话说王母娘娘的蟠桃宴也请了南海观世音菩萨,观音带着大徒弟惠岸行者来到瑶池,发现一片残乱,观音问明缘由,即来拜见玉帝。
玉帝告诉观音,已经派了十万天兵天将下界捉拿妖猴。观音于是派惠岸行者下界打探军情,顺便帮助李天王擒妖。
原来这个惠岸行者就是李天王的二太子木叉,拜在观音门下做了大徒弟。这次惠岸行者下界来到李天王帐中,有心要帮父王立功。
刚好悟空叫战,木叉于是出来迎战,两人都是使棍的,打在一起真是一场好斗,斗了五六十个回合。木叉臂膊酸麻,抵挡不住,于是虚晃一棍,败阵而走。李天王见木叉也不是妖猴对手,于是求助玉帝,玉帝发愁还能派谁去助战。观音却站出来向玉帝举荐一人,乃玉帝的外甥显圣二郎真君,就是大名鼎鼎的二郎神。
二郎神接旨后即带领梅山六兄弟和本部神兵,驾鹰牵犬,纵狂风来到花果山。好个二郎神,手持三尖两刃刀;好个孙大圣,手持金箍棒,这两个真是棋逢对手将遇良才,大战三百多回合,竟然分不出胜负。
二郎神这边梅山六兄弟看悟空打斗正酣,传号令,撒放草头神,向水帘洞外纵着鹰犬,搭弩张弓,一阵掩杀,杀得众猴抛戈弃甲,四散奔逃。
这边悟空正与二郎神打着,忽然发现自己营中众猴被打散,心里慌了,收了法象,掣棒就走。二郎真君大喊:“哪里逃!”随后紧紧追来,悟空跑到洞口,正撞着梅山六兄弟,急忙摇身一变,变作一只麻雀,飞在树梢,那六兄弟到处寻觅,却找不到悟空。
二郎神发现孙悟空变成了麻雀,于是摇身一变,变成了一只饿鹰,抖开翅膀,直奔麻雀;悟空见了,嗖的一下飞起来,变成一只大鸬鹚,冲天而去,二郎见了又一变,变成一只大海鹤,钻上云霄来啄悟空;悟空急忙按下身来,钻入涧中,变成一条鱼儿,二郎又变成一只鱼鹰漂荡在水面上,等着悟空这条鱼儿。悟空正游着,看见二郎神正等着要啄他,嗖的蹿出水中,变成一条水蛇,钻入岸边草丛中,二郎急忙变成红顶灰鹤,伸着一张长嘴,像铁钳子似的来吃水蛇。水蛇跳一跳,又变成一只花鸨鸟,这次二郎神不再变化了,现了原形,取出弹弓拽满,一弹子把悟空打了一个趔趄。
悟空摔倒滚下山崖,变成了一座土地庙,二郎神追下山崖,不见了花鸨鸟,只见一座小庙。这个庙真奇怪,旗杆竟然竖在庙后面,二郎神心想:一定是那个猴子的尾巴不好变,变成了这个古怪的旗杆,待我把这个庙打烂。
悟空急忙往空中一跳,又不见了。二郎真君到处找,这时梅山六兄弟也来了,大家都找不到孙悟空。李天王在空中高擎照妖镜,告诉二郎神,孙悟空跑到灌江口去了。
原来孙悟空变成了二郎神,跑到灌江口二郎神的庙里。真二郎神赶来,悟空现出原形,又跟二郎神和梅山六兄弟打在了一起。玉帝、道祖、观音、王母与众仙卿同至南天门外观战,太上老君见二郎神众人围住了孙悟空,只是未得擒拿,就从自己左胳膊撸下一个金刚琢,也叫金刚套,锟钢抟炼而成,自天上丢下来,滴溜溜正打在猴王的头上。悟空只顾着与二郎神等七人苦战,没留神被这圈圈打中天灵盖,跌了一跤,爬起来就跑。二郎神的哮天犬赶上来照着悟空的腿肚上咬了一口,悟空又跌一跤,还未爬起,被七圣一拥而上,即将绳索捆绑,用勾刀穿了琵琶骨,使悟空再不能变化,将他押送上天。玉帝随即传旨,命大力鬼王与众天丁将悟空押至斩妖台,要碎剁了这妖猴。