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查拉图斯特拉三十岁离开家乡和家乡的那个湖泊，来到山里。他在山里安享自己的智慧与孤寂，十年乐此不疲，但最终他的心情起了变化——一日早晨，他伴随朝霞起身，迎着太阳走去并对太阳说：
“你伟大的星辰啊！倘若你不拥有你所照耀的一切，你的幸福何在！
“长达十年之久，你总是上山来到我的洞府：假如没有我、我的鹰和蛇，你也许会对你的光和对这条路感到厌倦吧。
“我们每个早晨等你，接受你那充沛之光，并为此向你祝福。
“看呀，我对自己的智慧已感厌倦，犹如采集过多的蜜的蜜蜂一样。我需要人们那伸开的双手。
“我要馈赠和分送，直到人群中的智者对其愚昧、贫者对其富有再次感到快乐。
“为此，我必须下山至幽深处，正如你傍晚所为，落到海的背后，还将光明带给下面的世界。你，拥有充沛之光的星辰啊！
“我必须像你一样 下去 ，正如人们所说的‘日落’，我要向他们走去。
“那么，请你——看出至幸而不嫉妒的宁静之眼——为我祝福吧！
“为溢流的杯子祝福吧！水似黄金从杯中溢出，带着你那极乐的光焰走向四面八方！
“看呀！这杯子又要空了，查拉图斯特拉又要变成人了。”
如此开始了查拉图斯特拉的下山过程。
查拉图斯特拉下山了，他形单影只，没有遇到任何人。可是当他进入森林，蓦然有一个老人站到他面前。这老人离开他那神圣的茅舍到林间来找树根，他对查拉图斯特拉如是说：
“这位漫游者对我来说并不陌生，多年前他从这里走过，他叫查拉图斯特拉。可他已经变了。
“当时你带着灰烬进山，今天，你要带火到山谷里去吗？你难道不怕因纵火受罚吗？
“是的，我认出查拉图斯特拉，他的目光净朗，嘴上没有厌倦表情，他的走路姿态不是像个舞蹈者吗？
“查拉图斯特拉变了，他变成了孩子，现在，查拉图斯特拉是个觉醒的人了：可你到昏睡者那里去干什么呢？
“你曾在孤寂中度日，如同生活在海上。大海将你承载。唉，现在你真要上岸去？又要拖曳自己的身体？”
查拉图斯特拉答道：“我爱人们。”
圣人说：“我为何遁入森林、荒郊？难道不是因为太爱人们吗？
“现在我爱上帝；人，我是不爱了。我以为，人是一个太不完美的东西，爱人们将会葬送我。”
查拉图斯特拉答道：“关于爱，我说了些什么！我要赠送人们一个礼物！”
“什么也别赠给他们。”圣人说，“宁可从他们那儿拿走一些负担，帮着他们一起分担——这对他们最为有益，倘若你要行善的话！
“如果你要给予，除了施舍之物就什么也别给，而且要让他们乞求施舍！”
“不，”查拉图斯特拉回答说，“我不施舍。要施舍，我还穷得不够呢。”
圣人嘲笑查氏，说：“你瞧呀，他们会接受你的财宝吗？他们怀疑隐士，不相信我们来是为了赠送礼物。
“在他们听来，我们穿过里巷的足音过于凄寂，正如他们夜间躺在床上听见有人在日出之前走路的声音，他们便会自问：‘小偷要上哪儿？’
“别到人群中去，就留在林中吧！还不如到动物中去呢！你为何不愿像我一样——群熊中之一熊，百鸟中之一鸟？”
“请问圣者在林中做什么？”查拉图斯特拉问。
圣者答曰：“我创作并演唱歌曲。创作歌曲时，我笑，我哭，我喃喃而语：我是如此赞美上帝。
“我用歌唱、用笑、用哭、用呢喃赞美上帝——我的上帝。可是，你要给我们什么礼物呢？”
