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前汉时，外戚负势专横，吕、霍、上官几危国者，数矣。孝元王后四世为国母，群弟更持国柄，竟致新莽之篡。光武中兴，亲揽大权。明帝继之，最慎任使。贵戚皆遵法度，莫敢自恣。明德马后，援之女也，贤明好学。明帝之致治，颇赖后内助，然性谦谨，不敢以家私干政事。章帝即位，尊为太后，愈戒饬亲属，以盛满为戒。故诸马虽封侯，而退居私第，迄无祸败。及章帝宠窦后，诸窦贵盛，倾马氏，再开外戚预政之端。其后，皇统屡绝，权归女主，外立者五帝 安帝 、 少帝 、 懿 质帝 、 桓帝 、 灵帝 ，临朝者六后 章德窦后 、 和熹邓后 、 安思阎后 、 顺烈梁后 、 桓思窦后 、 灵思何 后 ，定策帷帟，委事父兄，贪立孩稚，以专其威，于是外家权势太盛。其不肖者，辄骄恣不轨；其贤者，亦为众忌所归。祸败相踵，国随沦亡。古来外戚之祸国，莫甚于汉。而外戚受祸之频，亦莫如汉者。两汉后妃之家著闻者，凡四十余氏，非身遭害，则家罹祸。大者夷灭，小者放窜。其得身家俱全者，盖不过五六也 详 见附录 。
章帝初立庶子庆为太子，章德窦后 窦融之孙勋 ， 尚光武女泚阳公主 ， 生后 谮杀其母。废庆为清河 今直隶广平府清河县及山东济宁州东境东昌府北境 王，养梁贵人子肇，以为太子。又忌梁贵人，谮杀其父，贵人以忧死。章帝在位十四年，崩。太子肇立，年甫十岁，是为孝和帝。窦后为太后，临朝。太后兄宪以侍中用事，阴杀宗室，惧诛，自求击匈奴以赎死。太后许之。宪北伐有大功，入为大将军，专权骄纵，父子兄弟并为卿校，充满朝廷。和帝既长，知其逆谋，与中常侍郑众定议，勒兵收宪印绶，迫令自杀，黜其党与。以众为大长秋，封剿乡侯。太后以永元九年崩。帝始闻知其非太后出，追尊梁贵人曰“恭怀太后”。
和帝在位十八年，崩。和熹邓后 邓禹之孙 无子，迎庶子隆即位，生百余日，是为孝殇帝。后为太后，临朝。明年，殇帝崩。太后与兄邓骘定策，迎清河王庆之子祜，以为和帝嗣，年甫十三，是为孝安帝。太后犹临朝，骘为大将军。
汉承秦制，以阉人为中常侍，然亦参用士人。光武中兴，悉用阉人，不复杂调士流。明帝以后，员数稍增，及郑众立功，和帝与之议政事，宦官用权自此始。邓太后以女主称制，不接公卿，乃任用阉人，通命两宫，宦官权益重。
是时，诸羌侵扰西州，南匈奴叛于西河，与乌桓、鲜卑为边患，且遭连年水旱，内郡困弊。永初四年，邓骘欲弃梁州，并力北边。郎中虞诩以为不可，曰：“谚称：‘关西出将，关东出相。’烈士武臣，多出凉州。今羌胡所以不敢入据三辅者，以凉州在后故也。”众皆从诩议，骘由是恶诩。会朝歌 县名 ， 属河内郡 ， 今河南卫 辉府淇县 ， 即殷纣故都 贼攻杀长吏，州郡不能禁，乃以诩为朝歌长，故旧皆吊之。诩笑曰：“不遇盘根错节，无以别利器。此吾立功之秋也。”到官，募壮士，使入贼中，诱令劫掠，伏兵杀数百人。又潜遣贫人能缝者，佣作贼衣，以采线缝其裾，有出市里者，辄禽之。贼骇散，县境皆平。
