 在C3单元格中输入公式:
=INDEX(B6:D20,MATCH(E3,D6:D20,0),1)
按Enter键,即可得出下单总额最高的客户名称,如图2-64所示。
图2-61
图2-62
图2-63
图2-64
专家提醒
=INDEX(B6:C20,MATCH(E2,C6:C20,0),1)
"MATCH(E2,C6:C20,0)"表示在C6:C20单元格区域中查找与E2单元格中的下单次数相同的数目,其中参数0表示查找等于指定数据值的单元格。
“=INDEX(B6:C20,MATCH(E2,C6:C20,0),1)” 表示在B6:C20单元格区域中查找指定下单次数所在的行与第1列(即 “客户名称” 列)交叉的单元格中的客户名称。
公式末尾的参数1表示B6:C20单元格区域中的第1列即 “姓名” 列,将该参数更换为其他列数,即可返回相应的数据。
=INDEX(B6:D20,MATCH(E3,D6:D20,0),1)表示的含义同上。
7 完成了以上公式计算后,当下单记录更改时,交易评估值会自动随之更改,从而达到自动评估的目的。