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本篇是继《尚书· 禹贡》和《山海经》之后，研究古代地理学的重要文献，也是黄老道家自然天道观的有机组成部分。
文中首先研究了自然地理。大地可以分八殥、八纮、八极，组成“大九州”。认为地球东西短，南北长，并规定了东西为纬，南北为经的测量方法。文中记载了我国境内的九山、九塞、九薮以及四十馀条水道，组成了一幅比较完整的中国古代地形图。经济地理方面，研究了矿产、农作物、稀有物产等。同时对土、气、矿物的形成与转化进行了探讨。人文地理中，记载四方不同的人种、种族及海外三十六国。神话地理中，对崇高而壮美的昆仑山系进行了描绘。特别重要的是，根据五类动物即人类、鸟类、毛类、鱼类、龟类及三类植物的生成、演化规律，提出了生物进化模式。动物和人类都来源于共同祖先“湿玄”。这种生物进化论，具有重要的科学价值。
陶方琦《淮南许注异同诂》：（此）“乃高注本也。”
地形之所载，六合之间，四极之内，昭之以日月，经之以星辰，纪之以四时，要之以太岁。 〔1〕 天地之间，九州八极。 〔2〕 土有九山，山有九塞，泽有九薮，风有八等，水有六品。 〔3〕
〔1〕“地形”：《道藏》本、刘绩《补注》本同。王念孙《读书杂志》云：此篇皆言地之所载，“地”下不当有“形”字，此因篇名而误衍耳。《海外南经》云： “地之所载，六合之间，四海之内。”此即《淮南》所本。 六合：即天地四方。 四极：四方极远之处。《楚辞· 离骚》： “览相观于四极兮。” 昭：《道藏》本、《道藏辑要》本同。刘绩《补注》本作“照”。昭，《说文》： “日明也。”古昭、照通。 经：《吕览· 察传》高诱注： “经，理也。”即治理义。 纪：《广韵》“止”韵： “理也。”与“经”义同。 要：正。
〔2〕九州：《尔雅· 释地》作“冀、豫、雍、荆、扬、兖、徐、幽、营”。《地形训》中指“大九州”。 八极：指八方极远之处。
〔3〕薮：湖泽。 等：等级。 品：品类。《广韵》“寑”韵： “品，类也。”以上数句出自《吕览· 有始》。此“品”彼作“川”。
大地所负载的，包括有六合之间和四极之内。用日月照耀它，用星辰协调它，用春夏秋冬来管理它，用太岁来正天时。天地之间，有九州、八极。土地上有九座大山，大山中有九个要塞，大泽也有九个，风向有八个方位，水有六个品类。
何谓九州？ 〔1〕 东南神州曰农土，正南次州曰沃土，西南戎州曰滔土，正西弇州曰并土，正中冀州曰中土，西北台州曰肥土，正北济州曰成土，东北薄州曰隐土，正东阳州曰申土。 〔2〕
〔1〕九州： “大九州”之说为战国邹衍所创。《史记· 孟子荀卿列传》： “以为儒者所谓中国者，于天下乃八十一分居其一分耳。中国外如赤县神州者九，乃所谓九州也。”
〔2〕“东南”句：高诱注： “东南，辰焉农祥，后稷之所经纬也。故曰农土也。”按：注文“辰焉农祥”，《国语· 周语下》作“辰马农祥”。“辰马”指房星。 沃土：高诱注： “沃，盛也。五月建午，稼穑盛张，故曰沃土也。” 滔土：高诱注： “滔，大也。七月建申，五谷成大，故曰滔土也。” 并土：高诱注： “并犹成也。八月建酉，百谷成熟，故曰并土也。” 中土：高诱注： “冀，大也。四方之主，故曰中土也。” “东北”句：高诱注： “薄，犹平也。隐，气所隐藏，故曰隐土也。” 申土：高诱注： “申，复也。阴气尽于北，阳复气起东北，故曰申土。”
什么是九州？东南神州叫做农土，正南次州叫做沃土，西南戎州叫滔土，正西弇州叫做并土，正中冀州叫做中土，西北台州叫做肥土，正北济州叫做成土，东北薄州叫做隐土，正东阳州叫申土。
何谓九山？会稽、泰山、王屋、首山、太华、岐山、太行、羊肠、孟门。 〔1〕
〔1〕会稽：高诱注： “会稽山在会稽郡。”按：在今浙江中部。 泰山：高诱注： “泰山在今泰山郡，是为东岳。”按：在今山东，为五岳之首。王屋：高诱注： “王屋山在今河东恒县东北，（济水）所出也。”按：位于今山西阳城、垣曲、河南济源之间，其山三重，状如屋。 首山：高诱注： “首山在蒲坂县南、阿［河］曲之中，伯夷所隐。”按：指今山西永济市南的首阳山。 太华：高诱注： “太华，今弘农阴山也，是为西岳。”按：即西岳华山，远望如华，故名，因其西有少华山，故又称太华山。 岐山：高诱注： “岐山在今扶风汉［美］阳县北，周家所邑也。”按：在今陕西岐山县东北。 太行：高诱注： “太行在今上党太行关，直河内野王县是也。”按：已见《原道训》注。 羊肠：高诱注： “羊肠，山名也。《说苑》曰： ‘桀之居，左河济，右太华，伊阙在其南，羊肠在其北。’今太原晋阳西北九十里，通河西、上郡，关曰羊肠坂是。”按：指今山西交城东的羊肠山。 孟门：高诱注： “太行之限也。”按：在今陕西宜川东北、山西吉县西，绵延黄河两岸。以上九山，并见《吕览· 有始》。
什么是九山？指的是会稽、泰山、王屋、首山、太华、岐山、太行、羊肠、孟门等大山。
何谓九塞？曰：大汾、渑阨、荆阮、方城、殽阪、井陉、令疵、句注、居庸。 〔1〕
〔1〕大汾：高诱注： “在晋。”按：指的是太岳山与汾河结合处的险要地区。 渑阨：高诱注： “今弘农渑池是也。”按：在今河南渑池县西，为古代扼守崤山、函谷关的门户。 荆阮、方城：高诱注： “皆在楚。”按：荆阮，在今湖北武当山东南、汉水西岸。方城，战国时楚长城，北从河南方城县北，向西循伏牛山，折向循白河、湍河间分水岭，至今邓州市东北。 殽阪：高诱注： “弘农郡渑池殽钦吟是也。”按：指今潼关以东至河南新安一带。 井陉：高诱注： “在常山，通太原关是也。”按：太行支脉。因其四面高，中央低，形似井，故名。在今河北井陉县境内。 令疵：高诱注： “在辽西。”按：在今河北滦县、迁安市之间，同辽西相接。 句注：高诱注： “在雁门，阴馆句注是也。”按：在今山西代县北。因山势勾转，水势流注而得名。 居庸：高诱注： “在上谷阻阳之东，通运都关是也。”按：在今北京昌平区西北，在军都山上。以上九塞并见《吕览· 有始》。
什么是九塞？说的是太汾、渑阨、荆阮、方城、殽阪、井陉、令疵、句注、居庸。
何谓九薮？曰：越之具区，楚之云梦，秦之阳纡，晋之大陆，郑之圃田，宋之孟诸，齐之海隅，赵之钜鹿，燕之昭馀。 〔1〕
〔1〕具区：高诱注： “在吴、越之间也。”按：即今江苏太湖。 云梦：高诱注： “在南郡华容也。”按：西汉时云梦在湖北潜江市西南、监利县以北，处在长江以北。 阳纡：高诱注： “盖在冯翊池阳。一名具圃。”按：在今陕西泾阳。一说在今陕西凤翔附近。 大陆：高诱注： “魏献子所游，焚焉而死者是也。”按：分歧颇多。一说在今河南获嘉县西北。 圃田：高诱注： “在今河南中牟。”按：故址在今河南中牟西，现淤为平地。 孟诸：高诱注： “在今梁园睢阳东北泽是也。”按：又名孟猪、望诸、明都、盟猪、盟诸。故址在今商丘东北、虞城西北。已堙。 海隅：高诱注： “海隅犹崖，盖近海滨是也。”按：指今山东蓬莱、莱州以西，历寿光、广饶至沾化、无棣以北，延袤千馀里的沿海地区。 钜鹿：高诱注： “今钜鹿广阿泽是也。”按：即今河北隆尧、巨鹿、任县之间一带地区。现淤为平地。 昭馀：高诱注： “今太原郡是，古者属燕也。”按：在今山西祁县西南，介休东北。以上九薮亦见于《吕览· 有始》。
什么叫九薮？指的是越国的具区，楚国的云梦，秦国的阳纡，晋国的大陆，郑国的圃田，宋国的孟诸，齐国的海隅，赵国的巨鹿，燕国的昭馀。
何谓八风？
〔1〕
东北曰炎风，东（玄）［方］曰条风，东南曰景风，南方曰巨风，西南曰凉风，西方曰
风，西北曰丽风，北方曰寒风。
〔2〕
〔1〕八风：《天文训》、《吕览· 有始》、《史记· 律书》、《说文》、《国语· 周语下》韦昭注、《左传· 隐公五年》陆德明释文，《文选· 郭璞〈江赋〉》李善注引《淮南子》等皆有记载，然名称不同。“八风”是古代研究八方、四季风向、气候等的重要资料。
〔2〕炎风：高诱注： “艮气所生。一曰融风也。”按：即立春时从东北方向吹来的风。 “玄”：《道藏》本、刘绩《补注》本作“风”。于大成《地形校释》：《广博物志》引作“方”，《吕览· 有始》同。 条风：高诱注： “震气所生也。一曰明庶风。”按：指春分时从东方吹来的暖风。 景风：高诱注： “巽气所生也。一曰清明风。”按：立夏时从东南方吹来的热风。 巨风：高诱注： “离气所生也。一曰凯风也。”按：夏至时从南方吹来的炎热之风。 凉风：高诱注： “坤气所以生也。”按：立秋时西南方吹来的凉爽之风。