元初二年 安帝九年 ，邓太后闻诩有将帅之略，以为武都 郡名 ， 今甘肃阶州及秦州 南境 太守。诩驰至郡，郡兵不满三千，而叛羌万余。攻围数十日，诩令军中潜发小弩，羌侮之，并兵急攻，于是使二十强弩共射一人，发无不中。羌震退，诩因出城奋击，破之，乃筑营壁，招还流亡，一郡遂安。
安帝少号聪明，故邓太后立之。及长，多不德，稍不可太后意。帝乳母王圣，虑有废置，与宦者李闰、江京，共毁短太后，帝忿惧。建光元年 安帝十五年 ，太后崩。宫人有诬告太后兄弟有异谋，帝怒，悉黜诸邓，邓骘不食而死。以舅耿宝 安帝嫡母耿贵人之兄 监羽林军骑，阎皇后兄弟并为卿校。江京、李闰、王圣、圣女伯荣等用事，煽动内外，竟为侈虐。太尉杨震屡上疏谏之，不听。震，弘农人，贫而好学，诸儒称为关西孔子，邓骘尝辟之，置于幕府，竟为三公。耿宝、阎显皆有请托，震不从，群小谮之，策收印绶。震饮鸩死，宝为大将军。
初，阎后无子，安帝立庶子保为太子，江京等与后谗之，废为济阴 今山东曹州 府定陶县 ， 即前汉末定陶国 王。帝在位十九年，崩。后为太后，临朝，与兄显等定策，迎安帝从弟北乡侯懿入即位。显忌大将军宝，讽有司奏贬之。宝自杀，王圣母子徙雁门 郡名 ， 今山西代州西境 、 宁武府东境 、 朔平府东南境 、 大同府西境 ，诸阎擅作威福。是岁，懿崩。中常侍孙程等夜斩江京，拥立济阴王，年十一，是为孝顺帝。收诸阎，杀之，迁太后于离宫，寻崩。宦官封侯者十九人，后许以养子袭爵。顺帝既长，立梁贵人为皇后。后，恭怀太后侄商之女也。以商为大将军。商卒，其子冀代之，纵暴自恣，姻族满朝。帝遗杜乔、周举、张纲等八人，分行州郡，察吏治得失。纲埋其车轮，曰：“豺狼当路，安问狐狸？”遂劾奏梁氏无君之心十五事。帝知纲言直而不能用。他使所劾，亦多冀及宦者亲党，事皆寝遏。冀恨纲，欲中伤之。时广陵 郡名 ， 今江苏扬州府及淮安府南境 贼张婴寇乱扬、徐间十余年，乃以纲为广陵太守。纲单车之职，径诣婴垒门，请相见，恳谕之。婴率万余人降。纲入垒宴，散遣其众，南州晏然。纲卒于郡，婴等五百余人为之行丧。
顺帝在位十九年，崩。太子炳立，年二岁，是为孝冲帝。梁后为太后，临朝。明年，冲帝崩，太后征清河王蒜及乐安 今山东青州府北境 王鸿之子缵至京师，皆章帝玄孙也。蒜为人严重，公卿归心。梁冀与太后共立缵，年八岁，是为孝质帝。蒜罢归国。质帝少而聪慧，尝因朝会目冀曰：“此跋扈将军也。”冀深恶之，使左右进毒以崩，在位一年余。冀召公卿议所立，太尉李固、大鸿胪杜乔欲立清河王。冀白太后，策免固，迎章帝曾孙蠡吾 县名 ， 属中山国 ， 今直隶保定府博野县 侯志即位，年十五，是为孝桓帝。清河王贬为侯，自杀。固、乔下狱死。
