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新罗、渤海二国对我常保持友好
，其一兴一废，与我国文化之传播，国防之张弛，极有关系。日本除一度间接战争外（见前节），接受汉化，非常热烈。此三国间复有关系，故汇合言之。
甲、新罗 本辰韩
故地，旧名斯卢
。始建国于汉宣五凤元年，东及南俱限大海，西接百济，北邻高丽。王室有金、朴、昔三姓，位不传子，由“和白会议”推三姓之贤能者继之。（参前《隋史》五节）武德七年，唐册金真平为新罗王。贞观七年，献女乐二人，皆鬒发美色，太宗却还之。真平卒，女善德继位，时太宗重学，于是新罗、高丽、百济、高昌、吐蕃等相继遣子弟入学。十七年，来诉高丽、百济累相攻，是为十九年征辽之一因。廿一年，善德卒，妹真德继，真德卒（永徽五年），弟春秋（即文武王）继。显庆五年，助唐讨定百济，自是渐有百济、高丽之地。其国得以强盛，多藉唐力，故华化最深；真德始奉唐历，服唐衣冠。高、武之世，相继置医官、律令、算、通文、刻漏等博士。垂拱二年，王金法敏（即孝昭王）表请唐礼。开元十六年，王金兴光（即圣德王）表请派子弟入国学。至唐昭宗时（八九二）国渐分裂，后唐清泰二年（九三五），并于高丽之王氏。
新罗商贾所至，北起登、莱，南达楚、泗，登州城有新罗馆（赤山院），文登县东界有新罗所，楚、泗二州有新罗坊，均开成、会昌间日僧圆仁所目击。
乙、渤海 本粟末（又称涑沫江，今松花江）靺鞨
之附高丽者。高丽亡，余众渡辽水，东奔挹娄故地（今吉林省永吉县迤东、敦化县迤北及东抵于海之地）。武后封其酋乞乞仲象为震国公。圣历元年
，仲象子大祚荣保险自固
，号震国王。开元元年，靺鞨王子请就市交易。（《元龟》）同年，遣郎将崔忻（《旧书》一九九下误“”）往册大祚荣为渤海郡王，忻之使程，系取海道（旅顺口东之黄金山后有鸿胪井，旧存石刻云：“敕持节宣劳靺鞨使鸿胪卿崔忻井两口，永为记验，开元二年五月十八日。”此石已被日帝盗去）。七年，祚荣死，子大武艺立，益斥土宇，为海东盛国，东至于海，北至黑水（今黑龙江），西接契丹（包括开原、长春、农安等县），南以泥河（或谓今咸镜南道德源郡北之龙兴江）与新罗分境。（参看《东北通史》二九一—二九二及二一九页）廿六年，遣使求写《唐礼》、《三国志》、《晋书》、《十六国春秋》等。（《会要》三六）天宝之末，东北徙于上京
。元和后境内共置五京、十五府、六十二州
。金毓黻以为五京之制，始于渤海，后来如辽以临潢府为上京，大定府为北京，辽阳府为东京，大同府为西京，开封府为南京，皆仿而行之，其取义应起于五行、五运。（同前《通史》二八五页）按我国古尚五数，五行只是其多种方式之一
。玄宗末年，京兆府称西京，河南府称东京，太原府称北京，肃宗至德二载，改西京为中京而以凤翔府为西京，成都府为南京，于时正有五京之数，然则渤海之有上、中、东、西、南五京，直是取法唐制（宝应元年，改以京兆府为上都，河南府为东都，凤翔府为西都，江陵府为南都，太原府为北都），表现其汉化之日深而已。
自时厥后，下迄咸通，屡有朝聘，且遣学生赴长安入学，制度文物，极力模仿唐风，上流社会喜作诗文
。后唐天成元年（九二六），为契丹所灭，考海东二国之灭，去唐亡（九〇六）不出卅年，诚可谓与唐相终始者矣。《旧唐书·奚传》云：“自至德之后，藩臣多擅封壤，朝廷优容之，彼务自完，不生边事，故二蕃亦少为寇”；其实此一时期，两蕃方东受渤海威胁，故无暇西侵，“务自完”者是两蕃，我不侵人，不能禁人不侵我也。
