一、全球发展格局

（一）技术竞争格局：美/俄/欧技术水平世界领先

美国是当今世界航空工业最发达的国家，拥有最完备的工业和科研体系，在技术上处于世界领先地位，大多数世界一流的航空产品均由美国领先研制。美国也是军用和民用航空产品输出最多的国家，是航空技术输出最多的国家。俄罗斯继承了苏联85%的航空工业生产能力和90%的科技能力，在军事航空产品设计和制造，以及综合技术水平与能力等方面几乎是世界上唯一可以与美国展开全面竞争的国家，先进航空产品（主要是战斗机）和产品设计与制造技术的输出是目前俄罗斯航空工业的主要收入来源。欧洲的英国和法国也是航空科学与技术水平较高的国家。其中，英国在航空产品设计、研究和开发等许多方面一度处于世界领先地位，在喷气发动机、飞机机翼设计、垂直起落战斗机等领域拥有世界一流的技术水平；法国在军用产品领域的战术技术性能水平接近美国和俄罗斯，在大型客机领域，空客系列飞机与美国波音系列飞机旗鼓相当；除此之外，欧洲的德国、意大利等国家也具备了一定的航空科技工业规模与水平。

（二）国际合作格局：全球化和多极化趋势明显

随着世界经济全球化和多极化的并行发展，航空工业形成了既有分工又有协作，既有竞争又有合作的企业群体，跨行业经营的企业在减少，专业化发展成为主流，世界航空工业的国际分工正在向全球化和多极化转变。各国航空工业企业在并购中十分注意加强全球或区域聚合力，将国内或区域资源优化配置，最大限度地发挥国内和区域内的规模效益和分工效益。目前，全球发展格局中开展国际化科研与生产活动成为常态，跨国并购，多国企业参股公司，跨国设立子公司等日趋常见；以美国、欧洲、俄罗斯为代表的发达国家和地区及以中国为代表的发展中国家的航空工业多极化发展格局正在形成。

（三）区域分布格局：欧美集中度依然最高

航空装备的研制、生产和销售是一项投资巨大、周期很长、涉及面非常广的宏大系统工程，对企业技术、资金与管理能力都有较高的要求，巨头分布集中体现了一个国家的航空工业发展水平。目前，航空工业领域巨头的地理分布较为不平衡，以“世界航空航天百强名单”为例，企业主要集中在北美洲、欧洲和亚洲，其中美国上榜企业数量最多，占据半壁江山，之后依次为法国、英国、日本和加拿大，均有5家及以上企业上榜，从各国上榜企业的收入所占比重来看，美国所占比重高达60%。全球航空工业以欧美为主的格局依然没有改变，美国的航空工业规模远超其他各国。

二、全球发展现状

（一）近五年全球航空装备产业规模小幅增长

2016—2020年，全球航空装备产业规模增长接近500亿美元。2020年受新冠肺炎疫情影响，全球航空工业发展受到较大冲击，全球航空装备产业规模出现了较大幅度的回落。2020年全球航空装备产业规模为5816.70亿美元，产业增速由增转降，同比下降16%，整体产业规模降至2017年同期水平（见图1-1）。

（二）世界航空工业投资并购热潮逐步降温

近年来，世界航空工业表现出新一轮的投资并购热潮。在投资方面，股权投资活动在全球航空工业十分活跃，出现了如2018年英国投资界巨头Melrose Capital收购了上市公司GKN航宇公司，美国私募股权公司安宏资本收购英国科巴姆等一批股权投资活动；在并购方面，出现了如联合技术公司和罗克韦尔柯林斯及雷神公司的并购、L3和哈里斯并购、诺斯罗普格鲁门和轨道ATK公司并购、特朗斯蒂姆和埃斯特林并购、派克汉尼汾和洛德（Lord）并购等一系列并购事件。但新冠肺炎疫情在世界各国的传播，对航空运输业和制造业都造成了前所未有的打击，主要运输与制造巨头均陷入经营困局，以波音计划收购巴航工业民用飞机业务80%的股份宣布终止为代表事件揭示了航空工业的投资并购热潮受到新冠肺炎疫情影响正在逐步降温。

（三）全球民用航空工业产品产值结构稳定

在世界航空产品中，产值结构相对稳定，价值和产量各有千秋。其中，民用运输航空器价值最高，直升机的产量最高；在发动机中，大型涡扇发动机产量和价值最高；在无人机部分，近年来无人机发展迅速，工业级无人机价值最高，消费级无人机产量最高。

三、全球新技术应用

（一）航空与数字技术融合发展

2019年，美国在《数字空军》白皮书中指出，美军应打造一支“数字空军”，以响应现代作战需求，夺取竞争优势、威慑并战胜强大对手。俄罗斯公布“数字技术”计划七大领域的技术路线图，以指导航空工业产品研制与生产工艺改造。英国正在开发“权杖”数字化任务规划系统，帮助飞行员制订更合理的战术计划，提升空中作战能力。数字技术将更加深入地融入航空领域，并将为航空强国提升航空综合能力提供重要支持。

（二）电动飞机技术快速发展

电动飞机技术具有清洁环保的特点，可帮助飞机减少空气污染、噪声及飞行成本，受到越来越多的关注。英国拟在2040年前投资约6500万英镑发展下一代电动飞机；英国罗尔斯-罗伊斯公司（简称“罗罗”）拟制造世界上飞行速度最快的全电动飞机，并在2020年开展试飞测试。日本Eclair飞机电气化联盟发布《电动飞机技术路线图》，到2020年小型电动通用飞机开始逐步投入使用。

（三）先进机载管理技术创新提速

世界航空强国纷纷通过研发机载航电、飞控等系统的嵌入式硬件和软件来提高作战飞机平台的任务规划能力，以实现改善飞行操作、提升飞行安全性，进而提高空中作战效率的目的。美国国防高级研究计划局（DARPA）“机组人员驾驶舱工作自动化系统”（ALIAS）项目开发的自动驾驶系统于2019年开始安装到美空军F-16战斗机上，ALIAS具备改装简单、全时自动驾驶、飞行控制操作便捷、人机交互流畅等特点。美国空军宣布F-35A战斗机已开始安装对地自动防撞系统，比原计划提前了7年。BAE系统公司获得为英国皇家空军开发“权杖”（Sceptre）数字化任务规划系统的合同，该系统将应用到“台风”战斗机上，能综合处理多种数据、帮助飞行员制订合理的战术计划。

（四）探索创新材料技术

瑞士洛桑联邦理工学院研究人员2019年开发出一种自修复复合材料，通过在复合材料中加入自修复剂，只需要利用便携式热空气喷枪等装备，对受损部位材料加热，便可实现快速修复。美国Surmet公司开发出一种氧氮化铝陶瓷粉末，该粉末经过高温高压制成透明装甲材料，可生产出8平方英尺（1平方英尺≈0.0929平方米）的AlON视窗，此前最大的AlON视窗尺寸为2.8平方英尺。美国空军研究实验室（AFRL）研究人员宣称已开发出全新液态金属网络系统，可使导体在拉伸状态下自主改变结构，同时还能保证原有的导电性能不受影响，可以更好地响应外部变化。 YspoU31l5HrJ4GOkJqUmK0fUMbG0j6DYlchz7i255BIxh4XsfaxGHu6mDnlS2B5h