风：高诱注： “兑气所生也。”按：秋分时西方吹来的凉风。 丽风：高诱注： “乾气所生也。一曰阊阖风。”按：立冬时西北方吹来的寒风。 寒风：高诱注： “坎气所生也。一曰广莫风。”按：冬至时北方吹来的寒风。
什么叫八风？东北方吹来的叫炎风，东方刮来的叫条风，东南方吹来的叫景风，南方吹来的叫巨风，西南方吹来的叫凉风，西方吹来的叫
风，西北方吹来的叫丽风，北方吹来的是寒风。
何谓六水？曰：河水、赤水、辽水、黑水、江水、淮水。 〔1〕
〔1〕河水：高诱注： “河水出昆仑东北陬。”按：黄河发源于青海巴颜喀拉山，与高注相合。 赤水：高诱注： “赤水出其东南陬。”按：一说在今青海湖一带。一说即今雅砻江。分歧颇多。 辽水：高诱注： “辽水出碣石山，自塞北东流，直辽东之西南入海。”按：即流经吉林、辽宁的辽河，源出自塞外。高注“碣石”误，《吕览· 有始》高注作“砥石”。 黑水：高诱注： “在邕州。”按： “黑水”之方位说法颇多。当指甘肃、青海及内蒙古黑河流域。 江水：高诱注： “江水出岷山，在蜀西徼外。”按：古人记载不确。长江源于青海境内沱沱河，上游依次称通天河、金沙江，宜宾以下江段为主河道，称为长江。岷江为其一条支流。 淮水：高诱注： “淮水出桐柏山南平阳也。”按：南平阳，当依《汉书· 地理志》作“南阳平氏”。以上六水亦见《吕览· 有始》。
什么是六水？指的是黄河、赤水、辽水、黑水、江水、淮水。
阖四海之内，东西二万八千里，南北二万六千里； 〔1〕 水道八千里，通谷（其）［六］，名川六百；陆径三千里。 〔2〕 禹乃使太章步自东极，至于西极，二亿三万三千五百里七十五步； 〔3〕 使竖亥步自北极，至于南极，二亿三万三千五百里七十五步。凡鸿水渊薮，自三百仞以上，二亿三万三千五百五十里有九渊。 〔4〕 禹乃以息土填洪水以为名山 。 〔5〕 掘昆仑虚以下地。 〔6〕 中有增城九重，其高万一千里百一十四步二尺六寸。 〔7〕 上有木禾，其脩五寻。 〔8〕 珠树、玉树、琁树、不死树在其西，沙棠、琅玕在其东，绛树在其南，碧树、瑶树在其北。 〔9〕 旁有四百四十门门间四里里间九纯纯丈五尺 ，，，。 〔10〕 旁有九井玉横维其西北之隅 ，。 〔11〕 北门开以内不周之风。倾宫、旋室、县圃、凉风、樊桐，在昆仑阊阖之中，是其疏圃。 〔12〕 疏圃之池，浸之黄水，黄水三周复其原，是谓丹水，饮之不死。 〔13〕
〔1〕阖：全，合。《一切经音义》卷十二引《说文》： “阖，合也。” “东西”二句：高诱注： “子午为经，卯酉为纬，言经短纬长也。”按：此说并见《管子· 地数》及《轻重乙篇》、《吕览· 有始》及《广雅· 释地》等。
〔2〕通谷：指大的山谷。 “其”：《道藏》本、刘绩《补注》本同。《吕览· 有始》作“六”。 陆径：《吕览· 有始》作“陆注”，指内陆河。 “三千里”：《吕览· 有始》无“里”字。
〔3〕“使太章”以下数句：高诱注： “太章、竖亥，善行人，皆禹臣也。海内东西短，南北长，极内等也。”按：太章、竖亥为推步天象之人，不是“善行人”。其事见《山海经· 海外东经》、《吴越春秋》、《后汉书· 郡国志》注、《路史》等。
〔4〕“凡洪水”以下数句： “三百仞”，《道藏》本、刘绩《补注》本同。“五十里有九渊”，《道藏》本、刘绩《补注》本同。王念孙《读书杂志》云：三百仞之“百”，五十里之“里”，九渊之“渊”，皆衍文。此言鸿水渊薮，自三仞以上者，共有二亿三万三千五百五十九也。
〔5〕息土：能变化增多的土。 名山：大山。
〔6〕掘：平。 虚：大山。《说文》： “虚，大丘也。昆仑丘谓之昆仑虚。”
〔7〕中：指虚中。 增城：高诱注： “增，重也。有五城十二楼。见《括地像》。此盖诞，实未闻也。”
〔8〕木禾：山上生长的谷类植物。见《山海经· 海内西经》。 五寻：高诱注： “长三十五尺。”按：许慎《说文》言“寻，八尺也”。高、许说异。
〔9〕琁树：美玉之树。 沙棠、琅玕：高诱注： “皆玉名也，在木禾之东也。一说：沙棠，木名也。” 绛树：赤色玉树。 碧树：青色玉树。
〔10〕门：指山口。 纯：长度名称。一丈五尺。
〔11〕九井：《山海经· 海内西经》： “面［上］有九井，以玉为槛。”井，泉。九大泉水。一说即九大瀑布。 玉横：高诱注： “横犹光也。横，或作彭。彭，受不死药器也。”按：未见它书。依《山海经》，“横”为“槛”字之讹。
〔12〕倾宫：满一顷之宫。 旋室：以璇玉所饰之室。一说可旋转之室。 县圃、凉风、樊桐：皆为昆仑之山名。 阊阖：昆仑山之虚门。《楚辞· 离骚》“倚阊阖而望予”。《说文》： “楚人名门曰阊阖。”知为楚语。 疏圃：疑即传说中的瑶池。
〔13〕原：本。 丹水：赤色的水。源出昆仑，饮之不死。王念孙《读书杂志》云当作“白水”。《楚辞· 离骚》王逸注、《太平御览· 地部》二十四引作“白水”。
合计四海之内，东西纬长二万八千里，南北经长二万六千里，水的流长八千里，大的山谷有六个，大的河流有六百条，内陆河有三千条。禹派太章从东极测量到西极，是二亿三万三千五百里七十五步，派竖亥从北极测到南极，是二亿三万三千五百里七十五步。总计大的深潭、湖泽，从三仞往上的，是二亿三万三千五百五十九。禹使用天上神奇的息土填平深潭，并且生出了大山。掘去昆仑山峰来填平洼地。昆仑山中有层叠的城池九重，城的高度是一万一千里一百一十四步二尺六寸。山上生有木禾，它的长度是三十五尺。珠树、玉树、琁树、不死树，在木禾的西面；沙棠、琅玕在它的东面；绛树在它的南面；碧树、瑶树在它的北面。昆仑四旁有四百四十八座入山门户。每门相距为四里，每门九纯长，一纯是一丈五尺。四旁有九大泉水，承受不死药之器挂在西北角。昆仑山北门张开以接纳西北方的不周之风。倾宫、旋室、县圃、凉风、樊桐，在昆仑山虚门之中。这里有天池。天池之水，源源流进的是黄泉之水，黄泉之水绕行三周又回到它的源头。这就是所说的丹水，饮用它可以长生不老。
河水出昆仑东北陬，贯
海，入禹所导积石山。
〔1〕
赤水出其东南陬，西南注南海。
〔2〕
丹泽之东，赤水之东，弱水出自穷石，至于合黎，馀波入于流沙。
〔3〕
绝流沙，南至南海。
〔4〕
洋水出其西北陬，入于南海羽民之南。
〔5〕
凡四水者，帝之神泉，以和百药，以润万物。
〔1〕陬：角落、山脚。《说文》： “陬，阪隅也。”
海：《集韵》“没”韵： “渤，或从㪍。”即大海。疑指青海之鄂陵湖及扎陵湖。《山海经· 海外北经》： “禹所积石之山在其东，河水所入。”郭璞注： “河出昆仑而潜行地下，至葱岭，复出，注盐泽。从盐泽复行南，出于此山，而为中国河，遂注海也。”盐泽，疑为今新疆罗布泊。亦与方位不合。 积石山：位于今青海东南部的大山，延伸至甘肃南部边境。今称阿尼玛卿山。黄河绕流东南侧。
〔2〕南海：具体方位不明。
〔3〕丹泽：因近丹水，故称丹泽。 “赤水之东”句：《道藏》本、刘绩《补注》本同。王念孙《读书杂志》引之认为：四字为妄加。 弱水：《说文》： “溺，水，自张掖删丹西至酒泉合黎，馀波入于流沙。”在甘肃西北部，今名额纳济河。 穷石：山名。在张掖北部塞外。 合黎：山名，在甘肃张掖黑河北。《尚书· 禹贡》： “导弱水至于合黎。”
〔4〕绝：横穿。《战国策· 东周策》鲍彪注： “绝，横渡。”
〔5〕洋水：高诱注： “经陇西氐道，东至武都为汉阳。或作养也。”按：陇西氐道，即今甘肃临洮县以南。武都，今甘肃西和县以南。洋水，即今西汉水。它与今汉水不相通，有人认为是地震使河改道所致。羽民：传说中的南方国名。三十六国中有其名。以上昆仑四水，本于《山海经· 海内西经》。
黄河源出昆仑山的东北角，流进大海，进入禹所开通的积石山。赤水出自昆仑山东南角，向西南方向进入南海。丹泽的东面，弱水出自穷石山，到了合黎，弱水馀波流进沙漠。横穿流沙，向南到达南海。洋水出自昆仑西北角，流进南海羽民国的南部。这四条大水，是天帝的神泉，用来调和各种药物，滋润万物。
昆仑之丘，或上倍之，是谓凉风之山，登之而不死； 〔1〕 或上倍之，是谓悬圃，登之乃灵，能使风雨；或上倍之，乃维上天，登之乃神，是谓太帝之居。 〔2〕
〔1〕或：假令。 倍：高诱注： “假令高万里，倍之二万里。”按：倍，疑通“凭”。登临义。《文选· 陆机〈饮马长城窟行〉》吕向注： “凭，犹登也。”
〔2〕太帝：天帝。
昆仑山上的大丘，假令比它再高一倍，它叫做凉风之山，登上它可以长生不老。再往上比它高一倍，它叫做悬圃之山，登上它便有了神灵，能够呼风唤雨。再往上比它高一倍，便同上天相联系，登上它便可以成为神人，这就是所说的天帝的居室。
扶木在阳州，日之所
。
〔1〕
建木在都广，众帝所自上下，日中无景，呼而无向，盖天地之中也。
〔2〕
若木在建木西，末有十日，其华照下地。
〔3〕
