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从在火车上对布达佩斯的一瞥，以及沿街小逛时的所见所闻，我发现它是一座美丽的城市。在我印象当中，我们正自西向东前行。
我们很快地离开了首府，在夜幕降临时到达了克劳森堡。在这里，我会的那点可怜巴巴的德语，居然派上了大用场，如果没有它，我真不知该如何是好。我在伦敦做准备工作时，去图书馆里查阅了有关特兰西瓦尼亚的图文资料。我发现自己即将要拜访的这位贵族住在罗马尼亚的最东部——欧洲最荒凉、最鲜为人知的地区之一。在地图上根本找不到德丘拉城堡的具体位置，但是，我找到了周边的比斯特里察——德丘拉伯爵命名的驿站小镇——小镇上还设有邮局，这个地方倒是众所周知的。我了解过的世界上每一种迷信传说都集中在这个偏远的地区。如果真是这样的话，这次旅途也许会趣味横生。
尽管旅店的床铺十分舒适，但我睡得并不安稳，整夜做着各种各样离奇古怪的梦。也许这跟屋外的窗下有一条狗整夜狂吠不止有关吧。临近清晨时我才入睡，直到被一阵急促的敲门声吵醒，我猜想，我当时一定睡得很沉。我不得不匆匆忙忙地吃了早餐，因为火车不到八点就要出发。
我们到达比斯特里察镇的时候，天还没有亮。这是个古老而引人入胜的地方。德丘拉伯爵曾向我推荐入住金币旅店。让我高兴的是，这原来是个完完全全的老式旅店，因为我想从各个方面去了解这个国家。在旅店里的时候，一个农夫递给我一封信：
“我的朋友，欢迎到喀尔巴阡山来。我一直急切地期盼着你的到来。今晚睡个好觉，明天早上三点会有马车驶向布科维纳。我的马车将在博尔戈山口接你，然后把你带到我这里来。你的朋友，德丘拉。”
房东和他的太太今天的表现很怪异。当我问他们是否认识德丘拉伯爵，能否讲述一下城堡的事情时，他们都手画十字，并问我：“你知道今天是什么日子吗？”我回答说今天是五月四号。她边摇头边说：“今天是圣乔治日前夜。你难道不知道在今夜，当午夜的钟声敲响时，世界上所有妖魔鬼怪都会倾巢出动、到处游荡吗？你知道你要去的是什么地方，要去做什么吗？”
她如此忧虑不安，无论我怎么安慰她都无济于事。最后，她竟然跪求我千万别去，至少也要等上一两天再动身。所有这些都非常荒谬，我觉得很奇怪。
后来，她站了起来，擦干眼泪，从脖子上取下自己的十字架送给我。我真不知该如何是好。拒绝一位有如此好意又虔诚的老妇人，似乎是很没有礼貌的事情。不知是因为老妇人的恐惧，还是这个地区有那么多可怕的习俗，抑或是十字架本身，我也不清楚，但我确实感到心情已经远非以往那样轻松了。
哦，马车来了！
当我坐上马车时，车夫还没有上来，我见他正和房东太太讲话。他们不时地看我，很明显，他们是在谈论我。从他们的谈话里，我还不时能听到许多重复出现的奇怪单词，也许是因为他们来自多个不同的民族。于是，我悄悄从口袋里掏出词典，试着去查这些单词。可以肯定的是，他们谈论的不是什么令我高兴的事儿，因为我听到的单词中包含着“恶魔”“女巫”和“吸血鬼”。
我们启程时，旅店门口已经聚集了相当规模的人。他们无一例外都在胸前比画着十字，并向我做着伸出两指的手势。我好不容易才说服一个同行的乘客告诉我那些手势的意义。起初，他不愿回答，不过得知我是英国人之后，他解释说那是抵御恶魔之眼的护身符咒。
然后，车夫向四匹小马挥动大鞭子，小马并排齐跑，我们就出发踏上了旅程。沿途的风景十分优美秀丽，喀尔巴阡山脉矗立在我们两侧。路途虽崎岖不平，但我们仍疯狂地飞速前进。我当时并不理解车夫为何如此匆忙地前进，但很明显，他正全力以赴想尽早抵达博尔戈。
我们在这漫漫长路上蜿蜒前行，太阳正渐渐西下，落到了我们的身后。夜幕开始悄然将我们包围。等黑夜完全降临时，乘客中间似乎有些骚动，他们一个个轮番不断与车夫讲话，似乎在催促他加快车速。车夫一边毫不留情地使劲儿抽打着小马，一边大声吆喝着让它们狂奔向前。
