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项羽已定河北，率诸侯兵欲西入关，计秦降卒不服，至关必危，夜击坑二十万人于新安 故城 ， 在河南府渑池县东 城南。行至函谷关 在河南陕州灵宝县南 ，刘邦遣兵守关。羽大怒，攻破之，进军鸿门 道名 ， 在西安府临潼县 ，期旦日击邦。范增曰：“沛公居山东 谓太行及崤函之东 ，贪财好色。今入关，财物无所取，妇女无所幸，此其志不在小，急击勿失。”
羽季父项伯素善张良，夜驰往告良，欲与俱去。良要伯入见邦。邦奉卮酒为寿，曰：“吾入关，秋毫不敢有所近，籍吏民、封府库而待将军，所以守关者，备他盗也。岂敢反乎？愿伯具言臣之不敢背德。”项伯许诺，曰：“旦日不可不早自来谢。”伯去，具以告羽，且言：“人有大功，击之不义，不如因善遇之。”羽许诺。旦日，邦从百余骑至鸿门，见羽谢。羽留邦与饮。范增数目羽，举所佩玉玦者三。羽不应，增出，使项庄入前为寿，请以剑舞，因击邦于坐。项伯亦拔剑起舞，常以身翼蔽邦，庄不得击。张良出告樊哙以事急，哙带剑拥盾直入，瞋目视羽，头发上指，目眦尽裂。羽曰：“壮士，赐斗卮酒、生彘肩。”哙立饮，拔剑切肉，食尽之。羽曰：“壮士，能复饮乎？”。哙曰：“臣死且不避，卮酒安足辞？夫秦有虎狼之心，天下皆叛。今沛公先破秦，入咸阳，劳苦功高，而将军欲诛之，此亡秦之续耳。窃为将军不取也。”羽无以应，命之坐。须臾，邦起如厕，因招哙出，间行趋霸上，令张良留谢，持白璧一双献羽，玉斗一双奉亚父。亚父者，范增也。增置玉斗地，拔剑撞破之，曰：“竖子不足与谋！夺将军天下者，必沛公也。”
居数日，羽引兵西屠咸阳，杀降王子婴，掘始皇帝冢，烧秦宫室，火三月不灭，收宝货、妇女而东。秦民大失望。韩生说羽曰：“关中地肥饶而四塞，可都以霸。”羽见秦残破，又思归，曰：“富贵不归故乡，如衣绣夜行耳。”韩生退曰：“人言楚人沐猴而冠，果然！”羽闻之，烹韩生。
羽使人致命怀王，王曰：“如约。”羽怒曰：“怀王，吾家所立耳，非有功伐，何得专主约！”乃阳尊为义帝，徙江南都彬 县名 ， 属长沙郡 ， 今湖南彬州 。羽自立为西楚霸王 时人名郢为南楚 、 吴为东楚 、 彭城为西楚 ， 羽都彭城 ， 故国号西楚 ，王梁、楚地 战国 末魏 、 楚之地 ， 今江苏省及山东西南境 、 河南东境 、 安徽北境 ，都彭城。立刘邦为汉王，王巴 郡名 ， 今四川重庆 、 顺庆 、 保宁 、 绥定 、 夔州五府 、蜀 郡名 ， 今四川成都 、 潼川二府 、汉中 郡 名 ， 今陕西汉中 、 兴安二府及湖北郧阳府 ，都南郑 今汉中府治 。而三分关中，王秦降将三人 章邯为雍王 、 司马欣为塞王 、 董翳为翟王 ，以距塞汉路。徙赵、魏、燕、齐故王 赵王 歇为代王 、 魏王豹为西魏王 、 燕王韩广为辽东王 、 齐王田市为胶东王 ，更立诸将九人为王 楚将黥布为九江王 、 番君吴芮为衡山王 、 义帝柱国共敖为临江王 、 赵将司马卬为殷王 、 赵相张 耳为常山王 、 张耳嬖臣申阳为河南王 、 燕将臧荼为燕王 、 齐将田都为齐王 、 故齐王建孙田安为 济北王 。汉王怒，欲攻羽。萧何曰：“大王王汉中，养民致贤人，收用巴蜀，还定三秦 秦三将所封咸阳以西为雍 ， 咸阳以东为塞 ， 上郡为翟 ，天下可图也。”王乃就国，以何为丞相，遣张良返韩。项王以韩王成无功，废而杀之。良间行归汉。良多病，未尝特将，常为画策臣。后项王使人击杀义帝于江中。
