前言

“这是一个最好的时代，也是一个最坏的时代。”两个世纪前查尔斯·约翰·赫芬姆·狄更斯（Charles John Huffam Dickens）的名言恰巧成了如今运营商乃至属性相似的传统行业当下处境的真实写照。

这到底是一个什么样的时代？

一个快速演变的时代。从10年前人类为键盘式智能手机疯狂，到5年前触屏智能手机开始风靡，再到如今智能语音和人脸识别已成为智能手机的标配。从智能手机的演进史我们可以窥见时代奔进的缩影。再把时光拉回到19世纪初，人类刚迈过农业社会，拉开工业社会的帷幕，新时代之初，市场初开，这是一个供不应求的产品时代，围绕资本的生产力是市场竞争的关键要素。弗雷德里克·温斯洛·泰勒（F.W.Taylor）的科学管理理论在其中大放异彩，市场领导者都是专业分工的佼佼者，只要牢牢抓住这一点，你就可立于不败之地。笔者把这个简单、粗放、初始的单点竞争时代形象地称为“原点时代”。在中国，这些大概在20世纪左右出现。

时代在向前流淌，半个世纪后，公司出现了，产业开始形成，进入后工业时代。这是一个产业竞争的时代，以打造产业链为目的的价值链资源整合开始涌现，资本仍是关键竞争要素。德鲁克的现代管理论和波特的竞争战略是这个时代的竞争“圣经”，实质上它们均强调纵向线性逻辑，无论是职能分工还是基于细分客群下的产品细分。所以笔者把它称作“线性时代”。在中国，发展的鼎盛期是在21世纪初。

时光跳跃到21世纪，世界开启了一个新的经济纪元，进入全新的数字经济时代，全球100多个国家均将数字经济提升到战略高度。与以往的工业时代最大的不同是，数据成为关键驱动因素，这是一个全新的“物种”，相较于资本有限的流动性，数据更加开放共融，因而这个时代不再是单纯的“线性时代”，而变成了一个有机的生态共同体，强调的是横向的多元化联结。不再局限于同产业、同区域，跨界、跨区域以数据为主线的竞合成为主旋律，这使企业跳出了原有的濒死红海，进入一个个创新新蓝海，典型的，如AT&T基于用户数据应用带来的影响力，通过打造视频数字生态圈成为视频媒体运营商；小米凭借手机终端影响力这一基础，搭建多元化终端生态王国；BAT更是其中的跨界佼佼者，均打造了数字生态综合体。在这个时代，随着竞争优势的形成，从单纯依赖内在能力开始转向商业网络间的合作能力，商业生态圈作为一种全新的商业模式已逐步显现出巨大价值。传统的工业经济向数字经济的演进更突显了生态圈的价值，以数字技术为牵引，以信息化与各行各业的融合所形成的产业数字化为主线的数字经济与生态圈的联系紧密度胜过以往任何经济时代。笔者把这个强调网络跨界合作的数字经济时代称为“生态时代”。这无疑是一个最好的时代。

然而，看似充满机遇的最好时代，国内运营商却有点儿猝不及防，“管道商”边缘化的角色似乎并没有很大改观。

作为时代使能者的运营商，在面临政策性提速降费、“产能”过剩、同质化竞争、价格战带来的边际效益趋零的尴尬时期，借助数字经济生态圈实现数字化转型成为“必选项”，平台化、生态化已经成为全球主流运营商的共同战略选择。然而，生态圈建设并不是以管道能力为核心的运营商的强项，国内三大电信运营商近年来虽加大筹码进军各垂直行业的数字生态圈，但真正有起色的领域寥寥，绝大多数仍停留在边缘。究竟如何打造一个成功的生态圈，实现从边缘逆袭到核心主导者的成功转型突围成为运营商急切探寻的答案。

当然，困惑的远不止运营商，与运营商有着相似属性（重资源运营的垄断性行业）的传统行业也在生态时代的冲击中颤颤巍巍。典型的，如金融、医疗、能源、交通等行业，这些行业是互联网企业的重点“侵入”区域，以金融行业为例，互联网金融的风已经吹了多时，受支付宝、微信支付等各类生态建设好手频频挤压，在搬出“牌照”或者垄断权威不足以镇压时，金融行业的企业也纷纷开始转向生态圈建设，联合竞争对手开辟新的竞争业态，但是，其中的出色者极少。从重点角逐领域——消费者服务生态来看，在众多银行中，仅招商银行算得上成功。在跨界生态打造上更是“雷声大雨点少”。例如，近年来，国家电网、互联网金融等企业开始跨界车联网数字生态圈，虽动作很大，但成效很少。

