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项籍者，下相人也，字羽。初起时，年二十四。其季父项梁，梁父即楚将项燕，为秦将王 翦 所 戮 者也。项氏世世为楚将，封于项，故姓项氏。
项籍少时，学书不成，去学剑，又不成。项梁怒之。籍曰：“书足以记名姓而已，剑一人敌，不足学，学万人敌。”于是项梁乃教籍兵法，籍大喜，略知其意，又不肯竟学。项梁尝有 栎 阳逮，乃请 蕲 狱 掾 曹咎书抵栎阳狱掾司马欣，以故事得已。项梁杀人，与籍避仇于吴中。吴中贤士大夫皆出项梁下。每吴中有大 繇 役及丧，项梁常为主办，阴以兵法部勒宾客及子弟，以是知其能。秦始皇帝游 会 稽 ，渡浙江，梁与籍俱观。籍曰：“彼可取而代也。”梁掩其口，曰：“毋妄言，族矣！”梁以此奇籍。籍长八尺余，力能 扛 鼎，才气过人，虽吴中子弟皆已惮籍矣。
●项羽
项籍，是下相人，名字叫羽。他最初起事反抗秦朝时，只有二十四岁。项籍的叔父是项梁，项梁的父亲就是楚国的将领项燕，被秦国将领王翦所杀。项家世世代代身为楚将，被封在项地，所以姓项。
项籍年少时，学习读书写字，一无所成，所以就放弃了学文转而去学习剑术，又没有成就。项梁怒斥他。项羽却说：“写字只够记记名姓就可以了，剑术也只能对付一个人，都不值得学。我要学能敌万人的本领。”于是，项梁就教项籍兵法，项籍大喜，然而在略微知道大意之后，又不肯继续学下去了。项梁曾经因罪案受牵连，被栎阳县逮捕入狱，就请蕲县狱掾曹咎写信求助栎阳狱掾司马欣，才将事情平息。项梁杀了人，和项籍到吴中避难。吴中贤士大夫的才智都不如项梁。每当吴中有大徭役和丧葬事，都经常由项梁主办，暗中用兵法部署、管束宾客及子弟，用这个办法来了解他们的才能。秦始皇巡游会稽，渡过浙江，项梁和项籍一起观看。项籍说：“那个人，我可以取代他。”项梁急忙捂住他的口，说：“不要胡说，那是要被灭族的。”项梁因此认为项羽有奇才。项籍身高八尺有余，力能举鼎，才气超过平常人，即使是吴中当地的年轻人也都很畏惧项籍。
秦二世元年七月，陈涉等起大泽中。其九月，会稽守通谓梁曰：“江西皆反，此亦天亡秦之时也。吾闻先即制人，后则为人所制。吾欲发兵，使公及 桓 楚将。”是时桓楚亡在泽中。梁曰：“桓楚亡，人莫知其处，独籍知之耳。”梁乃出，诫籍持剑居外待。梁复入，与守坐，曰：“请召籍，使受命召桓楚。”守曰：“诺。”梁召籍入。须臾，梁 眴 籍曰：“可行矣！”于是籍遂拔剑斩守头。项梁持守头，佩其印绶。门下大惊，扰乱，籍所击杀数十百人。一府中皆 慴 伏，莫敢起。梁乃召故所知豪吏，谕以所为起大事，遂举吴中兵。使人收下县，得精兵八千人。梁部署吴中豪杰为校尉、候、司马。有一人不得用，自言于梁。梁曰：“前时某丧使公主某事，不能办，以此不任用公。”众乃皆伏。于是梁为会稽守，籍为 裨 将， 徇 下县。
秦二世元年（前209）七月，陈涉等人在大泽乡起义。这一年九月，会稽郡守殷通对项梁说：“大江以西都起兵反秦，这是上天要灭亡秦的时候。我听说先动手，可以控制人，后行动就会被人所控制。我想起兵，派您和桓楚为将。”这时，桓楚逃亡在沼泽草野之中。项梁说：“桓楚逃亡，人们不知他的去向，只有项籍知道。”项梁于是出来，告诉项籍拿着剑在外面等待。项梁又进去，与郡守同坐，说：“请召见项籍，让他接受使命召请桓楚。”郡守说：“好。”
●会稽山麓的禹陵
袭制王约公元前2070年，中国史书中记载的第一个世朝夏朝建立，第一代君主禹在会稽大会天下诸侯，更将自己的陵墓禹陵建在会稽山麓
项梁叫项籍进来。不一会儿，项梁用眼色示意项籍，说：“可以行动了！”于是项籍就拔出剑斩下郡守的头。项梁提着郡守的头，挂着郡守的印。郡守部下大惊失色，恐慌大乱，项籍趁机砍杀了一百多人。郡守府中人都拜伏在地，谁也不敢起身。项梁就找来以往所了解的地方豪强官吏，说明这样做是为了举大事，于是调集吴中兵卒。派人接收吴中郡下属各县，共得精兵八千人。项梁任命吴中豪杰担任校尉、候、司马。有一个人未任命职务，便亲自对项梁讲。项梁说：“前些时，有一人去世，让你主办某件事，没有办成，因此不能用你。”众人听了都很佩服。于是项梁当了会稽郡守，项籍做了副将，巡视下属各县。
广陵人 召 平于是为陈王 徇 广陵，未能下。闻陈王败走，秦兵又且至，乃渡江矫陈王命，拜梁为楚王上柱国。曰：“江东已定，急引兵西击秦。”项梁乃以八千人渡江而西。闻陈婴已下东阳，使使欲与连和俱西。陈婴者，故东阳令史，居县中，素信谨，称为长者。东阳少年杀其令，相聚数千人，欲置 长 ，无适用，乃请陈婴。婴谢不能，遂彊立婴为长，县中从者得二万人。少年欲立婴便为王，异军苍头特起。陈婴母谓婴曰：“自我为汝家妇，未尝闻汝先古之有贵者。今暴得大名，不祥。不如有所属，事成犹得封侯，事败易以亡，非世所指名也。”婴乃不敢为王。谓其军吏曰：“项氏世世将家，有名于楚。今欲举大事，将非其人，不可。我倚名族，亡秦必矣。”于是众从其言，以兵属项梁。项梁渡淮， 黥 布、蒲将军亦以兵属焉。凡六七万人，军下 邳 。
这时候，广陵人召平为陈王去巡行占领广陵，广陵没有归服。召平听说陈王兵败退走，秦兵又快要到了，就渡过长江假托陈王的命令，拜项梁为楚王的上柱国。召平说：“江东之地已经平定，赶快带兵西进攻秦。”项梁就带领八千人渡过长江向西进军。听说陈婴已经占据了东阳，项梁就派使者去东阳，想要同陈婴合兵西进。陈婴，原先是东阳县的令史，在县中一向诚实谨慎，人们称赞他是忠厚老实的人。东阳县的年轻人杀了县令，聚集起数千人，想推举出一位首领，没有找到合适的人选，就来请陈婴。陈婴推辞说自己没有能力，他们就强行让陈婴当了首领，县中追随的人有两万人。那帮年轻人想索性立陈婴为王，为与其他军队相区别，用青巾裹头，以表示是新成立的一支义军。陈婴的母亲对陈婴说：“自从我做了你们陈家的媳妇，还从没听说你们陈家祖上有显贵的人物，如今你突然有了这么大的名声，恐怕不是吉祥的征兆。依我看，不如去归属别人，起事成功还可以封侯，起事失败也容易逃脱，因为那样你就不是为世所指名注目的人了。”陈婴听了母亲的话，没敢做王。他对军吏们说：“项氏世世代代做大将，在楚国是名门。现在我们要起义成大事，那就非得项家的人不可。我们依靠了名门大族，灭亡秦朝就确定无疑了。”于是军众听从了他的话，把军队归属于项梁。项梁渡过淮河向北进军，黥布、蒲将军也率部队归属于项梁。这样，项梁总共有了六七万人，驻扎在下邳。
●汉高帝刘邦斩白蛇起义
传说，刘邦在芒砀山斩杀了一条大白蛇，这条蛇是白帝子，而刘邦就是赤帝子转世，象征着受天命而起义反抗暴秦。这个传说无论是当时人们为了聚集人心而流传开的，还是后世为了美化帝王的形象而附会的，它都表现了古代人们的君权神授思想
当是时，秦嘉已立景驹为楚王，军彭城东，欲距项梁。项梁谓军吏曰：“陈王先首事，战不利，未闻所在。今秦嘉倍陈王而立景驹，逆无道。”乃进兵击秦嘉。秦嘉军败走，追之至胡陵。嘉还战一日，嘉死，军降。景驹走死梁地。项梁已并秦嘉军，军胡陵，将引军而西。章 邯 军至栗，项梁使别将朱鸡石、余樊君与战。余樊君死。朱鸡石军败，亡走胡陵。项梁乃引兵入薛，诛鸡石。项梁前使项羽别攻襄城，襄城坚守不下。已拔，皆 阬 之。还报项梁。项梁闻陈王定死，召诸别将会薛计事。此时沛公亦起沛，往焉。
这时，秦嘉已立景驹为楚王，驻军在彭城东面，想抵抗项梁。项梁对军官们说：“陈王最先起事，作战不利，不知道现在在哪里。如今秦嘉背叛陈王，拥立景驹，大逆不道。”于是进军攻打秦嘉。秦嘉兵败逃跑，项梁追击败军到胡陵，秦嘉回过头来同项梁交战一天，秦嘉战死，军队投降。景驹逃走，死在梁地。项梁收并了秦嘉的军队，驻军胡陵，准备领兵西进攻秦。章邯的军队到达栗县，项梁派别将朱鸡石、余樊君与之交战。余樊君战死。朱鸡石兵败，逃回胡陵。项梁就率军进入薛地，杀了败将朱鸡石。项梁曾经派项羽另外带领一支军队攻打襄城，襄城坚守，一时难以攻下。攻克之后，项羽把守城官兵全部活埋。项羽回报项梁战功。项梁听说陈王确实已死，便召集各部将领在薛地聚会，商议大事。这时沛公也在沛县起事，也率众赶来。
居 鄛 人范增，年七十，素居家，好奇计，往说项梁曰：“陈胜败固当。夫秦灭六国，楚最无罪。自怀王入秦不反，楚人怜之至今，故楚南公曰‘楚虽三户，亡秦必楚’也。今陈胜首事，不立楚后而自立，其势不长。今君起江东，楚蜂午之将皆争附君者，以君世世楚将，为能复立楚之后也。”于是项梁然其言，乃求楚怀王孙心民间，为人牧羊，立以为楚怀王，从民所望也。陈婴为楚上柱国，封五县，与怀王 都 盱 眙 。项梁自号为武信君。