淮阴 县名 ， 属九江郡 ， 今江苏淮安府清河县 人韩信，家贫无行，常从人寄食，人多厌之。及项梁渡淮，信从之，又屡以策干羽，不用，亡归汉。汉王亦未之奇也。信数与萧何语，何奇之。汉王至南郑，将士皆歌讴思东归，多道亡者。信度何已数言王，王不我用，即亡去。何自追之，人言丞相何亡。王怒，如失左右手。何来谒，王骂曰：“若亡，何也？”何曰：“臣不敢亡，追亡者耳。”曰：“谁？”曰：“韩信也。”王复骂曰：“诸将亡者以十数，公无所追。追信，诈也！”何曰：“诸将易得耳，至如信者，国士无双。王欲长王汉中，无所事信；必欲争天下，非信无可与计事者。王能用信，信即留。不然，终亡耳。”王曰：“吾为公以为将。”何曰：“不留。”王曰：“以为大将。”何曰：“幸甚。”王欲召信，何曰：“王素慢无礼，拜大将如呼小儿，此信所以去也。”于是择日斋戒，设坛场具礼。诸将皆喜，以为得大将。及拜，乃韩信也，一军皆惊。汉王用信计，部署诸将，留萧何收巴蜀租，给军粮食，引兵出略三秦。
项王已王诸将，而田荣、陈余不得王，皆怒。荣发兵，击并三齐 齐及胶东 、 济 北 ，自立为齐王。时彭越拥众在梁地，无所属。荣使越击楚，大破其军。张良遗项王书曰：“汉王欲得关中，如约即止，不敢东。”又以齐、梁反书遗之。项王以故无西意，而北伐齐。楚汉之二年，陈余与齐兵袭常山 故赵地 ， 今直隶正定 、 顺德 、 广平 三府 王张耳，耳败走汉。赵王歇立余为代 今直隶宣化府蔚州及山西北境 王。余留傅赵王，而使夏说守代。项王前立郑昌为韩王，以拒汉。汉王遣韩信略韩地。信急击，降昌。汉立信为韩王。项王破齐，齐王荣走死。项王坑其降卒，所过多残灭，齐民聚叛。
汉王渡河，西魏 今山西南境 王豹降之，虏殷 殷纣故国 ， 今河南北境 王司马卬。初，阳武 县名 ， 属三川郡 ， 今属河南怀庆府 人陈平，家贫，好读书，事魏王咎，不用，去。事项羽，得罪亡归汉。因魏无知求见汉王，王与语，悦之，拜为都尉、典护军。平受诸将金，周勃、灌婴等言之于王，王召让无知。无知曰：“臣所言者，能也。王所问者，行也。今有尾生、孝己之行，无益胜负之数，王何暇用之乎？”王又让平，平曰：“臣裸身来，不受金，无以为资。诚臣计有可采，愿王用之，使无可用者，金具在，请封输官，得请骸骨。”王乃谢，厚赐之，拜护军中尉，尽护诸将。
汉王至洛阳 周王城 ， 下都秦三川 ， 郡治故城 。 在河南府城东北 、新城 乡名 ， 在河南府 城南 ，三老董公遮说曰：“顺德者昌，逆德者亡，兵出无名，事故不成。项羽无道，放杀其主，天下之贼也。大王宜率三军之众，为之素服，以告诸侯而伐之。则四海之内，莫不仰德，此三王之举也。”于是，汉王为义帝发丧，哀临三日，发使告诸侯，请与讨项羽。
田荣弟横立荣子广为齐王，以拒楚，项王留，连战。汉王率五诸侯 河南王申 阳 、 韩王郑昌 、 魏王豹 、 殷王司马卬 、 代王陈余 兵五十六万伐楚，拜彭越为魏相国，略定梁地。汉王入彭城，收其货宝、美人，日置酒高会。项王闻之，自以精兵三万还击，大破汉军。汉军入谷、泗、睢水，死者二十余万人，水为之不流。围汉王三匝，会大风，昼晦，汉王乃与数十骑遁去。汉王家室在沛，父母妻子为楚军所获，后常置军中为质。诸侯背汉，复与楚。汉王至荥阳，诸败军皆会焉。萧何亦发关中老弱，悉诣荥阳，汉军复振。何守关中，为法令约束，立宗庙社稷，事以便宜施行，计关中户口，转漕调兵，未尝乏绝。
魏王豹叛汉，韩信击虏之，定西魏地。信请兵三万人，愿以北举燕赵，东击齐，南绝楚粮道。汉王许之，遣张耳与俱，破代兵，擒夏说。楚汉三年，信、耳击赵，赵聚兵井陉口 道名 ， 在直隶正定府 ， 井陉县东 ，号二十万。李左车说陈余曰：“井陉道极险狭，愿假臣奇兵，从间路绝敌辎重。足下深沟高垒，勿与战，彼前不得斗，退不得还，野无所掠，不十日，而两将之头可至麾下。”陈余不从。韩信谍知之，乃敢下，用奇计，大破赵军，斩陈余，擒赵王歇，募生得李左车，解缚师事之，用其策，遣辩士奉书于燕，燕从风而靡。