〔1〕扶木：东方神木名，即扶桑。日所出之地。
：《道藏》本、刘绩《补注》本同。“
”字形误。当为“
”。《集韵》“微”韵： “昲，《方言》昲，晒干物也。或从费。”即照耀义。
〔2〕建木：南方神木名。 都广：南方山名。《文选· 张衡〈思玄赋〉》注引《淮南子》作“广都”。 向：通“响”。《说文》： “响，声也。”
〔3〕若木：西方神木名。 十日：其记载并见《庄子· 齐物论》、《楚辞· 天问》、《山海经· 海外东经》、《淮南子· 本经训》、马王堆汉墓帛画等。
扶木在东方的阳州，是太阳所升起的地方。建木在南方的都广之山，是许多天神上下的地方，日中时没有影子，呼唤时没有回音，大概是天地的正中央。若木在建木的西边，它的末端挂有十个太阳，它的光辉照耀着大地。
九州之大，纯方千里。 〔1〕 九州之外，乃有八殥，亦方千里。 〔2〕 自东北方曰大泽，曰无通； 〔3〕 东方曰大渚，曰少海； 〔4〕 东南方曰具区，曰元泽； 〔5〕 南方曰大梦，曰浩泽； 〔6〕 西南方曰渚资，曰丹泽； 〔7〕 西方曰九区，曰泉泽；西北方曰大夏，曰海泽；北方曰大冥，曰寒泽。 〔8〕 凡八殥。八泽之云，是雨九州。
〔1〕纯：高诱注： “纯，缘也。亦曰量名也。”按：指边缘。
〔2〕殥：远。通“埏”。《说文· 新附》： “埏，八方之地也。”
〔3〕大泽、无通：湖泽名。
〔4〕大渚：东方海岛。渚，高诱注： “水中可居曰渚。” 少海：高诱注： “东方多水，故曰少海。”
〔5〕“元泽”：王念孙《读书杂志》云： “元泽”当为“亢泽”。
〔6〕大梦、浩泽：高诱注： “梦，云梦也。浩，亦大也。”
〔7〕丹泽：高诱注： “盖近丹水，因其名，故曰丹泽也。”
〔8〕寒泽：高诱注： “北方多寒也，故曰寒泽也。”
九州的大的范围是，四个边各是千里。九州之外，还有八殥，也是边缘千里。从东北方开始，叫大泽，也叫无通；东方叫大渚，也叫少海；东南方叫具区，也叫元泽；南方叫大梦，也叫浩泽；西南方叫渚资，也叫丹泽；西方叫九区，也叫泉泽；西北方叫大夏，也叫海泽；北方叫大冥，也叫寒泽。共是八殥。八泽的云气，凝为雨水，洒落在九州之地。
八殥之外，而有八纮，亦方千里。 〔1〕 自东北方曰和丘，曰荒土； 〔2〕 东方曰棘林，曰桑野；东南方曰大穷，曰众女；南方曰都广，曰反户； 〔3〕 西南方曰焦侥，曰炎土； 〔4〕 西方曰金丘，曰沃野； 〔5〕 西北方曰一目，曰沙所； 〔6〕 北方曰积冰，曰委羽。 〔7〕 凡八纮之气，是出寒暑，以合八正，必以风雨。 〔8〕
〔1〕纮：高诱注： “维也。维落天地而为之表，故曰纮也。”按：即维系义。
〔2〕和丘、荒土：高诱注： “凤所自歌，鸾所自舞，名曰和丘，曰荒土也。”按：高注引文见于《山海经· 海外西经》等。
〔3〕都广、反户：高诱注： “都广，国名也。山在此国，因复曰都广山。言其在乡日之南，昔［皆］为北乡户，故反其户也。”按：传说中的南方国名。
〔4〕焦侥：高诱注： “短人之国也，长不满三尺。”按：并见《山海经· 海外南经》、《国语· 鲁语》、《列子· 汤问篇》等。
〔5〕金丘、沃野：高诱注： “西方金位也，因为金丘。沃，犹白也，西方白，故曰沃野也。”
〔6〕一目、沙所：高诱注： “国人一目，在面中央。沙所，盖流沙所出也。一曰泽名也。”按：传说中西方国名。
〔7〕积冰、委羽：高诱注： “北方寒冰所积，因以为名积冰也。委羽，山名也，在北极之阴，不见日也。”
〔8〕八正：高诱注： “八风之正也。”
八殥的外面，还有八纮，四个边也各是千里。从东北方开始叫和丘，也叫荒土。东方叫棘林，也叫桑野；东南方叫大穷，也叫众女；南方叫都广，也叫反户；西南方叫焦侥，也叫炎土；西方叫金丘，也叫沃野；西北方叫一目，也叫沙所；北方叫积冰，也叫委羽。八纮范围的云气，它可以产生寒暑不同的气候，并且合乎八风的方位，而必定用风雨来伴随。
八纮之外，乃有八极。自东北方曰方土之山，曰苍门； 〔1〕 东方曰东极之山，曰开明之门； 〔2〕 东南方曰波母之山，曰阳门； 〔3〕 南方曰南极之山，曰暑门； 〔4〕 西南方曰编驹之山，曰白门； 〔5〕 西方曰西极之山，曰阊阖之门； 〔6〕 西北方曰不周之山，曰幽都之门； 〔7〕 北方曰北极之山，曰寒门。 〔8〕 凡八极之云，是雨天下。八门之风，是节寒暑；八纮八殥八泽之云，以雨九州而和中土。 〔9〕
〔1〕苍门：东北方属木，为青色之始，故叫苍门。
〔2〕开明之门：太阳所出之门。
〔3〕阳门：东南方纯阳用事，故曰阳门。
〔4〕暑门：南方盛阳所在，故曰暑门。
〔5〕白门：西南方金气用事，金色白，故曰白门。
〔6〕阊阖之门：高诱注： “阊，大也。阖，闭也。大聚万物而闭之，故曰阊阖之门也。”
〔7〕幽都之门：高诱注： “幽，阖也；都，聚也。玄冥将始用事，顺阴而聚，故曰幽都之门。”
〔8〕寒门：寒气积聚之门。
〔9〕中土：冀州。
八纮之外，还有八极。从东北方开始是方土之山，也叫苍门；东方叫东极之山，也叫开明之门；东南方叫波母之山，也叫阳门；南方叫南极之山，也叫暑门；西南方叫编驹之山，也叫白门；西方叫西极之山，也叫阊阖之门；西北方叫不周之山，也叫幽都之门；北方叫北极之山，也叫寒门。八极的云气，可以洒遍天下。八门所吹来的八方之风，它可以节制一年四季；八纮八殥八泽的云气，可以洒遍九州而滋润中原大地。
东方之美者，有医毋闾之珣玕琪焉； 〔1〕 东南方之美者，有会稽之竹箭焉； 〔2〕 南方之美者，有梁山之犀象焉； 〔3〕 西南方之美者，有华山之金石焉； 〔4〕 西方之美者，有霍山之珠玉焉； 〔5〕 西北方之美者，有昆仑之球琳、琅玕焉； 〔6〕 北方之美者，有幽都之筋角焉； 〔7〕 东北方之美者，有斥山之文皮焉； 〔8〕 中央之美者，有岱岳以生五谷桑麻，鱼盐出焉。 〔9〕
〔1〕医毋闾：在今辽宁北镇市北，或称广宁山，主峰名望海山。并见《周礼· 夏官· 职方氏》、《尔雅· 释地》等。 珣玕琪：高诱注： “玉名也。”按：《说文》： “珣，医无闾珣玗琪，《周书》所谓夷玉也。”玕，《道藏》本、刘绩《补注》本、《尔雅· 释地》作“玗”。
〔2〕竹箭：又叫箭竹。一种坚硬的竹子，可为箭。
〔3〕梁山：在今湖南衡山。
〔4〕华山：即今华山。 金石：金，美金。石，含玉之石。
〔5〕霍山：今山西霍县东南。 珠玉：高诱注： “出夜光之珠，五色之玉也。”
〔6〕球琳、琅玕：高诱注： “皆美玉也。”按：《尔雅· 释地》： “有昆仑虚之璆琳琅玕焉。”
〔7〕“有幽都”句：高诱注： “古之幽都，在雁门以北，其畜宜牛羊马，出好筋角，可以为弓弩。”
〔8〕斥山：在山东荣成石岛。因海滨广斥而得名。 文皮：指虎豹之皮。东北方，《尔雅·释地》作“东方”。
〔9〕岱岳：即泰山。
东方出产的珍贵物产，有辽东的美玉；东南方出产的珍贵的物产，有会稽山生长的坚硬的竹箭；南方出产的贵重的物产，有湖南出产的犀角和象牙；西南方出产的宝贵的东西，有华山出产的黄金、美石；西方出产的宝贵的物产，有霍山的珍珠、宝玉；西北方出产的美好物产，有昆仑山的美玉；北方出产的美好的物产，有雁门关以北的筋角做成的硬弓；东北方出产的珍贵的物产，有斥山的虎豹五彩之皮；中央出产的美好的物产，有泰山一带出产的五谷、桑麻，鱼类和食盐也出产在这里。
凡地形，东西为纬，南北为经。 〔1〕 山为积德，川为积刑。 〔2〕 高者为生，下者为死。 〔3〕 丘陵为牡，溪谷为牝。 〔4〕 水员折者有珠，方折者有玉。 〔5〕 清水有黄金，龙渊有玉英。 〔6〕
土地各以其类生。是故山气多男，泽气多女；
〔7〕
障气多喑，风气多聋；
〔8〕
林气多
，木气多伛；
〔9〕
岸下气多肿，石气多力；
〔10〕
险阻气多瘿；
〔11〕
暑气多夭，寒气多寿；
〔12〕
谷气多痹，丘气多狂；
〔13〕
衍气多仁，陵气多贪。
〔14〕
轻土多利，重土多迟；
〔15〕
清水音小，浊水音大；湍水人轻，迟水人重；
〔16〕
中土多圣人。皆象其气，皆应其类。故南方有不死之草，北方有不释之冰；
〔17〕
东方有君子之国，西方有形残之尸。
〔18〕
寝居直梦，人死为鬼；
〔19〕
磁石上飞，云母来水；
〔20〕
土龙致雨，燕雁代飞；
〔21〕
蛤蟹珠龟，与月盛衰。
〔22〕
〔1〕纬：横线叫纬。 经：纵线叫经。
〔2〕“山为”二句：高诱注： “山仁，万物出焉，故为积德。川水智，智制断，故为积刑也。《论语》曰： ‘仁者乐山，智者乐水。’是也。”
〔3〕“高者”二句：高诱注： “高者阳，主生；下者阴，主死。”
〔4〕“丘陵”二句：高诱注： “丘陵高敞，阳也，故为牡；溪谷污下，阴也，故为牝。”按：牡，即雄性。牝，雌性。