居鄛人范增，七十岁，一向家居不仕，喜好琢磨奇计，前来游说项梁说：“陈胜失败理所当然。秦灭了六国，楚国最没罪过。自从怀王到秦国一去不返，楚人怀念楚王至今，因此楚南公说：‘楚国即使只剩下三户人家，灭亡秦国的也一定是楚国。’现在陈胜最先起事，不立楚国后人为王，而自立为王，他的势力不会长久。如今您在江东起事，楚地将领有如众蜂而起争先恐后地归附您，也是因为您家世世代代为楚国将领，能够重新拥立楚国后代为王。”项梁认为他说得有道理，就从民间找到楚怀王的孙子熊心，他当时正替人牧羊，项梁便拥立他为楚怀王，以顺应民众的愿望。项梁任命陈婴为楚国的上柱国，封地五县，辅佐楚怀王在盱眙建都，项梁自称为武信君。
居数月，引兵攻亢父，与齐田荣、司马龙且军救东阿，大破秦军于东阿。田荣即引兵归，逐其王假。假亡走楚。假相田角亡走赵。角弟田间故齐将，居赵不敢归。田荣立田 儋 子 巿 为齐王。项梁已破东阿下军，遂追秦军。数使使趣齐兵，欲与俱西。田荣曰：“楚杀田假，赵杀田角、田间，乃发兵。”项梁曰：“田假为与国之王，穷来从我，不忍杀之。”赵亦不杀田角、田间以市于齐。齐遂不肯发兵助楚。项梁使沛公及项羽别攻城阳，屠之。西破秦军 濮 阳东，秦兵收入濮阳。沛公、项羽乃攻定陶。定陶未下，去，西略地至 雝 丘，大破秦军，斩李由。还攻外黄，外黄未下。
几个月后，项梁领兵攻打亢父，与齐国田荣、司马龙且的军队一起援救东阿，在东阿大败秦军。田荣当即带兵回来，驱逐了齐王田假。田假逃亡到楚国。田假的相国田角逃奔赵国，田角的弟弟田间原是齐将，居留赵国不敢回来。田荣就立田儋的儿子田巿为齐王。项梁击破东阿一带的秦军之后，便追逐秦军残部。项梁几次派使者催促齐军，想要与他们一道西进。田荣说：“楚国杀了田假，赵国杀了田角、田间，齐国才肯出兵。”项梁说：“田假是盟国之王，穷途末路来投奔我，不忍心杀他。”赵国也不肯以杀死田角、田间为条件来与齐国做交易。齐国于是不肯发兵帮助楚国。项梁就派沛公和项羽从另一处攻打城阳，屠杀城阳守军。再向西进入濮阳东面击破了秦军，秦军收拾败兵退入濮阳城内。沛公、项羽又进攻定陶，定陶未攻下，就离开了，领兵西向攻取城邑直到雍丘，大败秦军，斩杀秦将李由。再回军攻打外黄，外黄未能攻下。
项梁起东阿，西，比至定陶，再破秦军，项羽等又斩李由，益轻秦，有骄色。宋义乃谏项梁曰：“战胜而将骄卒惰者败。今卒少惰矣，秦兵日益，臣为君畏之。”项梁弗听。乃使宋义使于齐。道遇齐使者高陵君显，曰：“公将见武信君乎？”曰：“然。”曰：“臣论武信君军必败。公徐行即免死，疾行则及祸。”秦果悉起兵益章 邯 ，击楚军，大破之定陶，项梁死。沛公、项羽去外黄攻陈留，陈留坚守不能下。沛公、项羽相与谋曰：“今项梁军破，士卒恐。”乃与吕臣军俱引兵而东。吕臣军彭城东，项羽军彭城西，沛公军 砀 郡。
项梁从东阿起程，向西进兵，等到达定陶，再次打败秦军，项羽等人又杀死李由，更加轻视秦军，有骄傲之态。宋义于是劝谏项梁说：“打了胜仗，如果将领骄傲，士兵惰怠，就必然失败。现在士兵稍有惰怠。秦兵又一天天增加，我真替您害怕。”项梁不听，却派宋义出使齐国。宋义在路上遇到齐国使者高陵君公子显，问道：“您准备去见武信君吗？”回答说：“是的。”宋义说：“我断定武信君必定兵败。您慢点走可以免死，快行就要遭祸殃。”秦国果然调动全部军队增援章邯，进击楚军，在定陶大破楚军，项梁战死。沛公、项羽退离了外黄，攻打陈留，陈留坚守，不能攻下。沛公、项羽相互商量说：“现在项梁兵败阵亡，士兵恐惧。”就和吕臣的军队一起向东。吕臣驻军彭城东面，项羽驻军彭城西面，沛公驻军砀郡。
章邯已破项梁军，则以为楚地兵不足忧，乃渡河击赵，大破之。当此时，赵歇为王，陈馀为将，张耳为相，皆走入 钜 鹿城。章邯令王离、涉间围钜鹿，章邯军其南，筑甬道而输之粟。陈馀为将，将卒数万人而军钜鹿之北，此所谓河北之军也。
章邯击败了项梁的军队以后，就以为楚国的兵力不足以虑，于是引兵渡过黄河攻打赵国，大败赵兵。这时，赵歇是赵王，陈馀任大将，张耳任相国，都逃进了钜鹿城。章邯命令王离、涉间包围钜鹿，章邯自己驻军在钜鹿南面，修筑甬道给驻军运送粮食。陈馀为大将，率军几万人驻扎在钜鹿北面，这就是所谓的河北之军。
楚兵已破于定陶，怀王恐，从盱眙之彭城，并项羽、吕臣军自将之。以吕臣为司徒，以其父吕青为令尹。以沛公为砀郡长，封为武安侯，将砀郡兵。
楚兵在兵败定陶之后，楚怀王很恐惧，从盱眙来到彭城，合并项羽、吕臣两支军队，亲自担任统帅。任命吕臣为司徒，任命吕臣的父亲吕青为令尹。任命沛公为砀郡郡守，封为武安侯，统率砀郡的军队。
初，宋义所遇齐使者高陵君显在楚军，见楚王曰：“宋义论武信君之军必败，居数日，军果败。兵未战而先见败征，此可谓知兵矣。”王召宋义与计事而大说之，因置以为上将军，项羽为鲁公，为次将，范增为末将，救赵。诸别将皆属宋义，号为卿子冠军。行至安阳，留四十六日不进。项羽曰：“吾闻秦军围赵王钜鹿，疾引兵渡河，楚击其外，赵应其内，破秦军必矣。”宋义曰：“不然。夫搏牛之虻不可以破 虮 虱。今秦攻赵，战胜则兵罢，我承其敝。不胜，则我引兵鼓行而西，必举秦矣。故不如先斗秦、赵。夫 被 坚执锐，义不如公；坐而运策，公不如义。”因下令军中曰：“猛如虎，很如羊，贪如狼，彊不可使者，皆斩之。”乃遣其子宋襄相齐，身送之至无盐，饮酒高会。天寒大雨，士卒冻饥。项羽曰：“将 戮 力而攻秦，久留不行。今岁饥民贫，士卒食芋 菽 ，军无 见 粮，乃饮酒高会，不引兵渡河因赵食，与赵并力攻秦，乃曰‘承其敝’。夫以秦之彊，攻新造之赵，其势必举赵。赵举而秦彊，何敝之承！且国兵新破，王坐不安席， 埽 境内而专属于将军，国家安危，在此一举。今不恤士卒而 徇 其私，非社稷之臣。”项羽晨 朝 上将军宋义，即其帐中斩宋义头，出令军中曰：“宋义与齐谋反楚，楚王阴令羽诛之。”当是时，诸将皆 慴 服，莫敢枝梧。皆曰：“首立楚者，将军家也。今将军诛乱。”乃相与共立羽为假上将军。使人追宋义子，及之齐，杀之。使桓楚报命于怀王。怀王因使项羽为上将军，当阳君、蒲将军皆属项羽。
先前，宋义在路上遇见的那位齐国使者高陵君公子显正在楚军中，他求见楚王说：“宋义曾猜定武信君的军队必定失败，没过几天，就果然战败了。在军队没有打仗的时候，就能事先看出失败的征兆，这可以称得上是懂得用兵了。”楚怀王召见宋义，跟他商议军中大事，非常欣赏他，因而任命他为上将军；项羽为鲁公，任次将，范增任末将，去援救赵国，其他各路将领都隶属于宋义，号称卿子冠军。部队进发抵达安阳，停留四十六天不向前进。项羽说：“我听说秦军把赵王包围在钜鹿城内，我们应该赶快率兵渡过黄河，楚军从外面攻打，赵军在里面接应，打垮秦军是确定无疑的。”宋义说：“我认为并非如此。能叮咬大牛的牛虻却损伤不了小小的虮虱。如今秦国攻打赵国，打胜了，士卒也会疲惫；我们就可以利用他们的疲惫；打不胜，我们就率领部队擂鼓西进，一定能歼灭秦军。所以，现在不如先让秦、赵两方相斗。若论披坚甲执锐兵，勇战前线，我宋义比不上您；若论坐于军帐，运筹决策，您比不上我宋义。”于是通令全军：“凶猛如虎，违逆如羊，贪婪如狼，倔强不听指挥的，一律斩杀。”又派儿子宋襄去齐国为相，亲自送到无盐，置备酒筵，大会宾客。当时天气寒冷，下着大雨，士卒一个个又冷又饿。项羽对将士说：“我们大家是想齐心合力攻打秦军，他却久久停留不向前进。如今正赶上荒年，百姓贫困，将士们吃的是芋艿掺豆子，军中没有存粮，他竟然置备酒筵，大会宾客，不率领部队渡河去从赵国取得粮食，跟赵合力攻秦，却说‘利用秦军的疲惫’。凭着秦国那样强大去攻打刚刚建起的赵国，那形势必定是秦国攻占赵国。赵国被攻占，秦国就更加强大，到那时，还谈得上什么利用秦军的疲惫？再说，我们的军队刚刚打了败仗，怀王坐不安席，集中了境内全部兵卒粮饷交给上将军一个人，国家的安危，就在此一举了。可是上将军不体恤士卒，却派自己的儿子去齐国为相，谋取私利，此人不是国家真正的贤良之臣。”项羽早晨去参见上将军宋义，就在军帐中，斩下了他的头，出来向军中发令说：“宋义和齐国同谋反楚，楚王密令我处死他。”这时候，将领们都畏服项羽，没有谁敢抗拒，都说：“首先把楚国扶立起来的，是项将军家。如今又是将军诛灭了叛乱之臣。”于是大家一起立项羽为代理上将军。项羽派人去追赶宋义的儿子，追到齐国境内，把他杀了。项羽又派桓楚去向怀王报告。楚怀王无奈，让项羽做了上将军，当阳君、蒲将军都归属项羽。
项羽已杀卿子冠军，威震楚国，名闻诸侯。乃遣当阳君、蒲将军将卒二万渡河，救钜鹿。战少利，陈馀复请兵。项羽乃悉引兵渡河，皆沈船，破釜 甑 ，烧庐舍，持三日粮，以示士卒必死，无一还心。于是至则围王离，与秦军遇，九战，绝其甬道，大破之，杀苏角，虏王离。涉间不降楚，自烧杀。当是时，楚兵冠诸侯。诸侯军救钜鹿下者十余壁，莫敢纵兵。及楚击秦，诸将皆从壁上观。楚战士无不一以当十，楚兵呼声动天，诸侯军无不人人 惴 恐。于是已破秦军，项羽召见诸侯将，入辕门，无不膝行而前，莫敢仰视。项羽由是始为诸侯上将军，诸侯皆属焉。
