第三节 2020年乘用车新车型市场表现

一、新车型产量统计概述

2020年，新申报《公告》的产品月度产量整体呈现“爬坡效应”。如图5-20所示，12月产量达到114.7万辆，全年累计产量为605.7万辆。从月度来看，由于新冠肺炎疫情影响，2 月新车型产量出现 15.1%的负增长，接着疫情在短时间内取得较好控制及防控常态化，3月、4月和5月在低基数下新车型产量环比出现超高幅度增长；进入“金九银十”汽车销售黄金期，宏观经济回暖明显，叠加乘用车企业加大车型促销力度，乘用车市场需求加速释放，生产企业积极性大幅提升，9月新车型产量较8月增加29万辆，环比增速达到49.0%，君威、奔驰E级、哈佛H6、飞度和轩逸环比增量均在1万辆以上。

二、新车型市场结构分析

（一）燃料类型结构分析

从燃料类型看，传统燃料新车型产量占2020年新车型总量的比例高达90.4%，仍是绝对的主力（见图5-21），其余燃料类型占比不足10%，轩逸、英朗GT、速腾位列前三名，产量分别为 34.0 万辆、28.9 万辆、24.3 万辆。其次是纯电动汽车，新车型产量为46.1万辆，占2020年新车型总产量的7.6%，其中宏光MINI EV、特斯拉Model 3、比亚迪汉、传祺AION.S和小鹏P7表现突出，占据前五位，产量分别为12.8万辆、6.4万辆、2.73万辆、2.65万辆和1.8万辆。插电式混合动力汽车中的比亚迪汉、理想ONE、探岳、途观L不俗表现，4个车型产量均在1万辆以上。常规混合动力汽车由日系把控，2020年主力新车为本田CR-V、凌派，产量分别为2.2万辆、1.1万辆。

从月度来看新车型产量燃料类型结构，整体上常规混合动力、插电式混合动力乘用车份额波动变化小、占比较低；传统燃料、纯电动乘用车份额大且变化也较大，除1月外，传统燃料乘用车份额呈逐月下降态势，而纯电动乘用车份额变化与之相反，呈逐月攀升态势，两者表现出此消彼长的格局。2020年年初新车型申报较少，叠加新冠肺炎疫情影响，1月、2月出现比较极端的情况，1月仅生产了传统燃料和纯电动新车型，2月只生产传统燃料新车型，传统燃料乘用车新车型产量份额也从 2 月的 100%逐月下降到12月的86.8%，与此相对，纯电动新车型产量份额从2月的零占比逐月攀升到12月的11.0%（见图5-22）。

（二）车辆类型结构分析

从车辆类型结构看，2020年轿车、SUV新车型产量分别为294.4万辆、290.1万辆，所占比例分别为48.6%、47.9%（见图5-23），是拉动2020年新车型增量市场的主力车型，且两种车型差距细微。在轿车新车型中，轩逸、英朗GT、速腾、宏光MINI、奥迪A4L、科鲁泽、朗逸产量均超过10万辆，位列前七名，累计产量达134万辆，贡献轿车新车型45.5%的产量。在SUV新车型中，本田CR-V、哈佛H6、途观L、探岳、途岳、奥迪Q5L产量均超过10万辆，位列前六名，累计产量达83.2万辆，贡献SUV新车型28.7%的产量。MPV新车型产量主要由凯捷、威然、嘉际、传祺GM8、比亚迪宋MAX、五菱宏光PLUS、上汽大通G50、阁瑞斯支撑，上述车型贡献了MPV新车型64.2%的产量。在交叉型乘用车新车型中，睿行M60、长安之星、五菱荣光表现较好。

从月度新车型产量车辆类型看，2020年1月和2月未申报轿车新车型，因此这两个月新车型产量均为SUV。2020年3—12月，SUV、轿车主导新车型产量车辆类型结构变化，两者此消彼长，SUV份额在42%～51%波动，轿车份额在47%～57%波动，整体上轿车月均份额略高于SUV。MPV、交叉型乘用车新车型市场份额较小，两者最高份额出现在11月，分别为3.8%、0.4%（见图5-24）。

