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夏后、殷、周之盛，王畿不过千里，其外为诸侯、夷狄。及秦王政兼六国，禹迹所及，始悉直隶于王家。是时，诸侯称王已久，王号不足以表至尊之义，于是议尊号，采三皇五帝之名，更号曰“皇帝”。命为“制”，令为“诏”，自称曰“朕”。追尊考庄襄王为太上皇。制曰：“太古有号无谥，死而以行为谥，则是子议父、臣议君也，甚无谓。自今以来，除谥法。朕为始皇帝，后世以计数，二世、三世至于万世，传之无穷。”是岁，秦之二十六年也。
丞相王绾等言：“燕、齐、楚地远，不置王无以镇之，请立诸子。”皇帝下其议。廷尉李斯曰：“周武王所封子弟，同姓甚众，后属疏远，相攻击如仇雠。今海内赖陛下神灵一统，皆为郡县。诸子、功臣以公赋税赏赐之，甚足易制，天下无异意，则安宁之术也。置诸侯不便。”皇帝曰：“天下初定，又复立国，是树兵也。而求其宁息，岂不难哉？廷尉议是。”以郡县敷治，北带治关内
今陕西西安
、
同州
、
凤翔三
府及邠
、
乾
、
商三州
及二十七郡
陇西
、
北地
、
上郡
、
河东
、
上党
、
太原
、
雁门
、
代郡
、
云中
、
九原
、
邯郸
、
钜鹿
、
上谷
、
渔阳
、
右北平
、
辽西
、
辽东
、
齐郡
、
东郡
、
砀郡
、
薛郡
、
琅琊
、
泗水
、
三川
、
颍川
、
南阳
、
汉中
；中带置六郡
巴郡
、
蜀郡
、
南郡
、
长沙
、
九江
、
会稽
；后逾南岭，取南带地，置三郡
南海
、
桂林
、
象郡
。凡三十六郡，郡置守、尉、监。收民间兵器，聚之咸阳
秦京
，
今
陕西西安府咸阳县
，销以为钟
铜人，徙诸郡豪富于咸阳十二万户。
二十八年，皇帝东行郡县，封泰山，禅梁父 山名 ， 在泰山南 。封禅者，祭天地而告成功也。遂游海上，礼祠八神 天 、 地 、 兵 、 阴 、 阳 、 日 、 月 、 四时 ，所至立石颂秦德，以明得意。初，燕人宋无忌、羡门子高之徒称有仙道、形解、销化之术。燕、齐海上之人多传之者，号为方士。帝至海上，方士徐福等上书，请得斋戒与童男女求神仙，乃遣徐福发童男女数千人入海求之。时人相传周鼎没于泗水中，帝南过彭城 县名 ， 属泗水郡 ， 今江苏徐州府治 ，祷祠泗水，使千人没水求之，不得。渡淮，浮江，至湘山 在湖南长沙府湘阴县北洞庭湖中 祠，逢大风，问博士：“湘君何神？”对曰：“尧女，舜妻。”帝大怒，使刑徒伐树，赭其山。
明年，复东巡。韩人张良以其父、祖相韩五君 祖开地 ， 相昭侯 、 宣惠王 、 襄王 ； 父 平 ， 相僖王 、 桓惠王 ，及韩亡，欲为报仇。帝至博浪沙 在河南怀庆府阳武县东南 中，良使力士操铁椎狙击之，误中副车。帝惊，大索不得。
帝好巡游，大治驰道，东穷燕齐，南极吴楚，道广十余丈。又使蒙恬发兵三十万人，北伐匈奴，收河南地 谓北河之南 ， 今内蒙古鄂尔多斯地 ，增筑长城，起临洮 县 名 ， 属陇西郡 ， 今甘肃巩昌府岷州 ，达于辽东 郡名 ， 今盛京奉天府南境及锦州府西境 ，逾山跨谷，延袤七千余里，号“万里城”。城壁高、厚各二丈许，每三十丈设堡寨，置戍兵。又略取南越，以谪徙民五十万人戍五岭 大庾 、 骑田 、 部龙 、 萌渚 、 越城 ， 皆南岭之诸 峤也 。秦威振胡越。
帝以为咸阳人多，先王宫庭小，乃营朝宫、渭南上林苑 在西安府城西北 。先作前殿阿房，东西五百步，南北四十丈，上可坐万人，下可建四丈旗，周驰为阁道，自殿下直抵南山，表山巅以为阙，为复道，自阿房渡渭，属之咸阳。刑徒七十余万人，分作诸宫。关中计宫三百，关外四百余。立石东海上，以为秦东门。令咸阳之旁二十里内，宫观复道相连，帷帐、钟鼓、美人充之。帝所居宫，不使人知，有言其处者，罪死。群臣受事者，悉于咸阳宫。