●铸釜图
釜和甑都是古代普遍使用的炊具。釜圆而无底，类似现代的普通锅。项羽破釜沉舟的意义在于激发军士们必胜的决心，因为求生是人的本能，后路已断，只有打败敌人才能生存
项羽杀死卿子冠军宋义以后，威震楚国，在诸侯中赫赫有名。项羽派遣当阳君、蒲将军率领两万人马渡过漳河，去援救钜鹿。战事稍有胜利，陈馀又请求援兵。于是项羽率领全体将士渡过漳河，沉船入水，砸破锅甑。烧掉屋舍，准备三天干粮，用以向将士表示决一死战、无一返还之心。于是一到钜鹿就包围王离，与秦军相遇。交战九次，断绝他们所筑的甬道，大破秦军，杀掉苏角，俘虏王离，涉间拒不降楚，引火自焚而死。这时，楚军勇冠诸侯。诸侯军前来救赵，钜鹿城下十多个营寨的援军，都不敢出兵。等到楚军攻打秦军时，诸侯军的将领都作壁上观。楚国战士英勇无比，以一当十，楚军呼喊叱咤，震动天地，诸侯军无不人人战栗胆寒、惊恐万分。于是在大破秦军之后，项羽召见诸侯将领，他们进入辕门时，个个都跪倒在地，膝行前进，不敢仰视。项羽从此开始成为诸侯的上将军，各路诸侯归属于项羽部下。
章 邯 军棘原，项羽军漳南，相持未战。秦军数 卻 ，二世使人让章邯。章邯恐，使长史欣请事。至咸阳，留司马门三日，赵高不见，有不信之心。长史欣恐，还走其军，不敢出故道，赵高果使人追之，不及。欣至军，报曰：“赵高用事于中，下无可为者。今战能胜，高必疾妒吾功。战不能胜，不免于死。愿将军孰计之。”陈馀亦 遗 章邯书曰：“白起为秦将，南征 鄢 郢 ，北 阬 马服，攻城略地，不可胜计，而竟赐死。蒙恬为秦将，北逐戎人，开榆中地数千里，竟斩阳周。何者。功多，秦不能尽封，因以法诛之。今将军为秦将三岁矣，所亡失以十万数，而诸侯并起滋益多。彼赵高素 谀 日久，今事急，亦恐二世诛之，故欲以法诛将军以塞责，使人更代将军以脱其祸。夫将军居外久，多内 卻 ，有功亦诛，无功亦诛。且天之亡秦，无愚智皆知之。今将军内不能直谏，外为亡国将，孤特独立而欲常存，岂不哀哉。将军何不还兵与诸侯为从，约共攻秦，分王其地，南面称孤。此孰与身伏 鈇 质，妻子为僇乎？”章邯狐疑，阴使候始成使项羽，欲约。约未成，项羽使蒲将军日夜引兵度三户，军漳南，与秦战，再破之。项羽悉引兵击秦军 汙 水上，大破之。
章邯率军驻扎在棘原，项羽率军驻扎在漳河岸南，两军相持，还没交战。秦军数次后退，秦二世派人责问章邯。章邯恐惧，派长史司马欣回朝请示。司马欣到了咸阳。在司马门留住了三天，赵高不接见，有不信任的意思。司马欣恐惧，逃奔回军，不敢走原来的路，赵高果然派人追杀，没有追到。司马欣回到军中，向章邯报告说：“赵高在朝廷中专权，下面的人无法做事。现在作战胜利，赵高必然嫉妒我们的功劳；作战失败，也免不了一死。希望将军仔细考虑这件事。”陈馀也写信给章邯说：“白起身为秦国大将，向南征讨楚都鄢郢，向北击败赵国马服君，攻取城池，夺略土地，战功多得不计其数，最后竟被赐死。蒙恬身为秦国大将，北面驱逐匈奴，开辟榆中数千里之广的土地，竟在阳周被斩。这是为什么？因为功劳太多，秦国无法论功全部封赏，故而找借口按律诛杀。现在将军身为秦将已经三年，所损失的士卒人马数十万，而诸侯纷纷起事，日益增多。那赵高一向献媚奉承，时日已久，现在国势危急，也担心秦二世会杀他，因此想借国法诛杀将军来推卸自己的责任，派人接替将军来免除他自己的祸殃。将军在外面的时间久了，朝廷内跟您有嫌隙的人就多，有功也是死，无功也是死。况且上天要灭秦，人人皆知。现在将军对内不能进谏，在外已成为亡国之将，孑然孤立却想长久生存，岂不可悲！将军何不倒戈，和诸侯订下合纵之约，共同攻秦，瓜分秦地，各自为王，南面称孤道寡，这样做，与身首异处、妻子儿女被杀相比，哪种更划算呢？”章邯疑虑满腹，暗中派军候始成出使项羽军营，想缔结和约。和约没能成功，项羽派蒲将军日夜兼程领兵渡过三户津，驻扎漳河之南，与秦军交战，再破秦军。项羽统领全军在汙水边攻击秦军，大败秦军。
●白起擒杀赵括
公元前262年，白起率军与赵括军对垒，史称长平之战。白起大败赵军，坑杀四十万赵军，后遇信陵君窃符救赵才败退，但赵国从此一蹶不振。由于功勋卓著，并因长平之战而与赵国结下大怨，白起与被韩、赵两国贿赂的范雎将相失和，最终拖着病体被秦昭王赐剑自刎
章邯使人见项羽，欲约。项羽召军吏谋曰：“粮少，欲听其约。”军吏皆曰：“善。”项羽乃与期 洹 水南殷虚上。已盟，章邯见项羽而流涕，为言赵高。项羽乃立章邯为雍王，置楚军中。使长史欣为上将军，将秦军为前行。
章邯派人进见项羽，想缔结和约。项羽召集军官们商议说：“粮食短少，想接受他们的和约。”军官们都说：“好。”项羽便和章邯约定在洹水南岸的殷墟上相见。缔结和约之后，章邯见到项羽，泪流满面，诉说赵高专权害人的恶行。项羽于是立章邯为雍王，安置在楚军中。任命长史司马欣为上将军，统率归降的秦军打先锋。
到新安。诸侯吏卒异时故 繇 使屯戍过秦中，秦中吏卒遇之多无状，及秦军降诸侯，诸侯吏卒乘胜多奴虏使之，轻折辱秦吏卒。秦吏卒多窃言曰：“章将军等诈吾属降诸侯，今能入关破秦，大善。即不能，诸侯虏吾属而东，秦必尽诛吾父母妻子。”诸将微闻其计，以告项羽。项羽乃召 黥 布、蒲将军计曰：“秦吏卒尚众，其心不服，至关中不听，事必危，不如击杀之，而独与章邯、长史欣、都尉 翳 入秦。”于是楚军夜击 阬 秦卒二十余万人新安城南。
到了新安，诸侯军中的官兵从前服徭役或屯戍边关路过秦中，秦中官兵对待他们非常苛虐，等到秦军投降诸侯，诸侯军的官兵中很多人乘胜利之威，对秦军官兵视为奴隶俘虏一般使唤，随便折磨侮辱他们。秦军官兵很多人偷偷议论说：“章将军等人欺骗我们投降诸侯，如果攻入关中，击破秦国，那是大好事；如果不能，诸侯必定俘虏我们去关东，而秦国必定杀尽我们的父母妻子儿女。”项羽部下的将领暗中探听到这些议论，报告了项羽。项羽就找来黥布、蒲将军商议说：“秦军官兵人多势众，他们内心不服，如果到了关中不服从指挥，事情一定危急，不如把他们都杀掉，只带章邯、长史司马欣、都尉董翳等人进入秦地。”于是楚军乘夜间在新安城南活埋了二十多万秦兵。
行略定秦地。函谷关有兵守关，不得入。又闻沛公已破咸阳，项羽大怒，使当阳君等击关。项羽遂入，至于戏西。沛公军霸上，未得与项羽相见。沛公左司马曹无伤使人言于项羽曰：“沛公欲王关中，使子婴为相，珍宝尽有之。”项羽大怒，曰：“旦日 飨 士卒，为击破沛公军！”当是时，项羽兵四十万，在新丰鸿门，沛公兵十万，在霸上。范增 说 项羽曰：“沛公居山东时，贪于财货，好美姬。今入关，财物无所取，妇女无所幸，此其志不在小。吾令人望其气，皆为龙虎，成五采，此天子气也。急击勿失。”
项羽向西行进，夺取秦地。函谷关有兵把守，不能进入。又听说沛公已攻破咸阳，项羽大怒，命令当阳君等人攻取函谷关。项羽于是入关，到达戏水西面。沛公驻扎在霸上，没有和项羽相见。沛公左司马曹无伤派人对项羽说：“沛公想在关中称王，要任秦王子婴为相，要将秦国所有的奇珍异宝全部占为己有。”项羽大怒，说：“明日早上，让士卒饱餐，替我击破沛公的军队。”当时，项羽的军队有四十万。驻扎在新丰鸿门，沛公的军队有十万，驻扎在霸上。范增劝项羽说：“沛公居住在山东时，贪财好色。现在入关，不夺取财物，不宠幸妇女，这表明他的志气不小。我令人观望他的云气，发现沛公呈现龙虎五彩的景象，这是天子之气。请赶快攻击，不要错失良机。”
●鸿门地势图
楚左尹项伯者，项羽季父也，素善留侯张良。张良是时从沛公，项伯乃夜驰之沛公军，私见张良，具告以事，欲呼张良与俱去。曰：“毋从俱死也。”张良曰：“臣为韩王送沛公，沛公今事有急，亡去不义，不可不语。”良乃入，具告沛公。沛公大惊，曰：“为之奈何？”张良曰：“谁为大王为此计者？”曰：“ 鲰 生说我曰距关，毋内诸侯，秦地可尽王也。故听之。”良曰：“料大王士卒足以当项王乎？”沛公默然，曰：“固不如也，且为之柰何？”张良曰：“请往谓项伯，言沛公不敢背项王也。”沛公曰：“君安与项伯有故？”张良曰：“秦时与臣游，项伯杀人，臣活之。今事有急，故幸来告良。”沛公曰：“孰与君少长？”良曰：“长于臣。”沛公曰：“君为我呼入，吾得兄事之。”张良出， 要 项伯。项伯即入见沛公。沛公奉 卮 酒为寿，约为婚姻，曰：“吾入关，秋毫不敢有所近，籍吏民，封府库，而待将军。所以遣将守关者，备他盗之出入与非常也。日夜望将军至，岂敢反乎。愿伯具言臣之不敢倍德也。”项伯许诺。谓沛公曰：“旦日不可不 蚤 自来谢项王。”沛公曰：“诺。”于是项伯复夜去，至军中，具以沛公言报项王。因言曰：“沛公不先破关中，公岂敢入乎。今人有大功而击之，不义也，不如因善遇之。”项王许诺。