汉随何说九江 国跨安徽 、 江西 王黥布叛楚。楚攻之，布间行归汉。汉王方踞床洗足，召布入见。布悔怒，欲自杀。乃出就舍，帐御、食饮、从官皆如汉王居。布大喜过望，后封为淮南 即九江国 王。
郦食其劝汉王立六国后，王曰：“趣刻印。”张良来谒，王方食，具以告良。良曰：“天下游士离亲戚弃坟墓，从大王游者，徒望咫尺之地。今复立六国后，游士各归事其主，大王谁与取天下乎？且夫楚唯无强，六国挠而从之，大王焉得臣之乎？诚用客谋，大事去矣。”汉王辍食吐哺，骂曰：“竖儒，几败乃公事。”令趣销印。
陈平曰：“项王骨骾之臣，亚父辈数人耳。行间以疑其心，破楚必矣。”汉王与平黄金四万斤，不问其出入。平多纵反间。楚围汉王于荥阳，急，汉王请和。范增欲急攻下之，项王疑增，不听。增怒，请骸骨归，疽发背而死。纪信诳楚，自称汉王出降，王因得遁去。项王烧杀纪信。
汉王军成皋 县名 ， 今河南开封府汜水县 ，项王拔荥阳，遂取成皋。汉王逃，北渡河，入赵壁，夺张耳、韩信军，令耳守赵，后封为赵王，使信收赵兵未发者击齐。郦食其为汉往说齐王，田广下之。蒯彻说韩信曰：“将军击齐，而汉发间使下之，宁有诏止将军乎？且郦生伏轼掉三寸舌，下七十余城，将军为将数岁，反不如一竖儒之功乎？”信遂渡河。楚汉四年，袭破齐，齐王烹郦生而走。
汉王复取成皋，就敖仓食，与楚皆军广武 山名 ， 在开封府荥泽县西 。楚食少，项王患之，乃为高俎，置汉王父太公其上，告汉王曰：“不急下，吾烹太公。”汉王曰：“吾与若俱北面受命怀王，约为兄弟，吾翁即汝翁，必欲烹汝翁，幸分我一杯羹。”楚汉久相持不决，项王欲与汉王独身决战。汉王曰：“吾宁斗智不斗力。”因数羽十罪，项王大怒，伏弩射汉王，伤胸。
楚使龙且救齐，龙且曰：“韩信易与耳，寄食于漂母，无资身之策，受辱于胯下，无兼人之勇。”进与信夹潍水而军。信夜使人囊沙壅水上流，旦渡击且，佯败还走，且追之。信使決水，且军大半不得渡，信急击杀且，虏齐王广。田横自立为齐王，战败走梁。
信遣使请为假王以镇齐。汉王怒骂之，张良、陈平蹑王足，附耳语，王悟，复骂曰：“大丈夫定诸侯，即为真王耳，何以假为。”立信为齐王，征其兵击楚。项王使人说信，欲与连和，三分中国。信谢曰：“汉王授我上将军印，言听计用，我倍之不祥，虽死不易。”蒯彻亦切劝自立，信犹豫，遂谢彻。
项王少助、食乏，信又进兵击楚，楚患之，乃与汉约，二分中国，鸿沟 今名汴 河 ， 在开封府中牟县 以西为汉，以东为楚，归汉王父母妻子，解而东归。汉王欲西归，张良、陈平曰：“汉有天下大半，楚兵饥疲，今释不击，此养虎自遗患也。”王从之。
楚汉五年，汉王追项王至固陵 楚地 ， 在河南陈州府太康县西 ，齐王信、魏相国越期会不至，张良劝王以梁、楚地许两人。两人皆引兵来。淮南王黥布亦会焉。项王至垓下 楚地 ， 在安徽凤阳府灵璧县南 ，兵少食尽，战败入壁，汉围之数重。项王夜闻汉军四面楚歌，大惊曰：“汉皆已得楚乎，何楚人多也？”起饮帐中，悲歌慷慨，左右皆泣，莫能仰视。夜从八百骑溃围南走，渡淮，迷失道。汉追及之，至东城 县名 ， 故城在凤阳府定远县东南 ，骑能属者二十八人。项王谓之曰：“吾起兵八岁，七十余战未尝败北，今卒困于此，此天亡我，非战之罪也。今日固决死，愿为诸君决战。”乃驰溃围，杀数十百人，至乌江 大江津名 ， 在安徽和州城东北 。乌江亭长舣船待，曰：“江东虽小，亦足王也，愿大王急渡。”王笑曰：“籍与江东子弟八千人渡江而西，今无一人还。纵江东父老怜而王我，我何面目见之？”下马步战，自刎而死。汉王以鲁公礼葬羽，哭之而去，驰入韩信壁，夺其军，分项氏地为梁 今山东西 境及河南东境 、楚 今江苏省及山东南境 二国，更立信为楚王，彭越为梁王。诸侯王尊汉王为皇帝，是为汉高祖，更王后曰皇后，王太子曰皇太子，都洛阳。兵皆罢归家。