大将军冀凶恣日积，秉政十九年，威行内外。延熹二年 桓帝十三年 ，桓帝与中常侍单超等谋，勒兵收冀印绶。冀自杀，梁氏无少长皆弃市，收其财货斥卖，得三十余万万钱，以充国用，减本年税租之半。超等五人封侯，世谓之“五侯”。超为车骑将军以卒，其后四侯转骄横，置狱于北寺，刑杀在其手。兄弟、姻戚宰州临君，肆行贪虐，与盗无异。阿附权势者，自宫或宫子，以图荣达。帝又好淫侈，采女五六千人，侍使倍之，耗费莫有纪极。当时名臣如黄琼、杨秉，相继升三公。国民属望，然皆制于阄寺，不能一振朝纲而没。
安帝时，汝南 郡名 ， 今河南汝宁府及陈州府南境 、 光州北境 太守王龚好才爱士，以袁阆为功曹，引进黄宪、陈蕃等。黄宪年十四时，颍川荀淑遇于客舍，竦然异之，曰：“子，吾之师表也。”见袁阆曰：“子，国有颜子。”阆曰：“见吾叔度耶？”叔度，宪字也。陈蕃、周举相谓曰：“时月之间不见黄生，则鄙吝之萌复存乎心矣。”太原郭泰亦深服其器。宪不就官而卒。王龚后为三公，以病免。
荀淑少博学，有高行，当世名贤李固、李膺皆师宗之，为朗陵 侯国 ， 属汝南郡 ， 今河南汝宁府确山县 相，莅事明治，称为神君。八子皆有名，时人谓之“八龙”。李膺性简亢，无所交接，唯以淑及陈寔为师友。寔尝为太邱 县名 ， 故城在河南归德府 永城县西北 长，修德清静，吏民追思之，至灵帝末年卒，海内赴吊者三万余人。
郭泰博学，善谈论，初游洛阳，李膺见之曰：“吾见士多矣，其聪识通朗，高雅密博，未有如郭林宗者也。”遂与为友。泰性明知人，好奖训士类，周游郡国。陈留 郡名 ， 今河南开封府东境及卫辉府南境 茅容年四十余，耕于野；申屠蟠家贫，佣为漆工。泰皆见而奇之，劝令从学，后皆为名士。自余因泰奖进成名者甚多。泰尝举有道，不就，曰：“吾夜观乾象，昼察人事，天之所废，不可支也。”然犹周旋京师，诲诱不息。豫章高士徐稚以书戒之曰：“大木将颠，非一绳所维。何为栖栖，不遑宁处。”泰感其言，以为师表。
顺帝时，尚书令左雄管掌贡举，公直精明，能审核真伪。郡守坐谬举免黜者十余人，唯陈蕃、李膺等三十余人得拜郎中。桓帝时，朱穆为冀州刺史，令长望风解印绶去者四十余人。及到，奏劾贪污。宦者赵忠归葬父，僭用玉匣。穆案验，剖其棺出之。桓帝闻大怒，征穆诣廷尉。太学生刘陶等数十人上书讼穆，谓：“中官窃持国柄，手握王爵，口衔天宪。而穆独亢然不顾身，志清奸恶。臣愿代穆罪。”帝赦之，陶又上疏，请以穆及李膺夹辅王室。书奏不省，穆后上疏，请罢中官，触帝怒，愤懑发疽死。
梁冀既诛，黄琼为太尉，辟汝南范滂。滂少厉清节，州里服之。为清诏使，案察冀州，守令赃污者皆解印去。其所举奏，莫不厌塞众议。琼罢，杨秉为太尉。秉，震之子。立朝正直，中常侍侯览兄参为益州刺史，残暴贪婪。秉奏征之，参于道自杀，阅其车重三百余两，皆金银锦帛。秉奏请斥览，帝不得已，免览官。
秉卒，陈蕃代之。时李膺得罪，输作左校，蕃屡言其冤。以为司隶校尉，宦官畏之，鞠躬屏气，不敢出宫省。是时，朝廷日乱，纲纪颓弛，而膺独持风裁，以声名自高，士有被其容接者，名为登龙门云。
