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二、2018年原苏联地区能源形势分析

(一)2018年俄罗斯能源形势

俄罗斯历来是全球重要的能源大国,其石油、天然气、煤炭均在世界能源格局中占据重要地位。自俄罗斯与西方国家外交关系破裂后,能源则成为其重要的对外谈判筹码和经济复苏拉动力。俄罗斯能源部部长亚历山大·诺瓦克在向俄罗斯总统普京汇报2018年俄罗斯能源体系工作时表示,2018年度俄罗斯能源体系创造了俄罗斯GDP的约25%,贡献了俄罗斯财政收入的约45%。

1.石油生产及出口情况

受OPEC减产、美国制裁伊朗和俄罗斯等多重因素影响,2018年国际油价不断攀升。俄罗斯抓住了这一市场机会,石油产量攀升至后苏联时代以来的最高水平,一度触及1 150万桶/天,平均比5月日均增加45万桶。2018年,俄罗斯石油产量达到5.56亿吨,比2017年增加1.6%;成品油出口达到了1.500 52亿吨,同比增长了1.1%,只有2018年12月俄罗斯石油产品出口同比下降了1.5%,至1 160.40万吨,原因是俄罗斯当局要求企业增加在国内市场的销售。

此外,俄罗斯还不断积极降低石油出口税率,以求继续扩大石油出口。俄罗斯宣布自2019年2月1日起,俄罗斯石油出口税从89美元/吨调低8.3美元,至80.7美元/吨,东西伯利亚、里海油田等地的优惠石油出口税仍保持零税率。高黏度石油出口税由1月的8.9美元降至8美元,轻质油品由26.7美元降至24.2美元,重质油品由89美元降至80.7美元,商品汽油由26.7美元降至24.2美元,直馏汽油由48.9美元降至44.3美元,液化气和纯馏液化烃气体仍为零,焦炭出口税由5.7美元降至5.2美元。

2.天然气生产及出口情况

2018年俄罗斯天然气产量达到7 250亿立方米,比2017年增加约5%。2018年俄罗斯天然气出口量达到2 250亿立方米,比2017年增长200亿立方米;其中,得益于亚马尔LNG项目产能的扩大,俄罗斯液化天然气出口量比2017年激增70%,达到260亿立方米。

美国由于自身页岩气革命后,极力打压俄罗斯的天然气产业,并向其欧洲盟友施压,呼吁德国叫停与俄罗斯合作的“北溪-2”天然气管道项目。但由于页岩气成本较高,且美国与欧洲相距较远,即使是克里米亚危机后,俄罗斯依然是欧洲的主要天然气来源。此外,2018年中美贸易战以及俄罗斯独立天然气生产商诺瓦泰克(Novatek)亚马尔LNG项目的第三条生产线的启动,使俄罗斯的天然气产量和出口量均大幅提升。

据英国石油公司(BP)在《世界能源展望报告》中所作的预测,俄罗斯在未来20年内将成为世界上最大的石油和天然气出口国,将确保五分之一的全球初级能源需求,生产全球14%的石油和天然气。俄罗斯石油开采量将增至昼夜1 250万桶。 在此形势下,俄罗斯必将继续扩大其能源优势,加强能源合作在其国际化合作中的地位。

(二)2018年其他原苏联地区国家能源形势

2018年其他原苏联地区国家大部分在能源生产上稳步提升,并且加速发展可再生能源,优化升级能源结构,促进能源多元化发展。以5个典型国家作为代表:

1.哈萨克斯坦

哈萨克斯坦目前是石油输出国组织(OPEC)以外的全球第5大原油出口国,仅次于俄罗斯、挪威、加拿大与墨西哥。2018年哈萨克斯坦生产原油9 030万吨,同比增长4.7%,其中出口7 150万吨,占比近79% ,同比增长2.4%。

2018年哈萨克斯坦开采天然气548亿立方米,出口190亿立方米,同比增长10.4%。通过哈萨克斯坦境内天然气管道输送天然气900亿立方米,同比增长6.4%,其中,输送至乌兹别克斯坦、土库曼斯坦、俄罗斯天然气分别为105亿立方米、360亿立方米和435亿立方米。

对于OPEC与非OPEC国家执行的减产协议,哈萨克斯坦政府表示有很多的生产因素并非政府所能控制,尤其该国的三大油田田吉兹油田、卡沙干油田与卡拉恰甘纳克油田都是由国际性的跨国企业负责营运。

中亚地区的可再生能源发展进入了加速阶段,2019中亚可再生能源发展峰会于2月在哈萨克斯坦召开。目前,哈萨克斯坦可再生能源占比还不足1%,2018年哈萨克斯坦首次大型招标,吸引了国内外共113家新能源企业参与竞标。哈萨克斯坦政府希望到2050年,全国可再生能源发展占比达到50%。

2.乌兹别克斯坦

乌兹别克斯坦的矿产资源丰富,石油和天然气的储藏在中亚位居第二。但是2018年乌兹别克斯坦的石油产量与2017年相比减少了8.2%,至74.64万吨。 尽管石油产量下降,但乌兹别克斯坦在2018年增加了石油产品的产量。汽油产量增加了3.7%,达到114.7万吨,柴油增加了12.2%,达到108.1万吨。在石油产量下降的背景下,乌兹别克斯坦石油产品产量增加的原因主要是从俄罗斯进口的原材料的增加。

