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并购交易是一项复杂的系统工程。要成功完成并购，需要一个有力的并购团队，包括内部成员和外部成员。对大多数企业来说，并购不是它的日常业务，特别是对跨境并购缺乏经验，因此往往更加依赖于外部成员，包括财务顾问、律师、税务顾问等。
在选择中介时有一个经常被忽视的因素，即中介机构对企业的理解。在并购交易中，中介机构往往代表客户进行谈判。中介机构只有在对企业的需求有充分深刻理解的前提下，才能代表企业的最大利益。因此，国外公司与中介顾问常常是长期合作关系，顾问对企业的历史、管理层、战略定位和风险管理都了如指掌，因而在交易中发挥至关重要的作用。而大多中国企业的顾问是为了某项交易临时选聘的，对企业缺乏了解。特别是一些境外机构对中国企业缺乏了解，而他们的项目团队以境外团队为主，和中国企业的沟通也不够顺畅。例如，有的境外顾问机构对一些境外市场常见的交易条件习以为常，而没有考虑中国企业较为熟悉的国内市场惯例，忽略了中国企业风险承受能力的差异，从而轻易放弃了本来有可能争取的条件，或者没有对中国客户进行必要的风险提示。
中介在跨国交易中至关重要，许多公司把中介作为重要的联络方式。例如在日本，询问一家公司是否出售是十分不礼貌的，这表明你认为该公司是失败的或在财务上有问题。中介（在这里区别于投资银行）是指能使并购所涉及的各方面聚到一起的人或机构。而投资银行家在这里被定义为帮助双方制定规则、协商并购事项，并为最终并购提供金融支持的机构。
并购交易的中介机构（经纪人、代理人、会计师、商业银行、投资银行、商人银行、公司职工、供应商、顾客及其他类似人员）通常熟悉双方当事人，是使他们各自注意对方对交易感兴趣的起点。
是否使用中介取决于具体交易的特性。当与中介打交道时，确定由买方还是卖方负责中介费用是十分重要的。在清楚费用的计算方式、何种服务是收费的以及总体资金交易中哪些部分参与计费之前，不要让中介机构担负任何重大责任。国际并购中适当的接触艺术非常重要。要耐心等待，许多时候即使是谈判达成意向书也需要几个月。
在任何交易中，都应尽早让法律、融资和估价方面的顾问参与并购。聘请顾问所取得的收益要大于所付出的成本，并且，顾问越晚参与进来，获得的效用就越小
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如果一个公司计划收购另外一个公司，通常会需要律师、会计师和评估师的专业服务。如果是出售小型的私人持股公司，则通常会通过委托商业中介在市场上寻找买家，而对于大型的交易，尤其是涉及公开发行股份的公众公司，则通常会由投资银行来充当这一角色。投资银行的服务通常包括在市场上选择合适的并购目标、对并购目标进行评估、对并购策略提供方案和并购融资计划等。
如果是代表买方，投资银行将帮助客户制定并购规划和并购方案，并代表客户与被并购方进行初步接洽。此外，投资银行还会对被收购方进行尽职调查和评估，以对被收购方的市场价值有好的判断。如果代表卖方，投资银行将帮助客户制订出售计划，并向潜在合格收购方发送，并根据潜在合格收购方的反馈，确定最适合出售方的买家。
律师通常在跨境并购中扮演着非常关键的角色。尤其是在敌意收购中，律师的作用更是非常重要，被收购方的抵抗通常是通过运用法律专业技巧来实现的。如果涉及上市公司并购，向证券监管和交易所提交的报告也需要专业法律人士的指导。法律尽职调查是并购中非常重要的一项工作。
法律尽职调查通常关注的问题包括组织机构、财务报表、法律合规审查、雇员保护等，并根据尽职调查的结果设定并购协议中陈述和担保的内容。收购方的法律顾问应独立地开展尽职调查，对于目标公司是否合法经营并遵守当地法律，或是否存在重大法律风险等进行调查，包括但不限于环境保护、安全合格生产、产品责任、知识产权、雇员或劳工保护、税务风险等。
法律尽职调查的方式包括查看目标公司主动披露的组织机构文件、财务账册、审计报告、营业记录和重要合同等。同时，收购方的法律顾问还通过可供公开浏览的公共信息或档案来对目标公司的资料真实性加以证实，在必要时，收购方的法律顾问还可以对目标公司的董事会成员、主要雇员和客户进行访谈。法律尽职调查报告中发现的问题均应在并购协议中得到体现或解决。
在跨境并购中，会计师的财务尽职调查也是非常重要的环节。会计师还需要根据项目的信息和其他专业机构的意见，出具财务审计报告。收购方应聘请熟悉当地会计准则的会计师对于目标公司的财务账册和会计数据进行核实或审计，并根据审计的结果决定是否继续该项并购，或者决定该项并购的合理价格。不同国家的会计准则可能存在不同之处，并对并购方式和价格产生重大影响。