〔5〕“水员”二句：高诱注： “员折者，阳也。珠，阴中之阳。方折者，阴也。玉，阳中之阴也。皆以其类也。”按：员折，圆形而有波折。方折，方形而有波折。
〔6〕“清水”二句：高诱注： “清水澄，故黄金出焉。龙渊，龙所出游渊也。玉英，转化有精光也。”按：玉英，即玉的精华。
〔7〕山气：指山中云气。 泽气：水泽雾气。
〔8〕障气：我国南方丛林中的湿热之气。障，同“瘴”。 喑：哑。《说文》： “瘖，不能言也。” 风气：风邪之气。
〔9〕林气：森林中散发出来的湿润而寒凉的气体。
：一种类似瘫痪的疾病。 木气：不详。《史记· 天官书》正义引此，作“水气多伛”。 伛：驼背。
〔10〕岸下气：指岸边潮湿之气。 肿：王念孙《读书杂志》云：《太平御览· 天部》十五引作“
”。又引高注云： “岸下下湿，肿足曰
。”按：即脚肿之类的疾病。 石气：大山区的一种气体。
〔11〕瘿：类似粗脖子病。《说文》： “瘿，颈瘤也。”《玉篇》： “瘿，颈肿也。”
〔12〕暑气：暑热之气。 夭：夭折。《玉篇》： “短折曰殀，亦作夭。”
〔13〕谷气：深山峡谷中阴冷的气体。 痹：一种类似风湿麻木的病，《说文》： “痹，湿病也。” 丘气：丘陵地带的气体。 狂：王念孙《读书杂志》： “狂”当作“尫”。《吕览· 尽数篇》： “苦水所多尫与伛人。”高诱注： “尫，突胸仰向疾也。”陈奇猷按：即今所谓鸡胸。
〔14〕衍气：高诱注： “下而污者为衍也。”按：指平原洼地一种气体。 陵气：山陵之气。
〔15〕轻土：质地疏松的土壤。 利：敏捷。 重土：质地板结的土壤。
〔16〕湍水：急流。 迟水：水流平缓。
〔17〕“故南方”二句：高诱注： “西［南］方温，故草有不死者。北方寒，故冰有不泮释者。”
〔18〕“东方”二句：高诱注： “东方木德仁，故有君子之国也。西方金，金断割，攻战之事，有形残之尸也。”按：庄逵吉《淮南子校刊》云：（形残之尸），一说即《山海经》之形天。
〔19〕寝居：睡觉。 直梦：所梦得到验证。
〔20〕磁石：俗名吸铁石。《管子· 地数》： “上有慈石者，下有铜金。” 云母：矿石名。古人以此石为云之根，故称云母。《太平御览》卷八百八引注： “云母石可致水。”《本草经》： “云母味甘平，主身皮死肌、中风寒热，安五藏，益子精，明目。久服轻身延年。”
〔21〕土龙：古代天旱时扎制的求雨的工具。 代：更替。
〔22〕“蛤蟹”二句：古人认为，这些水生动物的肥瘦与月相盈亏变化有关。《吕览· 精通》： “月望则蚌蛤实，群阴盈；月晦则蚌蛤虚，群阴亏。”本节记载，尚见于《大戴礼记· 易本命》等。
大凡地形位置，东西方向叫纬线，南北方向叫经线。高山生万物，它是积德的；大河冲刷万物，它是积刑的。高者为阳，主管万物生长；低者为阴，主管万物死亡。丘陵高属于阳性，溪谷低属于阴性。水纹圆形有波折者出珍珠，方形而有波折者藏美玉。清澈的水中有黄金，龙所栖息的深渊中有玉英。
土地各自按照不同的种类，产生特性不同的人。所以山中云雾之气大多使人生男子，水泽之气多使人生女子；南方瘴疠之气使人变哑，风邪之气使人变聋；森林中寒湿之气使人软瘫，朽木之气使人驼背；岸边湿气使人脚肿大，石气使人多勇力，深山峡谷之气使人得粗脖子类病；酷热之气使人早死，寒冷之气使人长寿；空谷阴冷之气使人手脚麻木，丘陵地带的气体使人得鸡胸；平原之气使人仁慈，山陵之气使人贪婪；生活在质地疏松土地上的人行动迅速，生活在板结土地上的人行动迟缓；生活在清水边的人声音小，生活在浑水边的人声音大；生活在湍急水边的人身体轻，生活在水流缓慢水边的人身体重。在中央土地上生活的多出圣贤之人。以上这些人大多和他们所处环境相像，都和各自的类别相应。所以南方有四季常青的草木，北方有常年不化的冰雪，东方有君子之国，西方有形天的尸体。睡觉时所梦与真实一样，人死后灵魂成为鬼；磁石可以向上飞，云母石可以生水；土龙可以使雨水降落，燕子、大雁相互交换往来时间；蛤蚌、螃蟹、珍珠、龟类，随着月亮盈亏而变化。
是故坚土人刚，弱土人肥； 〔1〕 垆土人大，沙土人细； 〔2〕 息土人美，耗土人丑。 〔3〕 食水者善游能寒，食土者无心而慧，食木者多力而奰，食草者善走而愚，食叶者有丝而蛾，食肉者勇敢而悍，食气者神明而寿，食谷者知慧而夭，不食者不死而神。 〔4〕 凡人民禽兽万物贞虫，各有以生，或奇或偶，或飞或走，莫知其情，唯知通道者能原本之。 〔5〕
〔1〕坚土：土质坚硬。 弱土：地力弱的土壤。 肥：《本草纲目》卷五“井泉水”条引作“懦”，懦，亦柔也。俞樾《诸子平议》： “肥”当作“脃”。《广雅· 释诂》： “脆，弱也。”“脆”即“脃”之俗体。
〔2〕垆土：即黑土。《说文》： “垆，刚土也。”
〔3〕息土：《大戴礼记· 易本命》卢辩注： “息土，谓沃衍之田。” 耗土：贫瘠的土地。
〔4〕食水者：指鱼及水鸟之类。 食土者：蚯蚓之类。 慧：《孔子家语· 执辔》、《大戴礼记· 易本命》作“不息”。 食木者：指熊罴之类。 奰：怒。《说文》“壮大也”。 食草者：指鹿、麋之类。 食叶者：指蚕类。 食肉者：指虎豹鹰雕之类。 食气者：指赤松子等练气的神仙家。一说是龟类。 食谷者：指人类。 不食者：古代指蓍草，用于占卜。
〔5〕贞虫：细腰蜂之类。以上亦见于《孔子家语· 执辔》、《大戴礼记· 易本命》等。 知：《大戴礼记· 易本命》、《孔子家语· 执辔》无此字。
因此土质坚硬的地区的人性格坚强，地力差的地区的人柔弱，黑土地上生活的人高大，沙土地上生活的人瘦小，肥沃土地上的人漂亮，土地贫瘠地区的人丑陋。食水的鱼、鸟类善于游泳并能耐寒，食土的蚯蚓类无心而不息，食木的熊罴之类多力而易怒，食草的鹿、麋之类善于奔跑而愚蠢，吃叶子的蚕类吐丝并能成蛾，食肉的虎豹类勇敢而强悍，食气的龟类神明而长寿，食五谷的人类聪明而短命，不食的蓍草不死而有神灵。大凡人类、飞禽走兽及昆虫，各自都有用来生存的本领，有的奇蹄，有的偶蹄，有的飞行，有的奔走，没有办法知道它们形成的原因，只有通晓大道的人，才能探求到它们的本原。
天一地二人三，三三而九，九九八十一，一主日，日数十，日主人，人故十月而生。 〔1〕 八九七十二，二主偶，偶以承奇，奇主辰，辰主月，月主马，马故十二月而生。 〔2〕 （十）［七］九六十三，三主斗，斗主犬，犬故三月而生。 〔3〕 六九五十四，四主时，时主彘，彘故四月而生。 〔4〕 五九四十五，五主音，音主猿，猿故五月而生。 〔5〕 四九三十六，六主律，律主麋鹿，麋鹿故六月而生。 〔6〕 三九二十七，七主星，星主虎，虎故七月而生。 〔7〕 二九十八，八主风，风主虫，虫故八月而化。 〔8〕 鸟鱼皆生于阴，阴属于阳，故鸟鱼皆卵生。 〔9〕 鱼游于水，鸟飞于云，故立冬燕雀入海化为蛤。 〔10〕 万物之生而各异类。蚕食而不饮，蝉饮而不食，蜉蝣不饮不食，介鳞者夏食而冬蛰，龁吞者八窍而卵生，嚼咽者九窍而胎生。 〔11〕 四足者无羽翼，戴角者无上齿，无角者膏而无前，有角者指而无后。 〔12〕 昼生者类父，夜生者似母。 〔13〕 至阴生牝，至阳生牡。夫熊罴蛰藏，飞鸟时移。
〔1〕九：《大戴礼记· 易本命》王聘珍注： “九，极阳数也。下文八七六五四三二，皆以九乘之。” “日数十”句：指记日用十个天干表示。
〔2〕偶：双数。 “辰主月”句：即十二个月用十二辰表示。
〔3〕十：《道藏》本作“七”，当正。 斗：北斗。
〔4〕时：四时，即春夏秋冬。
〔5〕音：五音。
〔6〕律：律吕，共十二律，六阳六阴。
〔7〕星：星辰。二十八宿分配四方，每方七宿，故曰七主星。
〔8〕风：即八风。 月：《道藏》本、刘绩《补注》本、《大戴礼记· 易本命》同。《说文》“风”字解作： “风动虫生，故虫八日而化。”许说是。《论衡· 商虫篇》亦作“日”。
〔9〕“阴属于阳”句：《道藏》本、刘绩《补注》本同。《大戴礼记· 易本命》、《孔子家语· 执辔》无“阴”字。卢辩注： “生于阴者，谓卵生也。属于阳者，谓飞游于虚也。”
〔10〕“故立冬”句：亦见《大戴礼记· 夏小正》： “雀入于海为蛤。”这是古人误解。蛤，蚌类。
〔11〕蜉蝣：一种昆虫，生存时间极短。 介鳞者：指鱼鳖之类。介，甲。 龁吞者：鸟鱼之类。 嚼咽者：指哺乳动物。包括人类和兽类。
〔12〕四足者：指一部分兽类和两栖类。 戴角者：指牛、羊、鹿等。 无角者：指猪类、熊类、猿类等。 “无前”：高诱注： “肥从前起也。”按：《大戴礼记· 易本命》作“无前齿”。 指：《道藏》本、《四库全书》本、刘绩《补注》本作“脂”。《孔子家语· 执辔》注亦引作“脂”。 “无后”：高诱注： “肥从后起也。”按：《大戴礼记· 易本命》作“无后齿”。
