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孙悟空被封为齐天大圣后，终日无事，自由自在，于是每天在天宫东游西荡，交朋会友，与天上诸仙称兄道弟，潇洒快活。
玉帝担心他闲中生事，就把齐天大圣府旁边的蟠桃园交给他管，猴子天生爱吃桃，遇到这种好事，自然非常高兴。蟠桃园的土地爷向大圣介绍这天上的蟠桃园，一共有三千六百棵蟠桃树，前面一千二百棵，三千年一熟，人吃了成仙得道，体健身轻；中间一千二百棵，六千年一熟，人吃了长生不老；后面一千二百棵，九千年一熟，人吃了与天地齐寿，日月同庚。
悟空大喜，自此再也不出去玩耍交友，三五日就到桃园中赏玩，专去那九千年一熟的老树上摘桃吃，吃饱了就在树上睡。
这一天，王母娘娘要在瑶池中设“蟠桃宴”，就派七仙女去蟠桃园摘桃。七仙女到了桃园，到处找不到大圣，于是就决定先摘桃，然后等大圣回来再由蟠桃园仙使向大圣禀报。
七仙女在前树上摘了两篮，又在中树上摘了三篮，到后树上，找半天找不到几个熟桃，青衣仙女看见南枝上一个半红半白的桃子，于是扯下枝来，红衣仙女摘了桃，把枝子往上一放，惊醒了正在此枝上睡觉的大圣。大圣现出本相，耳朵里掣出金箍棒，大喝一声，吓得众仙女一齐下跪，告诉采桃缘由。悟空一听有蟠桃宴这等好事，赶紧问：“王母娘娘都请了谁？”众仙女就告诉了悟空。悟空一听，竟然没有请我，心中生气，于是使了个定身法，把那七个仙女定在桃园。悟空直奔瑶池而去，路上碰见赴宴的赤脚大仙，于是骗赤脚大仙先去通明殿，然后自己摇身一变，变成赤脚大仙的模样。看到瑶池里众仙官、道人、童子都在那里忙活，悟空拔出毫毛变成几个瞌睡虫，丢在众人脸上，不一会儿那群人都睡着了。悟空进来，把那百味八珍，佳肴美酒一通吃喝，喝得醉醺醺跑了出来。
酒醉不知归路，悟空没有回到齐天府，居然来到了兜率天宫。这里是太上老君的府上，府上的人都在三层高阁的朱陵丹台上听太上老君与燃灯古佛讲道。看四下无人，悟空于是溜进了太上老君的炼丹房里，把炼丹炉旁葫芦里的金丹全部倒出来吃了。
没多久，悟空酒醒，看到自己惹出大乱，觉得大事不妙，与其等玉帝老儿降罪，不如我先跑路，回花果山做我的大王去。
回到花果山，众猴与妖王设宴款待大圣。大圣喝了一口酒，顿时觉得索然无味。于是又一个筋斗返回瑶池，瑶池中众人还没睡醒，大圣把蟠桃宴上的好酒悉数带回了花果山与众猴品尝，花果山上一片狂欢。
玉帝得到王母娘娘和太上老君的禀报，大怒，派托塔李天王率四大天王，带领十万天兵天将下界去花果山捉拿妖猴。
托塔天王手下九曜星率先出战，他们把水帘洞洞门打破，悟空大怒，抡起金箍棒以一敌九，把那九曜星打得筋疲力软，败阵而走。
托塔李天王即调四大天王、二十八宿与花果山众妖混战。这一战，好不惨烈，从辰时打到日落西山。悟空手下独角鬼王与七十二洞妖王尽被众天神捉去，悟空一根棒却力抵四大天王、李托塔、哪吒太子。看看天色已晚，悟空拔了一把毫毛，丢在口中嚼碎了喷出来，变成了千百个悟空来，都使的金箍棒，打退哪吒、战败五个天王。
双方各自收兵，专待明日再战。