楚左尹项伯，是项羽的叔父，向来与留侯张良有交情。张良这时跟随沛公，于是项伯连夜到沛公的军营，私下见了张良，把项羽要进击沛公的事详细地说了，想要张良跟他一起走。并说：“你不要跟着沛公一起死。”张良说：“我是代替韩王送沛公来的，如今沛公有急难，逃走是不义的，我不能不告诉他。”张良就进去见沛公，把项伯的话全都告诉了沛公。沛公大惊，说：“这件事应该怎么办呢？”张良问道：“谁给大王出的这个主意？”沛公说：“一个小卒劝我说：‘守住函谷关，不接纳诸侯，就可以在整个秦地称王。’我因此听信了他的话。”张良又问：“估计大王的兵力足够抵挡项王吗？”沛公默然不语，半晌说：“本来就不如项王，这该怎么办呢？”张良说：“请让我告诉项伯，说沛公不敢背叛项王。”沛公问：“你怎么和项伯有交情呢？”张良说：“在秦朝的时候，项伯和我交游，他杀了人，我救过他。如今事情紧急，幸亏他来告诉我。”沛公问：“你和项伯，谁的年纪比较大？”张良回答说：“项伯比我年纪大。”沛公说：“你替我请他进来，我要用兄长的礼节来对待他。”张良出来，邀请项伯。项伯进去会见沛公。沛公捧上一大杯酒给项伯祝福，并结为儿女亲家。说：“我入关以后，秋毫般的财物也不敢接近，登记官民造册，封存府库公产，专待将军到来。所以派遣将士守住关口，是为了防备其他盗贼出入和特殊变故。日夜盼望将军到来，怎么敢反叛呢？请您仔细向项王说明，我不敢忘恩负义。”项伯应允，对沛公说：“明天必须早点来，亲自向项王谢罪。”沛公说：“是！”于是项伯连夜赶回去，到军营中，把沛公讲的话全部报告项王。随即说道：“沛公不先击破关中，您怎么敢进来呢？现在人家有大功却要攻击他，这是不义的行为，不如因此善待人家。”项王答应了。
●张良
张良，字子房，本是韩国贵族，秦灭韩后，他一直在民间从事反秦活动。张良很有谋略，后被刘邦请为谋士，在多个紧要关头出谋划策。其中，鸿门宴前后，张良几番筹谋与斡旋才避免了刘、项的正面冲突，并帮助刘邦顺利脱险
沛公旦日从百余骑来见项王，至鸿门，谢曰：“臣与将军戮力而攻秦，将军战河北，臣战河南，然不自意能先入关破秦，得复见将军于此。今者有小人之言，令将军与臣有 卻 。”项王曰：“此沛公左司马曹无伤言之。不然，籍何以至此。”项王即日因留沛公与饮。项王、项伯东向坐。亚父南向坐。亚父者，范增也。沛公北向坐，张良西向侍。范增数目项王，举所佩玉 玦 以示之者三，项王默然不应。范增起，出召项庄，谓曰：“君王为人不忍，若入前为寿。寿毕，请以剑舞，因击沛公于坐，杀之。不者，若属皆且为所虏。”庄则入为寿，寿毕，曰：“君王与沛公饮，军中无以为乐，请以剑舞。”项王曰：“诺。”项庄拔剑起舞，项伯亦拔剑起舞，常以身翼蔽沛公，庄不得击。于是张良至军门，见 樊 哙 。樊哙曰：“今日之事何如？”良曰：“甚急。今者项庄拔剑舞，其意常在沛公也。”哙曰：“此迫矣，臣请入，与之同命。”哙即带剑拥盾入军门。交戟之卫士欲止不内，樊哙侧其盾以撞，卫士仆地，哙遂入，披帷西乡立， 瞋 目视项王，头发上指，目 眦 尽裂。项王按剑而 跽 曰：“客何为者？”张良曰：“沛公之参乘樊哙者也。”项王曰：“壮士，赐之 卮 酒。”则与斗卮酒。哙拜谢，起，立而饮之。项王曰：“赐之 彘 肩。”则与一生彘肩。樊哙覆其盾于地，加彘肩上，拔剑切而 啗 之。项王曰：“壮士，能复饮乎？”樊哙曰：“臣死且不避，卮酒安足辞！夫秦王有虎狼之心，杀人如不能举，刑人如恐不胜，天下皆叛之。怀王与诸将约曰‘先破秦入咸阳者王之’。今沛公先破秦入咸阳，毫毛不敢有所近，封闭宫室， 还 军霸上，以待大王来。故遣将守关者，备他盗出入与非常也。劳苦而功高如此，未有封侯之赏，而听细说，欲诛有功之人。此亡秦之续耳，窃为大王不取也。”项王未有以应，曰：“坐。”樊哙从良坐。坐须臾，沛公起如厕，因招樊哙出。
●项庄舞剑意在沛公
在鸿门宴中，项庄听从范增的计策献剑舞欲袭击刘邦，开启了鸿门宴的高潮，并因此而留名后世。作为项羽麾下的武将，项庄一直追随项羽南征北战，最后在乌江边战死
第二天一早，沛公带领随从一百余骑来见项王，到达鸿门，谢罪说：“我与将军合力攻打秦国，将军在河北作战，我在河南作战，然而，我自己也没有料到能先入函谷关攻破秦国，能够在这里再和将军见面。现在有小人进献谗言，使将军和我之间产生隔阂。”项王说：“这是沛公手下的左司马曹无伤说的，不然，我何至于这样。”项王当即就留沛公一同饮酒。项王、项伯面向东坐，亚父面向南坐。亚父，就是范增。沛公面向北坐，张良面向西陪坐。范增屡次用眼色示意项王，多次举起自己所佩的玉来暗示项王，项王默不作声，没有反应。范增起身，出去召唤项庄，对他说：“君王为人心地良善，不忍下手。你走进帐中去，上前向沛公等人敬酒，等到把酒敬完了，就请求舞剑。趁着舞剑的机会，在坐席上刺杀沛公。如果不这样做的话，你们这些人都将被他俘虏。”项庄就进去敬酒。敬完酒之后，说：“君王和沛公饮酒，军中没有什么娱乐，请允许我舞剑助兴。”项王说：“好。”项庄拔剑起舞，项伯也拔剑起舞，时常用自己身体来掩护沛公，以至于项庄没有机会刺杀沛公。于是张良到军门，见到樊哙。樊哙问：“今天的事情怎么样？”张良说：“十分紧急。现在项庄拔剑起舞，他的用意常在沛公身上。”樊哙说：“这太紧迫了，让我进去，与他同生共死。”樊哙立即带剑拿着盾牌闯进军门。军门卫士把手中的戟交叉在一起拦住进帐的路，想制止他，不让樊哙进去，樊哙侧过盾一撞，卫士仆倒在地，樊哙就掀开帷帐进去，向西而立，瞪大双眼，怒视着项王，头发竖起，眼角都裂开了。项王按着腰间的宝剑挺直上身跪起来大声问道：“来客是什么人？”张良说：“是沛公的参乘，名字叫樊哙。”项王说：“壮士！赐他一杯酒。”项王身边的侍从就给他一大杯酒。樊哙拜谢，起身，一饮而尽。项王说：“赐给他猪腿。”身边的侍从就又送给樊哙一条生猪腿。樊哙把盾牌覆在地上，把猪腿放到盾牌上，拔剑切了就吃。项王说：“壮士，能再喝酒吗？”樊哙说：“我连死尚且不回避，一杯酒又怎么值得推辞呢？那秦王有虎狼一般的心，杀人唯恐不能杀完，用刑唯恐不能用尽，天下人都背离他。怀王和诸将有约：‘先击破秦国攻入咸阳的就为王。’如今沛公先攻破秦国进入咸阳，秋毫般的财物都不敢接近，封闭宫室，回军霸上，等待大王到来。所以派遣将士把守关口，是为了防备盗贼出入与非常变故。像这样劳苦而有大功，没有封侯的奖赏，项王却听信小人的谗言，要杀死沛公这样有功的人。这不过是继续走秦国灭亡的老路罢了，我私下认为，大王不能采取这种做法。”项王没话回答，说：“坐。”樊哙于是跟随张良坐在一起。坐了一会儿，沛公起身上厕所，趁机招呼樊哙出来。
●樊哙鸿门闯宴
樊哙是跟随刘邦在沛县起义的兄弟之一，他虎背熊腰、勇武过人。鸿门宴中的樊哙不顾个人安危勇闯军帐，以英雄气概震慑项羽，并将其说服，可谓有勇有谋。樊哙一直追随刘邦左右，并娶吕雉的妹妹吕媭为妻，霸业功成之后被封为舞阳侯
沛公已出，项王使都尉陈平召沛公。沛公曰：“今者出，未辞也，为之奈何？”樊哙曰：“大行不顾细谨，大礼不辞小让。如今人方为刀 俎 ，我为鱼肉，何辞为。”于是遂去。乃令张良留谢。良问曰：“大王来何操？”曰：“我持白璧一双，欲献项王，玉斗一双，欲与亚父，会其怒，不敢献。公为我献之。”张良曰：“谨诺。”当是时，项王军在鸿门下，沛公军在霸上，相去四十里。沛公则置车骑，脱身独骑，与樊哙、夏侯婴、 靳 彊 、纪信等四人持剑盾步走，从郦山下，道 芷 阳间行。沛公谓张良曰：“从此道至吾军，不过二十里耳。 度 我至军中，公乃入。”沛公已去，间至军中，张良入谢，曰：“沛公不胜 桮 杓 ，不能辞。谨使臣良奉白璧一双，再拜献大王足下。玉斗一双，再拜奉大将军足下。”项王曰：“沛公安在？”良曰：“闻大王有意督过之，脱身独去，已至军矣。”项王则受璧，置之坐上。亚父受玉斗，置之地，拔剑撞而破之，曰：“唉。竖子不足与谋。夺项王天下者，必沛公也，吾属今为之虏矣。”沛公至军，立诛杀曹无伤。
沛公出帐后，项王派都尉陈平召沛公回来。沛公说：“现在出来，没有告辞，怎么办呢？”樊哙说：“做大事不必考虑细枝末节，行大礼不必回避小的责备。如今人家正是刀和砧板，我们正是鱼和肉，还告辞什么。”于是就这样离去。让张良留下来辞谢。张良问：“大王来的时候带了什么？”沛公说：“我带了一双白璧，想献给项王，还有玉斗一双，想送给亚父，他们现在正在发怒，我不敢献上去。你替我献上吧。”张良说：“遵命。”当时，项王驻军在鸿门下，沛公驻军在霸上，相距四十里。沛公就留下车骑随从，独自一人骑马，脱身而走，樊哙、夏侯婴、靳彊、纪信等四人持剑、盾，跑步随行，从郦山下取道芷阳，抄小路走。沛公临行前对张良说：“从这条路到我们军营，只有不到二十里路。你估计我已经到军营中之后，才能进去。”沛公已经离去，从小路回到军营中。张良进去致谢，说：“沛公不胜酒力，不能向大王告辞，谨使张良奉上白璧一双，再拜献给大王足下；玉斗一双，再拜献给大将军足下。”项王问：“沛公现在在哪里？”张良说：“听说大王有意督责他的过失，他已经独自离开，已经回到军营了。”项王便接受了白璧，放在座上。亚父接受玉斗，放在地上，拔剑一击，把玉斗击得粉碎。说：“唉！这个小子不足以共谋大事。夺取项王天下的人，必定是沛公无疑了，我们这些人都要被他俘虏了。”沛公回到军中，立刻杀了曹无伤。