桓帝为侯时，受学于甘陵 县名 ， 清河国治 ， 故城在山东东昌府清平县南 周福。及即位，擢为尚书。时同郡房植有名，乡人谣曰：“天下规矩房伯武，因师获印周仲进。”二家宾客互相讥揣成隙，由是甘陵有南北部，党人之议始于此。
汝南太守宗资以范滂为功曹，南阳太守成瑨以岑晊为功曹，皆褒善纠违。滂尤刚劲，疾恶如仇。二郡谣曰：“汝南太守范孟博，南阳宗资主画诺。南阳太守岑公孝，弘农成瑨但坐啸。”太学诸生三万余人，郭泰及颍川贾彪为其冠，与李膺、陈蕃、王畅更相褒重。学中语曰：“天下模楷李元礼，不畏强御陈仲举，天下俊秀王叔茂。”于是中外承风，竟以臧否相尚，朝臣皆畏其贬议。
延熹九年 桓帝二十年 ，成瑨及太原太守刘瓆收捕宦官之党，于赦后杀之，皆征下狱，当弃市。山阳 郡名 ， 今山东济宁州南境及兖州府 太守翟超以张俭为督邮，破宦官逾制冢宅，东海相黄浮案杀宦官族人犯法者，宦官诉冤，超、浮皆得罪。陈蕃争之，帝不听。瑨、瓆竟死狱中。
李膺亦于赦后案杀宦官之党，宦官教人上书，告膺等养太学游士，共为部党，诽讪朝廷，疑乱风俗。帝震怒，下郡国，逮捕党人。案经三府，陈蕃却不肯署。帝愈怒，下膺等北寺狱，辞连太仆杜密及陈寔、范滂之徒二百余人，使者四出追捕。蕃复极谏，帝策免之。朝臣震栗，莫敢复为党人言者。贾彪曰：“吾不西行，大祸不解。”乃入洛阳，说皇后父窦武 窦融玄孙 ，令上疏解之。膺等狱辞，又多引宦官子弟，宦官惧，白帝赦党人，书名三府，禁锢终身。
膺等已废锢，而名声愈高。范滂南归，汝南、南阳士大夫迎之者，车数千辆。海内之士，更相标榜，为之称号，以窦武、陈蕃、刘淑为三君。君者，一世所宗也。李膺、荀昱、杜密、王畅、刘佑、魏朗、赵典、朱寓为八俊。俊者，人之英也。郭泰、范滂、尹勋、巴肃等八人为八顾。顾者，能以德行引人也。张俭、翟超、岑侄、刘表等为八及。及者，能导人追宗也。度尚、张邈等为八厨。厨者，能以财救人也。
桓帝在位二十一年，崩，无子。窦皇后为太后，临朝，与父武议，迎章帝玄孙解渎亭侯宏即位，年十三，是为孝灵帝。灵帝建宁元年，武为大将军，陈蕃为太傅，博征名贤，李膺、杜密、尹勋等皆列于朝，国民想望太平。蕃与武谋，将诛中常侍曹节、王甫等，宦官知之，夜歃血共盟，拥灵帝出御前殿，王甫执蕃杀之，将禁兵围武。武自杀，亲姻悉诛，迁太后于南宫，徙武家属于日南。尹勋、刘淑、魏朗、巴肃等前后皆死，曹节等七人为列侯。
二年，节又讽有司，奏捕诸钩党李膺、杜密、范滂等百余人，下狱考死，妻子徙边。凡与宦官有隙者，一切指为党人，其死徙废禁者，六七百人。遂考党人门生、故吏、亲族在位者，悉免官，锢及五属。郭泰私恸曰：“诗云：‘人之云亡，邦国殄瘁。’汉室灭矣。但未知瞻乌爰止于谁之屋耳！”泰虽好臧否，而不为危言核论，故处浊世，而祸不及焉。初，范滂等非讦朝政，自公卿以下，皆屈节下之。太学生争慕其风，以为文学将兴，处士复用。申屠蟠独叹曰：“昔战国之世，处士横议，列国之王，至为拥彗先驱，卒有坑儒烧书之祸。”乃绝迹自晦，及难作，唯蟠超然免于评论。