东北海上贸易，渤海靺鞨亦占重要位置，大历年间，李正己据淄青时，货市渤海名马，岁岁不绝。（《旧书》一二四）开成元年，淄青节度奏渤海将到熟铜，请不禁断，（《元龟》）于时登州有所谓渤海交关船。（《入唐求法巡礼行记》）盖渤海物产丰富，尤贵者则太白山之菟，南海之昆布，栅城之豉，扶馀之鹿，鄚颉之豕，率宾之马，显州之布，沃州之绵，龙州之绸，位城之铁，卢城之稻，湄沱湖之鲫，九（丸）都之李，乐游之梨也。（《新书》二一九）
丙、日本 对倭交通，略见《隋史》十二节，今依据各史，并参黄遵宪《日本国志》四，作为大事表如次：
贞观四年（六三〇，舒明二），遣使来唐，唐使新州刺史高表仁往，与其王争礼，不宣朝命而还
。
十九年（六四五，孝德、大化元），日人称为“大化革新”。
永徽四年（六五三，孝德、白雉四），学生来唐，翌年，多得图书而归。于时从北路取道新罗经莱州，一船载百二十人。
显庆三年（六五八，齐明帝四），僧知通、智达等取道越州来唐，学法于玄奘。
麟德元年（六六四），百济镇将刘仁轨遣使赴日。
乾封元年（六六六），仁轨再遣使赴日。
咸亨二年（六七一，天智四）
，仁轨遣二千人驾四十七船，巡视各国，达比智岛。
调露元年（六七九，天武、白凤七），僧道光还自唐，始传律宗。
天授元年（六九〇，持统元），始用宋《元嘉历》，已而更用《仪凤历》。日本得名，《旧唐书》有三说，惟《史记·五帝本纪》正义谓武后始呼为日本，彼邦遂遵用之。
大足元年（七〇一，文武、大宝元），遣粟田（氏）朝臣（姓）真人（名）来，长安二年至
。
开元四年（七一六，元正、灵龟二），自唐传法律疑义。其时来者以四船为率，取南路。学生阿部仲麻吕（麻吕＝满，故旧、新《书》皆作“仲满”）易名朝衡，官至左散骑常侍、安南都护，居唐五十四年，以大历五年（七七〇）卒。
二十至廿一年（七三二—七三三，圣武、天平四—五），学生真备
得《唐礼》百卷、《乐书要录》十卷及测影铁尺一枝以归。
天宝十二载（七五三，孝谦天平胜宝五），唐僧鉴真赴日，日僧元开著《唐大和上东征传》，即纪其事。
十三载（天平胜宝六），日使藤原清河漂至安南，后更名河清，官至特进、秘书监，卒于唐。
大历初（七六六—），日改用《大衍历》。
贞元十四年（七九八，桓武、延历十七），日令读书一用汉音，毋混吴音；其国传用吴音最久，自百济王仁（太始六，二七〇，即应神之初），始用汉音授经云。
二十年（八〇四，延历廿三），日使兴能献于唐，僧空海留肄业
。
永贞元年（八〇五，延历廿四），日僧最澄（号弘法）还国，先是在天台国清寺受天台教，又受灌顶密教于龙兴寺之顺晓。
元和元年（八〇六，平城、大同元），空海还国，得长安青龙寺慧果之密教衣钵，自是密教风行。
二年（八〇七，大同二），日令朝会之礼，常服之制，一准唐仪。
六年（八一一，大同六），日植唐茶。
大和三年（八二九，淳和、天长六），日仿唐造龙骨水车以灌溉。
开成三年（八三八，仁明、承和五），日僧圆仁（号慈觉）随其使常嗣入唐，驻维扬，节度使李德裕善遇之。
四年（八三九，承和六），常嗣借楚州新罗船八艘还国。
大中元年（八四七，承和十四），圆仁自唐还，初传悉昙字，著《入唐求法巡礼行记》。
三年（八四九，嘉祥二），唐商舶始赴日，以后常东航。
七年（八五三，仁寿三），日僧圆珍（号智证）来唐，由闽历温、台入长安。
十二年（八五八，文德、天安二），圆珍归国。
咸通二年（八六一，清和、贞观三），日行《长庆宣明历》。
乾宁元年（八九四），日罢遣唐使。
由上表观之，日本浸润唐化垂二百六七十年，初根于兀傲自大之性，吸收甚缓，然如那须直韦提碑称“永昌元年（六八九）己丑四月”，对马岛八幡宫钟称“天宝四载”，又兴福寺灯台铭称“岁次景申”，（傅云龙《日本金石志》一）固已亦步亦趋。至九世纪初，植茶、造车，则生产方法亦奉扬唐风，华舶陆续东航，于是始踏上国际贸易之路。