乌兹别克斯坦天然气冷凝的提取在2018年增长了9.9%,达到21.44亿立方米。天然气产量增长6.1%,至598.42亿立方米。由于在边界划分、跨界水资源利用等问题上存在分歧,乌兹别克斯坦2012年以天然气资源不足为由完全停止向塔吉克斯坦出口天然气。时隔6年,乌兹别克斯坦又重新恢复向塔吉克斯坦出口天然气。

乌兹别克斯坦每年电力需求约为690亿千瓦时,其中85%来自天然气和煤炭生产,其余部分由水力发电设施生产。乌兹别克斯坦表示已与俄罗斯达成协议,共同建造一座核电站,据称这一发展将有助于乌兹别克斯坦节约燃气和煤炭。

未来,乌兹别克斯坦将大力发展石油、天然气领域,乌兹别克斯坦总统要求国家石油天然气公司负责人扩大勘探范围、增加开采量、对现有矿场设施进行现代化升级、对石油天然气原料进行深加工、扩大投资吸引力。为在2030年前进一步发展该领域,乌兹别克斯坦计划实施30个总投资额为365亿美元的投资项目,用于地质勘探、碳氢化合物开采和深加工。

3.土库曼斯坦

土库曼斯坦是欧亚大陆中心的一个关键天然气拥有国,探明天然气储量居世界第四。土库曼斯坦也是天然气供应国之一,还是世界上汽油价格最低的十个国家之一。2018年以来土库曼斯坦已生产近650亿立方米天然气,出口约350亿立方米,石油和天然气凝析油产量逾980万吨。据地质学家评估,仅位于土库曼斯坦东部的卡尔克内什气田天然气储量就超过26万亿立方米,几乎是俄罗斯乌连戈伊气田的两倍。土库曼斯坦的气田主要位于该国中部,80%的天然气产量集中在此。土库曼斯坦的目标是到2030年将天然气产量增至2 500亿立方米/年,天然气出口量增至1 800亿立方米/年。

运输的安全性是保障能源安全的重要因素,土库曼斯坦近年开始致力于天然气出口的多元化以提高天然气过境运输的独立性。其中的主要任务是确保长期、全面和包容的能源安全,并将其作为全球经济和国际合作均衡发展的决定性条件。保障全球能源安全的决定性因素是油气供应的多元化。多元化是指建立有多种选择的不同管道体系,保障全球能源增长及稳定可持续发展,使其免受政治、环境、技术及其他风险的影响。参与新的国际能源市场体系,能够为世界工业生产、贸易和投资增添强大的动力,并创造更多的就业机会。

4.乌克兰

乌克兰是世界上最早开采石油的国家之一。乌克兰油气资源储量丰富,其中石油占65%,液化天然气35%,主要分布在三大油气富集区——东部、西部和南部,其中东部油气带占乌克兰石油储量的61%。

乌克兰已探明天然气主要分布在东部油气带和黑海、亚速海大陆架。东部油气带富集了乌克兰43%的已探明天然气储量,超过50%蕴藏在地下4 000~6 000米。黑海和亚速海大陆架富集了约46%的已探明天然气储量。

乌克兰煤炭储量占全球煤炭总储量的3.8%,居世界第七位,煤炭资源主要分布在三大煤田——东部的顿巴斯煤田、西部的利沃夫-沃伦煤田和中部的第聂伯煤田。

据乌克兰能源与煤炭工业部数据显示,2018年1—12月累计煤炭产量为3 330万吨,同比下降4.7%。进口煤炭2 138.8万吨,比上年增加161万吨,增长8.1%。俄罗斯仍然是乌克兰煤炭进口最大的供应国,其次是美国。

乌克兰近年来对可再生能源和能源效率问题非常感兴趣。2018年,乌克兰绿色电力快速发展,全年安装了813兆瓦的可再生能源发电站,总投资达7.3亿欧元,可再生能源发电量同比增加了近2倍。 截至2018年11月,乌克兰核电占电力生产份额高达60%,世界排名第二。

虽然绿色电力迅猛发展,但是乌克兰仍然面临以下具体挑战:过度依赖能源产品进口;不能通过调整能源价格来掌控和降低经济风险;能源利用效率极为低下;电力市场税费和监管政策不完善;人均运输成本居高不下,能源运输成本指标排名最后。

5.阿塞拜疆

阿塞拜疆拥有丰富的能源储备,是全球最古老的产油地之一。2018年阿塞拜疆石油产量为3 880.2万吨,比预测多84.99万吨,比2017年增产11.13万吨,增长了0.29%。 2018年阿塞拜疆天然气产量为305.92亿立方米,高于2017年285.63亿立方米的产量,出口天然气超过79亿立方米,出口额为14.99亿美元,占阿塞拜疆出口总额的7.71%。与2017年相比,阿塞拜疆天然气出口量增长4.7%,出口额增长25.5%。预计未来几年阿塞拜疆将发现更多的天然气储量。

2018年12月7日在维也纳举行的第五次OPEC成员国和卡特尔以外国家的部长会议上,达成了一项协议,每天减少石油产量120万桶,达到2018年10月的水平。根据新协议,自2019年1月起,阿塞拜疆承诺将每日产量缩减约2万桶,可以预见未来短期阿塞拜疆石油产量将下降。

近年来,阿塞拜疆正大力发展非石油领域以及多样化经济,尤其是电力行业发展迅速。过去十年,阿塞拜疆的电网容量增长了40%,不但可以满足国内需求,而且开辟了出口潜力。 zpFIpKkwIwNbibqq9ROxeq4vV2pCRF/yxX2wp3y80nQEq67S976p9861YN8kY45M

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