〔13〕类：相像。
天为阳是一，地为阴是二，人生于天地是三，三乘三得九，九乘九得八十一，一主宰太阳，日干的数目是十，太阳主宰人类，人因此怀胎十月而出生。八乘九得七十二，二主管偶数，偶数又承接奇数，奇数主宰十二辰，十二辰主宰十二月，月主管马，马因此十二月怀胎而生。七乘九得六十三，三主管北斗，北斗主管犬，犬因此三个月怀胎而生。六乘九得五十四，四主管四时，四时主管猪，猪所以四月怀胎而生。五乘九得四十五，五主管五音，五音主管猿，猿因此五月怀胎而出生。四乘九得三十六，六主管十二律，十二律主管麋鹿，麋鹿因此六个月怀胎而生。三乘九得二十七，七主管星辰，星辰主管老虎，虎所以七个月怀胎而生。二乘九得十八，八主管八风，八风主管虫类，虫类因此八日变化一次。
鸟鱼都是从阴中产生的，从属于阳，所以鸟鱼之类都是卵生的。鱼在水中游弋，鸟在天空飞翔，所以立冬的时候，燕子、麻雀进入大海中变成蚌蛤。万物的特性各自具有不同的类别。蚕吃桑叶而不饮水，蝉饮水而不食树叶，蜉蝣不吃也不喝，长有甲的龟类和覆盖鳞片的鱼类，夏季觅食而冬季休眠，吞咽食物的鸟鱼之类身上有八个孔洞而卵生，用牙齿嚼咽食物的人类和兽类九个孔洞而胎生。四足的兽类和两栖类的动物没有翅膀，头上长角的牛、羊、鹿等动物没有上齿，没有角的猪、熊、猿等动物肥从前起，有角的动物脂肪从后面长起。白天生下来的孩子类似父亲，夜里生下来的孩子像母亲。阴气达到极点就产生雌性，阳气达到极点就产生雄性。
熊罴冬季躲藏起来，飞鸟按照时令不同迁徙住地。
是故白水宜玉，黑水宜砥，青水宜碧，赤水宜丹，黄水宜金，清水宜龟。 〔1〕 汾水濛浊而宜麻，济水通和而宜麦，河水中浊而宜菽，雒水轻利而宜禾，渭水多力而宜黍，汉水重安而宜竹，江水肥仁而宜稻。 〔2〕 平（大）［土］之人慧而宜五谷。 〔3〕
〔1〕砥：质地细的磨刀石。《说文》： “厎，柔石也。砥，厎或从石。” 丹：丹砂。《本草经》： “丹砂，味甘微寒。主身体五藏百病，养精神，安魂魄，益气明目。久服通神明不老。”
〔2〕汾水：源于山西管涔山，入黄河。 中浊：王念孙《读书杂志》云：《太平御览· 百谷部》五引此作“中调”。 雒：即洛水。 渭水：源出甘肃鸟鼠山，进入陕西，入黄河。
〔3〕“大”：《道藏》本、刘绩《补注》本、《四库全书》本作“土”。平土，平原。指中原。
因此白水适宜产美玉，黑水适宜产细石，青水适宜产青绿色美玉，赤水适宜产丹砂，黄水适宜产黄金，清水适宜产龟类。汾河水混浊而适宜麻类生长，济水平和而适宜麦类作物生长，黄河水适中平和而适合豆类生长，洛河水轻流畅而适宜谷类生长，渭水汹涌多力而适宜黍子生长，汉水质重安流而适合竹子生长，江水肥厚仁慈而适宜稻子生长。平原之人聪慧而适宜五谷生长。
东方川谷之所注，日月之所出。其人兑形小头，隆鼻大口，鸢肩企行，窍通于目，筋气属焉。 〔1〕 苍色主肝，长大早知而不寿。 〔2〕 其地宜麦，多虎豹。
〔1〕兑：通“锐”。《史记· 天官书》裴骃集解引孟康曰： “兑，上小下大，故曰锐。” 隆：高起。《氾论训》高诱注： “隆，高也。” 鸢肩：像鸢一样的肩膀。即两肩上耸，像鸢栖息之状。《国语· 晋语》八： “鸢肩而牛腹。” 企行：踮起脚后跟走路。 窍：孔洞。
〔2〕知：通“智”。智慧。
东方是大川深谷水流所注入的地方，也是太阳、月亮所升起的地方。东方之人体形尖，小脑袋，高鼻子，大嘴巴，肩膀像鸢一样，走路踮起脚跟，孔窍同眼睛相通，筋脉之气归属于它。东方属青色，主管肝，人个子高大，成熟早，但是不能长寿。那些地方适宜种麦子，多有虎豹栖息。
南方阳气之所积，暑湿居之。其人修形兑上，大口决眦，窍通于耳，血脉属焉。 〔1〕 赤色主心，早壮而夭。其地宜稻，多兕象。 〔2〕
〔1〕眦：眼眶。《玄应音义》卷二十注引《说文》： “眦，目眶也。”决眦，即眼角皱裂。一说眼球突出。
〔2〕兕：雌性犀牛。
南方是阳气所聚积的地方，酷热潮湿占据这个地方。那里生活的人高个子，上部尖，大嘴巴，眼角有皱褶，孔窍同耳朵相通，血液经脉归属于它。南方属火，主管心，人早成熟，死得也快。那个地区适宜种稻子，多独角兕牛和大象。
西方高土川谷出焉，日、月入焉。其人面末偻，脩颈（印）［卬］行，窍通于鼻，皮革属焉。 〔1〕 白色主肺，勇敢不仁。其地宜黍，多旄犀。 〔2〕
〔1〕末偻：指脊背句偻。《庄子· 外物》： “末偻而后耳。”按：以上下文例视之，此句当有脱文。向宗鲁《淮南校文》云：《五行大义》五引《春秋文耀钩》曰： “西方高土，日月所入，其人面多毛。” “印”：《道藏》本、刘绩《补注》本作“卬”，当正。卬，通“昂”。
〔2〕旄犀：旄牛、犀牛。
西方是高山大川产生的地方，也是日、月落下的地方。那里的人脊背弯曲，长脖子，昂头走路，孔窍同鼻子相通，皮肤归属于它。西方属金，白色主管肺。那里的人勇敢强悍，不讲仁慈。那个地方适宜种黍子，多出产旄牛和犀牛。
北方幽晦不明，天之所闭也，寒冰之所积也，蛰虫之所伏也。其人翕形短颈，大肩下尻，窍通于阴，骨干属焉。 〔1〕 黑色主肾，其人憃愚禽兽而寿。 〔2〕 其地宜菽，多犬马。
〔1〕翕形：身体萎缩。《周易· 系辞上》韩康伯注： “翕，敛也。” 尻：脊骨的末端。《黄帝内经· 素问· 痺论》张志骢集注： “尻，脊椎尽处为尻。”
〔2〕“其人”句：《道藏》本同。憃，《说文》： “愚也。”王念孙《读书杂志》云： “憃愚”上不当有“其人”二字。“禽兽”二字，妄人所加也。《太平御览》引无此二字。
北方是昏暗不见阳光的地方，是被上天所封闭之处，也是冰雪常年不化，蛰伏动物长期隐藏的地方。那里的人身体萎缩，短脖子，大肩膀，尻尾向下突出，孔洞同阴部相通，骨骼归属于它。北方黑色，主管肾。那里的人愚笨但是能长寿。那个地方适宜种植豆类植物，多出产狗、马。
中央四达，风气之所通，雨露之所会也。其人大面短颈，美须恶肥，窍通于口，肤肉属焉。 〔1〕 黄色主胃，慧圣而好治。其地宜禾，多牛羊及六畜。
〔1〕颈：《道藏》本、刘绩《补注》本作颐。指下巴、面颊。 恶肥：指体内脂肪过多。《说文》： “恶，过也。”
中央是四面通达，八风、云气相通，雨露会合之处。那里的人大脸盘，短面颊，胡须很美，身体肥胖，孔窍同口相通，肌肉归属于它。中央黄色，主管胃，那里的人聪明仁慧而善于治理国家。那个地方适宜种植谷物，多产牛羊及六畜。
木胜土，土胜水，水胜火，火胜金，金胜木。故禾春生秋死，菽夏生冬死，麦秋生夏死，荠冬生中夏死。 〔1〕 木壮，水老，火生，金囚，土死； 〔2〕 火壮，木老，土生，水囚，金死；土壮，火老，金生，木囚，水死；金壮，土老，水生，火囚，木死；水壮，金老，木生，土囚，火死。
〔1〕“故禾”句：高诱注： “禾者木，春木王而生，秋金王而死。” “菽夏生”句：高诱注： “豆，火也。夏火王而生，冬水王而死。” “麦秋生”句：高诱注： “麦，金也。金王而生，火王而死也。” “荠冬生”句：高诱注： “荠，水也。水王而生，土王而死也。”按：《说文系传》卷十三引此作“荠冬生夏死”。无“中”字。
〔2〕壮：强盛。 老：枯竭。 囚：被制服。《天文训》有“生、壮、死”，与此异。
五行中木胜过土，土胜过水，水胜过火，火胜过金，金胜过木。因此禾苗春天生长秋天死亡，豆类夏天生长冬天枯死，麦类秋天生长夏天死亡，荠菜冬季生长夏天死去。木强盛，水干涸，火产生，金被制服，土死亡。火强盛，木枯死，土产生，水被制服，金死亡。土强盛，火衰弱，金产生，木被制服，水死亡。金强盛，土衰老，水产生，火被制服，木死亡。水强盛，金衰老，木产生，土被制服，火死亡。
音有五声，宫其主也。 〔1〕 色有五章，黄其主也。 〔2〕 味有五变，甘其主也。 〔3〕 位有五材，土其主也。 〔4〕 是故炼土生木，炼木生火，炼火生云，炼云生水，炼水反土； 〔5〕 炼甘生酸，炼酸生辛，炼辛生苦，炼苦生咸，炼咸反甘。变宫生徵，变徵生商，变商生羽，变羽生角，变角生宫。 〔6〕 是故以水和土，以土和火，以火化金，以金治木，木复反土，五行相治，所以成器用。 〔7〕
〔1〕五声：宫商角徵羽。相当于简谱1、2、3、5、6。
〔2〕五章：红黄黑白蓝。章，指色彩。
〔3〕五变：酸苦甘辛咸。
〔4〕位：方位，东西南北中。 五材：即金木水火土。《左传· 襄公二十七年》： “天生五材，民并用之。”
〔5〕炼：冶炼。“是故”五句：《淮南子》中“五行相生”的记载有两种： “水生木”，见《天文训》。此为主流。本文“土生木”，为第二种。
〔6〕变宫、变徵：见《天文训》注。五音为正音，正音之外为变音。
〔7〕“是故”七句：《地形训》中记载“五行相克”有两种：“木胜土”，此为主流，“以水和土”，为第二种。
