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【昆斯、斯纳格、波顿、弗鲁特、斯诺特、斯塔佛林上。
波顿 咱们都到齐了吗？
昆斯 妙极了，妙极了，这儿真是一块给咱们练戏用的再方便不过的地方了。这块草地可以当咱们的戏台，这一丛山楂树便是咱们的后台。咱们可以认真扮演一下，和当着公爵殿下的面前一个样儿。
波顿 彼得·昆斯！
昆斯 你说什么，波顿好家伙？
波顿 在这本皮拉摩斯和提斯柏的戏文里，有几个地方准难叫人家满意。第一，皮拉摩斯得拔出剑来结果自己的性命，这是太太小姐们受不了的。你说对不对？
斯诺特 凭着圣母娘娘的名字，这可真的不是玩儿的事。
斯塔佛林 我说咱们把什么都做完了之后，这一段自杀可不用表演。
波顿 不必，咱有一个好法子。给咱写一段开场诗，这段开场诗大概是这么说：咱们的剑是不会伤人的，实实在在的皮拉摩斯并没有真的把自己干掉了。最好再那么声明一下，咱扮着皮拉摩斯的，并不是皮拉摩斯，实际是织工波顿，这样她们就不会被吓到了。
昆斯
好吧，就让咱们有这么一段开场诗，咱可以把它写成八六体
。
波顿 把它再加上两个字，让它是八个字八个字的吧。
斯诺特 太太小姐们见了狮子不会哆嗦吗？
斯塔佛林 我保证她们一定会被吓怕。
波顿 各位，你们得好好想一想：把一头狮子——老天爷保佑咱们——带到太太小姐们的中间，还有比这更荒唐、更可怕的事吗？在野兽中间，狮子是再凶恶不过的。咱们可得考虑考虑。
斯诺特 这么说的话，就得再写一段开场诗，说他并不是真的狮子。
波顿 不，你应当把他的名字说出来，他的脸蛋的一半要露在狮子头颈的外边，他自己就该说着这样或者诸如此类的话，比如“太太小姐们”，或者“尊贵的太太小姐们，咱要求你们”，或者“咱请求你们”，或者“咱恳求你们，不用害怕，不用发抖，咱可以用生命给你们担保。要是你们想咱真是一头狮子，那咱才真是倒霉啦！不，咱完全不是这种东西，咱是跟别人一样的人”。这么让他说出自己的名字来，明明白白地告诉她们，他是细工木匠斯纳格。
昆斯 好吧，就这么办。但是还有两件难事：第一，咱们要把月光搬进屋子里来，你们知道皮拉摩斯和提斯柏是在月亮底下相见的。
斯纳格 咱们演戏的那天可有月亮吗？
波顿 拿历本来，拿历本来！瞧历本上有没有月亮，有没有月亮？
昆斯 有的，那晚上有好月亮。
波顿 啊，那么你就可以把大厅上的一扇窗打开，月亮就会从窗子里照进来啦。
昆斯 对了，否则就得叫一个人一手拿着柴枝，一手举着灯笼，登场说他是代表着月亮。现在还有一件事，咱们在大厅里应该有一堵墙，因为故事上说，皮拉摩斯和提斯柏在墙角处彼此讲话。
斯纳格 你可不能把一堵墙搬进来。你怎么说，波顿？
波顿 让一人扮作墙头，给他身上涂些灰泥黏土之类的东西，表明他是墙头，让他把手指举起做成那个样儿，皮拉摩斯和提斯柏就可以在手指缝里低声谈话了。
昆斯 那样的话，一切就都已齐全了。来，每个老娘的儿子都坐下来，念着你们的台词。皮拉摩斯，你开头，你说完了之后，就走进那簇树后，这样大家可以按着尾白挨次说下去。
【迫克自后上。
迫克 那一群凡夫俗子胆敢在仙后卧榻之旁鼓唇弄舌？哈，在那儿演戏！让我当一个听戏的吧，要是觑着机会的话也许我还要做一个演员呢。
昆斯 说吧，皮拉摩斯。提斯柏，站出来。
波顿 提斯柏，花儿开得十分香。
昆斯 十分香，十分香。
波顿 开得十分香。
你的气息，好人儿，也是一个样。
听，那边有一个声音，你且等一等，
一会儿咱再来和你诉衷情。（下）
迫克 请看皮拉摩斯变成了怪妖精。（下）
弗鲁特 现在该咱说了吧？
昆斯 是的，该你说了。你得弄清楚，他是去瞧什么声音去的，等一会儿就要回来。
弗鲁特 最俊美的皮拉摩斯，脸孔红如红玫瑰，
肌肤白得赛过纯白的百合花，
