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他们沿着一条弯弯曲曲的路前行着，翻过长满树木的山坡。矮橡树的树荫里到处散落着花岗岩，上面寸草不生，只有风吹日晒的痕迹。远处，暗红色的山坡和发青的峡谷环绕着，一片荒凉的景象。
鲍勃骑着乌鸦，在前面开路，一行人走进了长满黑莓的峡谷。蜜蜂的一头金发披在肩上，看起来就像清晨山上升起的霞光，但她仍然不停呼唤着妈妈，还想要逃跑。她看到乱石间站着许多小矮人全都武装到牙齿，又困惑又害怕。
小矮人们手里拿着有纹章的弓箭或长矛，站在那儿一动不动。他们穿着紧身皮衣，腰带上挂着长刀，看起来可怕极了。他们身边的地上躺着打回来的飞禽走兽。但是，如果只看脸的话，这些猎人却一点儿也不凶狠，反而显得和善又勇敢，就像林中的小矮人一样。这两种小矮人十分相似。
他们中间站着一个威严的小矮人，他耳朵上插着一根公鸡的羽毛，王冠镶满了大颗宝石。他披着斗篷，斗篷一侧露出了戴满金臂环的强壮手臂，腰带上挂着一个用象牙雕成、镶着银花纹的号角。他左手按在剑柄上，即使一动不动，也显得很有力量；右手举到眼睛上面，好看清亮处的蜜蜂。
林中小矮人们对他说：“洛克王，我们找到了一个漂亮的小女孩，给您带来了。她叫蜜蜂。”
洛克王回答说：“做得好。她会按照这里的风俗习惯，和我们一起生活。”
他靠近蜜蜂，说：“欢迎你，蜜蜂。”
他的语气非常温柔，因为他已经对蜜蜂产生了好感。他踮起脚，亲吻了蜜蜂的手，向她保证绝不会伤害她，而且还会满足她所有的愿望。不管是项链、镜子，还是羊绒、中国的丝绸，她要什么就有什么。
蜜蜂回答说：“我想要一双鞋子。”
洛克王拔出宝剑，敲了敲挂在石墙上的一面铜锣。马上，有什么东西从岩洞深处钻了出来，在地上蹦来蹦去，就像皮球一样。它慢慢变大，变成了一个小矮人。他的脸简直和拜占庭帝国统帅贝利撒留的画像一模一样，但他身上围着皮围裙，说明不是将军，而是一个鞋匠。实际上，他是矮人国最好的鞋匠。
洛克王对他说：“特鲁，你去找最柔软的皮革、金线和银线织成的布匹，再向看管国库的士兵要一千颗最好的水域产的珍珠。用这些皮革、布和珍珠，为可爱的蜜蜂做一双鞋子。”
特鲁马上跪在蜜蜂的脚边，仔细量着尺寸。但是蜜蜂说：
“洛克王，你答应给我的这双漂亮鞋子，我现在就要。一拿到鞋子，我就要回克拉瑞德城堡找妈妈。”
洛克王回答说：“蜜蜂，你会拿到你的鞋子的。你可以穿着这双鞋子在山上散步，但是你不能回克拉瑞德。我们要告诉你一些关于大地的秘密，既然知道了这些秘密，你就再也不能离开我们的国土了。小矮人要比人类更高一等，能被我们收留是你的幸运。”
“不，那是我的不幸。洛克王，我只要一双农民穿的木鞋就好，让我回克拉瑞德吧！”
但洛克王只是坚定地摇了摇头。蜜蜂双手合十，温柔地请求说：
“洛克王，让我走吧，我会深深感激你的。”
“蜜蜂，到了那光明的地面上，你就会忘掉我的。”
“洛克王，我不会忘记你。我会像爱轻风一样爱你的。”
“那是谁？”
“那是我的小马，它是鹿皮棕色的，身上套着粉红色的缰绳，还会在我的手里吃东西。它很小的时候，马夫弗朗科每天早上都会把它牵到我的卧室里，让我抱抱它。现在弗朗科已经去了罗马，轻风也长大了，没法爬上楼梯了。”
洛克王笑了起来：
“蜜蜂，你愿意爱我比爱轻风多一些吗？”
“我很愿意。”
“我真高兴。”
“我很希望能这样，但我做不到。洛克王，我恨你，因为你不让我见妈妈和乔治。”
“乔治是谁？”
“乔治就是乔治，我很爱他。”
洛克王对蜜蜂的好感迅速增加，他已经开始考虑等她长大了就娶她，并借此让人类和矮人国和解。他担心乔治很快就会变成他的情敌，毁了他的计划。想到这里，他不由皱起眉头，低着头走开了，一副心事重重的样子。
蜜蜂见惹他生气了，轻轻拽了拽他的斗篷，悲伤又温柔地说：
“洛克王，为什么我们都要和对方过不去呢？”
洛克王回答道：“蜜蜂，错的是事物的自然规律。我不能把你送回到妈妈身边，亲爱的蜜蜂，但我会托梦告诉她你在哪里，让她放心。”
蜜蜂笑了起来，尽管脸上还挂着泪水。她说：“洛克王，你的主意真棒。我教你怎么做——你得每天晚上让妈妈梦见我，也让我每天晚上都能梦见妈妈。”
洛克王答应了，也确实做到了。每天晚上，蜜蜂都能梦见妈妈，公爵夫人也能梦见女儿，尽管这只能稍微缓解她们之间的思念之情。