黄帝打败神农后，独霸中原，而神农逃往南方。这时，在南方有另一位首领叫蚩尤，此人统治着南方的一部分地区。蚩尤长相奇特：人身牛蹄，铜头铁额。他吃的是沙子和石头，从小脾气暴躁，力大无穷。

此外，蚩尤还精于制作兵器，是弓箭的发明者，同时还能驱使恶鬼听命于己，众多的部落不得不对他俯首称臣。但他并不满足于此，还梦想进入富饶的中原，进一步统一天下。

为了尽快出兵中原，蚩尤认为必须先统一南方，于是，他率领英勇善战的苗民和被他驱使的恶鬼，向南方的炎帝部落发动了突然袭击。炎帝虽然也神通广大，且有火神祝融做助手，但由于事发仓促，再加上炎帝为人仁厚，不愿使百姓遭受战争之苦，因此只好从南方一路往北逃，一直逃到了涿鹿。

蚩尤率兵紧追不舍，炎帝无奈，勉强应战，但不是蚩尤的对手。炎帝只得向从前的对手黄帝求援。

黄帝也是个仁厚的人，他接到炎帝的求援要求后，不想大兴干戈，便派人前往蚩尤军营，希望他能退回南方，各守其土，让人民安居乐业。但利令智昏的蚩尤如何肯听呢？他狂妄地提出：如果黄帝肯将王位让给他，他可以考虑退兵。

和平解决的办法被否决后，只能动用武力了。

黄帝部落和蚩尤部落的军队在涿鹿附近的旷野上展开激战，两支军队势均力敌，一时间难以分出胜负。

蚩尤在阵前施展法术，降下漫天大雾。黄帝兵团的将士辨不清东西南北，一个个惊慌失措，被砍杀得人仰马翻。

黄帝见状，立即召集谋士们商量对策，一个叫风后的人想出了主意。他认为北斗星的斗柄不管星斗如何转移，总是指向北方，如果能制出一种东西始终指定一个方向，那么其余三个方向也就可以分辨出来了。根据这一原理，黄帝军团造出了指南车，车子前面有一个小铁人伸着手指向南方。依靠指南车，黄帝军团冲出了层层大雾。

蚩尤见法术不灵，次日，又调动手下的恶鬼们上阵，这些鬼怪，有的人面兽身，有的长着四只脚，还有一种面目如同小孩，却能发出一种古怪的声音，使黄帝军团的士兵产生幻觉。

黄帝令人用牛羊角做成笛子，吹出龙吟般的声音，这些恶鬼听了，一个个骨酥胆寒，不攻自破。

黄帝大喜，准备一鼓作气打败蚩尤。他招来手下一条名叫应龙的龙，令他升到空中行云布雨，向蚩尤军团降下如同天河倒泻般的雨水。但蚩尤调来风伯刮起大风，将应龙降下的雨水悉数吹走。

黄帝吃了这个败仗，怕将士们士气低落，就派人到东海的流波山下捉了一只样子有点儿像牛却没有角的名为夔的怪兽，剥下它的皮制成一面巨鼓。再派人到雷泽捉了一只龙身人头的雷兽，用它身上最大的一块骨头制成鼓槌儿。交战的时候，黄帝军团敲动这面巨鼓，巨鼓发出震天动地的声音，将士们士气高涨，将蚩尤军团打得落花流水。

蚩尤并不死心，他派人到北方荒漠中去请夸父族的人帮忙。夸父族的人身材极其高大，是常人的两倍，每人的耳朵上和手里都有两条黄色的蛇。但这个民族的人心地善良，不喜欢和人争强斗狠，因此，只有少数人加入了蚩尤军团。

不过，这少数的夸父族巨人却让黄帝军团伤透了脑筋，一连打了几次败仗，黄帝也无可奈何。

一天，当黄帝在军营里苦苦思索破敌之策时，手下人进来报告说，一个叫玄女的女子前来求见。黄帝从帐里看到这位玄女人头鸟身，急忙请她进来上座喝茶。

玄女自称是位得道的仙人，特意前来传授可以击败蚩尤军团的阵法。黄帝很快学会了，临走时，玄女还送给黄帝一支削铁如泥的昆吾剑。

次日，双方展开决战，蚩尤军团和夸父族巨人虽然十分英勇，但被围在玄女所传授的阵里，根本无法突围。蚩尤本人虽是铜头铁额，但也架不住昆吾剑。战争结束时，蚩尤军团几乎被全歼，他本人也被活捉，余下的残兵败将一哄而散。

黄帝认为蚩尤罪大恶极，必须处死，于是下令将其处死，并将他的头和身子分别埋在山西解县和山东寿张。 l4dxg2IlDepKyr8VLB7qaHQtYPzycNGlKkZYjFYBCKlqEy0JKW4wCjJ8OuyVIt14