三十四年，丞相李斯上书曰：“异时诸侯并争，厚招游学。今天下已定，法令出一。百姓当家则力农工，士则学习法令。今诸生不师今而学古，闻令下，则各以其学议之。夸主以为名，异趣以为高，率群下以造谤。如此不禁，则主势降乎上，党与成乎下。禁之便。臣请史官非秦记皆烧之，非博士官所职，天下有藏《诗》《书》、百家语者，皆诣守、尉杂烧之。有敢偶语《诗》《书》者，弃市。以古非今者，族。所不去者，医药、卜筮、种树之书。若有欲学法令者，以吏为师。”制曰：“可。”
帝召文学、方术士甚众，欲以兴太平，炼求仙药。有二生相与讥帝，因亡去。帝大怒，使御史案问诸生，犯禁者四百六十余人，皆坑之。长子扶苏谏曰：“诸生皆诵法孔子，今皆重法绳之，臣恐天下不安。”帝大怒，使扶苏北监蒙恬军于上郡 郡名 ， 今陕西鄜州以北地 。帝为人刚愎自用，国事无大小皆决于己。至以衡石量书，日夜有程，不得休息。
秦自孝公以来，世以刑法御下，惟务残刻，不施仁义。国民虽慑其威，而不心服。始皇重之以骄暴，内事土木，外威四夷，赋敛愈重，戍徭无已。祸乱之机已隐伏于中。三十六年，东郡 郡名 ， 今直隶大名府 、 山东东昌府及临清州 有陨石，民或刻其石曰：“始皇帝死而地分。”始皇遣御史逐问，莫服，尽诛石傍居人，燔其石。
明年，始皇出游，少子胡亥、丞相李斯从。途得病而崩。李斯秘不发丧。宦者赵高与斯谋，诈为受诏，立胡亥为太子，遣使赐扶苏、蒙恬死。至咸阳发丧，胡亥袭位，是为二世皇帝。
二世皇帝元年 楚隐王陈胜 、 赵王武臣 、 齐王田儋 、 燕王韩广 、 魏王咎元年 ，帝东行郡县，还，谓赵高曰：“吾欲悉耳目之好，穷心志之乐，以终吾年寿，可乎？”高曰：“此贤主之所能行也。陛下严法刻刑，尽除故臣，更置所亲信，则高枕肆志矣。”帝然之，更为法律，务益刻深，诸公子、大臣多戮死。
楚人陈胜、吴广将戍渔阳 郡名 ， 今直隶顺天府东境 ，率众作乱于靳 县名 ， 属泗水 郡 ， 故城在安徽凤阳府宿州南 ，诈称公子扶苏、楚将项燕，号“大楚”，取陈 春秋陈都 ， 秦 置县 ， 属颍川郡 ， 今河南陈州府治 ，据之。魏名士张耳、陈余属之。诸郡县争杀长吏以应胜。胜自立为楚王，使吴广监诸将，以击荥阳 县名 ， 属三川郡 ， 今河南开封府荥 泽县 。或以反者闻于二世，帝怒，下之吏，召诸儒问之。叔孙通曰：“群盗鼠窃狗偷，何足忧也？”帝喜，以通为博士。通因亡去。陈王以所善陈人武臣为将军，张耳、陈余为校尉，使徇赵地，又使周市徇魏地，使周文西击秦。二世大惊，遣章邯拒之，走周文。武臣至赵，自立为赵王。使韩广略燕地，广亦自立为燕王。
会稽 郡名 ， 今江苏大江以南及浙江省 守殷通欲起兵应陈胜，以项燕之子梁为将。梁使兄子籍斩通，佩其印绶，举吴 春秋吴都 ， 秦置县 ， 为会稽郡治 ， 今江苏苏州府治 中兵，得八千人。籍，字羽，少时，学书不成，去；学剑，又不成。梁怒，籍曰：“书足以记姓名而已，剑一人敌，不足学，学万人敌。”梁乃教籍兵法，略知其意，又不肯竟学。籍身长有力，才器过人。至是，梁为会稽守，籍为裨将，徇下县。
沛 县名 ， 属泗水郡 ， 今属江苏徐州府 人刘邦，豁达有大度，不事家人产业，沛中子弟多欲附者。沛令欲以沛应陈胜，县吏萧何、曹参劝令召刘邦。邦已有众数十百人，令悔，闭城。沛父老率子弟杀令，迎邦，立为沛公。萧、曹等为收众，得三千人，以应诸侯。后张良来属，数说邦以《太公望兵法》。邦善之，常用其策。良与他人言辄不省。良曰：“沛公殆天授。”遂从不去。
齐人田儋，故齐王族也。与从弟荣、横皆豪健，能得人。儋自立为齐王，略定齐地。楚将周市定魏地，迎魏公子咎于陈，立为魏王。二世二年 楚怀王心 、 赵王 歇 、 齐王田市 、 魏王豹 、 韩王成元年 、 燕二年 ，章邯连败楚军，周文走死，吴广、陈王皆为其下所杀。赵将李良杀武臣以降秦，张耳、陈余求故赵之后，得赵歇，立为赵王。