乐音中有五声，宫是它的主音。色彩中有五章，黄是它的主色。味道中有五变，甘是它的主味。方位中有五材，土是它的主位。因此冶炼土而后可以生出木，冶炼木可以生出火，冶炼火而后可以生金，冶炼金而后可以生水，冶炼水而后可以返回到土；提炼甘可以生出酸，提炼酸可以生出辛，提炼辛可以生出苦，提炼苦可以生出咸，提炼咸又可以返回到甘。变宫隔八可以生出徵音，变徵隔八可以生出商，变商可以生出羽，变羽可以生出角，变角可以生出宫。所以用水可以和土，用土可以和火，用火可以化金，用金可以制服木，木又返回到土。金木水火土五行相克相生，这就是成为器用的原因。
凡海外三十六国，自西北至西南方，有修股民、天民、肃慎民、白民、沃民、女子民、丈夫民、奇股民、一臂民、三身民。
〔1〕
自西南至东南方，结胸民、羽民、
头国民、裸国民、三苗民、交股民、不死民、穿胸民、反舌民、豕喙民、凿齿民、三头民、脩臂民。
〔2〕
自东南至东北方，有大人国、君子国、黑齿民、玄股民、毛民、劳民。
〔3〕
自东北至西北方，有跂踵民、句婴民、深目民、无肠民、柔利民、一目民、无继民。
〔4〕
〔1〕修股民：《说文》： “股，髀也。”指大腿。高诱注： “股，脚也。”注稍异。《山海经· 海外西经》： “长股之国，在雄常北，被发。一曰长脚。” 天民：《山海经· 大荒西经》： “西北海之外，赤水之西，有先民之国，食谷，使四鸟。”郝懿行《山海经笺疏》云： “先”当为“天”，字之讹也。 肃慎民：《山海经· 海外西经》： “肃慎之国，在白民北，有树名曰雄常，先入伐帝，于此取之。”诸书言肃慎在东北。《左传· 昭公九年》： “肃慎、燕、亳，吾北土也。”杜预注： “肃慎北夷，在玄菟北三千馀里。” 白民：高诱注： “白身民。被发，发亦白。”按：《山海经· 海外西经》： “白民之国，白身被发。” 沃民：《山海经· 大荒西经》： “有沃之国，沃民是处。沃之野，凤鸟之卵是食，甘露是饮。”其国土地肥沃。 女子民：《山海经· 海外西经》： “女子国在巫咸北，两女子居，水周之。”郭璞注： “有黄池。妇人入浴，出即怀姙矣。若生男子，三岁辄死。” 丈夫民：《山海经· 海外西经》： “丈夫国，其为人衣冠带剑。”《山海经· 大荒西经》： “有丈夫之国。”郭璞注： “其国无妇人也。” 奇股民：高诱注： “奇，只也。股，脚也。”按：《山海经· 海外西经》： “奇肱之国在其北，其人一臂三目，有阴有阳，乘文马。”股，与肱异。 一臂民：高诱注： “其人一臂一手一鼻孔也。”按：《山海经· 海外西经》： “一臂国在其北，一臂一目一鼻孔。有黄马虎文，一目而一手。” 三身民：高诱注： “盖一头有三身。”按：《山海经· 海外西经》： “三身国，一首而三身。”
〔2〕结胸民：《山海经· 海外南经》： “结匈国，其为人结匈。”指胸部突起。 羽民：《山海经· 海外南经》： “其为人长头，身生羽。”
头国民：《山海经· 海外南经》： “其为人，人面有翼，鸟喙，方捕鱼。” 裸国民：《吕览· 求人》高诱注： “裸民，不衣衣裳也。” 三苗民：高诱注： “三苗，国名也。在豫章之彭蠡。”按：在今江西鄱阳湖一带。 交股民：《山海经· 海外南经》作： “交胫国，其为人交胫。”郭璞注： “言脚胫曲戾相交，所谓雕题、交趾者也。” 不死民：《山海经· 海外南经》： “不死民在其东，其为人黑色，寿，不死。” 穿胸民：高诱注： “胸前穿孔，达背。” 反舌民：高诱注： “语不可知，而自相晓。一说：舌本在前，不向喉，故曰反舌也。”按：《吕览· 功名》高诱注： “一说南方有反舌国，舌本在前，末倒向喉，故曰反舌。” 豕喙民：高诱注： “其喙如豕。” 凿齿民：高诱注： “吐一齿出口下，长三尺也。” 三头民：高诱注： “身有三头也。” 脩臂民：高诱注： “一国民皆长臂，臂长于身也。”按：《山海经· 海外南经》： “长臂国在其东，捕鱼水中，两手各操一鱼。”
〔3〕大人国：高诱注： “东南垆土，故大人也。”按：《山海经· 海外东经》： “大人国在其北，为人大，坐而削船。” 君子国：《山海经· 大荒东经》： “有君子之国，其人衣冠带剑。” 黑齿民：高诱注： “其人黑齿，食稻，啖蛇，在汤谷上。”按：《山海经· 海外东经》“黑齿国”郭璞注引《东夷传》： “倭国东四十［千］馀里有裸国，裸国东南有黑齿国，船行一年可至。” 玄股民：高诱注： “其股黑，两鸟夹之，见《山海经》也。”按：《山海经· 海外东经》： “玄股之国，其为人衣鱼，食鸥，使两鸟夹之。”郭璞注： “髀以下尽黑，故云。” 毛民：高诱注： “其人体半生毛，若矢镞也。”按：《山海经· 海外东经》： “毛民之国，为人身生毛。” 劳民：《山海经· 海外东经》： “劳民国在其北，其为人黑。或曰教民。”
〔4〕跂踵民：高诱注： “民踵不至地，以五指行也。”按：《山海经· 海外北经》： “跂踵国，其为人大，两足亦大。一曰大踵。” 句婴民：《山海经· 海外北经》： “拘缨之国在其东，一手把缨。” 深目民：《山海经· 大荒北经》： “有人方食鱼，名曰深目民之国。”郭璞注： “亦胡类，但眼绝深。” 无肠民：《山海经· 海外北经》： “无肠之国，其为人长而无肠。”郭璞注： “为人长大，腹内无肠，所食之物直通过。” 柔利民：《山海经· 海外北经》： “柔利国，为人一手一足，反膝，曲足居上。”郭璞注： “一脚一手反卷曲也。” 一目民：高诱注： “目在面中央。”按：《山海经· 海外北经》： “一目民，一目中其面而居。” 无继民：高诱注： “其民盖无嗣也。”按：《山海经· 海外北经》： “无继之国在长股东，为人无继。”
海外共有三十六国。从西北至西南方，有修股民、天民、肃慎民、白民、沃民、女子民、丈夫民、奇股民、一臂民、三身民。从西南至东南方，有结胸民、羽民、讙头国民、裸国民、三苗民、交股民、不死民、穿胸民、反舌民、豕喙民、凿齿民、三头民、脩臂民。从东南至东北方，有大人国、君子国、黑齿民、玄股民、毛民、劳民。从东北到西北方，有跂踵民、句婴民、深目民、无肠民、柔利民、一目民、无继民。
雒棠、武人在西北陬，硥鱼在其南。
〔1〕
有神二人，连臂为帝候夜，在其西南方。
〔2〕
三珠树在其东北方。
〔3〕
有玉树在赤水之上。昆仑华丘在其东南方。
〔4〕
爰有遗玉、青马、视肉、杨桃、甘樝、甘华，百果所生。
〔5〕
和丘在其东北陬，三桑无枝在其西，夸父、耽耳在其北方。
〔6〕
夸父弃其策，是为邓林。
〔7〕
昆吾丘在南方，轩辕丘在西方，巫咸在其北方。
〔8〕
立登保之山，旸谷榑桑在东方。
〔9〕
有娀在不周之北，长女简翟，少女建疵。
〔10〕
西王母在流沙之濒。
〔11〕
乐民拏闾在昆仑弱水之洲。
〔12〕
三危在乐民西，宵明、烛光在河洲，所照方千里。
〔13〕
龙门在河渊，湍池在昆仑，玄耀不周，申池在海隅，孟诸在沛，少室、太室在冀州。
〔14〕
烛龙在雁门北，蔽于委羽之山，不见日。
〔15〕
其神人面龙身而无足。后稷垅在建木西，其人死复苏，其半鱼，在其间。
〔16〕
流黄、
民，在其北方三百里。
〔17〕
狗国在其东。雷泽有神，龙身人头，鼓其腹而熙。
〔18〕
〔1〕雒棠、武人：高诱注： “皆日所入之山名也。”按：雒棠，疑即《山海经· 海外西经》中的“雄棠”，为树名。 硥鱼：高诱注： “硥鱼如鲤鱼也。有神圣者，乘行九野，在无继民之南。”按：疑即《山海经· 海外西经》之“龙鱼”。
〔2〕候夜：在夜间放哨。《山海经· 海外南经》： “有神人二八，连臂为帝司夜于此野。在羽民东，尽十六人。”
〔3〕三珠树：《山海经· 海外南经》： “三株树在厌火北，生赤水上，其为树如柏，叶皆为珠。一曰其为树若彗。”
〔4〕华丘：《山海经· 海外东经》： “
丘，爰有遗玉、青马、视肉、杨柳、甘柤、甘华，百果所生。”
〔5〕遗玉：宝玉名。 青马：神马名。 视肉：《山海经· 海外南经》郭璞注云： “聚肉，形如牛肝，有两目也，食之无尽，寻复更生如故。”知为异物。 杨桃：果名。 甘樝：即甘楂。 甘华：神木。
〔6〕和丘：高诱注： “四方而高曰丘。鸾所自歌，凤所自舞，故曰和丘。” 三桑：《山海经· 海外北经》： “其木长百仞，无枝。” 夸父：炎帝后裔，曾逐日。一说为神兽。 耽耳：高诱注： “耳垂在肩上。或作摄。以两手摄耳，居海中。”按：《山海经· 海外北经》及《大荒北经》中有“聂耳之国”、“儋耳之国”。
〔7〕邓林：即桃林。《山海经· 中山经》： “夸父之山，其北有林焉，名曰桃林。”
