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跟客户洽谈资产配置，我觉得它类似于足球场上的排兵布阵，我建议采用“4-4-2”战术。
第一个“4”指的是充分的前期准备，永远不打没有准备的仗。
第二个“4”指的是和客户沟通过程中要字字中肯，有理有据，不说废话，树立绝对的专业形象。
第三个“2”指的是对保险产品的解读与规划，我在与客户沟通过程中涉及保险的话题占比不多，我追求的是自然而然的水到渠成，这样的沟通是最舒服的。
我坚信，保险营销员在未来服务高净值客户的时候，一定是专业制胜。在专业扎实的基础上，增加服务的温度，做到专业与服务的完美结合，一定能够赢得客户的信赖。
改革开放40多年，中国的法制建设达到了里程碑式的新高度，各行各业都面临着提升专业度的市场需求。这无疑是件好事，既能让我们凭本事、拼能力成交保单，也能使得保险行业焕发新的生机与活力。