●玉璧
我国古代崇尚玉文化，玉璧是一种中央有穿孔，且中心孔径小于边宽的扁平状圆形玉器，为传统玉质礼器之一，“六瑞”中就有两种为玉璧的形状
居数日，项羽引兵西屠咸阳，杀秦降王子婴，烧秦宫室，火三月不灭。收其货宝妇女而东。人或 说 项王曰：“关中阻山河四塞，地肥饶，可都以霸。”项王见秦宫皆以烧残破，又心怀思欲东归，曰：“富贵不归故乡，如 衣 绣夜行，谁知之者！”说者曰：“人言楚人沐猴而冠耳，果然。”项王闻之，烹说者。
过了几天，项羽领兵西进，血洗咸阳，杀了秦朝降王子婴，焚毁秦朝宫室，大火连烧三个月不灭。夺取了秦宫的财宝和妇女向东而去。有人游说项王说：“关中有山河险阻，四面有要塞，土地肥沃富饶，可以建都称霸。”项王一看秦宫室都已烧毁残破，又心里怀念故乡，要回东方，说：“富贵不回故乡，就像穿着锦绣衣服走夜路，又有谁能知道呢？”说客说：“人家说楚国人像猴儿戴上人的帽子穿上人的衣服，终究不是人，这话果真不假。”项王听到后，就烹杀了那个说客。
项王使人致命怀王。怀王曰：“如约。”乃尊怀王为义帝。项王欲自王，先王诸将相。谓曰：“天下初发难时，假立诸侯后以伐秦。然身 被 坚执锐首事，暴露于野三年，灭秦定天下者，皆将相诸君与籍之力也。义帝虽无功，故当分其地而王之。”诸将皆曰：“善。”乃分天下，立诸将为侯王。项王、范增疑沛公之有天下，业已讲解，又 恶 负约，恐诸侯叛之，乃阴谋曰：“巴、蜀道险，秦之迁人皆居蜀。”乃曰：“巴、蜀亦关中地也。”故立沛公为汉王，王巴、蜀、汉中，都南郑。而三分关中，王秦降将以距塞汉王。
项王派人请示怀王。怀王说：“按照原来的约定办事。”于是尊称怀王为义帝。项王想自己称王，先封各将相为王。他对各将相说：“天下开始发难起事时，拥立诸侯后嗣为王，以便讨伐秦王朝。然而身穿盔甲，手执戈矛，率先起事，风餐露宿三年，灭亡暴秦平定天下的，都是各位将相和我的力量。义帝虽然没有功劳，仍然应分给他土地，尊他为王。”诸将都说：“好。”于是划分天下，封各将相为侯王。项王、范增怀疑沛公有夺取天下的野心，但事情已经和解，又怕背负违约的恶名，唯恐诸侯背离自己，于是暗中密谋说：“巴、蜀之地道路险阻，秦朝迁逐的人都在蜀地。”所以立沛公为汉王，统领巴、蜀、汉中，建都南郑。而把关中一分为三，封秦朝三名降将为王，用来阻挡汉王。
●韩信献计明修栈道
刘邦被封为汉王之后，为了向项羽表明没有东归争雄的意图，于是烧毁了沿途进出蜀中的栈道。休养生息一段时间后，刘邦采用韩信的计策，表面上修理栈道，实际上大军在暗中从陈仓小道而出，挥军大败被项羽分封的雍王章邯、翟王董翳、塞王司马欣所占领的三秦之地，最终成就霸业
项王乃立章邯为雍王， 王 咸阳以西，都废丘。长史欣者，故为 栎 阳狱掾，尝有德于项梁。都尉董 翳 者，本劝章邯降楚栎阳。立董翳为翟王，王上郡，都高奴。徙魏王豹为西魏王，王河东，都平阳。 瑕 丘申阳者，张耳 嬖 臣也，先下河南，迎楚河上，故立申阳为河南王，都 雒 阳。韩王成因故都，都阳翟。赵将司马 卬 定河内，数有功，故立卬为殷王，王河内，都朝歌。徙赵王歇为代王。赵相张耳素贤，又从入关，故立耳为常山王，王赵地，都襄国。当阳君 黥 布为楚将，常冠军，故立布为九江王，都 六 。 鄱 君吴芮率百越佐诸侯，又从入关，故立芮为衡山王，都 邾 。义帝柱国共敖将兵击南郡，功多，因立敖为临江王，都江陵。徙燕王韩广为辽东王。燕将 臧 荼 从楚救赵，因从入关，故立荼为燕王，都 蓟 。徙齐王田 巿 为胶东王。齐将田都从共救赵，因从入关，故立都为齐王，都临 菑 。故秦所灭齐王建孙田安，项羽方渡河救赵，田安下济北数城，引其兵降项羽，故立安为济北王，都博阳。田荣者， 数 负项梁，又不肯将兵从楚击秦，以故不封。成安君陈馀弃将印去，不从入关，然素闻其贤，有功于赵，闻其在南皮，故因环封三县。番君将梅 鋗 功多，故封十万户侯。项王自立为西楚霸王，王九郡，都彭城。
项王于是立章邯为雍王，统领咸阳以西地区，建都废丘。长史司马欣，原是栎阳狱掾，曾对项梁有过恩德；都尉董翳，原来劝章邯降楚。所以立司马欣为塞王，统领咸阳以东至黄河地区，建都栎阳；立董翳为翟王，统领上郡，建都高奴。改封魏王豹为西魏王，统领河东，建都平阳。瑕丘申阳，是张耳宠爱之臣，先攻下河南郡，在黄河边迎接楚军，故而立申阳为河南王，建都洛阳。韩王成以旧都为都，建都阳翟。赵将司马卬平定河内，屡次立功，所以封司马卬为殷王，统领河内，建都朝歌。改封赵王歇为代王。赵相张耳素有贤名，又跟随入关，所以立张耳为常山王，统领赵地，建都襄国。当阳君黥布为楚将，在诸军中常有勇冠之称，所以立黥布为九江王，建都六县。鄱君吴芮率领百越兵协助诸侯，又跟随入关，所以立吴芮为衡山王，建都邾县。义帝的柱国共敖率兵攻打南郡，功劳多，所以立共敖为临江王，建都江陵。改封燕王韩广为辽东王。燕将臧荼，随楚军救赵国，而后随军入关，所以立臧荼为燕王，建都蓟县。改封齐王田巿为胶东王。齐将田都跟随援救赵国，而后跟随入关，所以立田都为齐王，建都临菑。从前秦所灭的齐王田建的孙子田安，当项羽正渡河救赵时，田安攻下了济北几座城邑，带领军队投降项羽，所以立田安为济北王，建都博阳。田荣多次背弃项梁，又不肯率兵随楚军攻打秦军，所以不封。成安君陈馀丢弃将印离去，又不随军入关，然而一向贤名远扬，对赵国有功劳，知道他在南皮，所以把环绕南皮的三县封给他。番君的部将梅鋗，立功很多，所以封十万户侯。项王自立为西楚霸王，统领九郡，建都彭城。
汉之元年四月，诸侯罢戏下，各就国。项王出之国，使人徙义帝，曰：“古之帝者地方千里，必居上游。”乃使使徙义帝长沙 郴 县， 趣 义帝行。其群臣稍稍背叛之，乃阴令衡山、临江王击杀之江中。韩王成无军功，项王不使之国，与俱至彭城，废以为侯，已又杀之。 臧 荼 之国，因逐韩广之辽东，广弗听，荼击杀广无终，并王其地。
汉高帝元年（前206）四月，诸侯各从戏水撤兵，分别各赴所封之国。项羽出关到封国，派人去让义帝迁徙，说：“自古为帝，领地方圆千里，一定要建都上游。”于是派人迁徙义帝到长沙郡郴县。催促义帝上路，义帝被迁徙，群臣渐渐叛离他。项王暗中密令衡山王、临江王在长江上杀死义帝。韩王成没有军功，项王不许赴封国，带他一起到彭城，废王位封为侯，不久又杀了他。臧荼到封国，就把韩广驱逐到辽东，韩广不听，臧荼在无终杀死韩广，兼并了他的土地。
田荣闻项羽徙齐王 巿 胶东，而立齐将田都为齐王，乃大怒，不肯遣齐王之胶东，因以齐反，迎击田都。田都走楚。齐王巿畏项王，乃亡之胶东就国。田荣怒，追击杀之即墨。荣因自立为齐王，而西杀击济北王田安，并王三齐。荣与彭越将军印，令反梁地。陈馀阴使张同、夏说 说 齐王田荣曰：“项羽为天下宰，不平。今尽王故王于丑地，而王其群臣诸将善地，逐其故主赵王，乃北居代，余以为不可。闻大王起兵，且不听不义，愿大王资馀兵，请以击常山，以复赵王，请以国为 扞 蔽。”齐王许之，因遣兵之赵。陈馀悉发三县兵，与齐并力击常山，大破之。张耳走归汉。陈馀迎故赵王歇于代，反之赵。赵王因立陈馀为代王。
田荣听说项羽改封齐王田巿为胶东王，而立齐将田都为齐王，大怒，不让齐王到胶东，趁势挟齐反楚，迎头痛击新封齐王田都。田都逃到楚国。齐王田巿畏惧项王，于是逃走，赴胶东就任。田荣大怒，追击到即墨，把他杀了。田荣因之自立为齐王，并西向击杀济北王田安，兼并三齐土地。田荣授彭越将军印，令他在梁地反楚。陈馀暗中派张同、夏说游说齐王田荣道：“项羽作为天下主宰，不公平。如今完全把贫瘠土地封给六国后人，而他自己的群臣诸将都封了好的肥美土地，驱逐了原来的国君赵王，而使他迁到北面的代地，陈馀认为不可以。知道大王起兵，而且不听不义之言，希望大王能资助陈馀兵力，让我们能得以出击常山，恢复赵王之位，使赵国能作齐国的屏障。”齐王答应请求，并派兵去赵国。陈馀征发三县全体士卒，与齐兵合力攻打常山，大破常山王军队。张耳逃走投降汉王。陈馀从代地迎回原来的赵王歇，回到赵地。赵王因此立陈馀为代王。
