却说三藏不念紧箍咒,行者恼火要打三藏,三藏又念紧箍咒,疼得这猴子满地打滚,一再求饶。三藏于是不念,行者就想到这个紧箍咒定是观音教给的,欲上南海去打观世音。三藏说:“观音菩萨教给我,她一定也会念,你去寻她,不是找死?”行者这才死心,决心一路保三藏西天取经。
时下正值腊月寒天,朔风凛凛,行者伏侍三藏走了数日,来到蛇盘山鹰愁涧。忽然涧中一声响,一条巨龙钻出,直奔三藏而来,慌得行者丢了行李把师父抱下马来。那条龙回头把三藏的白马一口吞下,然后伏水潜踪而去。
行者来到鹰愁涧与那白龙大战,战罢多时,那条龙不是对手,便嗖地钻入水中,不肯现身。行者被唐僧所激,又来鹰愁涧把那一池清涧水搅得似黄河水一般。那条龙禁不住怒火,又出来与行者大战,无奈斗不过行者,变作一条小蛇,钻入草堆中了。
猴王找不到那小龙,把那土地、山神唤出来,二神告之大圣,这白龙是当年观音菩萨寻访取经人时救过的一条玉龙,放他在此等候取经人。保护唐僧的金头揭谛听说此事,自告奋勇去南海寻观音菩萨。
观音来到鹰愁涧,行者急忙跟观音说:“你怎么教那老和尚什么紧箍咒?害得我头上疼了又疼。”
观音道:“你这猴子不遵教令,不受正果,若没有这紧箍咒了,再像以前那样闯出祸来,有谁收管?”行者听罢无奈。
观音又叫出小白龙,就是那敖闰龙王玉龙三太子,教他认识取经人大徒弟孙悟空。然后观音将杨柳枝蘸了甘露,往白龙身上一拂,吹了口仙气,把那白龙变成了白龙马,并告诉他助唐僧西天取经,功成后超越凡龙,还他个金身正果。
观音又赠行者一样本事,她将杨柳叶摘下三片,放在行者脑后,喝了一声“变”,变作行者的三根救命毫毛,并许诺,若到那无济无主的时节,就可以随机应变,救他于急苦之灾。
行者听了这么多好言,才谢了大慈大悲观世音菩萨。菩萨自回南海而去。
行者这才带着白龙马见三藏,告诉三藏观音菩萨和玉龙之事,三藏对空拜谢观音。师徒二人并白龙马找到一个渔翁,撑筏子载他们过了鹰愁涧。
夜晚已到西番哈密国界,借宿一家“里社祠”。祠中老者热情款待唐僧师徒。第二日还送三藏一副马鞍辔、衬屉缰笼之类的用品,这副鞍辔就像给白龙马量身定做一番。三藏拜谢,却不见了那老儿。再看那里社祠时,竟也成了一片荒地。
原来这里社祠的老儿是落伽山山神和土地所扮,三藏又拜,只有行者在一旁呵呵直笑。三藏嗔怪行者不拜,行者却说:“像这样藏头露尾的,俺老孙本该打他们一顿,看在菩萨和他们送马鞍的面上,就饶了他们。他们还敢受我老孙一拜?我就是见了玉皇大帝,也就唱个喏。”
师徒二人继续西行,走了两个月太平路。光阴荏苒,又值早春时候,一日太阳西坠,只见远处楼台殿阁,好像寺院,师徒二人于是打算去投宿。