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仙鹤们在墙缝边听见这个字，快活得几乎忘乎所以。他们撒开长腿飞跑出废墟大门，猫头鹰简直跟不上。哈里发在门口激动地告诉猫头鹰：“女恩人，你救了我和我的宰相的性命，我们将永远感谢你为我们所做的事。为了报答你，我愿娶你为妻。”
随后他转身朝向东方。两只仙鹤弯下长长的脖子，对着刚刚从山后升起的太阳鞠躬三次，并高喊“Mutabor！”他们一下子便变回了人形。他们又哭又笑地拥抱在一起。当他们环顾四周时，更是惊讶得无法形容。一位盛装华服的美丽女士站在他们面前。
她微笑着向哈里发伸出了手：“您不认识您的猫头鹰恩人了？”她正是那只猫头鹰。她的美丽和优雅深深地打动了哈里发，他不禁欢呼起来：“也许变成仙鹤是我一生最大的幸运呢。”
然后，三个人准备起程回到巴格达。哈里发在衣服里不仅找到了盛魔粉的小罐，也找回了钱包。他在最近的村子里采购了他们旅行所需的一切用品，因此很快便抵达了巴格达城门。然而那里的人看见哈里发却惊愕万分。老百姓早就听闻哈里发已经死了，如今人们高兴极了，他们亲爱的国王又回来了。
哈里发对骗子密兹拉的怒火越燃越旺，一进王宫就逮捕了老魔法师和他的儿子。哈里发把老头子押送入废墟上曾关押猫头鹰公主的同一小房间，并在那里将他处以绞刑。至于那个儿子，他自诉丝毫不知父亲的妖术，哈里发就让他自己选择：死亡或者嗅药粉。他选择了后者，宰相便递给他小罐，他嗅了一撮，哈里发立即用咒语让他变成仙鹤。哈里发把仙鹤关进一只铁笼子里，放在御花园供人参观。
哈里发和他的王后快快活活地过着日子。他最快活的时间莫过于宰相下午来谒见的时刻。他们经常谈论自己的仙鹤生涯，哈里发兴致一来就会屈尊模仿宰相变成仙鹤的样子。他佯装庄重地用僵硬的脚掌在房间里一抬一放地走动，嘴里“咔嗒”响着，摇摆双臂，好似在扇动翅膀，又表演宰相如何徒然一再地向东方鞠躬行礼，嘴里“Mu—Mu—”叫喊不停。王后和孩子们看见此情此景，每次都要哈哈大笑。然而，倘若哈里发表演得过于长久，咯咯叫、鞠躬和“Mu—Mu—”喊得过多的话，宰相就要笑嘻嘻地威胁哈里发说：他将告诉王后，他们曾在猫头鹰公主的房门外议论过什么话语。