巨鹿 郡名 ， 今直隶顺德府东南境及广平府东北境 张角奉事黄老，咒符水以疗病，号“太平道”，遣弟子游四方，转相诳诱。十余年间，徒众数十万，置三十六方，大方万余，小方六七千，各立渠帅。灵帝中平元年 即位十七年 ，角等一时俱起，皆著黄巾，所在燔劫。旬月之间，诸州响应。帝惧党人助贼，急解党禁，遣皇甫嵩等讨黄巾。嵩与曹操合兵，大破贼。操，沛人也，少机警，有权数，任侠放荡，不治行业。汝南许劭有高名，好核论乡党人物。操往问曰：“我何如人？”劭不答，操劫之。劭曰：“子，治世之能臣，乱世之奸雄。”操喜而去，至是以讨贼起。张角病死，嵩与角弟梁及宝战，皆破，斩之。自黄巾之乱，所在盗贼纵横，太常刘焉建议，以为四方兵寇，由刺史威轻，宜改置牧伯，选重臣任之。朝廷从之，焉自求为益州牧。州牧之任自此重。
灵帝在位二十二年，崩，皇子辨即位，年十四，母何太后临朝，后兄大将军何进录尚书事。袁绍劝进诛宦官，太后未肯。绍等画策，召四方猛将，使引兵向京，以胁太后。时将军董卓拥兵在河东，进召之。未至，进为宦官所杀。绍勒兵捕诸宦者，无少长皆杀之，凡二千余人。卓至，与帝辨语，语不可了，乃与帝弟陈留王协语，问乱由，协年九岁，答无遗失。卓欲废立，绍不可，卓怒，绍逃奔冀州。卓遂废帝为弘农王，鸩杀何太后，立陈留王为帝，是为孝献帝。
献帝初平元年，关东州郡起兵讨董卓，推袁绍为盟主。绍，司徒袁安之玄孙也。袁氏四世五公，家门富盛。绍壮健有威容，爱士养名，宾客辐凑。从弟术亦以侠气闻，至是皆起。卓迁都长安，杀诸富民，没入其财物，驱余民数百万而西，烧洛阳宫庙、民家，发诸陵墓，收其珍宝。
长沙太守孙坚起兵北上，与袁术合兵。术据南阳，以坚领豫州刺史。是时，关东州郡务相兼并，以自强大。绍、术亦自相离贰。二年，术遣坚击破董卓兵，坚至洛阳，修塞诸陵而还。绍逐冀州牧韩馥，自领州事，以曹操为东郡 今直隶大名 府开州 、 山东曹州府北境及东昌府南境 太守。术又使坚击荆州刺史刘表，表兵射杀之。
董卓凶暴滋甚，自为太师，车服僭拟天子，宗族并列于朝，筑坞于郿 县名 ， 属 右扶风 ， 今属陕西凤翔府 ，积谷为三十年储，金银、锦绮、奇玩，积如丘山。自云：“事成，雄据天下；不成，守此以老。”三年，司徒王允等密谋诛卓。中郎将吕布膂力过人，卓爱信之，常以布自卫。尝小失卓意，卓手戟掷布，布避得免。允因结布，使为内应。卓入朝，允等伏勇士于宫门，刺之，卓堕车，大呼吕布。布曰：“有诏讨贼臣。”应声持矛刺卓，出怀中诏板以令吏士。吏士皆称万岁，百姓歌舞于道。卓宗族皆为其下所杀。卓党在东者，率军入长安，杀王允。吕布走依袁术，又归袁绍。曹操据兖州，自领刺史。四年，击袁术，破之。术走，据寿春 县名 ， 九江郡 治 ， 今安徽凤阳府寿州 ，领扬州事。