查拉图斯特拉听到这话，就向圣者致敬，并说：“我能给你们什么呢？还是让我快点走吧，我又不拿你们什么！”——如此这般，老者与查氏分了手，他们笑着，像两个孩子在笑。
当查拉图斯特拉独处之时，他内心在说：“真不可想象啊！这个老年圣者悠游于林下，竟然没有听到任何关于 上帝已死 的消息呢！”
当查拉图斯特拉来到这个紧靠森林的市镇，他发现市场上已聚集着许多人，因为有人已经预告可观看一个走绳索演员的表演。查拉图斯特拉对人们如是说：
“ 我给你们讲授超人 。人是一种应该被超越的东西。你们都干了些什么以便超越呢？
“迄今，一切生物都创造了某些超越自身的东西。难道你们愿做这巨浪中的落潮，守愿退化为动物而不为超人吗？
“对人而言，猿猴是什么？一种可笑的动物，或一种痛苦的羞耻。对于超人而言，人也是可笑之物，或痛苦的羞耻。
“你们走过了由蠕虫变人的道路，可是你们中仍有许多人是蠕虫。你们曾是猿猴，可现在的人比任何一种猿猴更猿猴。
“即使你们当中的绝顶智者，也不过是植物和魔鬼的矛盾体和阴阳人。可我叫你们变成植物和魔鬼吗？
“你们看呀，我给你们讲授超人！
“超人是尘世的精义。让你们的意志说吧：超人 是 尘世的精义！
“我向你们发誓，弟兄们， 你们要忠于尘世 ，别相信那些向你们侈谈超凡脱俗的希望的人！他们不管有意无意都在放毒。
“他们都是蔑视人生的人，是濒死者和毒害自己的人，尘世已厌倦他们，但愿他们死去！
“对上帝的亵渎虽是最大的亵渎，但上帝死了，故渎神者也死了。现在，亵渎尘世、尊崇高于尘世意义的不可知事物乃是最可怕之事。
“灵魂曾轻蔑地注视肉体：当时这轻蔑是高尚无比的——它希望肉体孱弱、丑陋、衰迈，企图以此逃脱肉体和尘世。
“噢，这灵魂本身才是孱弱、丑陋和衰迈呢，这灵魂的极乐便是残酷啊！
“但是，弟兄们，请告诉我：你们的肉体是怎样在说你们的灵魂呢？你们的灵魂难道不是贫乏、龌龊、一种可怜巴巴的惬意感？
“真的，人是一条肮脏的河流。为了接纳这条脏河，人们必须是海，且本身并不变脏。
“看呀，我给你们讲授超人：超人即是海洋，你们的伟大轻蔑会在海中沉没。
“你们有可能经历的最了不起的东西是什么呢？是伟大的轻蔑时刻。在这一时刻，你们的幸福、理智和美德全都变得讨厌了。
“在这一时刻，你们说：‘我的幸福算得了什么！它是贫乏、龌龊、一种可怜巴巴的惬意感。我的幸福应为生存本身辩护！’
“在这一时刻，你们说：‘我的理智算得了什么！理智对知识的渴求如同狮子渴求食物一样吗？它是贫乏、龌龊、一种可怜巴巴的惬意感！’
“在这一时刻，你们说：‘我的美德算得了什么！它还没有让我激怒。我对自己的善与恶是多么厌倦啊！这一切全是贫乏、龌龊、一种可怜巴巴的惬意感！’
“在这一时刻，你们说：‘我的正义算得了什么！我不认为我是火焰和燃料，正直之人才是火焰和燃料！’
“在这一时刻，你们说：‘我的同情算得了什么！同情难道不就是那个十字架，那个爱人者被钉在上面的十字架吗？我的同情不是磔刑。’
“你们如此说了吗？你们如此喊了吗？唉，但愿我听见你们是这样喊了！
“不是你们的罪过朝天叫喊，而是你们的满足感及其罪过中的贪婪朝天叫喊！
“闪电，用火舌舔食你们的闪电在何方？给你们注射疫苗的疯狂在何方？
“看呀，我给你们讲授超人——超人就是这闪电，就是这疯狂！”
当查拉图斯特拉作了如上的演说，人群中有一个人嚷道：“我们对那个走绳索演员耳熟能详，现在也让我们见见他本人吧！”所有的人嘲笑查拉图斯特拉。但走绳索演员知道这话是冲他而发的，于是就开始表演。