是时，汉 还 定三秦。项羽闻汉王皆已并关中，且东，齐、赵叛之，大怒。乃以故吴令郑昌为韩王，以距汉，令萧公角等击彭越。彭越败萧公角等。汉使张良 徇 韩，乃 遗 项王书曰：“汉王失职，欲得关中，如约即止，不敢东。”又以齐、梁反书遗项王曰：“齐欲与赵并灭楚。”楚以此故无西意，而北击齐。征兵九江王布。布称疾不往，使将将数千人行。项王由此怨布也。汉之二年冬，项羽遂北至城阳，田荣亦将兵会战。田荣不胜，走至平原，平原民杀之。遂北烧夷齐城郭室屋，皆 阬 田荣降卒，系虏其老弱妇女。徇齐至北海，多所残灭。齐人相聚而叛之。于是田荣弟田横收齐亡卒得数万人，反城阳。项王因留，连战未能下。
这时，汉王回兵平定了三秦。项羽听说汉王已经兼并了关中，准备东进，齐国、赵国又背叛他，大为恼怒。于是让原吴县令郑昌做韩王，来抵抗汉王。命令萧公角等人攻打彭越。彭越击败萧公角等人。汉王派张良巡视韩地，并写信给项王说：“汉王失去汉中王的应得封职，希望能得到关中，如果双方能够遵循盟约，立即停止行动，不敢向东进兵。”又把齐国、梁地反叛的文告给项王，说：“齐国想和赵国合力灭亡楚国。”因此，项王无意西进，而向北攻打齐国。项王向九江王黥布征调兵力。黥布称病不去，只派手下一名将领率领几千人前往。项王因此怨恨黥布。汉高帝二年（前205）冬，项羽军北至城阳，田荣也领兵会战。田荣战败，逃到平原，平原百姓杀了他。项羽于是向北进军，烧毁、夷平齐国的城郭室屋，活埋了田荣的全部降卒，俘虏了齐国的老弱妇女，一直打到齐国北海，所到之处，大都予以残杀、毁灭。齐人相聚一起，反叛项王，于是田荣的弟弟田横收集齐国散兵数万人在城阳反楚。项王因此驻兵城阳，征战多次也没能攻取。
春，汉王部五诸侯兵，凡五十六万人，东伐楚。项王闻之，即令诸将击齐，而自以精兵三万人南从鲁出胡陵。四月，汉皆已入彭城，收其货宝美人，日置酒高会。项王乃西从萧，晨击汉军而东，至彭城，日中，大破汉军。汉军皆走，相随入谷、 泗 水，杀汉卒十余万人。汉卒皆南走山，楚又追击至灵壁东 睢 水上。汉军却，为楚所挤，多杀，汉卒十余万人皆入睢水，睢水为之不流。围汉王三匝。于是大风从西北而起，折木发屋，扬沙石，窈冥昼晦，逢迎楚军。楚军大乱，坏散，而汉王乃得与数十骑遁去。欲过沛，收家室而西；楚亦使人追之沛，取汉王家，家皆亡，不与汉王相见。汉王道逢得孝惠、鲁元，乃载行。楚骑追汉王，汉王急，推 堕 孝惠、鲁元车下，滕公常下收载之。如是者三。曰：“虽急不可以驱，奈何弃之？”于是遂得脱。求太公、吕后，不相遇。审 食 其 从太公、吕后间行，求汉王，反遇楚军。楚军遂与归，报项王，项王常置军中。
●米癫拜石
宋代的大书画家米芾酷爱赏石，甚至到了如痴如癫的地步，人们戏称他为“米癫”。有一次，他见衙署内有一块立着的大石十分奇特，非常高兴地说：“此足以当吾拜。”就整理衣冠参拜奇石
春天，汉王统率五个诸侯国的军队，共五十六万人，向东进兵伐楚。项王知悉，就命令诸将攻击齐国，而自己率领三万精兵南进，经过鲁地，出胡陵。四月，汉兵已攻入彭城，收取楚国财货珍宝美人，每天备酒席大会宾客宴饮。项王于是挥师西向，早晨从萧县攻击汉军，东进到达彭城，中午，大败汉军。汉军纷纷溃逃，前后相随，接连进入谷水、泗水，被杀死的汉兵十多万人。汉兵都向南逃到山地，楚兵又追击到灵壁东面的睢水边上。汉兵退却，被楚兵挤逼，死伤众多，汉兵十多万人都落入睢水，睢水因此不能流动。楚兵将汉王重重包围。突然大风从西北刮起，折断大树，吹倒房屋，飞沙走石，天昏地暗，向楚军迎面扑来。楚军阵营大乱，溃不成军，汉王才得以与数十骑逃出。想过沛县，接家室妻儿一同西逃，楚军也派人追到沛县，捉拿汉王家室，家人都逃走，不能与汉王相见。汉王在半路遇到自己的长子、长女，就载着同行。楚国骑兵追汉王，汉王心急，把长子、长女都推落车下，滕公下车抱起他们坐在车上，像这样前后有三次。滕公对汉王说：“虽然危急，马不能赶得更快，但为什么要抛弃子女呢？”最后终于得以逃脱。汉王寻求太公、吕后，可是没有遇到。审食其随太公、吕后走小路潜行，也在找汉王，反而碰到楚军。楚军就带了他们一起回营，报告项王，项王就把他们安置在军营里作为人质。
是时吕后兄周吕侯为汉将兵居下邑，汉王间往从之，稍稍收其士卒。至 荥 阳，诸败军皆会，萧何亦发关中老弱未傅悉诣 荥 阳，复大振。楚起于彭城，常乘胜逐北，与汉战荥阳南京、索间，汉败楚，楚以故不能过荥阳而西。
这时吕后的哥哥周吕侯为汉王领兵驻扎下邑，汉王潜往下邑投奔他，渐渐收集兵卒。到了荥阳，汉王的各路败军都在这里会合，萧何也派遣未载入徭役簿籍的关中老弱全都到荥阳充军，汉王的兵力又振兴起来。楚军从彭城出发，常乘胜追击败北的汉军。与汉军在荥阳南面的京邑、索亭之间交战，汉军击败楚军，楚因此不能越过荥阳而西进。
项王之救彭城，追汉王至荥阳，田横亦得收齐，立田荣子广为齐王。汉王之败彭城，诸侯皆复与楚而背汉。汉军荥阳，筑甬道属之河，以取敖仓粟。汉之三年，项王 数 侵夺汉甬道，汉王食乏，恐，请和，割荥阳以西为汉。
项王欲听之。历阳侯范增曰：“汉易与耳，今释弗取，后必悔之。”项王乃与范增急围荥阳。汉王患之，乃用陈平计 间 项王。项王使者来，为太牢具，举欲进之。见使者， 详 惊愕曰：“吾以为亚父使者，乃反项王使者！”更持去，以恶食食项王使者。使者归报项王，项王乃疑范增与汉有私，稍夺之权。范增大怒，曰：“天下事大定矣，君王自为之。愿赐骸骨归卒伍。”项王许之。行未至彭城， 疽 发背而死。
项王回军救彭城，追汉王到荥阳，田横乘机收复齐地，立田荣的儿子田广为齐王。汉王在彭城打败仗，诸侯又都归附楚而背叛汉。汉军驻扎荥阳，修筑甬道接通黄河，用来运取敖仓的粮食。汉高帝三年（前204），项王屡次出兵侵夺汉军甬道，汉王粮食缺乏，心生恐惧，与楚国讲和，要求划割荥阳以西归汉。
项王准备听从讲和。历阳侯范增说：“汉军容易对付了，如今却放下不攻，日后必定后悔。”项王于是和范增火速包围荥阳。汉王忧患，就用陈平的计谋离间项王与范增。项王的使者来了，汉王叫人准备猪牛羊三牲筵席，捧着佳肴正要进献，细看使者，故意假装惊讶地说：“我以为是亚父的使者，想不到竟然是项王的使者。”于是便更换佳肴，换上粗茶淡饭给项王的使者吃。使者回来报告项王，项王就怀疑范增与汉有私情，渐渐夺去范增权柄。范增大怒，说：“天下事大局已定，君王好自为之。请赐我这把老骨头回归故里吧。”项王允许范增辞归。范增启程，还未回到彭城，背上就生毒疮发作而死。
●清代军纛
纛是古时军队或仪仗队的大旗，从古代用毛羽做的舞具或帝王车舆上的饰物演化而来
汉将纪信说汉王曰：“事已急矣，请为王 诳 楚为王，王可以 间 出。”于是汉王夜出女子荥阳东门 被 甲二千人，楚兵四面击之。纪信乘黄屋车，傅左 纛 ，曰：“城中食尽，汉王降。”楚军皆呼万岁。汉王亦与数十骑从城西门出，走成 皋 。项王见纪信，问：“汉王安在？”曰：“汉王已出矣。”项王烧杀纪信。
汉将纪信向汉王建议：“情况已经危急，请让我假扮大王去欺骗楚军，大王您可乘机逃出。”于是汉王连夜从荥阳东门派出披甲女子两千人，楚军四面围攻。纪信乘坐天子所乘的黄屋车，车左面附着装饰物，喊道：“城中粮食吃完了，汉王投降了。”楚军高喊万岁。汉王也就与数十名骑兵从西城门逃出，奔向成皋。项王见纪信，问道：“汉王在哪儿？”纪信说：“汉王已经出城了。”项王就烧死了纪信。
汉王使御史大夫周苛、 枞 公、魏豹守 荥 阳。周苛、枞公谋曰：“反国之王，难与守城。”乃共杀魏豹。楚下荥阳城，生得周苛。项王谓周苛曰：“为我将，我以公为上将军，封三万户。”周苛骂曰：“若不趣降汉，汉今虏若，若非汉敌也。”项王怒，烹周苛，并杀枞公。
汉王派御史大夫周苛、枞公、魏豹守荥阳。周苛、枞公商量说：“魏豹是个反叛之王，难以和他共守城池。”于是一起杀了魏豹。楚军攻下荥阳，活捉周苛。项王对周苛说：“做我的将，我任命你为上将军，封赐三万户。”周苛骂道：“你若不早早投降汉王，汉军迟早要俘虏你，你不是汉王的对手。”项王大怒，烹死了周苛，并杀了枞公。
汉王之出荥阳，南走宛、 叶 ，得九江王布，行收兵，复入保成皋。汉之四年，项王进兵围成皋。汉王逃，独与滕公出成皋北门，渡河走 脩 武，从张耳、韩信军。诸将稍稍得出成皋，从汉王。楚遂拔成皋，欲西。汉使兵距之巩，令其不得西。
汉王逃出了荥阳，向南跑到宛县、叶县，得以与九江王黥布会合，一边行军，一边收兵，又进入成皋据守。汉高帝四年（前203），项王进兵包围成皋。汉王逃跑，独自与滕公从成皋北门逃出，渡河奔向脩武，来到张耳、韩信的军营。诸将陆续从成皋出来，跟随汉王。楚军于是攻下成皋，准备西进。汉王派兵在巩县阻拒，使楚军无法西进。
是时，彭越渡河击楚东阿，杀楚将军薛公。项王乃自东击彭越。汉王得淮阴侯兵，欲渡河南。郑忠说汉王，乃止壁河内。使刘 贾 将兵佐彭越，烧楚积聚。项王东击破之，走彭越。汉王则引兵渡河，复取成皋，军广武，就敖仓食。项王已定东海来，西，与汉俱临广武而军，相守数月。