路面越走越平坦，我们感觉像是在飞。两侧的山似乎也离我们越来越近，好像要朝我们压下来一般。我们正在进入博尔戈山口。
车夫前倾着身子，车上两边的乘客都伸长脖子透过车沿急切地向黑暗深处窥望。很显然，有什么让人很兴奋的事情正在或即将发生。可是，我问遍了每一位乘客，他们都缄口不语。
最后，我们终于看到了位于东边的山口。黑压压的乌云在我们头顶翻滚，空中响着沉重的闷雷。山脉似乎将天空分成了两半，而我们进入了雷声轰隆的那一半。
这时，我正四处张望想找到那辆接我去见伯爵的马车。我们能看到前方的白色沙石路，但上面并没有其他车走过的痕迹。其他乘客都缩回头来，并高兴地舒了口气，好像在嘲笑我的失望。
车夫转过身来，用一口讲得比我还糟糕的德语说：“马车没有来，没别的人想等这位伯爵。你可以今晚赶往布科维纳，明天或后天再回来。”
就在他讲话的那一刻，马开始躁动起来，车夫不得不抓紧缰绳。这时，乘客们突然齐声惊叫，随即开始在胸前画着十字，一辆四匹马拉的马车正从后面驶来，并追上了我们，在我们的马车旁边停了下来。
闪动的车灯使光线不时地扫过那辆马车，我可以看到那些马是黝黑色的良种马。驾车的那个男人身材高大，蓄着长长的棕色胡须，头戴一顶大黑帽子，似乎故意要遮住他的脸。当他转过身来的时候，我只能看到他那双非常明亮的眼睛。灯光下，他的眼睛似乎是红色的。
他对车夫说：“朋友，你今晚来早了。”
车夫结结巴巴地回答道：“这位英国先生催得很急。”
这位陌生人回答说：“我想，这也是你希望他去布科维纳的原因吧。你骗不了我的，朋友，我什么都知道，我的马跑得也很快。”
他一边说一边笑了起来，灯光下，他的嘴唇线条看上去十分硬朗，血红的嘴唇下面露出了象牙般尖利而洁白的牙齿。
陌生人把我的包扔到了他那漆黑的马车上。当我试图登上马车时，他帮了我一把，他的手就像钢钳一样抓住了我的手臂。他的力气真是大得让人难以置信。
他一言不发，挥动了缰绳，马匹掉转了方向，于是我们飞快地驶进了山口的黑暗深处。我感到有一点点奇怪，但并不恐惧。我划亮了一根火柴，借着火光看了一下表，离午夜来临只差几分钟了，这让我感到一阵惊恐。最近的经历让我开始相信午夜幽灵传说的真实性了。我焦躁不安地等待着午夜的到来。
在路前方很远的某个农舍传来了一只狼的嚎叫声。随后，又有一只狼叫了起来。然后一只接着一只，似乎狼嚎声来自乡村的各个角落，以至于你都感觉似乎可以透过黑夜的微光看到它们。
深夜的温度越来越低，天空开始飘下粉状的小雪。很快，我们及周围的一切都披上了一层白毯。狼的长嚎声越来越近，仿佛它们正从四周将我们包围。
一种强烈的恐惧感袭上心头，那四匹马也跟我一样惊慌。可车夫却无动于衷，他不时向左右看，但我在这黑暗中却什么都看不到。
突然，我看到路的左方闪烁着微弱的蓝色火苗，同时，车夫也看到了。他立即勒住马，越身跳到地上，消失在黑暗中。我不知道该如何是好。马颤抖得更厉害了，并开始恐惧地拼命嘶叫。狼嚎声已经完全消失了，我不明白马儿为什么会这样。
就在这时，月亮从一片乌云背后探出头来，借着月光，我看见四周都是狼。白色的獠牙，长垂的红舌头。我几乎吓得瘫软无力。突然，狼群开始嚎叫起来，似乎是月光对它们产生了某种影响。
车夫忽然返回来，威猛地高声呼喝着。他站在路的中央，挥动着长长的双臂，好像在拨开一些无形的障碍物一样。狼群开始后退了。
这一切都如此奇特而不可思议，致命的恐惧感又一次袭上心头，我已经吓得不敢说话也不敢动了。
在路上飞驶的时候，时间漫长得似乎没有尽头。一片乌云遮住了月亮，我们又几乎完全陷入黑暗之中。突然，我意识到车夫勒马停住了车，我们已经在一个巨大的破旧城堡的院子中了。城堡高高的窗户黑洞洞的，没有一丝亮光，残破的城墙在空中显示出凸凹不平的轮廓。