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此词作于宋神宗熙宁七年（1074）七月苏轼任杭州通判时。时杭州太守陈襄（字述古）调任，即将离杭，设宴于杭州城中吴山上之有美堂。应陈襄之请，苏轼即席写下了此词。
湖山信是东南美 ① ，一望弥千里。使君能得几回来？便使樽前醉倒更徘徊。
沙河塘里灯初上，水调谁家唱。夜阑风静欲归时 ② ，惟有一江明月碧琉璃。
① 湖山信： 元祐初，学士梅挚任杭州太守，宋仁宗曾作诗送行曰：“地有湖山美，东南第一州。”此句即从仁宗诗来。梅挚到任后筑有美堂于吴山。
② 阑： 残，尽，晚。
杭州最美的地方莫过于位于东南方向的有美堂，大自然的湖光山色，一望千里。你这一去，何时才能返回？请痛饮几杯吧，但愿醉倒再不离去。
看，沙河塘里华灯初放。听，是谁把动人心弦的《水调》来弹唱？当夜深风静我们扶醉欲归时，只见在一轮明月的映照下，钱塘江水澄澈得像一面绿色的玻璃一样。