唐僧骑上白龙马,走起路来就轻松了许多。一天傍晚,师徒二人来到山谷里的一座山寺旁。唐僧从马上下来,正要去叫门,突然从里面走出几个和尚。门口的和尚一听他们是从大唐来的高僧,要到西天去取经,连忙施礼,恭恭敬敬地请他们进院子休息。
唐僧二人跟随几个和尚,不一会儿就来到了一个大殿前。唐僧抬头一看,见上面写着四个大字:“观音禅院”。唐僧说:“贫僧几次得到菩萨的帮助,一直没有机会报答,现在正好来到这里,就好比见到了观音菩萨,让我先拜一拜。”说完,就上殿磕了好几个头。
朝拜之后,寺中院主便请唐僧师徒到后院喝茶。刚刚坐好,两名小和尚搀扶着一个驼背的和尚慢慢地走了进来。唐僧连忙起身,双手合掌,施礼相迎。老和尚一边还礼,一边叫人端茶来。之后便和唐僧闲聊起来。谈话间老和尚问唐僧有什么东土大唐带来的宝贝,请拿出来看一看。唐僧谦虚地说:“我一个出家人,哪有什么宝贝?”这时,悟空在一旁插嘴说:“师父,把你的袈裟拿出来让他们见识见识!”
听了悟空的话,一旁的众僧不禁大笑起来。悟空不明白怎么回事,问其原因,一个和尚说道:“要说袈裟,像我这等僧人,也有二三十件,我们方丈少说也得七八百件。”说完,还让小和尚去库房里取。
不一会儿,一群小和尚抬了十几只箱子,将里面的袈裟全部抖了出来,竟有上百件,而且每一件都很漂亮。悟空见了,笑着说:“好,收起来吧,让你们看看我们的袈裟。”
唐僧把悟空拉到一边,说:“悟空,你怎么能跟别人炫耀我们的宝贝呢?我们两人只身在这个寺庙里,惹出是非来怎么办呢?”悟空说:“师父不要担心,让我们看看能惹什么是非?”说完,拿出了唐僧的袈裟抖开,顿时满屋金光四射,让人睁不开眼睛。
众僧见了,不禁惊呼:“真是件宝袈裟!”老和尚在一旁看到这件宝贝,不禁起了邪念,找了个借口,请求唐僧把袈裟借给他仔细看上一晚,明早奉还。唐僧还未开口,悟空抢先说:“就借给他看一晚吧!不会有事的!”唐僧想要阻止已经来不及了,只好很不情愿地把袈裟借给老和尚。
老和尚把袈裟骗到手,拿在后房灯下对着袈裟号啕大哭,恨不得占为己有。这时候,有个小和尚献计,道:“那两个人赶路辛苦,已经睡着,不如将他们杀了,这样袈裟就归我们了。”另一个小和尚却说:“这样不行,万一杀不了他们,岂不是为自己招来祸害?不如放一把火将他们烧死在梦中,到时候我们就以禅院失火为由,掩人耳目。”于是,老和尚偷偷让小和尚搬来许多木柴,想把唐僧师徒烧死。悟空听到院子里很吵,觉得奇怪,害怕师父被惊醒,就变成一个小蜜蜂飞到院中。悟空看到眼前的情景,觉得很可笑,眼珠一转,想出了一条妙计。
悟空驾起筋斗云来到南天门,守门的天兵天将见是大闹天宫的齐天大圣来了,吓得乱成一团。悟空高叫:“别怕!别怕!我不是来打架的,是来找广目天王借避火罩去救师父的!”广目天王只好将宝贝借给悟空。
悟空拿着避火罩回到观音院,把师父的禅房罩住,然后悠闲地坐在屋顶看和尚们放火。刹那间,大火熊熊燃烧。悟空想,这些和尚也太狠了。就吹了一口气,立刻刮起一阵狂风,火借风势,整个观音院顿时变成了一片火海。
这座观音院的南面有座黑风山,山中有一个黑风洞,里面住着一个黑风怪。他远远地看见寺庙起火,就想着趁火打劫偷点儿东西,于是驾云飘进方丈房中,他看见桌上的包袱放出金光,打开一看,竟是件价值连城的袈裟。黑风怪偷了那件袈裟,驾云回到洞中。悟空一时没有注意到黑风怪过来偷袈裟。
这场火烧到了五更天明,悟空见火已经快灭了,才收起避火罩还给了广目天王。回到禅房,悟空见师父还在熟睡,就轻轻地叫醒了师父。唐僧打开房门,顿时大吃一惊。只见院中四处都是烧焦的木头,好端端的观音院已经不存在了,于是忙问到底发生了什么事情,悟空就把昨晚发生的事说了一遍。唐僧心中想着袈裟,就和悟空一块儿去找。
那老和尚看见寺院被烧,袈裟也不见了,正在生气,又听说唐僧没有烧死,来取袈裟了,吓得不知怎么办才好。最后他一狠心,一头往墙上撞去,顿时血流如注,当场就死了。
悟空见找不到袈裟,便对那些和尚们说:“一定是你们把袈裟藏了起来。现在把你们院里的和尚都叫出来,我要挨个儿搜查!”和尚们不敢怠慢,不一会儿就在院子里集合起来。悟空挨个儿搜了个遍,最后也没有找到袈裟。悟空想了又想,问道:“这附近可有什么妖怪?”和尚都说黑风山上有个黑风怪。悟空心想一定是那个黑风怪偷走了师父的袈裟,于是他一个筋斗来到黑风山。
到了黑风山,悟空忽然听见坡前有人在说笑,便侧身躲在岩石后面,偷偷望去,见地上坐着三个妖魔,为首的一个黑脸大汉说:“昨天晚上有缘得到了一件佛衣,特地请二位来,开个佛衣盛会!”
