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宁波吴生，好作北里游，后昵一狐女，时相幽会，然仍出入青楼间。一日，狐女请曰：“吾能幻化，凡君所眷，吾一见即可肖其貌。君一存想，应念而至，不逾于黄金买笑乎？”试之，果顷刻换形，与真无二。遂不复外出。尝语狐女曰：“眠花藉柳，实惬人心。惜是幻化，意中终隔一膜耳。”狐女曰：“不然。声色之娱，本电光石火。岂特吾肖某某为幻化，即彼某某亦幻化也。岂特某某为幻化，即妾亦幻化也。即千百年来，名姬艳女，皆幻化也。白杨绿草，黄土青山，何一非古来歌舞之场。握雨携云，与埋香葬玉，别鹤离鸾，一曲伸臂顷耳。中间两美相合，或以时刻计，或以日计，或以月计，或以年计，终有诀别之期。及其诀别，则数十年而散，与片刻暂遇而散者，同一悬崖撒手，转瞬成空。倚翠偎红，不皆恍如春梦乎？即夙契原深，终身聚首，而朱颜不驻，白发已侵，一人之身，非复旧态。则当时黛眉粉颊，亦谓之幻化可矣，何独以妾肖某某为幻化也。”吴洒然有悟。后数岁，狐女辞去，吴竟绝迹于狎游。
宁波一位吴姓书生，常来往于花街柳巷。后来，他喜欢上一个狐女，二人时常幽会，但他仍出入于青楼。一天，狐女对他说：“我会幻化。凡你眷恋的女子，只要我见过一次，就能变得和她分毫不差。您心里只要一想到谁，我就能立刻变成那人的模样。这样岂不胜过你花钱买笑？”书生让狐女试一下。果然，狐女顷刻而变，与那些女子一模一样。从此，书生不再外出寻风流。
后来，书生对狐女说：“虽说这样快活得很，可惜这些女子终归是你幻化而来，总有一层隔膜。”
狐女听后，回应道：“此言差矣。声色之事本如电光石火，稍纵即逝。我变幻之人确实是虚幻，但那人自己也是虚幻。且不说她，连我也是虚幻。纵观千百年来，历代美女名媛，谁不是虚幻？看那白杨、绿草、黄土、青山，哪一处不曾笙歌燕舞？前一刻缠绵恩爱，下一秒深埋黄土，都只是一瞬间的事。这一瞬间或是几刻、几天，或是几月、几年，终会诀别。相处十年与相处片刻，诀别时滋味相同，都如悬崖撒手，转头成空。如此看来，那些倚红偎翠的日子不都如春梦般虚幻吗？即使夙缘情深，得以相伴终生，也终会红颜衰老，两鬓染霜，不复当初模样。所谓黛眉朱颜的青春模样，不过是另一种幻化罢了。所以，为何单单说我幻化出的形象是虚幻呢？”
狐女的一番话让书生彻底顿悟。数年后，狐女辞别书生而去，书生从此竟不再沉迷于青楼女色。