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开课伊始，肖培东老师“从《皇帝的新装》的童话身份入手，让学生自觉比较并综合童话的主要特点”。
学生谈到了想象、有讽刺意义、用儿童的话来写、语言都很夸张等特点，肖老师抓住学生回答中的“想象”和“夸张”两个词作为关键词，相机介绍童话这种文体，并一再强调丰富的想象和夸张是童话最主要的两个特征。
依据第一环节中总结出的童话的最主要的两个特征，提出本环节的主问题：“你觉得文中最具夸张力的细节是什么？”进而带领学生体会关键情节和细节，并用朗读的方式，结合情感体会字词的用法和含义，认识丰富的想象和夸张。
学生很容易找到衣服的特点，如“有一种奇怪的特性：任何不称职的或者愚蠢得不可救药的人，都看不见这衣服”。在教师的引导下，学生又找出了皇帝对新装极端的喜爱，如“他每一天每一点钟都要换一套衣服”。肖老师肯定了上述例子都属夸张后，进一步引导学生找到他认为最荒唐的细节——穿新装游行。
这一环节，以“是谁导演这场戏”为主问题，让学生就故事作出自己的判断。
学生给出的答案先后为皇帝和大臣、两个骗子、老百姓等。肖老师最后概括出其原因是“所有人都不愿意承认自己是愚蠢的”，即“所有人共同上演了这出闹剧”。而后特别分析了此处所谓的“人”应为“大人”“成人”，指出这篇童话讲述的是成人世界的故事。
让学生从“这样，皇帝就在那个富丽的华盖下游行起来了……”开始想象，设置一个和课文结尾不同的结尾。
学生的答案基本没有跳出安徒生这一故事原有的结局，只是改了个别细节。肖老师继而出示了自己的改写——把原文结尾中大人和孩子的角色做了互换，让孩子热情赞美“新装”，让大人冷静揭露谎言，并让学生将其与原结尾进行比较。这样做旨在引出结论——“别在成长的过程中把天然的纯真遗失在喧嚣的世俗社会里”，以达到“教育大人”的目的。