查拉图斯特拉凝视众人，感到奇怪。他如是说道：
“人是一根绳索，连接在动物和超人之间——绳索悬于深渊上方。
“越过去是危险的。在中途后顾、发抖和站立不动都是危险的。
“人之所以伟大，是因为他是一座桥梁，而非目的。人之所以可爱，是因为他是一种 过渡 ，一种 毁灭 。
“我爱那些不知如何生存的人们，哪怕他们是自我毁灭者，因为他们是过渡的人。
“我爱伟大的蔑视者，因为他们是伟大的钦慕者，是渴望过渡到另一边的箭矢。
“我爱那些人，他们首先不在星球的彼岸寻找一个毁灭和牺牲的理由，而是为尘世而牺牲，使尘世成为超人的尘世。
“我爱那一类人，他活着为了求知，并通过求知让超人有朝一日活着。于是他情愿自己毁灭。
“我爱那样的人，他工作和发明是为超人建造屋宇，为超人准备土地、动物和植物。于是他情愿自己毁灭。
“我爱那些喜爱自己美德的人，因为美德是过渡的意志和渴望的箭矢。
“我爱那不为自己保留点滴智慧，而要完全成为自己道德理智的人，于是他作为理智过桥。
“我爱那从自己道德中确立自己的倾向、爱好与厄运的人，为自己的道德而活，或者为自己的道德而死。
“我爱那不愿有太多道德的人，一种道德优于两种道德，因为它是悬挂厄运的多绳结。
“我爱那样的人，他的灵魂慷慨大方，他不求谢，他不报答：因为他总是赠予，而不保存自己。
“我爱那样的人，他掷骰子赢了会感到羞愧，他会问：我掷错了吗？——因为他决意毁灭。
“我爱那在行动之前口出金言的人，而且他恪守多于许诺，因为他决意毁灭。
“我爱那为未来辩护并救赎逝者的人，因为他决意为今人毁灭。
“我爱那样的人，他因为爱神而惩罚神，因为他必须惹神发怒而毁灭自己。
“我爱那样的人，他的灵魂在受伤害的情况下也深沉不露。他可能由于一个小小的经历而毁灭：所以他很喜欢过桥。
“我爱其灵魂过于丰富而忘却自我的人，万物皆备于他，于是，万物也就随他一起毁灭。
“我爱那思想自由和心灵自由的人，他的头只是心的内脏罢了，而心促使他毁灭。
“我爱所有这样的人，他们如同从高悬于人们头顶的乌云里降下的沉重雨点——他们宣告闪电的来临，并作为宣告者而毁灭。
“看呀，我是闪电的宣告者，是从乌云里降下的沉重雨滴：这闪电就叫 超人 。”
查拉图斯特拉说罢，又凝视众人，沉默着。“他们站在那里，”他内心在说，“他们在那里发笑：不理解我，我的话对他们全是逆耳之言啊。
“难道必先毁坏他们的耳朵以便他们用眼睛听吗？难道必须像擂鼓或像劝人忏悔的说教者那样高声快速讲话吗？抑或，他们是相信讷讷而言者吗？
“他们有某种引以为傲的东西，他们把这东西叫作什么呢？他们称为教育，这使他们在牧羊人面前十分出众。
“所以，他们自然不愿听‘轻蔑’这个词。但我要说说他们的傲慢。
“我要对他们说，最可蔑视的东西就是 最卑微的人 。”
查拉图斯特拉对众人如是说：
“人确立其目标的时候到了，人播种其希望种子的时候到了。
“他的土地依旧充足，可这土地总有一天会贫瘠，耗尽，再也长不出参天大树。
“唉，人不再射出超越人的渴望之箭，这时代来了，它的弓弦已经忘记飕飕作响。
“我告诉你们：人们内心必须混乱，方能诞生一颗舞蹈着的明星。我告诉你们：你们内心仍旧潜藏着混乱。
“唉，人不再会诞生任何明星了，这时代来了。最可蔑视的人的时代来了，这样的人不可能蔑视自己。