这时候，彭越渡过黄河攻打楚国东阿，杀掉楚将军薛公。项王领兵从东攻击彭越。汉王得到淮阴侯的兵，想渡河南进。郑忠劝说汉王，于是停止前进驻扎在河内。汉王派刘贾领兵协助彭越，烧掉楚军粮草。项王东进击破他们，彭越逃走。汉王这时引兵渡过黄河，又夺取成皋，驻军广武，就近取用敖仓的粮食。项王已平定东海，于是西进，与汉王都靠近广武驻军，双方对峙了几个月。
当此时，彭越数反梁地，绝楚粮食，项王患之。为高 俎 ，置太公其上，告汉王曰：“今不急下，吾烹太公。”汉王曰：“吾与项羽俱北面受命怀王，曰‘约为兄弟’，吾翁即若翁，必欲烹而翁，则幸分我一 桮 羹。”项王怒，欲杀之。项伯曰：“天下事未可知，且为天下者不顾家，虽杀之无益，只益祸耳。”项王从之。
在这时候，彭越屡次往返梁地，断绝楚军粮食，项王忧虑此事。于是做了一个高脚案板，把汉王父亲放在上面，告诉汉王说：“你现在不赶快投降，我就烹杀太公。”汉王说：“我和项王一起面向北接受怀王的命令，曾说‘结为兄弟’，我爹就是你爹，一定要烹杀你的爹，那就请你分给我一杯肉汤。”项王大怒，要杀太公。项伯说：“天下事还没有定数，况且争天下的人不顾家室，即使杀了太公，也无济于事，只会添乱罢了。”项王听从了他的话。
楚汉久相持未决，丁壮苦军旅，老弱 罢 转漕。项王谓汉王曰：“天下匈匈数岁者，徒以吾两人耳，愿与汉王挑战决雌雄，毋徒苦天下之民父子为也。”汉王笑谢曰：“吾宁斗智，不能斗力。”项王令壮士出挑战，汉有善骑射者楼烦，楚挑战三合，楼烦辄射杀之。项王大怒，乃自 被 甲持戟挑战。楼烦欲射之，项王 瞋 目 叱 之，楼烦目不敢视，手不敢发，遂走 还 入壁，不敢复出。汉王使人 间 问之，乃项王也，汉王大惊。于是项王乃即汉王相与临广武间而语。汉王数之，项王怒，欲一战。汉王不听，项王伏弩射中汉王。汉王伤，走入成 皋 。
楚汉久久相持不下，胜负未决，壮年男子苦于前线军旅生活，老弱的则疲于后勤运输之劳。项王对汉王说：“天下多年混乱不安，只因你我二人罢了，我愿意向汉王挑战决一高低，免得让天下百姓父子白白受苦。”汉王笑着推辞说：“我宁肯斗智，不能斗力。”项王命令壮士出营挑战。汉军有善于骑马射箭的人叫楼烦，楚军挑战三个回合，楼烦就射杀他们。项王大怒，于是亲自披甲持戟，出马挑战。楼烦要射箭，项王怒目叱咤，楼烦眼不敢看项王，手也不敢射箭，就逃回军营，再不敢出来。汉王派人暗中打听，原来挑战的是项王，汉王大惊。于是项王就约汉王到广武涧阵前交谈。汉王数落项王，项王发怒，要与汉王一战。汉王不听，项王埋伏的弩手射中汉王。汉王负伤，逃进成皋。
项王闻淮阴侯已举河北，破齐、赵，且欲击楚，乃使龙 且 往击之。淮阴侯与战，骑将灌婴击之，大破楚军，杀龙且。韩信因自立为齐王。项王闻龙且军破，则恐，使盱眙人武涉往 说 淮阴侯。淮阴侯弗听。是时，彭越复反，下梁地，绝楚粮。项王乃谓海春侯大司马曹咎等曰：“谨守成 皋 ，则汉欲挑战，慎勿与战，毋令得东而已。我十五日必诛彭越，定梁地，复从将军。”乃东，行击陈留、外黄。
●制作连发弩
弩是我国古代装有张弦机关，可以延时发射的弓。春秋晚期，实战中开始重视使用弩器，军队杀伤力大大提高。三国时期的诸葛亮还发明出巨型多发弩器“诸葛连弩”
项王听说淮阴侯已攻下河北，打败齐国、赵国，并且将要攻击楚国，就派龙且前往迎击。淮阴侯与龙且交战，汉骑将灌婴出战，把楚军杀得大败溃散，杀了龙且。韩信趁机自立为齐王。项王听说龙且兵败被杀，心中恐惧，就派盱眙人武涉前往游说淮阴侯。淮阴侯不听。这时，彭越又反楚，攻下梁地，断绝楚军粮食。于是项王就对海春侯大司马曹咎等人说：“谨慎守住成皋，如果汉军想挑战，切切不要和他们交战，不要让他们能够东进罢了。我十五天内必定诛杀彭越，平定梁地，再回来与将军们会合。”于是东进，攻打陈留、外黄。
外黄不下。数日，已降，项王怒，悉令男子年十五已上诣城东，欲阬之。外黄令舍人儿年十三，往 说 项王曰：“彭越强劫外黄，外黄恐，故且降，待大王。大王至，又皆 阬 之，百姓岂有归心。从此以东，梁地十余城皆恐，莫肯下矣。”项王然其言，乃赦外黄当阬者。东至 睢 阳，闻之皆争下项王。
外黄不能攻下。过了几天才投降，项王恼怒，下令十五岁以上的男子全部到城东，准备坑杀他们。外黄县令门客的儿子，十三岁，前往游说项王：“彭越强行劫持外黄，外黄人恐惧，所以暂时投降，等待大王到来。大王来了，又全部坑杀外黄男子，百姓怎么能有归顺之心呢？由这里往东，梁地十多个城池的人都会心生恐惧，所以就都不愿投降了。”项王认为他的话有道理，于是赦免了要坑杀的外黄男子。东进直到睢阳，人们听到这个情况，都抢着归顺项王。
汉果数挑楚军战，楚军不出。使人辱之，五六日，大司马怒，渡兵 汜 水。士卒半渡，汉击之，大破楚军，尽得楚国货赂。大司马咎、长史 翳 、塞王欣皆自 刭 汜水上。大司马咎者，故 蕲 狱 掾 ，长史欣亦故 栎 阳狱吏，两人尝有德于项梁，是以项王信任之。当是时，项王在 睢 阳，闻海春侯军败，则引兵还。汉军方围钟离 眛 于 荥 阳东，项王至，汉军畏楚，尽走险阻。
汉军果然屡次对楚军挑战，楚军坚守不出。汉军派人辱骂楚军，连续五六天，大司马曹咎发怒，出兵渡汜水。士兵渡过一半，汉军出击，大败楚军，获得楚军所有财物。大司马曹咎、长史董翳、塞王司马欣都在汜水边自刎了。大司马曹咎是旧时蕲县狱掾，长史司马欣也是旧时栎阳狱吏，两人曾经对项梁有恩德，所以项王信任他们。这时候，项王在睢阳，听到海春侯兵败，就领兵返回。汉军正在荥阳东面包围钟离眛，项王赶到，汉军畏惧楚军，全部跑到险阻地带。
●陆贾
陆贾是汉高帝刘邦的重要谋士之一，有口才、善辩论，刘邦常派他出使各诸侯国。西汉时期，陆贾曾参与诛除吕后外戚余党，迎立汉文帝刘恒，并两次出使越南说服其归顺大汉
是时，汉兵盛食多，项王兵 罢 食绝。汉遣陆贾 说 项王，请太公，项王弗听。汉王复使侯公往 说 项王，项王乃与汉约，中分天下，割鸿沟以西者为汉，鸿沟而东者为楚。项王许之，即归汉王父母妻子。军皆呼万岁。汉王乃封侯公为平国君。匿弗肯复见。曰：“此天下辩士，所居倾国，故号为平国君。”
这时，汉兵势盛粮食充足，项王兵疲倦粮食断绝。汉王派陆贾游说项王，请求迎回太公，项王不听。汉王又派遣侯公前往游说项王，项王就跟汉王订下和约，平分天下，划割鸿沟以西的地方为汉国，鸿沟以东的地方为楚国。项王答应侯公，于是送回汉王父母妻儿。军中都高呼万岁。汉王于是封侯公为平国君。侯公隐匿不肯见汉王。汉王说：“此人是天下辩士，他待在哪国，就会使哪国倾覆，因此称他为平国君。”
项王已约，乃引兵解而东归。
项王立约后，就引兵解阵东行回国。
汉欲西归，张良、陈平说曰：“汉有天下太半，而诸侯皆附之。楚兵罢食尽，此天亡楚之时也，不如因其机而遂取之。今释弗击，此所谓‘养虎自遗患’也。”汉王听之。汉五年，汉王乃追项王至阳夏南，止军，与淮阴侯韩信、建成侯彭越期会而击楚军。至固陵，而信、越之兵不会。楚击汉军，大破之。汉王复入壁，深 堑 而自守。谓张子房曰：“诸侯不从约，为之奈何？”对曰：“楚兵且破，信、越未有分地，其不至固宜。君王能与共分天下，今可立致也。即不能，事未可知也。君王能自陈以东傅海，尽与韩信。睢阳以北至谷城，以与彭越，使各自为战，则楚易败也。”汉王曰：“善。”于是乃发使者告韩信、彭越曰：“并力击楚。楚破，自陈以东傅海与齐王，睢阳以北至谷城与彭相国。”使者至，韩信、彭越皆报曰：“请今进兵。”韩信乃从齐往，刘贾军从寿春并行，屠城父，至 垓 下。大司马周殷叛楚，以舒屠 六 ，举九江兵，随刘贾、彭越皆会垓下，诣项王。
●陈平分肉
陈平是西汉王朝的开国功臣。他年少时喜欢读书，心怀大志，曾经为乡里百姓分割肉，人均其肉，不多不少，父老乡亲都夸赞他，他感慨地说：“如果让我分割天下，也一定会像这块肉一样。”
汉王也想撤兵西归，张良、陈平劝他说：“汉已据天下的大半，诸侯又都归附于汉。而楚军已兵疲粮尽，这正是上天亡楚之时。不如索性趁此机会把它消灭。如果现在放走项羽而不打他，这就是所谓的‘养虎给自己留下祸患’。”汉王听从了他们的建议。汉高帝五年（前202），汉王追赶项王到阳夏南边，让部队驻扎下来，并和淮阴侯韩信、建成侯彭越约好日期会合，共同攻打楚军。汉军到达固陵，而韩信、彭越的部队没有来会合。楚军攻打汉军，把汉军打得大败。汉王又逃回营垒，掘深壕沟坚守。汉王问张良道：“韩信和彭越不遵守约定，怎么办？”张良回答说：“楚军快被打垮了，韩信和彭越还没有得到分封的地盘，所以，他们不来是很自然的。汉王如果能和他们共分天下，就可以让他们立刻前来。如果不能，形势就难以预料了。汉王如果把从陈县以东到海滨一带地方都给韩信，把睢阳以北到谷城的地方给彭越；使他们各自为自己而战，楚军就容易打败了。”汉王说：“好。”于是派出使者告诉韩信、彭越说：“你们跟汉王合力击楚，打败楚军之后，从陈县往东至海滨一带地方给齐王，睢阳以北至谷城的地方给彭相国。”使者到达之后，韩信、彭越都说：“我们今天就带兵出发。”于是韩信从齐国起行，刘贾的部队从寿春和他同时进发，屠戮了城父，到达垓下。大司马周殷叛离楚王，以舒县的兵力屠戮了六县，发动九江兵力，随同刘贾、彭越一起会师垓下，合围项王。