活泼的青年，最可爱的宝贝，
忠心耿耿像一头顶好的马。
皮拉摩斯，咱们在宁尼
的坟头相会。
昆斯 “尼纳斯的坟头”，老兄。你不要就把这句说出来，那是要你答应皮拉摩斯的，你把你要说的话不管什么尾白不尾白都一股脑儿说出来啦。皮拉摩斯，进来。你的尾白已经给你说过了，是“顶好的马”。
弗鲁特 噢。忠心耿耿得像一头顶好的马。
【迫克重上，波顿戴驴头随上。
波顿 美丽的提斯柏，咱整个儿属于你的！
昆斯 怪事！怪事！咱们见了鬼啦！列位，快逃！快逃！救命哪！（众下）
迫克 我要把你们带领得团团乱转，
经过一处处沼地、草莽和林薮。
有时我化作马，有时化作猎犬，
化作野猪、没头的熊或是燐火。
我要学马样嘶、犬样吠，猪样嗥，
熊一样咆哮，野火一样燃烧。（下）
波顿 他们干吗都跑走了呢？这准是他们的诡计，要把咱吓一跳。
【斯诺特重上。
斯诺特 啊，波顿！你变了样子啦！你头上是什么东西呀？
波顿 是什么东西？你瞧见你自己变成了一头蠢驴啦，是不是？（斯诺特下）
【昆斯重上。
昆斯 天哪！波顿！天哪！你变啦！（下）
波顿 咱看透他们的鬼把戏，他们要把咱当作一头蠢驴，想出法子来吓咱。可是咱决不离开这块地方，瞧他们怎么办。咱要在这儿跑来跑去，咱要唱个歌儿，让他们听见了知道咱可一点不怕。（唱）
山乌嘴巴黄沉沉，
浑身长满黑羽毛，
画眉唱得顶认真，
声音尖细是欧鹪。
提泰妮娅 （醒）什么天使使我从百花的卧榻上醒来呢？
波顿 鹡鸰、麻雀、百灵鸟，
还有杜鹃爱骂人，
大家听了心头恼，
可是谁也不回声。
真的，谁耐烦跟这么一头蠢鸟斗口舌呢？即使它骂你是乌龟，谁又高兴跟他争辩呢？
提泰妮娅 温柔的凡人，请你唱下去吧！我的耳朵沉醉在你的歌声里，我的眼睛又为你的状貌所迷惑，在第一次见面的时候，你的美姿已使我不禁说出而且矢誓着我爱你了。
波顿 咱想，奶奶，您这可太没有理由。不过说老实话，现今世界上理性可真难得跟爱情碰头在一起。也没有哪位正直的邻居大叔给他俩撮合撮合做朋友，真是抱歉得很。哈，我有时也会说说笑话。
提泰妮娅 你真是又聪明又美丽。
波顿 不见得，不见得。可是咱要是有本事跑出这座林子，那已经很够了。
提泰妮娅 请不要跑出这座林子！不论你愿不愿意，你一定要留在这里。我不是一个平常的精灵，夏天永远听从着我的命令，我真是爱你，因此跟我去吧。我将让神仙们侍候你，他们会从海底里捞起珍宝献给你。当你在花茵上睡去的时候，他们会给你歌唱，而且我要给你洗去俗体的污垢，使你的身体轻得像个精灵一样。豆花！蛛网！飞蛾！芥子！【四神仙上。
豆花 有。
蛛网 有。
飞蛾 有。
芥子 有。
四仙 （合）差我们到什么地方去？
提泰妮娅 恭恭敬敬地侍候这先生，
蹿蹿跳跳地追随他前行。
给他吃杏子、鹅莓和桑葚，
紫葡萄和无花果儿青青。
去把野蜂的蜜囊儿偷取，
剪下蜂股的蜂蜡做烛炬，
在流萤的眼睛里点了火，
照着我的爱人晨兴夜卧，
再摘下彩蝶儿粉翼娇红，
搧去他眼上的月光溶溶。
来，向他鞠一个深深的躬。
四仙 万福，凡人！
波顿 请你们各位先生多多担待担待在下。请教大号是——
蛛网 蛛网。
波顿
很希望跟您交个朋友，好蛛网先生，要是咱指头儿割破了的话，咱要大胆用用您。
善良的先生，您的尊号是——
豆花 豆花。
波顿 啊，请多多给咱向您令堂豆荚奶奶和令尊豆壳先生致意。好豆花先生，咱也很希望跟您交个朋友。先生，您的雅号是——
芥子 芥子。
波顿 好芥子先生，咱知道您是个饱历艰辛的人，那头恃强凌弱的大牛曾经把您家里好多人都吞了去。不瞒您说，您的亲戚们曾经把咱辣出泪水呢。咱希望跟您交个朋友，好芥子先生。
提泰妮娅 来，侍候着他，引路到我的闺房。
月亮今夜有一双多泪的眼睛，
小花们也都陪着他眼泪汪汪，
悲悼一些失去了的童贞。
吩咐那好人静静走不许做声。（同下）