（三）车型级别结构分析

从车型级别结构看，A级新车型2020年产量为391.1万辆，占全年新车型总产量的64.6%，占据主导地位，其中轩逸、英朗GT、速腾、本田CR-V、哈佛H6、途观L、探岳、途岳、科鲁泽、朗逸依次占据1～10名位置，各自产量均在10万辆以上，累计产量为182.4万辆，贡献A级新车型46.6%的产量。其次是B级，其新车型产量为117.9万辆，占全年新车型总产量的19.5%，其中奥迪A4L、奥迪Q5L、汉兰达、天籁、特斯拉Model 3新车型产量列前5位，奥迪A4L和Q5L产量超过10万辆，上述5款新车型累计产量为42.9万辆，贡献B级新车型36.4%的产量。第三是C级，其新车型产量由一、二线豪华品牌及比亚迪和蔚来、理想、小鹏三家造车新势力主导，占全年新车型总产量的6.7%，其中奥迪A6L、宝马5系、奔驰E级、途昂、比亚迪汉是主力新车型，占据C级产量前五位，贡献C级新车型62.6%的产量。此外，A0级、A00级占全年新车型总产量的比例分别为5.9%、3.1%，两者累计不足10%（见图5-25）。

从月度新车型产量车型级别看，2020 年 1—2 月，新车型产量由A0 级主导。从 3月开始到12月，A级新车型产量占全年新车型产量的份额经历了由升到降的过程，最低份额出现在3月和12月，均为60.0%，最高份额出现在5月，为75.7%，主要影响因素是本级别主力新车型表现出现波动、其余级别新车型数量逐月增多及产量变化。相对应地，其余级别新车型产量份额大致经历了与A级相反的历程，其中B级新车型产量份额表现比较明显，最低份额为5月的15.6%，最高份额为12月的21.3%（见图5-26）。

（四）车型系别结构分析

从车型系别结构看，欧系品牌与中国品牌2020年新车型产量均为200万辆级别，欧系品牌比中国品牌多 3.7 万辆，为 204.5 万辆，两者占全年新车型产量的比例分别为33.8%、33.1%（见图 5-27）。欧系品牌主要依靠大众、奥迪合资企业旗下的主力新车型如速腾、途观L、探岳、途岳、朗逸、奥迪A4L、奥迪Q5L，中国品牌则依托长城汽车、上汽通用五菱、长安汽车、上汽乘用车、奇瑞汽车等众多企业旗下热销产品的合力贡献。日系新车型产量为 116.5 万辆，占全年新车型产量的 19.2%，丰田、本田、日产等合资企业旗下 30 个新车型中尤以轩逸、本田CR-V表现最为突出。美系新车型产量为 70.1万辆，占全年新车型产量的11.6%，上汽通用、特斯拉等旗下24个新车型中英朗GT、科鲁泽贡献最大。

从月度新车型产量车型系别结构看，2020 年 1—2 月只生产了中国品牌新车型。2020年3—12月，中国品牌新车型产量份额呈先降后升的态势，份额从3月的36.1%下降到5月的16.6%，再逐渐攀升到12月的43.7%（见图5-28）。相应地，欧系新车型产量份额则经历了与中国品牌近乎相反的月度走势，从3月的26.0%攀升到5月的58.2%之后，逐月下降至12月的23.2%。美系新车型产量份额从3月的37.9%逐月下降到7月的8.2%之后，大体呈缓慢攀升走势，但份额水平与前几个月有较大差距。日系新车型产量份额大致呈先升后略降的走势，而韩系则呈逐月攀升态势，但份额有限。

（五）企业结构类型分析

如图5-29所示，2020年新车型产量TOP10乘用车企业累计产量为431.1万辆，占全年新车型产量的 71.2%。其中一汽大众、东风有限公司、上汽大众产量分别以 110.6万辆、69.9万辆、62.5万辆，占据1～3名位置，占全年新车型产量份额分别为18.3%、11.5%、10.3%。中国品牌企业中上汽通用五菱、长安汽车、长城汽车、上汽股份和吉利汽车5家企业进入前10名，上汽通用五菱以31.2万辆居第5位，上述五家中国品牌新车型合计产量占总产量份额为18.2%，尚不足一汽大众1家的份额。