“看呀，我给你们看这 最卑微之人 。”
“什么是爱情？什么是创造？什么是渴望？什么是明星？”——最卑微的人如是问道，眨巴着眼。
大地在他的眼里变小了，最卑微者使一切都变小了，他在大地上蹦蹦跳跳。他的种族不会灭绝，犹如跳蚤一样。最卑微者寿命最长。
“我们创造了幸福。”最卑微的人们说，并眨巴着眼。
他们离开了难以生活的地方，因为他们需要温暖；人们还爱着邻人，并在邻人身上揉搓，因为人们需要温暖。
疾病和不信任被他们视为罪过。人们小心翼翼地走进来，仍然被石头和人绊得跌跌撞撞，这些人真是傻子！
间或存在一点点毒素，这制造了安逸的梦；但毒素过多又造成安逸的死。
人们依旧劳动着，因为劳动是一种消遣，但人们关心的是，消遣不伤害自己。
人们不再贫困，也不再富有，二者都过于烦恼。谁要统治？谁要服从？二者都过于烦恼。
没有牧人的羊群啊！人人需求同一，人人都是一个样，谁若感觉不同，谁就自动进疯人院。
“前人无不癫狂。”——他们中最纯洁之士如是说，并眨巴着眼。
人们很聪明，知道所发生的一切，所以他们嘲笑不止。人们依旧互相争吵，但旋即和好——否则会败坏肠胃。
人们白天和黑夜都有小小的欲望，但他们崇尚健康。
“我们创造了幸福。”——最卑微者说，并眨巴着眼。
查拉图斯特拉在此结束了首次讲话，人们把它称为“序言”。群众的喧哗和乐趣打断了他。“你把这个最卑微的人交给我们吧，噢，查拉图斯特拉，”——他们如是叫嚷——“把我们变成这样的人吧！那我们就赠给你超人！”所有的人欢呼雀跃，并发出咂舌的声响。查拉图斯特拉觉得悲哀，内心在说：
“他们不理解我：对于他们，我的话都是逆耳之言。我在山中生活过久，聆听溪水和树木过久，我现在像牧羊人对他们讲话。
“我的灵魂平静而明亮，宛似清晨的群山。可是他们认为，我冷酷，是开着可怕玩笑的嘲讽者。
“于是他们盯着我看，并且发笑。他们一面笑，一面恨我。他们笑里藏冰。”
这时，使每个人瞠目结舌的事情发生了，因为走绳索演员开始了表演。他从一道小门出来，顺着张在两塔之间、高悬于市场和群众上空的绳索走去。当他走到中途，那道小门复又打开，一个类似小丑、浑身斑驳陆离的家伙跳将出来，快步跟在走绳索者身后。“向前走啊，瘸腿，”他叫喊着，声音很可怕，“向前啊，懒鬼，走私商，苍白脸！我不会用脚踢你！你在两塔之间干啥？你该待在塔内，人们应把你关在那里，你挡了路，挡了一个强于你的人的自由之路！”——随着每句话他越来越迫近走绳索者，在他离演员还有一步远的当口，发生了使每个人瞠目结舌的可怕之事——他像魔鬼一般发出一声吼叫，从挡道者身上跳过去。挡道者看到竞争对手获胜就失去了冷静，手忙脚乱，丢掉手里的平衡竿，一头栽下去，比竿子落下还要急速。市场此刻犹如风暴来临的大海，众人作鸟兽散，互相践踏，尤其在走绳索演员落下的地方。
查拉图斯特拉站在那里未动，那演员恰好跌落在他身边，跌得支离破碎，伤痕累累，但还未死。俄顷，跌伤的人苏醒过来，见查拉图斯特拉跪在身边，终于开口问道：“你在这里干什么？我早就知道，魔鬼会向我伸腿，现在魔鬼要拖我进地狱了，你想阻止他吗？”
“我以人格担保，朋友，”查拉图斯特拉回答，“你所说的一切都不存在，不存在魔鬼和地狱，你的灵魂将比你的肉体死得更快，什么也别怕！”