悟空听得一清二楚,料想那个黑脸大汉就是黑风怪,一边骂着:“偷东西的坏家伙!”一边跳上前去,“呼”地就是一棒。黑脸大汉慌忙变成一股风逃走了,还有个道士也跑了,只有那个白衣秀才没来得及逃走,被悟空一棒打死,现出原形,原来是条大白花蛇。
随后,悟空紧跟那股风来到一座山峰上,远远地看见对面山崖上有一座洞府,门前有一石碑,上面写着“黑风山黑风洞”几个大字。悟空来到洞前,抡棒砸起门来,高声叫道:“坏家伙,还我袈裟来!”小妖怪看到悟空气势汹汹,连忙跑进去报告黑风怪。
黑风怪穿上乌金甲,提着黑缨枪,出洞和悟空打了起来。黑风怪和孙悟空打了半天,又累又热,只得逃回洞中。不管悟空在洞外怎么喊叫,黑风怪就是不出来。
悟空急得没有办法,只得返回观音院去看师父了。回到院中,随便吃了些东西,悟空又驾云来到黑风山。半路上,看见一个小妖拿着一个木匣急急忙忙向前走,悟空心想这里面肯定有蹊跷,就一棒打死了那个小妖。
悟空打开木匣一看,里面装的竟是黑风怪邀请观音院那老和尚的请柬,这才明白老和尚早就和妖怪有来往。悟空眼珠一转,心生一条妙计,马上变成了老和尚的模样,摇摇摆摆地走到洞口,小妖一见是熟人,连忙开门相迎。
黑风怪听说老和尚来了,以为是孙悟空让他来讨袈裟的,就命令手下将宝贝藏好,不能让老和尚看到。黑风怪正在和老和尚叙旧,还没说几句话,在外面巡逻的小妖进来报告,说送信的小妖已经被打死了。黑风怪立刻就明白了是怎么回事,拿出枪来狠狠刺向悟空,悟空侧身躲开,嘿嘿笑了几声,露出了本来面目,和妖怪打了起来。
两人从洞口打到山上,打得难分难解,一直打到太阳落山。那妖怪说:“现在天快要黑了,明天再和你打!”悟空知道这家伙又要逃跑,哪肯放过,当头一棒打去,谁知那妖怪化作一股清风,再次溜回洞中去了。
悟空没有办法,只好回到观音院。唐僧看到袈裟还没有要回来,干着急,也没有办法。第二天天刚亮,悟空对唐僧说:“师父请放心,老孙今天要是夺不回袈裟,就不回来见你!”原来他已决定找观音菩萨想办法。
悟空驾云来到南海落伽山,见到观音菩萨,上前深深鞠了一躬,说明来意。观音菩萨听后叹了口气说:“你这猴子,这件事还不是你当众卖弄宝衣,让小人看见所致?”说完,嘱咐了童子几句,和悟空一起驾着祥云飞往黑风山。
他们很快来到黑风山,远远看见那天在山坡前的道士端着玉盘走了过来。悟空一眼认出这个道士正是那天和黑风怪一起坐在山坡上说话的那个。悟空不由分说,上前一棒打死了道士,道士立即现出了原形,原来是只大灰狼。悟空捡起盘子,看见里面有两粒仙丹,原来他是去参加佛衣盛会的。悟空灵机一动,想出一条妙计,他让观音菩萨变成那个道士,自己则变成一颗仙丹,只不过比原来的大一些。观音菩萨把他放在盘中向洞中走去,按悟空说的计策,要让黑风怪吃下那颗仙丹。
观音菩萨来到洞中,把仙丹送到黑风怪手中,说:“小道献上一颗仙丹,祝大王健康长寿!”黑风怪只顾得高兴,没想到里面有诈,接过仙丹刚送到嘴边,没想到仙丹自动滑了下去。
悟空一到黑风怪的肚子里,就恢复了原形,在里面打起了猴拳。黑风怪痛得在地上直打滚。观音菩萨也恢复了原形,命令他交出佛衣。黑风怪痛得受不了了,让小妖拿来袈裟。观音菩萨接过佛衣,拿出一个小金圈套在黑风怪头上。
悟空这才从黑风怪的肚子里钻出来。黑风怪从地上爬起来就摆出一副凶相,拿着黑缨枪就要打悟空。观音浮在空中念动咒语,黑风怪马上头痛了起来,只好跪在地上求观音饶命。
观音菩萨把佛衣交给悟空,带着黑风怪回南海去了。悟空见黑风洞中的小妖早已逃离,就放了一把火把洞烧了,然后驾云赶回观音院。唐僧和寺里的和尚们看见悟空取回了袈裟,都很高兴。第二天,师徒二人离开了观音院,又向西进发。