第二章

2020年中国软件产业发展基本情况

全球新一轮科技革命和产业革命加速发展，我国经济转型进入新常态，软件成为引领数字经济发展的重要力量。2020年，我国软件产业持续恢复，逐步摆脱新冠肺炎疫情负面影响，整体发展持续稳中向好，产业纵向、横向整合步伐加快，产业结构调整优化，产业生态环境不断优化。软件业云化、平台化、服务化发展趋势凸显。软件业进入结构优化、快速迭代的关键期，云计算、大数据、人工智能等新兴技术应用持续深化，软件产业的产品形态、服务模式、竞争格局不断演进。

第一节　业务收入平稳增长，盈利能力稳步提升

2020年在新冠肺炎疫情冲击下，我国软件和信息技术服务业呈现平稳发展态势，软件和信息技术服务业业务收入达81616亿元，同比增长13.3%，但增速较上年有所下降。全行业实现利润总额10676亿元，同比增长7.8%，增速比2019年略为下降。2013—2020年软件和信息技术服务业业务收入及增长情况如图2-1所示。2019年、2020年软件业利润总额走势如图2-2所示。

软件行业增速同往年基本持平，行业增速依然保持较高水平。随着国家创新驱动战略和供给侧结构性改革的深入，创新红利、数据红利、模式红利进一步释放，软件成为引领数字经济发展的重要力量。从软件产业占GDP比重看，近年来，中国软件产业占GDP的比重不断攀升，2013年比重仅为5.2%，2016年达6.5%，到2020年该数值达8%。2013—2020年软件业务收入占GDP比重如图2-3所示。

第二节　IT服务引领发展，产业结构持续优化

2020年，平台化演进成为软件产品与服务的重点发展方向，产业结构转型深入推进。

信息技术服务加快云化发展。2020年，信息技术服务实现收入49868亿元，同比增长15.2%，增速高出全行业平均水平1.9个百分点，占全行业收入的61.1%。其中，电子商务平台技术服务收入达9095亿元，同比增长10.5%；云服务、大数据服务共实现收入4116亿元，同比增长11.1%。

软件产品收入实现较快增长。2020年，全行业实现软件产品收入22758亿元，同比增长10.1%，占全行业收入的27.9%。工业软件产品实现收入1974亿元，同比增长11.2%。

信息安全产品和服务收入增速略有回落。2020年，信息安全产品和服务实现收入1498亿元，同比增长10%，增速较上年回落2.4个百分点。

嵌入式系统软件收入增长加快。2020年，嵌入式系统软件实现收入7492亿元，同比增长12%，增速较上年提高4.2个百分点，占全行业收入的9.2%。

2020年软件业分领域业务收入及增长情况如图2-4所示。2020年软件业业务收入构成如图2-5所示。2020年软件业分领域业务收入增长情况如图2-6所示。

第三节　软件出口形势低迷，外包服务收入好转

受全球宏观经济形势弱势复苏、中美贸易摩擦和新冠肺炎疫情等因素影响，我国软件出口量波动较大。2020年，软件出口额实现478.7亿美元，同比下降2.4%。

从2013—2020 年我国软件出口增长情况看，我国软件出口规模增速波动较大。出口规模从2013年的469亿美元增长到2020年的478.7美元。2013—2020年我国软件出口增长情况如图2-7所示。

从月度出口增长情况来看，2020年1—5月软件业出口降幅较大，6—12月出口情况较为平稳，但较上一年同期有所下降。

软件出口的低增长使软件出口对产业的贡献率持续下降。自2010年以来，我国软件出口在软件业务中的比重呈逐年下降的趋势，从2010年的13.2%下降至2020年的0.6%。

第四节　集聚发展态势凸显，中心城市保持领先

2020年，我国软件产业区域发展呈现出东部地区持续领先、西部地区增速突出、中部和东北地区增速放缓的态势。作为我国软件产业发展的主要集聚地，东部地区完成软件业务收入65561亿元，同比增长14.2%，占全国软件业的80.33%；西部地区增速较为突出，同比增长14.6%，完成软件业务收入9999亿元，占全国软件业的12.25%；中部和东北地区发展放缓，完成软件业务收入分别为3726亿元和2330亿元，同比增长3.9%和1.9%，分别占全国软件业的4.57%和2.85%。2020年软件业分区域增长情况如图2-8所示。

从各区域软件业务收入增速来看，主要软件大省保持稳中向好态势，部分中西部省市快速增长。2020年产业总量居前五名的北京、广东、江苏、浙江和上海共完成软件业务收入53516亿元，占全国比重为65.6%，较上年提高两个百分点，占据软件业发展的第一梯队地位。软件业务收入增速高于全国平均水平的省市有15个。其中，增速高于20%的省份集中在中西部地区，包括青海、海南、贵州、宁夏、广西等。2020年软件业务收入居前十位省市增长情况如图2-9所示。

重点城市软件业集聚发展态势更加明显。2020年，全国4个直辖市和15个副省级中心城市实现软件业务收入59636亿元，同比增长16.4%，占全国软件业的比重为85.9%，占比较上年提高2.8个百分点。其中，副省级城市实现软件业务收入43682亿元，同比增长13.0%，占全国软件业的比重为53.5%。重点城市依托人才、创新、资源等方面优势，形成各自的软件产业发展特色，获得质量效益双提升，并辐射和带动周边地区发展。2020年软件业务居前十位的城市的增长情况如图2-10所示。

第五节　研发投入不断增强，从业队伍持续壮大

企业研发投入不断增强。软件和信息技术服务业研发呈现“龙头领先、中小微跟进”的趋势。对重点龙头软件企业的监测显示，2019年企业研发投入增长达27.2%，高于其业务收入增速10.3个百分点，研发强度超过10%，研发人员占从业人员比重超过60%。2020我国软件著作权登记数量创历史新高，登记总量为1722904件，同比增长16.06%，登记总量较上一年度同期增长超20万件。其中，App软件、金融软件、教育软件、医疗软件、物联网软件、地理信息软件和信息安全软件等领域的软件登记数量迅速攀升。

新一代软件业具有知识密集、数据密集、资本密集、平台经济和应用集群等五大特点，人才不仅是产业发展的第一资源，更是助力软件产业健康发展的关键要素。2020年，软件和信息技术服务业从业人数约704.7万人，比上年同期增加约21万人，同比增长3.1%。总体来看，软件从业人员队伍日益壮大，但伴随着融合创新发展，软件人才结构失衡，大数据、区块链、工业互联网等新兴产业人才需求缺口逐步扩大，领军型人才、复合型人才缺乏，基础编程人才紧缺，我国当前的软件从业人员规模和机构尚不能满足产业发展的需求。

收入水平是影响软件人才流动的重要因素。据统计，2020年软件产业从业人员工资总额为9941亿元，增长6.7%，增速较2019年有所回落。软件业人均工资的增长将有效刺激人才培训机构，对行业发展带来较大利好。2020年软件业从业人员工资总额增长情况如图2-11所示。