这人疑惑地仰视。“如果你说的是真话，”他接着说，“即使我失掉了生命也没有失掉什么，我比那畜牲也强不了多少，人们用鞭子和食物教畜牲跳舞。”
“不，”查拉图斯特拉说，“你在危险中从事你的职业，这没有什么可轻视的。现在你因职业而牺牲，所以我要亲手安葬你。”
查拉图斯特拉说这话的时候，濒死者不再答话。他移动着手，似乎在寻找查拉图斯特拉的手，以表感谢。
这时天色向晚，市场隐蔽在幽暗里，众人散去，即便是好奇和吃惊的人也已厌倦了。但查拉图斯特拉依旧傍着死者坐在地上，他陷入沉思，所以忘记了时间。夜幕终于降临，一股冷风吹到孤寂者身上，查拉图斯特拉站起来，心里在说：
“真的，查拉图斯特拉今天美美地捕了一次‘鱼’！但捕获的不是一个人，而是一具尸体。
“人的生存是可怕的，且总无意义，一个搞恶作剧的人可能成为它的厄运。
“我要向人们讲授生存的意义，这意义就是超人，是乌云里的闪电。
“可我离他们尚远，我的思想与他们的思想不能沟通。在他们看来，我仍是介于傻子和死尸之间的族类。
“黑夜沉沉，查拉图斯特拉的道路也是漆黑一团。来，你冰冷而僵硬的伴侣！我要背你到我亲手葬你的地方去。”
查拉图斯特拉内心如是说着，就背着死尸出发，还未走出百步，便有一人蹑手蹑脚溜到他身边，对他耳语——瞧，这个耳语者就是在塔楼里搞恶作剧的家伙——“噢，查拉图斯特拉，你离开这个城镇吧！”他说，“此地恨你的人多如过江之鲫。善良和正直的人们恨你，他们称你为仇敌和蔑视者；正统的宗教信徒们恨你，说你危及大众。人们取笑你，这是你的幸运。你说话就像一个搞恶作剧的人，真的。你与这个死狗为伍，这是你的幸运；你如此委屈自己，今天算是拯救自己了。你离开这个城镇吧——要么，我明天跃过你，活人跃过死者。”说罢，这人就不见了。查拉图斯特拉继续在漆黑的巷中向前走。
在城门边，一些掘墓人与他邂逅，他们用火把照他的脸，认出他是查拉图斯特拉，便对他尖刻挖苦：“查拉图斯特拉背着死狗走，查拉图斯特拉当起掘墓人来啦，妙！对付这块烤肉，我们还怕弄脏手哩。查拉图斯特拉大概想从魔鬼那里偷走这块肉吧？好！可以饱餐一顿啦！但愿魔鬼这小偷不比查拉图斯特拉高明！——魔鬼会偷了他们两个，把他们俩全吃掉！”他们相互笑着，把脑袋聚在一起。
查拉图斯特拉对此一言未发，只顾走路。他走了两个小时，途经森林、沼泽，常常听到饿狼的嗥叫。他也觉得饿了，于是在一间孤零零的房前驻足。屋内亮着灯。
查拉图斯特拉说：“饥饿像个强盗袭击我，在森林、沼泽和深夜，它都袭击我。
“我的饥饿有着奇特的兴致，它常常在饭后来。可是今天整个白天都没来，它白天躲到哪里去了呢？”
查拉图斯特拉说着就去敲房门。一位老人出现了，他拿着灯，问：“是哪位来我这里，在我睡眠不安的时候？”
“一个活人和一个死者，”查拉图斯特拉说，“请给我一点吃的喝的吧，白天我忘记吃喝了。有一句名言说，给饥者以食物的人也振作自己的心灵。”
老人退去，立即给查拉图斯特拉奉上面包和葡萄酒。“对于饥者来说，这里可是个危险之地，”他说，“所以我居住在此，野兽和人都来找我这个隐士。也叫你的伙伴吃点喝点吧，他比你还累呢。”查拉图斯特拉答道：“我的伙伴死了，我很难劝他饮食。”“这与我不相干，”老人咕哝道，“谁敲了我的房门，谁就必须接受我提供的东西。你们吃吧，再见！”