〔8〕昆吾：颛顼之后，夏朝人，楚祖先。陶器发明者。 轩辕：黄帝据有天下之号。 巫咸：古代神巫。“知天道，明吉凶”。又《山海经· 海外西经》： “巫咸国，在女丑北，右手操青蛇，左手操赤蛇，在登葆山，群巫所从上下也。”亦为国名。
〔9〕登保之山：《山海经· 海外西经》： “在登葆山，群巫所从上下也。”为登天的阶梯之一。 榑桑：也作扶桑。太阳所出之地。
〔10〕有娀：古代国名，在西北。 简翟、建疵：为帝喾之妃。简翟为殷契之母。
〔11〕西王母：《山海经· 大荒西经》： “有人戴胜，虎齿，豹尾，穴处，名曰西王母。”高诱注：《地理志》曰： “西王母石室在金城临羌西北塞外。”
〔12〕乐民、挐闾：西方国名。
〔13〕三危：《史记· 五帝本纪》正义引《括地志》云： “三危山有三峰，故曰三危，俗亦名卑羽山，在沙州敦煌县东南三十里。” 宵明、烛光：《山海经· 海内北经》： “舜妻登比氏生宵明、烛光，处河大泽，二女之灵能照此所方百里。”
〔14〕龙门：山名，在今陕西韩城与山西河津间。 湍池：池名。水流湍急。 “玄耀”：水名，一说山名。正文“玄耀”下疑脱“在”字。《道藏》本、刘绩《补注》本亦无“在”字。 申池：池名。 海隅：即海边。 孟诸：大泽名。在河南商丘东北。已堙。 沛：汉初郡名。 治所在相（今安徽濉溪县北）。 少室、太室：河南嵩高山之两峰名。
〔15〕烛龙：高诱注： “龙衔烛以照太阴，盖长千里。”按：《楚辞· 离骚》、《山海经· 大荒北经》等亦有烛龙之记载。 委羽之山：高诱注： “在北极之阴，不见日也。”
〔16〕后稷：名弃，周人始祖。 垄：冢。《方言》卷十三： “冢或谓垅。” 建木：神木名。见于《山海经· 海内南经》、《海内经》。 “其人”句：高诱注： “南方人死复生，或化为鱼，在都广建木间。”
〔17〕“流黄、
民”：《山海经· 海内西经》有“流黄酆氏之国”，《山海经· 海内经》有“流黄辛氏”。
，《道藏》本、刘绩《补注》本作“沃”。
〔18〕狗国：即狗封国。《山海经· 海内北经》有“犬封国”。郭璞注： “生男为狗，女为美人。” 雷泽：《山海经· 海内东经》： “雷泽中有雷神，龙身而人头，鼓其腹。在吴西。”即今太湖。高诱注： “雷泽，大泽也。《地理志》曰：于《禹贡》雷泽在济阴城阳西北。城阳有尧冢。”按：即今山东菏泽一带。 鼓：拍打。 熙：嬉戏。《说文通训定声》：熙，借为嬉。
雒棠、武人在西北角，龙鱼在无继民南边。有两个神人，手臂相连，大呼夜行给天帝放哨，在无继民西南方。三珠树在它的东北方。有玉树在赤水之上。昆仑、华丘在它的东南方，还有宝玉、神马、视肉、杨桃、甘楂、神木，是各种水果所出产的地方。神奇的和丘在无继民的东北角。百仞三桑在它的西边，夸父、耽耳国在它的北方。夸父丢弃了他的马鞭，便成为桃林。楚祖昆吾丘在南方，轩辕丘在西方，神巫在它的北面。站在登天的登保之山，旸谷、扶桑在东方。有娀国在不周山的北面，两个姊妹简翟和建疵，居住在这里。西王母居于流沙边的昆仑山。乐民、挐闾，居于昆仑弱水的小岛之中。三危山在乐民西边。舜女宵明、烛光在大河的小岛之上，光焰照射千里。龙门山在黄河的深渊之处，湍池在昆仑墟之中，玄耀在不周山，申池在东海边。孟诸泽在沛郡，少室、太室在中土冀州。烛龙在雁门山北边，被委羽之山遮蔽，终年不见太阳。它的神是人面龙身，却没有脚。后稷的坟冢在建木的西边。那里的人死了，能够复苏过来，有一半化为鱼，在建木之间。流黄、沃民在它的北边三百里。狗国在它的东边。东方雷泽有神物，龙的身子人的头，拍打着肚子做游戏。
江出岷山，东流绝汉入海。
〔1〕
左还北流，至于开母之北。
〔2〕
右还东流，至于东极。
〔3〕
河出积石，睢出荆山，淮出桐柏山，睢出羽山，清漳出楬戾，浊漳出发包，济出王屋，时、泗、沂出臺、台、术，洛出猎山，汶出弗其，流合于济。
〔4〕
汉出嶓冢，泾出薄落之山，渭出鸟鼠同穴，伊出上魏，雒出熊耳，浚出华窍，维出覆舟，汾出燕京，衽出
熊，淄出目饴，丹水出高褚，股出嶕山，镐出鲜于，凉出茅卢、石梁，汝出猛山，淇出大号，晋出龙山结（给）［绌］，合出封羊，辽出砥石，釜出景，歧出石桥，呼池出鲁平，泥涂渊出樠山，维湿北流出于燕。
〔5〕
〔1〕岷山：为昆仑山南支巴颜喀拉山的分支，黄河、长江的分水岭。绝：经过。 汉：汉水。
〔2〕开母：高诱注： “开母山，在东海中。”
〔3〕东极：东方极远之处。
〔4〕“睢”：《四库全书》本同，刘绩《补注》本作“雎”。于大成《地形校释》云： “睢”当为“雎”，即《水经》之沮水也。按：为今石川河的一部分，源出陕西宜君县。 荆山：即北条荆山，在今陕西富平县境。桐柏山：在今河南、湖北交界处。 睢：古睢水受浚仪浪荡水，今已堙没。 羽山：地望不清。今江苏连云港、山东临沂等皆有“羽山”，与“睢水”不合。 清漳：有两源。东源出自今山西昔阳西南，西源出自山西和顺县八赋岭，在左权县汇合。 楬戾：山名。在今山西长治市一带。《水经》： “清漳水出上党沾县。” 浊漳：有三源。西源出自山西沁县西北千峰岭；南源出自长子县西南发鸠山；北源出榆社县北。 发包：又名发鸠山，为太行山分支。 济：济水。分黄河南北两部分。黄河之北部分源出河南济源市西王屋山。 王屋：位于今山西阳城、垣曲、河南济源间。 时：时水。源出山东临沂西南的乌河。 泗：源出山东泗水县东蒙山。 沂：源出山东沂源县鲁山。 臺、台、术：高诱注： “皆山名。处则未闻也。” 洛：指陕西北部大河北洛河。北洛河入渭河。 猎山：即今山西北部白于山一带。 汶：即大汶河。源出山东莱芜市北七十里马耳山。 “弗其”：俞樾《诸子平议》疑“弗其”二字，为“马耳”之误。高诱原注中指的是东汶河，误。
〔5〕汉：即西汉水。 嶓冢：在今甘肃天水、礼县一带。 泾：泾水有两源。北源出甘肃平凉，南源出甘肃华亭县，至泾川合入渭水。 薄落之山：又称笄头山。在甘肃平凉西，属崆峒山。 渭：源出今甘肃渭源县西北鸟鼠山。 鸟鼠同穴：山名。《山海经· 海内东经》： “渭水出鸟鼠同穴山，东注河，入华阴北。” 伊：伊水源于河南熊耳山。 上魏：高诱注： “山名也。处则未闻。”按：当是熊耳山之一峰。 雒：今称洛河。源出陕西洛南县，沿熊耳山东南方向入黄河。伊、洛二水分别源于熊耳山两侧。 浚：古浚水在今河南开封（古称浚仪）、浚县、濮阳一带，因黄河多次泛滥而堙没。 华窍：位置未详。 维：即潍河。源出今山东五连西南的箕屋山。 覆舟：地望未明。一说即箕屋山。 汾：汾水源出山西宁武县管涔山。 燕京：即管涔山。 衽：未明。
熊：未明。 淄：淄水源出山东莱芜市鲁山。 目饴：地望未明。 丹水：高诱注“丹水”，源于今陕西商洛市商州区冢领山。 高褚：一名冢领山。 股：未明。王念孙《读书杂志》引之曰： “股”疑当为“般”。按：般水出自山东淄博淄川一带。 嶕山：未明。 镐：未明。 鲜于：未明。 凉：未明。 茅卢、石梁：未明。 汝：汝水上游即今河南北汝河。 猛山：在今河南舞阳、汝南一带。 淇：淇水出自今河南辉县市淇山。 大号：即今淇山。 晋：晋水源出山西太原市西南悬瓮山，分北、中、南三源，东流入汾河。 龙山：一名悬瓮山，又名结绌山。王念孙《读书杂志》引之曰： “结给”当作“结绌”。《水经· 晋水注》曰： “《晋书· 地道纪》及《十三州志》并言晋水出龙山，一云出结绌山，在晋阳县西北。”按：《道藏》本、刘绩《补注》本、《四库全书》本亦作“给”，当误。 合：合水源出陕西合阳北，东南流入黄河。 封羊：未明。 辽：辽河有两源。东辽河源出吉林东辽县萨哈岭，西辽河上游西拉木伦河源出内蒙古克什克腾旗。 砥石：具体地望未明。 釜：即今滏阳河。源于河北磁县西北釜山。 景：景山即釜山。 歧： 通“岐”，岐水源出今陕西凤翔一带。 石桥：未明。 呼池：《道藏》本、刘绩《补注》本、《四库全书》本同。池、沱上古音声纽、韵部相同，即滹沱河。源出山西繁峙县东之泰戏山。 鲁平：地望未明。 泥涂渊：水名。地望未明。 樠山：未明。 维湿：水名。 燕：即燕山。
长江之源出岷山，向东流经过汉水入海。左拐返回向北流，到达东方的开母山之北。向右拐返回向东流，到达东方极远之处。黄河出自积石山，雎水出自荆山，淮水出自桐柏出，睢水出于羽山，清漳出自楬戾山，浊漳河出于发包山，济水出自王屋山，时水出乌河，泗水源于东蒙山，沂水出于鲁山，北洛河出于猎山，大汶河出于弗其山，向西汇流入到济水。西汉水出自嶓冢山，泾水北源出自薄落之山，渭水源于鸟鼠同穴山，伊水源于上魏山，雒河出自熊耳山，浚水出自华窍，潍河出自覆舟山，汾水出自燕京山，衽水出自濆熊，淄水出自鲁山，丹水出自高褚山，股水出自嶕山，镐水源于鲜于，凉水出自茅卢、石梁，汝水出于猛山，淇水出自大号山，晋水出自结绌山，合水出自封羊山，辽水出自砥石山，釜水出自景山，歧水出自石桥，呼池河出自鲁平山，泥涂渊出自樠山，维湿向北流出于燕山。
