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宋神宗熙宁十年（1077），苏轼改派徐州知州，与苏辙同行。八月十五，苏辙作《水调歌头》告别，苏轼赋此篇相和。
余去岁在东武，作《水调歌头》以寄子由。今年子由相从彭门百余日，过中秋而去，作此曲以别。余以其语过悲，乃为和之，其意以不早退为戒，以退而相从之乐为慰云耳。
安石在东海，从事鬓惊秋 ① 。中年亲友难别，丝竹缓离愁 ② 。一旦功成名遂，准拟东还海道，扶病入西州 ③ 。雅志困轩冕 ④ ，遗恨寄沧洲 ⑤ 。
岁云暮 ⑥ ，须早计，要褐裘 ⑦ 。故乡归去千里，佳处辄迟留 ⑧ 。我醉歌时君和，醉倒须君扶我，惟酒可忘忧。一任刘玄德，相对卧高楼。
① “从事”句： 意为谢安出仕时鬓发已开始变白。谢安少有重名，屡征不起，直到四十多岁才出仕从政。
② “中年”两句： 《晋书·王羲之传》：“谢安尝谓羲之曰：‘中年以来，伤于哀乐，与亲友别，辄作数日恶。’羲之曰：‘年在桑榆，自然至此。顷正赖丝竹陶写，恒恐儿辈觉，损其欢乐之趣。’”丝竹，泛指管弦乐器。
③ “一旦”三句： 意思是说谢安功成名就之后，一定准备归隐会稽，不料后来抱病回京了。西州，代指东晋都城建康（今江苏南京）。
④ 雅志： 指退隐东山的高雅志趣。 轩冕： 古代官员的车服。借指做官。
⑤ 沧洲： 水滨，古代多用以指隐士的住处。
⑥ 岁云暮： 即岁暮。云，语助词。
⑦ 要褐裘： 指换上粗布袍，意为辞官归乡，做普通百姓。
⑧ 迟留： 逗留，停留。
当年谢安隐居在东海，出仕做官的时候鬓发已霜秋，中年难与亲友别，唯有丝竹缓离愁。一旦功成名就，准备返归东海，谁料抱病入西州。做官困扰了隐居的雅志，遗恨寄托于田园山丘。
既已年高衰朽，便当及早筹划，要做百姓穿粗裘。返回故乡迢迢千里，选取佳地长住久留。酒醉放歌君相和，醉倒在地君扶我，只有醉时忘忧愁。任凭刘备笑我无大志，我却甘愿身居平地，仰看他高卧百尺楼。