查拉图斯特拉接着又走了两个钟头，他信赖这条道路和星光，因为他惯于夜行，喜欢看万物熟睡的脸。东方破晓之际，他已置身于一片幽深的森林中，再也找不到路了，于是把死者放在头顶一棵空心树内——要保护他不被狼吃——自己则躺在苔藓上，立即进入梦乡。身体疲惫不堪，心灵平静如水。
查拉图斯特拉睡了很久，朝霞和上午的时光都从他的脸上走过去了，他终于张开眼，惊异地凝视着森林和寂静，也惊奇地窥视自己的内心，接着一跃而起，宛如一位航海家蓦然发现陆地，欢呼着，因为他发现一个新的真理。他内心如是说：
“我突然明白了：我需要伴侣，活的伴侣，而不是我背着向某处去的死尸。
“我需要跟随我的活伴侣——因为他们愿意跟随——我要去我想去的地方。
“我突然明白了：查拉图斯特拉不愿对民众说话，而愿对伴侣说话！查拉图斯特拉不应成为乌合之众的牧人和牧羊狗！
“把许多人从人群中引诱开——这就是我出来的目的。让民众和人群怨恨我吧，查拉图斯特拉要把牧人称为强盗。
“我这样称呼牧人，可他们自称善良正直之人。我这样称呼牧人，可他们自称正统宗教信徒。
“瞧这些善良正直的人们！他们最仇恨谁呢？最仇恨破坏他们价值体系的人，最仇恨破坏者、违法者——但破坏者和违法者是创造者。
“瞧这些最虔诚的信徒！他们最仇恨谁呢？最仇恨破坏他们价值体系的人，最仇恨破坏者、违法者——但破坏者和违法者是创造者。
“创造者寻求的是伴侣，而不是尸体，也不是乌合之众和教徒。创造者寻求的是能一道创造的人，他们是在新标牌上写上新价值的人。
“创造者寻求的是伴侣和一道收割的人。因为万物在创造者那里都已成熟了，可收割了，可他缺少一百把镰刀，所以他只得用手拔谷穗，故而恼怒。
“创造者寻求的伴侣是知道如何磨快镰刀的人。人们称他们是毁灭者、善与恶的蔑视者。可他们是收获者、欢庆者。
“查拉图斯特拉寻求一道创造、一道收获和一道欢庆的人。他与乌合之众、牧人和尸体有什么关系呢！
“你，我的第一个伴侣，永别了！我把你妥善地葬在空心树里，我把你妥善藏匿而不致受狼侵害。
“我要离你而去了，时不我待。在曙光和曙光之间，我明白了一种新的真理。
“我不应做牧人，不应做掘墓人，我从此不愿对民众讲话，对死者说话也是最后一次。
“我要与创造者、收获者和欢庆者为伍，我要指给他们看达到超人处的彩虹和阶梯。
“我要对隐士唱我的歌。凡是有耳朵聆听那些闻所未闻之事的人，我要用自己的幸福致使他们心情沉重。
“我要达到我的目标，我迈着我的步伐；我要越过那些恼怒者和不可靠的人，但愿我的进程就是他们的灭亡！”
查拉图斯特拉内心说完这些话，已是太阳当顶之时。他听见一只鸟的尖叫，于是疑惑地朝高空一望。瞧！原来是一只鹰在空中作长距离盘旋，身上还挂着一条蛇呢。这蛇不像是鹰的猎物，而像朋友，因为它是缠绕在鹰的脖子上的。
“这是我的动物！”查拉图斯特拉说道，由衷地感到欣喜。
“太阳下最骄傲的动物和最智慧的动物——它们是出来做侦察的。
“它们想知道查拉图斯特拉是否还活着。真的，我还活着吗？
“我觉得在人群里比在动物中更危险。查拉图斯特拉走着凶险之路。但愿我的动物引领我！”
查拉图斯特拉说罢，就想起森林中那位圣者的话来。他叹口气，内心又说：
“但愿我更聪明些！但愿我彻底聪明，就像我的蛇一样！
“我把不可能之物请到这儿来，我请我的骄傲与我的智慧永远同行！
“如果我的智慧有朝一日离开了我——唉，它喜欢飞走——那就让我的骄傲与我的愚昧同飞！”
如此，查拉图斯特拉开始了他的毁灭。