诸稽、摄提，条风之所生也； 〔1〕 通视，明庶风之所生也； 〔2〕 赤奋若，清明风之所生也； 〔3〕 共工，景风之所生也； 〔4〕 诸比，凉（也）［风］之所生也； 〔5〕 皋稽，阊阖风之所生也； 〔6〕 隅强，不周风之所生也； 〔7〕 穷奇，广莫风之所生也。 〔8〕
〔1〕诸稽、摄提：天神之名。分管东北方。
〔2〕通视：天神，分管东方。
〔3〕赤奋若：天神，分管东南。
〔4〕共工：天神，人面蛇身，分管南方。
〔5〕诸比：天神，分管西南方。 “凉也”：《道藏》本、刘绩《补注》本皆作“风”。“也”字误。
〔6〕皋稽：天神，分管西方。
〔7〕隅强：天神，分管西北方。
〔8〕穷奇：天神，分管北方。
东北方天神诸稽、摄提，是主管条风所发生的神；东方天神通视，是主管明庶风所发生的神；东南方天神赤奋若，是主管清明风所发生的神；南方天神共工，是主管景风所发生的神；西南方天神诸比，是主管凉风所发生的神；西方天神皋稽，是主管阊阖风所发生的神；西北方天神隅强，是主管不周风所发生的神；北方天神穷奇，是主管广莫风所发生的神。
（突）［
］生海人，海人生若菌，若菌生圣人，圣人生庶人，凡（容）［
］者生于庶人。
〔1〕
羽嘉生飞龙，飞龙生凤皇，凤皇生鸾鸟，鸾鸟生庶鸟，凡羽者生于庶鸟。
〔2〕
毛犊生应龙，应龙生建马，建马生麒麟，麒麟生庶兽，凡毛者生于庶兽。
〔3〕
介鳞生蛟龙，蛟龙生鲲鲠，鲲鲠生建邪，建邪生庶鱼，凡鳞者生于庶鱼。
〔4〕
介潭生先龙，先龙生玄鼋，玄鼋生灵龟，灵龟生庶龟，凡介者生庶于龟。
〔5〕
煖湿生（容）［
］，煖湿生于毛风，毛风生于湿玄，湿玄生羽风，羽风生煗介，煗介生鳞薄，鳞薄生煖介。
〔6〕
五类杂种兴乎外，宵形而蕃。 〔7〕
〔1〕“突”：《道藏》本、刘绩《补注》本作“
”。《四库全书》本亦作“突”。“突”字误。俞樾《诸子平议》认为“
”字皆“胈”字之误。胈，指人身细毛。这里指人类之祖。 “容”：《道藏》本同。《四库全书》本作“突”。刘绩《补注》本作“
”。当正。
〔2〕羽嘉：鸟类的祖先。 飞龙：龙有翼者。
〔3〕毛犊：兽类祖先。
〔4〕“介鳞”：《道藏》本、刘绩《补注》本同。以下文推之，当作“鳞薄”。鱼类祖先。
〔5〕介潭：龟类祖先。 “生庶于龟”：《道藏》本同。刘绩《补注》本作“生于庶龟”。当正。
〔6〕“容”：《道藏》本、《四库全书》本同。刘绩《补注》本作“
”。当正。 湿玄：动物类的共同祖先。湿，指潮湿的气体。玄，指极细微的物质。 煖介：《道藏》本、刘绩《补注》本同。以文义推之，当作“介潭”。煖，《说文》： “温也。”煗，《说文》： “温也。”《集韵》“缓”韵： “煗，或作煖、暖、㬉。”知煖、煗同。煗介即煖介。“煗介生鳞薄”，“鳞薄”岂能再生“煖介”？
〔7〕五类：指上述的人类、兽类、鸟类、鱼类、龟类。 宵：《道藏》本、刘绩《补注》本作“肖”。像。 蕃：繁殖。
胈生出海人，海人生出若菌，若菌生圣人，圣人生出庶人，凡是胈者一直发展到庶人。羽嘉生出飞龙，飞龙生出凤凰，凤凰生出鸾鸟，鸾鸟生出庶鸟，凡是有羽毛类一直发展到庶鸟。毛犊生出应龙，应龙生出建马，建马生出麒麟，麒麟生出庶兽，凡是兽类一直发展到庶兽。鳞薄生出蛟龙，蛟龙生出鲲鲠，鲲鲠生出建邪，建邪生出庶鱼，凡是有鳞类一直发展到庶鱼。介潭生出先龙，先龙生出玄鼋，玄鼋生出灵龟，灵龟生出庶龟，凡是有甲壳类一直发展到庶龟。煖湿生出胈，煖湿又从毛风中产生，毛风从湿玄中产生，湿玄又产生了羽风，羽风生出煗介，煗介生出鳞薄，鳞薄生出介潭。
五类不同种类的动物在自然界兴盛起来，它们的形体来源有相似之处，而各自向不同方向发展。
日冯生阳阏，阳阏生乔如，乔如生干木，干木生庶木。凡根拔木者生于庶木。 〔1〕 根拔生程若，程若生玄玉，玄玉生醴泉，醴泉生皇辜，皇辜生庶草，凡根茇草者生于庶草。海闾生屈龙，屈龙生容华，容华生蔈，蔈生萍藻，萍藻生浮草，凡浮生不根茇者生于萍藻 〔2〕 。
〔1〕日冯：木类祖先。 根拔：根生之草的祖先。王念孙《读书杂志》认为“涉下文根茇草而误衍也”。按：拔，朱骏声《说文通训定声》： “叚借为茇。”《说文》： “茇，艸根也。”
〔2〕海闾：藻类祖先。 容华：即芙蓉草花。 蔈：水中无根的草。根据以上记载，可以制成如下图示。
（注：虚线部分未见记载，属推断。）
日冯生出阳阏，阳阏生出乔如，乔如生出干木，干木生出庶木，凡是木类一直发展到庶木。根茇生出程若，程若生出玄玉，玄玉生出醴泉，醴泉生出皇辜，皇辜生出庶草，凡是草类一直发展到庶草。海闾生出屈龙，屈龙生出容华，容华生出蔈，蔈生出萍藻，萍藻生出浮草，凡是浮游植物无根的一直发展到浮草。
正土之气也，御乎埃天。
〔1〕
埃天五百岁生缺，缺五百岁生黄埃，黄埃五百岁生黄
，黄
五百岁生黄金，黄金千岁生黄龙，黄龙入藏生黄泉。
〔2〕
黄泉之埃，上为黄云，阴阳相薄为雷，激扬为电，上者就下，流水就通，而合于黄海。
〔1〕正土： “正土”及下文偏土、牡土，弱土、牝土，分别代表五方之土，即中央之土、东方之土、南方之土、西方之土、北方之土。 埃天： “埃天”及下文清天、赤天、白天、玄天，是指五方之土所产生的气。 也：下文皆无此字。疑衍。
〔2〕“埃天”三句：《道藏》本、刘绩《补注》本同。王念孙《读书杂志》云： “生黄埃，黄埃五百岁”八字为衍文。 缺： “缺”及下文青曾、赤丹、白礜、玄砥，是秦汉炼丹家常用的五种矿物。缺，通“砄”。《玉篇》： “砄，石也。”疑指雄黄。青曾，又叫曾青、空青、白青、石胆、胆礬，即天然硫酸铜。赤丹，即丹砂。白礜，一种有剧毒的矿物。玄砥，一种黑色矿物。 黄
： “黄
”及下文青
、赤
、白
、玄
，指的是不同颜色的“汞”。《说文》： “
，丹沙所化为水银也。”《集韵》： “董”韵： “
，或作汞。” 黄金： “黄金”及下文青金、赤金、白金、玄金，指汞与金矿石化学反应，产生不同的颜色。
中央正土之气，形成了埃天。埃天五百年后产生砄，砄五百年后转化成黄埃，黄埃五百年生成黄
，黄
五百年生成黄金，黄金千年生出黄龙，黄龙潜藏生出黄泉。黄泉的雾气，上升成为黄云，阴气阳气相互接触便成为雷，剧烈碰撞便成为电，上面的云气靠近下面的，流水就形成了，并汇合到黄海之中。
偏土之气，御乎清天。清天八百岁生青曾，青曾八百岁生青
，青
八百岁生青金，青金八百岁生青龙，青龙入藏生青泉。
〔1〕
青泉之埃，上为青云，阴阳相薄为（云）雷，激扬为电，上者就下，流水就通，而合于青海。
〔2〕
〔1〕清天：王念孙《读书杂志》： “清天”当为“青天”。《太平御览· 地部》引此正作“青天”。
〔2〕“云”：《道藏》本同，刘绩《补注》本无。当衍。
东方偏土之气，形成了青天。青天八百年生出青曾，青曾八百岁生出青
，青
八百岁生出青金，青金八百年生出青龙，青龙潜藏便生出青泉。青泉的雾气，上升成为青云，阴气、阳气相互迫近便成为雷，激烈碰撞便成为电，上面的云气靠近下面的，流水就形成了，并汇合到青海之中。
牡土之气，御于赤天。赤天七百岁生赤丹，赤丹七百岁生赤
，赤
七百岁生赤金，赤金千岁生赤龙，赤龙入藏生赤泉。赤泉之埃，上为赤云，阴阳相薄为雷，激扬为电，上者就下，流水就通，而合于赤海。
南方牡土之气，形成了赤天。赤天七百岁生出赤丹，赤丹七百岁生出赤
，赤
七百岁生赤金，赤金千岁生赤龙，赤龙潜藏生出赤泉。赤泉的雾气，上升成为赤云，阴气、阳气相互迫近便成雷，剧烈碰撞便成为电，上面的云气靠近下面的，流水就形成了，并汇合到赤海之中。
弱土之气，御于白天。白天九百岁生白礜，白礜九百岁生白
，白
九百岁生白金，白金千岁生白龙，白龙入藏生白泉。白泉之埃，上为白云，阴阳相薄为雷，激扬为电，上者就下，流水就通，而合于白海。
西方弱土之气，形成了白天。白天九百岁生出白礜，白礜九百岁生出白
，白
九百岁生出白金，白金千岁生出白龙，白龙潜藏生出白泉。白泉的雾气，向上成为白云，阴气、阳气相互迫近便成为雷，剧烈碰撞便成为电，上面的云气靠近下面的，流水就形成了，并汇合到白海之中。
牝土之气，御于玄天。玄天六百岁生玄砥，玄砥六百岁生玄
，玄
六百岁生玄金，玄金千岁生玄龙，玄龙入藏生玄泉。玄泉之埃，上为玄云，阴阳相薄为雷，激扬为电，上者就下，流水就通，而合于玄海。
北方牝土之气，形成了玄天。玄天六百岁生出玄砥，玄砥六百岁生玄
，玄
六百岁生玄金，玄金千岁生玄龙，玄龙潜藏生出玄泉。玄泉的雾气，向上成为玄云，阴气、阳气相互迫近成为雷，剧烈碰撞便成为电，上面的云气靠近下面的，流水就形成了，并汇合到玄海之中。