涿郡 今直顺天府西南境 、 保定府东境及易州 刘备，字玄德，其先出于景帝，少孤贫，以贩履为业，有大志，少语言，喜怒不形于色。河东关羽、涿郡张飞，与备友善，恩若兄弟，而稠人广坐，侍立终日，随备周旋，不避艰险。备尝与公孙瓒同学，因往依瓒于北平 郡名 ， 今直隶永平府西境 、 顺天府蓟州及遵化州 。瓒使备徇青州有功，以为平原 王国名 ， 今山东济南府西北境及武定府西境 相。备使羽、飞分统部曲。曹操击破徐州牧陶谦。兴平元年 献帝七年 ，备往救谦。谦使备屯小沛 即沛县 ， 属沛 国 ， 今属江苏徐州府 。谦卒，众迎备领徐州。时吕布取濮阳 县名 ， 东郡治 ， 今直隶大名 府开州 ，兖州郡县皆应布。二年，曹操击破之。布走归备。
初，孙坚从军于外，其子策、权等留家寿春。策年十余，已交结知名。舒人周瑜与策同年，亦英达夙成，迎策居舒，有无通共。及坚死，策往见袁术，得父余兵，东渡江转斗，所向皆破。百姓闻孙郎至，皆失魂魄。及策至，军士奉令一无所犯，民大悦。
董卓余党构兵相攻，关中大乱，献帝逃至安邑 战国魏都 ， 汉置县 ， 为河东郡治 ， 今 山西解州夏县 。建安元年 献帝七年 ，遂至洛阳。颍川荀彧，淑之孙也，为曹操谋士，说操曰：“昔晋文公纳襄王而诸侯景从。高祖为义帝缟素而天下归心。今鸾驾旋轸，东京榛芜，诚由此时，奉主上，以输大顺，秉公义，以致英俊，四方虽有逆节，何足恤哉？”操从之，将兵入朝，迁帝于许 县名 ， 属颍川郡 ， 今河南许州 ，遥授袁绍以太尉，操自为司空，以彧为侍中、尚书令。吕布据下邳 县名 ， 属下邳国 ， 今江苏徐 州府邳州 ，攻破刘备，备走归操，操以为豫州牧，遣东屯沛。二年，以袁绍为大将军，督冀、青、幽、并四州。
袁术以谶言“代汉者当涂高”，自云名字应之。盖术字公路，而术亦道也，故以为当涂之义，议称尊号。孙策以书谏之，术不听，遂称帝，遣将攻吕布，布击破之。三年，布复攻刘备。备败走，复归操。操击布，围下邳，引沂、泗灌之。布困迫而降，操杀之。备从操还许，操重礼之。袁术淫侈滋甚，资实空尽，不能自立。四年，自烧宫室，欲奔青州。操遣备邀之，术走还，呕血死。
袁绍连攻公孙瓒，进围易 县名 ， 属河间国 ， 今直隶保定府雄县 ，获瓒，斩之。绍战胜，心益骄，简精兵十万、骑万匹，欲以攻许。沮授谏曰：“曹操奉天子以令天下，今举师南向，于义则违，窃为公惧之。”绍不听。操分兵守官渡 城名 ， 在开封府中牟 县东北 ，与绍相拒。
车骑将军董承称受密诏，与刘备谋诛曹操。操一日从容谓备曰：“今天下英雄，唯使君与操耳。袁绍之徒，不足数也。”备方食，惊失匕箸，值大雷，诡曰：“圣人云，迅雷风烈必变，良有以也。”会操遣备邀袁术，备因取徐州。五年，董承等谋泄被杀，操击备，破之，擒关羽，备奔袁绍。绍遣颜良攻白马 县名 ， 属东郡 ， 今卫辉 府滑县 ，操使张辽、关羽击之。羽望见良麾盖，策马刺良于万众之中，斩其首而还，遂解白马之围。初，操察羽无留意，使辽以其情问之。羽叹曰：“吾极知曹公待我厚，然吾受刘将军恩，誓以共死，不可背之。要当立效以报曹公乃去耳。”操义之，及羽杀良，重加赏赐。羽尽封其所赐，拜书告辞，而奔备于袁军。左右欲追之，操曰：“彼各为其主，勿追也。”孙策既定江东，欲袭许，迎汉帝，密治兵，未发。策出猎，为怨家所射，创甚，呼弟权，佩以印绶，谓曰：“决机于两阵之间，与天下争权，卿不如我。举贤任能，各尽其心，以保江东，我不如卿。”遂卒，权代领其众。