因此，在政策、竞争的高压下，在需求快速演变以至难以捕捉的情况下，这些传统的行业与这个时代似乎有些格格不入，而互联网行业在借着生态时代的福利快速崛起。对传统的行业而言，这好像又是一个最坏的时代。

这些现象不得不让我们深思，以运营商为代表的传统行业为何不能像其他企业一样成为数字经济时代出色的生态主导者？有哪些根本因素在阻碍它们实现转型突围？结合笔者所在团队多年的咨询和实践经验，我们认为最根本的原因在于，基于用户数据和创新应用带来的用户影响力的不足，且这一因素的作用在数字经济时代的数字化转型进程中被进一步放大。进一步对应到能力短板，主要有3点：行业理解深度不够、自身定位不够清晰、生态规律认知及演进策略匮乏。因此，笔者的团队推出本书，旨在帮助运营商乃至诸多传统行业借助数字生态圈的成功打造逆袭成为产业主导者，彻底撕掉“边缘化”标签，让它们重回最好的时代，并在转型突围中成就一个属于自己的伟大的时代。

本书主要分为三大板块，第一板块提出研究背景，包括对数字经济生态圈发展背景的解读和运营商生态圈建设现状的分析，首先深入分析了数字经济的定义、内涵及发展新要求，在此基础上，对运营商生态建设的重要性、应重点聚焦的生态圈，以及重点生态圈的建设现状及原因进行了研究，我们发现，目前来看，国内运营商在本应有所建树的四大重点生态圈（车联网、政务、视频和网络安全）均做得不够出色，对此，我们深入分析了具体原因。针对这些原因，第二板块及第三板块开始有的放矢地提出应对之策，首先是生态圈认知，我们通过自然生态圈与商业生态圈的全面对比，清楚地定义了“什么是生态圈”，并进一步创新性地提出了生态圈的角色定位。接着，我们通过对国内外20多个各类典型生态圈实践案例的详尽分析，提出了生态圈的三大分类以及演进规律，并就业界针对生态圈生命周期的“三层次理论”进行新的诠释与解读，最后深度剖析了生态圈成功的关键因素，此部分是本书的亮点之一。

在上述理论+案例的研究之上，第三板块从实战入手，具体操刀四大重点生态圈。行业的全面分析是第一步，也是非常重要的部分，但生态圈行业分析与传统产业竞争的行业分析有所区别，因此，笔者的团队独创了一套生态价值网分析模型——“VSFR”：价值视图（Value View）、价值场景（Value Scene）、价值流动（Value Flow）、价值角色（Value Role），更全面、更精准地分析了行业生态的各个相关因素。在此基础上，我们借助对各类主导者的生态演进实战的分析总结，并结合对运营商自身定位的差异化诊断，给出了运营商在每个生态圈的定位、切入点以及演进路径。我们强调实用指导性，有针对性地提出不同的重点生态圈的发展策略，如面向车联网这一新兴业态，具体给出了两条演进路径。因为实践告诉我们，市场很复杂，往往没有确切唯一的答案。

相较于市面上的生态圈相关书籍，本书主要有以下几大特色。一是前瞻性，紧密立足于数字经济这一大背景，在生态圈的分析过程中充分体现数字经济时代的数字化、网络化、智能化等特性；二是落地性，全书四大重点生态圈的建设均有企业的实践背书，并结合华信公司在通信行业多年的生态圈咨询和集成建设经验，其中部分核心成果还通过产业论坛交流、期刊连载等方式与业界进行了充分的交流验证，相信本书将为读者加深对数字生态圈的理解、重点行业生态圈演进难题的解决思路提供极具价值的参考；三是创新性，本书在前人研究的基础上，提出了多个创新理论及工具，包括生态圈角色定位、生态圈分类及演进、生态圈行业价值分析模型工具等，这些均源于华信咨询在业界多年的交流与实践经验。

本书由唐汝林、徐冬冬、胡维佳、陈琪著。唐汝林主要撰写第4章、第7章以及第3章的部分内容，并负责全书文字的校对工作。徐冬冬负责撰写第6章以及第3章中的B类生态圈典型案例。胡维佳负责撰写第1章、第3章中的C类生态圈典型案例。陈琪负责撰写第2章、第5章的内容，并负责全书图和表等的校对工作。

本书希望通过理论研究+实践检验结合的方式，帮助以运营商为代表的期望借助生态实现转型的企业吹响突围的号角。期待本书能够帮助读者解决在生态圈建设过程中遇到的难题。由于时间和水平有限，本书存在一些瑕疵，还望各位读者朋友批评指正。