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蜜蜂朝着沙滩上的两丛柳树中间走去，在她面前，一个小精灵扑通跳进水里，涟漪一圈圈荡漾开来。那是只绿色的小青蛙，有着白色的肚皮。周围一片寂静。微风轻拂着澄澈的湖水，每一道波纹都如同一个优雅的微笑。
“这个湖真美，”蜜蜂说，“但我的鞋子裂开了，脚也流血了，而且我饿得不行。我多想待在城堡里啊！”
“妹妹，”乔治说，“到草地上坐下来吧。我去找些叶子把你的脚包起来，让它们凉快凉快，然后我再去弄点吃的。我看到山坡上长着一些熟透的黑莓，就在大路旁边。我要去摘下最大最甜的黑莓，装在帽子里带给你。把你的手帕给我吧，我要用它来包草莓，它们就在近处，在小路旁边的树荫下。我还会在口袋里装满榛子带回来。”
在湖边的一棵柳树下，乔治用苔藓给蜜蜂铺了一张小床，然后离开了。
蜜蜂在这张苔藓床上仰面躺下，双手握在胸前，看着黄昏的天空中闪动不已的星星。慢慢地，她的眼皮开始打架，蒙眬中仿佛看见一个小矮人骑着乌鸦飞了过来。那并不是幻觉。小矮人拉动缰绳，停下来俯视着小女孩，目光停留在她圆圆的大眼睛上。随后，他两腿一夹，驾着乌鸦飞走了。蜜蜂困惑地看着这一切，睡着了。
乔治回来的时候，蜜蜂睡得正香。他把采到的果子放在蜜蜂身边，然后走到湖边坐下，等她醒来。草叶编织的冠冕下，湖水沉沉地睡着。一层薄薄的水汽笼罩在湖面上。忽然间，月亮就爬上了树梢，给水波镶上了银边。
乔治发现，水面的波光并不是反射的月光，而是蓝色的火焰，在湖面上旋转着、荡漾着，就像在和水波跳舞一样。转眼间，火焰下面露出了几个女人洁白的额头。她们从波浪中走出来，水藻和贝壳做的花环装点着她们美丽的面庞，碧绿的长发披在肩上，胸前裹着轻纱，上面点缀着闪烁的珍珠。乔治认出来那是水妖，他想要逃跑，但几双雪白冰冷的手已经抓住了他。不管怎么挣扎，怎么呼喊，他还是被拖进水里，带到了一座用水晶和斑岩砌成的宫殿中。