袁绍攻曹操于官渡，操袭破其辎重，袁军大溃。刘备以绍兵在汝南，六年，操击之，备奔荆州，归刘表。绍惭败军，发病呕血死。二子谭、尚争国相攻。九年，操乘衅攻取邺 县名 ， 为魏郡治 ， 今河南彰德府临漳县 ，自领冀州牧，治邺。谭败死，尚奔乌桓。十二年，操击乌桓，破之，胡汉降者二十余万，乌桓遂衰。尚奔辽东，辽东太守公孙康斩尚首送之，于是北带诸州皆从操之威令。
琅琊 郡名 ， 今山东青州府诸城县及沂州府东境 诸葛亮寓居襄阳 县名 ， 属南郡 ， 今湖北 襄阳府治 隆中 山名 ， 在襄阳府城西北 ，每自比管仲、乐毅。襄阳庞德公素有重名，亮每至其家，独拜床下。德公从子统，少朴钝。德公重之，尝谓亮为卧龙，统为凤雏。刘备访士于司马徽，徽曰：“儒生俗士，岂识时务？识时务者，在俊杰。此间自有伏龙、凤雏，诸葛孔明、庞士元也。”徐庶亦言：“孔明，卧龙也。将军愿见之，则宜枉驾顾之。”备三诣其庐，乃得见亮，问策，亮曰：“曹操拥百万之众，挟天子令诸侯，此诚不可与争锋。孙权据有江东，国险而民附，此可与为援而不可图也。荆州用武之国，益州险塞，沃野千里。若跨有荆、益，保其严阻，抚和戎越，结好孙权，内修政治，外观时变，则霸业可成，汉室可兴矣。”备曰：“善。”于是与亮情好日密，关羽、张飞不悦。备解之曰：“孤之有孔明，犹鱼之有水也。”
建安十三年 献帝十九年 ，曹操为汉丞相，仍居邺，南击刘表。表卒，其子琮举荆州降操。刘备奔江陵 县名 ， 南郡治 ， 今湖北荆州府治 ， 即春秋楚都 ，操将精骑急追之，及于当阳 县名 ， 属南郡 ， 今属湖北安陆府 之长坂 在当阳县东北 ，备与数十骑走，张飞拒后，据水断桥，瞋目横矛，呼曰：“身是张翼德也，可来共决死！”操兵无敢近者。备至夏口 浦名 ， 在湖北武昌府城西 。
操进军江陵，将顺江东下。诸葛亮往见孙权，说以协力破操。权大悦。时操遗权书曰：“今治水军八十万众，与将军会猎于吴。”权以示群下，群下失色，皆欲迎操。鲁肃独以为不可，劝权召周瑜。瑜至，曰：“请得精兵数万，进住夏口，保为将军破之。”权拔刀斫前奏案曰：“诸将吏敢言当迎操者，与此同！”乃使瑜督三万人，与备并力逆操，进遇于赤壁 山名 ， 在武昌府嘉鱼县东北 下。操军次江北，瑜部将黄盖曰：“操军方连船舰，首尾相接，可烧而走也。”乃取蒙冲斗舰十艘，载燥荻枯柴，灌油其中，裹以帷幕，上建旌旗，豫备走舸，系于其尾，先以书遗操诈云欲降。时东南风急，盖以十艘最著前，中江举帆，余船以次俱进。操军士皆指言：“盖降。”去北军二里余，同时发火，火烈风猛，船往如箭，烧尽北船，烟焰涨天，人马烧溺死者甚众。瑜等率轻锐，雷鼓大进，北军大坏。操狼狈走还，后屡加兵于吴，不得志，叹曰：“生子当如孙仲谋，如刘景升儿子，豚犬耳。”仲谋，权字。景升，表字也。