●被困垓下，四面楚歌
垓下在今安徽省灵璧县东南，垓下之围，项羽英雄末路，四面楚歌的心理战更使楚军无心应战，毫无战斗力
项王军壁 垓 下，兵少食尽，汉军及诸侯兵围之数重。夜闻汉军四面皆楚歌，项王乃大惊，曰：“汉皆已得楚乎？是何楚人之多也！”项王则夜起，饮帐中。有美人名 虞 ，常幸从；骏马名 骓 ，常骑之。于是项王乃悲歌慷慨，自为诗曰：“力拔山兮气盖世，时不利兮骓不逝。骓不逝兮可奈何，虞兮虞兮奈若何！”歌数阕，美人 和 之。项王泣数行下，左右皆泣，莫能仰视。
项王军在垓下筑营垒，兵少粮将吃尽。汉军和诸侯军重重包围楚军。晚上听到汉军四面都唱起楚歌，项王于是大惊道：“汉军都已经得到了楚国的土地吗？为什么楚人这么多呢？”项王就连夜起来，在营帐饮酒，有个美人名叫虞姬，常受宠幸伴随项王，有匹骏马名叫骓，项王经常乘骑。项王这时慷慨悲歌，自己作诗吟唱：“力拔山兮气盖世，时不利兮骓不逝。骓不逝兮可奈何，虞兮虞兮奈若何！”唱了几遍，美人和诗伴唱。项王泪流数行，左右诸将随从都哭，不忍抬头观看。
●虞姬舞剑
自古英雄多情种。相传，在垓下随侍项羽的虞姬看见项羽穷途末路，唯有突围才有一线生机，而自己就是他的负累，于是怆然拔剑起舞，以歌与项羽唱和：“汉兵已略地兮，四方楚歌声。大王意气尽兮，贱妾何聊生。”歌罢横剑自刎，希望以死坚定项羽的斗志
于是项王乃上马骑， 麾 下壮士骑从者八百余人，直夜溃围南出，驰走。平明，汉军乃觉之，令骑将灌婴以五千骑追之。项王渡淮，骑能属者百余人耳。项王至阴陵，迷失道，问一田 父 ，田父 绐 曰“左”。左，乃陷大泽中。以故汉追及之。项王乃复引兵而东，至东城，乃有二十八骑。汉骑追者数千人。项王自 度 不得脱，谓其骑曰：“吾起兵至今八岁矣，身七十余战，所当者破，所击者服，未尝败北，遂霸有天下。然今卒困于此，此天之亡我，非战之罪也。今日固决死，愿为诸君快战，必三胜之，为诸君溃围，斩将， 刈 旗。令诸君知天亡我，非战之罪也。”乃分其骑以为四队，四向。汉军围之数重。项王谓其骑曰：“吾为公取彼一将。”令四面骑驰下，期山东为三处。于是项王大呼驰下，汉军皆披 靡 ，遂斩汉一将。是时，赤泉侯为骑将，追项王，项王 瞋 目而 叱 之，赤泉侯人马俱惊，辟易数里，与其骑会为三处。汉军不知项王所在，乃分军为三，复围之。项王乃驰，复斩汉一都尉，杀数十百人。复聚其骑，亡其两骑耳。乃谓其骑曰：“何如？”骑皆伏，曰：“如大王言。”
于是项王上马，部下壮士侍从八百多人相随，乘夜色突破重围，往南飞马奔驰。天亮，汉军才发觉，命令骑将灌婴率五千骑兵追赶。项王渡过淮河，骑马能跟随的只有一百多人。项王到达阴陵，迷了路，问一个农夫，农夫骗他说“往左”。往左，就陷入大沼泽中。因此，汉军追了上来。项王就领兵往东走，到东城时，只有二十八个骑兵了。汉军骑马追赶有几千人。项王自己揣度不能脱逃。他对骑兵们说：“我起兵至今八年了，身经七十多次战斗，阻挡的被击破，攻击的被降服，未曾失败过，才能称霸天下。然而，今天终于被困在这里，这是上天要灭我，并非我作战的过错。今天固然非死不可，愿为各位痛快一战，一定连胜汉军三次，替各位破重围，斩汉将，夺汉旗，让各位知道是上天要灭我，并非我作战的过错。”于是把他的骑兵分为四队，向四面出击。汉军层层围住他们。项王对他的骑兵们说：“我替你们拿下一员汉将。”于是命令骑兵四面飞马疾驰而下，约定在山的东面分三处集合。项王大声呼叫，驱马飞驰，随之汉军溃散，就斩杀一员汉将。这时，赤泉侯担任骑将，追击项王，项王回头怒目呵斥，赤泉侯人马惧惊，退好几里。项王与他的骑兵分三处会合。汉军不知道项王在哪里，就分军三路重新包围。项王又驰马冲杀，斩杀汉军一都尉，杀汉军几十上百人，再集合他的骑兵，仅仅丧失两名骑兵。项王就问骑兵道：“怎么样？”骑兵们都佩服地说：“正像大王所说的那样。”
于是项王乃欲东渡乌江。乌江亭长 舣 船待，谓项王曰：“江东虽小，地方千里，众数十万人，亦足 王 也。愿大王急渡。今独臣有船，汉军至，无以渡。”项王笑曰：“天之亡我，我何渡为！且籍与江东子弟八千人渡江而西，今无一人 还 ；纵江东父兄怜而王我，我何面目见之？纵彼不言，籍独不愧于心乎？”乃谓亭长曰：“吾知公长者。吾骑此马五岁，所当无敌，尝一日行千里，不忍杀之，以赐公。”乃令骑皆下马步行，持短兵接战。独籍所杀汉军数百人，项王身亦 被 十余创。顾见汉骑司马吕马童，曰：“若非吾故人乎？”马童面之，指王翳曰：“此项王也。”项王乃曰：“吾闻汉购我头千金，邑万户，吾为若德。”乃自刎而死。王翳取其头，余骑相蹂践争项王，相杀者数十人。最其后，郎中骑杨喜，骑司马吕马童，郎中吕胜、杨武各得其一体。五人共会其体，皆是。故分其地为五：封吕马童为中水侯，封王翳为杜衍侯，封杨喜为赤泉侯，封杨武为吴防侯，封吕胜为涅阳侯。
●楚霸王自刎乌江
楚霸王项羽不堪他人得志，最终自刎乌江。史书也记载，上天给了他渡江的一线生机，可是向来倨傲的项羽没有选择像勾践那样卧薪尝胆，而选择了以死亡保全自己在江东父老前的脸面
这时候，项王就想渡乌江东归。乌江亭长停船靠岸等待，对项王说：“江东虽小，但土地方圆千里，民众几十万，也足以称王了。请大王急速渡江。现在只有我有船，汉军到，无船渡江。”项王笑道：“上天要亡我，我渡江干什么？况且我和江东子弟八千人渡江西进，如今无一人生还，纵然江东父老兄弟怜我爱我，以我为王，我有何面目见他们？纵然他们不说，难道我能问心无愧吗？”于是对亭长说：“我知道你是一位忠厚长者。我骑这匹马五年了，所向无敌，曾经一天能走千里之远，我不忍杀掉，把它送给你。”于是命令骑兵都下马步行，持短兵器接战，仅项王一人就杀了数百名汉兵。项王也身受创伤十多处。回头看见汉骑司马吕马童，说道：“你不是我的老熟人吗？”吕马童不敢正视项王，指给王翳说：“这就是项王。”项王就说：“我听说汉王悬赏千金购我的头，封邑万户，我给你们一点恩德吧。”说着自刎而死。王翳取下项王的头，其余的人相互蹂躏践踏，争夺项王躯体，以至几十人相互残杀。最后，郎中骑杨喜，骑司马吕马童，郎中吕胜、杨武各得项王一肢体。五人共同相合项王尸体，都能对上。因此把封地分成五份：封吕马童为中水侯，封王翳为杜衍侯，封杨喜为赤泉侯，封杨武为吴防侯，封吕胜为涅阳侯。
项王已死，楚地皆降汉，独鲁不下，汉乃引天下兵欲屠之。为其守礼义，为主死节，乃持项王头视鲁，鲁父兄乃降。始，楚怀王初封项籍为鲁公，及其死，鲁最后下，故以鲁公礼葬项王谷城。汉王为发哀，泣之而去。诸项氏枝属，汉王皆不诛。乃封项伯为射阳侯。桃侯、平皋侯、玄武侯皆项氏，赐姓刘。
项王死后，楚地都投降汉王，只有鲁不降。汉王就带领天下兵马想屠杀他们，但考虑到鲁地人守礼义，为君主死节，于是拿项王的头颅给鲁地人看，鲁地父老们才投降。早先，楚怀王封项籍为鲁公，待他死后，鲁又最后降，因此以鲁公的礼仪在谷城安葬项王。汉王亲自发丧，洒泪离去。许多项氏宗族，汉王都不杀。封项伯为射阳侯。桃侯、平皋侯、玄武侯都姓项，都赐姓刘。
太史公曰：吾闻之周生曰“舜目盖重瞳子”，又闻项羽亦重瞳子。羽岂其苗裔邪？何兴之暴也！夫秦失其政，陈涉首难，豪杰蜂起，相与并争，不可胜数。然羽非有尺寸，乘势起陇亩之中，三年遂将五诸侯灭秦，分裂天下，而封王侯，政由羽出，号为霸王，位虽不终，近古以来未尝有也。及羽背关怀楚，放逐义帝而自立，怨王侯叛己，难矣。自矜功伐，奋其私智而不师古，谓霸王之业，欲以力征经营天下，五年卒亡其国，身死东城，尚不觉 寤 而不自责，过矣。乃引“天亡我，非用兵之罪也”，岂不 谬 哉！
太史公说：我听周生说过：“舜的眼睛大概是双瞳子。”又听说项羽也是双瞳子。项羽难道是舜的后裔吗？为什么兴起突然！秦朝虐民失败，陈涉首先发难，豪杰蜂拥而起，相互争斗不可胜数。然而项羽并没有自己的土地，却乘势兴起于田野之中，三年就率领五诸侯灭亡秦朝，分割天下土地，封授王侯，政令由项羽一人所出，号称霸王，王位虽不终久，近古以来却未曾有过。等到项羽背弃关中怀念楚地，放逐义帝而自立为王，怨恨王侯背叛自己，想成大事委实艰难。以战功自夸，自信一己智巧而不效法古人，以为霸王基业，要用武力征讨经营天下来完成，以致只有五年终于亡国，本人身死东城，还不觉悟，还不检讨自责，实在大错。还要说“天要亡我，并非用兵的过错”，岂不是太荒谬吗？