项梁渡江而西，黥布、刘邦以其兵属之。居巢 县名 ， 属九江郡 ， 今安徽庐州府巢 县 人范增，年七十，好奇计，往说梁曰：“陈胜首事，不立楚后而自立，其势不长。今君起江东 谓大江东南之地 ，楚蜂起之将争附君者，以君世世楚将，为能复立楚之后也。”梁然之，求得楚怀王孙心于民间，立为楚王，取祖谥为号，谓之“怀王”，都盱眙 县名 ， 属九江郡 ， 今属安徽泗州 。张良劝梁立韩后，梁使良立韩公子成为韩王，西略韩地。章邯伐魏，齐、楚救之。齐王田儋、魏王咎、周市皆败死。田荣立儋子市为齐王而相之。
二世数让李斯如何令盗如此，斯恐惧，乃阿帝意，教以严行督责，税民深者为明吏，杀人众者为忠臣。刑者相半于道，而死人日积于市，秦民益骇惧思乱。赵高说帝曰：“天子所以贵者，以群臣莫得见其面也。”帝乃不坐朝廷，事皆决于高。高与李斯有隙，谮曰：“丞相长男李田为三川 郡名 ， 今河南河南 、 开封 、 怀庆 、 卫辉 四府及陕州 、 汝州 守，与楚盗通，且丞相居外，权重于陛下。”斯上书言高罪，帝下斯吏，具五刑，腰斩咸阳市，夷三族。高以中人为丞相，称中丞相。
项梁再破秦军，有骄色。宋义谏，不听，与章邯战，败死。怀王徙都彭城，立魏咎弟豹为魏王。秦军破赵，围赵王于巨鹿 县名 ， 巨鹿郡治 ， 今直隶顺德府平乡县 ，怀王以宋义为上将，项羽为次将，以救赵。二世三年 楚 、 赵 、 齐 、 魏 、 韩二年 ， 燕三年 ，义至安阳 县名 ， 属砀郡 ， 故城在山东曹州府曹县东 不进。羽斩之，领其兵渡河，沉船，破釜甑，烧庐舍，持三日粮，以示士卒必死，大破秦军巨鹿下，虏其将王离 王翦孙 。是时，诸侯军救赵者十余壁，莫敢纵兵，诸将皆自壁上观。楚战士无不一以当十，呼声动天地，诸侯军皆惴恐，羽由是为诸侯上将军，章邯等以其军降羽。
初，楚怀王与诸将约，先入定关中者，王之。当时，秦兵强，诸将莫利先入关，独项羽怨秦杀项梁，奋愿入关。诸老将皆曰：“羽为人慓悍猾贼，独沛公宽大长者，可遣。”王乃遣刘邦伐秦。
邦过高阳 里名 ， 在河南开封府杞县西 ，高阳有老儒郦食其，知邦骑士，谓之曰：“吾闻沛公慢而易人，多大略，此真吾所愿从游。”骑士曰：“沛公不好儒，客冠儒冠来者，辄解其冠，溲溺其中。未可以儒生说也。”郦生令骑士入言之。邦召生于传舍。生入，邦方踞床，使两女子洗足而见生。生长揖不拜，曰：“足下必欲诛无道秦，不宜踞见长者”。邦辍洗，起摄衣，延生上坐，问计。生为邦说下陈留 县 名 ， 属三川郡 ， 今属开封府 ，后常为说客。张良以韩兵从邦。邦略南阳 郡名 ， 今河南南 阳府及湖北襄阳府北境 ，引兵而西。
秦中丞相赵高欲专权，恐群臣不听，乃持鹿献于二世，曰：“马也。”二世笑曰：“丞相误邪，谓鹿为马。”问左右，或默或言。高阴中诸言鹿者以法，群臣皆畏。高前数言“关东盗无能为”，既而秦兵数败，刘邦攻屠武关 在陕西商州东 ，高恐诛，使人杀二世，立二世兄子子婴为秦王，不复称皇帝。子婴既立，刺杀高，夷三族。
刘邦败秦军峣关 在陕西西安府蓝田县东南 。明年 秦王子婴元年 ， 楚 、 赵 、 齐 、 魏 、 韩 三年 ， 燕四年 ， 西楚霸王项籍 、 汉王刘邦 、 齐王田荣元年 ，至霸上 霸 ， 水名 ， 在西安府城东 ； 霸 上 ， 今名白鹿原 。秦王子婴素车白马，系颈以组，封皇帝玺，降轵道旁，秦亡。秦自惠文以来，称王百有三年，为皇帝止二世，十有五年，子婴为王四十六日而降。诸将或言诛子婴。邦曰：“怀王遣我，固以能宽容，且人已降，杀之不祥。”乃以属吏。
邦西入咸阳，见秦宫室、帷帐、重宝、妇女，欲留居之。樊哙谏曰：“此皆秦所亡也，愿急还霸上，无留宫中。”邦不听。张良曰：“为天下除残贼，宜缟素为资。今始入秦，即安其乐，此所谓助桀为虐，愿听哙言。”邦乃还霸上，悉召诸县父老豪杰，谓曰：“父老苦秦苛法久矣。吾与诸侯约，先入关中者王之。吾当王关中，与父老约法三章耳。杀人者死，伤人及盗抵罪。余悉除去秦法，诸吏民皆安堵如故。”秦人大喜。