刘备徇下荆州、江南四郡 武陵 、 长沙 、 桂阳 、 零陵 ， 今湖南省及贵州东境 。建安十五年，周瑜上疏于权曰：“刘备以枭雄之姿，而有关羽、张飞熊虎之将。聚此三人，俱在疆场，恐蛟龙得云雨，终非池中物也。宜徙备置吴。”权不从。瑜方议图北方，会病卒。鲁肃代领其兵。肃劝权以荆州江北 今湖北荆州 、 宜昌二府北境及安陆 府地 借备，与共拒曹操。
备以庞统守耒阳 县名 ， 属桂阳郡 ， 今属湖南衡州府 令，不治。鲁肃遗备书曰：“士元非百里才也，使处治中、别驾之任，始当展其骥足耳。”备用统，亲待亚于诸葛亮。是时，刘焉之子璋据益州，民殷国富。统劝备取之。十六年，备留关羽守荆州，自引兵溯流，自巴入蜀，据涪城 涪县 ， 属广汉郡 ， 今四川绵州 。十八年，袭刘璋，庞统中矢卒。备遂入成都，自领益州牧。孙权使人从备求荆州诸郡，备不与，遂争之。二十年，备求和，分荆州，以湘水为界。权使鲁肃屯陆口 陆水之口 ， 在武昌 府嘉鱼县西南 。权将吕蒙初不学，权劝蒙读书，鲁肃后与蒙论议，大惊曰：“卿非复吴下阿蒙。”蒙曰：“士别三日，即更刮目相待。”及肃卒，蒙代之。
初，荀彧佐曹操，推贤进士，决机发策，以能削平群雄。及操党议九锡，彧独非之。操不悦，彧饮药而死。操遂为魏公，加九锡，为篡位之地。二十一年，进爵为王，用天子车服，出入警跸。二十四年，刘备击破魏军，取汉中，自立为汉中王。关羽自江陵出，攻樊城 在襄阳府城北 ， 汉江之右 ，取襄阳，自许以南，往往遥应羽，威震中原。魏王操议徙许都，以避其锐。司马懿曰：“刘备、孙权外亲内疏，关羽得志，权必不愿也。可遣人劝权蹑其后，许割江南以封之。”操从之。吕蒙亦劝权图羽，袭取江陵。魏军救樊，羽撤围走还，吴兵获羽，斩之。操表权领荆州牧，权上书称臣于魏。
关东诸将，本以讨董卓起，已而各图自立，互相攻阋，终皆为曹操所并，唯孙、刘二氏犹存，汉土分为三国。是时，承东汉尚气节之余风，人才甚盛，三国之主，各能用人。操则以权术相驭，策、权则以意气相感，备则以诚待人，众士仰慕。惟备有地最晚，人才已为魏、吴收尽，故得人较少。然诸葛亮才器绝世，备独得之，由是能与二国并立，成鼎足之势。
建安二十五年 魏文帝黄初元年 ，魏武王操卒，子丕嗣立，为丞相、冀州牧、魏王。魏群臣言：“魏当代汉，见于图纬。”魏王乃使献帝禅位于己，奉为山阳 县名 ， 属河内 郡 ， 今河南怀庆府修武县 公。献帝在位三十一年，禅位后十四年，卒。汉自世祖兴复，至是十三世 光武帝 、 明帝 、 章帝 、 和帝 、 殇帝 、 安帝 、 少帝 、 懿顺帝 、 冲帝 、 质帝 、 桓帝 、 灵帝 、 献 帝 ，百九十六年。通前后汉，凡二十六帝，合王莽、刘玄之世，历年四百二十有二。