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秦丞相魏冉举白起为将。白起善用兵，尝败韩、魏于伊阙 山名 ， 在河南府城 南 ，斩首二十四万。又伐魏至轵 今河南怀庆府济源县 ，取六十一城。田单复齐之岁，起伐楚，取鄢 今湖北襄阳府宜城县 、邓 故邓侯国 ， 今河南南阳府邓州 。明年，拔郢，烧夷陵 楚陵墓之地 ， 湖北宜昌府 ，楚顷襄王徙都陈 故陈侯国 ， 今河南陈州府 。秦封起为武安君。明年，定巫 今四川夔州府 、黔中 今四川酉阳州 、 湖北施南府及湖南西北境 。
赧王四十五年，秦人伐赵，围阏与 故城在山西辽州和顺县西北 。廉颇、乐乘皆曰：“道远险狭，难救。”赵奢曰：“道远险狭，犹两鼠斗于穴中，将勇者胜。”惠文王使奢救之，秦师败还。王赐奢号马服君，与廉、蔺同位。
魏人范睢尝从中大夫须贾使于齐。齐襄王闻其辩口，私赐之金。贾疑睢以国阴事告齐，归告魏相魏齐。齐怒，笞击之，折胁，拉齿，置厕中。睢佯死，得逃出。魏人郑安平匿之，变姓名曰张禄。秦谒者王稽至魏，潜载与归，荐于昭王。睢教以远交近攻之策，王悦，以为客卿。时宣太后及穰 邑名 ， 即楚邓邑 侯魏冉擅国，睢说王，废太后，逐穰侯，而代为丞相，封应 邑名 ， 在河南汝州宝丰县西南 侯。
范睢既得志，一饭之德必偿，睚眦之怨必报。魏使须贾聘于秦，睢敝衣间步往见之。贾惊曰：“范叔无恙乎？”取一绨袍赠之。睢为贾御，至相府，曰：“我为君先入，通于相君。”贾见其久不出，问于门下“范叔不出，何也？”门下曰：“无范叔，乡者吾相张君也。”贾知见欺，膝行入谢罪。睢曰：“尔所以不死者，以绨袍恋恋，尚有故人之意耳。”乃使归告魏王曰：“速斩魏齐头来，不然且屠大梁。”贾还以告魏齐，齐出走而死。睢荐王稽为河东 今山西平阳府 守，召郑安平为将军。
楚黄歇侍太子完为质于秦。及顷襄王疾病，歇使太子亡归，而自请赐死。秦昭王怒，欲听之。应侯曰：“不如无罪而归之，以亲楚。”王从之。楚王卒，太子立，是为考烈王，以黄歇为相，号春申君。
秦武安君伐韩，拔野王 今河南怀庆府治 。上党 赤狄故地 ， 今山西潞安府 路绝，请降于赵，赵孝成王受之。赧王五十五年，秦王龁攻上党，拔之，遂伐赵。廉颇军长平 今山西泽州府高平县 ，坚壁不进。应侯使人为反间曰：“秦独畏马服君子赵括为将耳。”赵王使括代颇。蔺相如曰：“括徒能读父书，不知合变也。”王不听。括少学兵法，自思天下莫敢当。尝与父奢言兵事，奢不能难，然不谓善也。括母问其故，奢曰：“兵，死地也，而括易言之，赵若将括，必破赵军。”及括将行，母上书言括不可使。括至军，果为白起所败，中矢死。卒四十万人皆降，白起尽坑杀之。后二年，秦王陵攻邯郸，少利。昭王欲使白起代陵，起曰：“秦虽胜于长平，士卒死者过半，国内空，远绝河山而争人国都，取败必矣。”辞疾不肯行，乃遣王龁。
赵孝成王使弟平原君胜求救于楚。平原君好士，食客数千人，欲择门下文武备具者二十人与俱，得十九人，余无可取，毛遂自荐。平原曰：“士之处世，若锥处囊中耳，其末立见。今先生处门下三年，胜未有所闻。”遂曰：“臣乃今日请处囊中耳！使遂早得处囊中，乃颖脱而出，非特末见而已。”平原乃与之俱，至楚，与考烈王言合从之利。半日不决，毛遂按剑历阶而上，曰：“从之利害，两言而决耳。今日出而言，日中不决，何也？”王怒，叱之，毛遂按剑而前曰：“王之所以叱遂者，以楚国之众也。今十步之内，不得恃楚国之众也，王之命悬于遂手。且以楚之强，天下不能当。白起，小竖子耳。一战而举鄢、郢，再战而烧夷陵，三战而辱王之先人。此百世之怨，赵之所羞。合从为楚，非为赵也！”王曰：“唯唯。”乃与楚王歃血，定从而归。平原君曰：“胜不敢复相士。”以遂为上客。楚使春申君将兵救赵。
魏安釐王亦使晋鄙救赵。秦王使谓魏曰：“赵旦暮且下，诸侯敢救赵者，必移兵击之！”魏王恐，止晋鄙，留兵壁邺，使新垣衍说赵，欲共尊秦为帝。齐人鲁仲连在邯郸，见衍，曰：“彼秦者，弃礼仪而上首功之国也。彼即肆然帝天下，则连有蹈东海而死耳。”因痛论帝秦之害。衍再拜曰：“先生天下之士也，吾不敢复言帝秦矣。”
魏王弟无忌爱人下士，食客三千人，号信陵君。其姊为平原君夫人。赵急，使者冠盖相属，责救于信陵君。信陵君屡请于王，且使宾客游说万端，王终不听。信陵素厚遇隐士侯嬴，嬴教信陵，祷王幸姬，窃得晋鄙兵符，且荐力士朱亥与俱，谓晋鄙合符而疑，则击杀而夺其军。信陵一如嬴言，得兵以进。
楚、魏救至，秦军屡却。白起曰：“不听吾言，今何如？”秦王闻之怒，废起为士伍。起与应侯有隙，竟赐剑而死。明年，信陵君大败秦师。王龁解围走，郑安平以二万人降赵。信陵君不敢归魏，使将将其军以还。平原君欲封鲁连，连笑曰：“所贵于士者，为人排难解纷而无取也。即有取，是商贾之事也。”辞去，终身不复见。
秦王既用应侯之策，连攻三晋，周人恐。赧王五十九年，与诸侯约从以伐秦，为秦所攻，尽献其邑三十六，口三万。是岁，赧王卒，周亡。贞王以后，周拥空号，存于强国之间者，凡九世，二百十三年。自武王克商至于此，合八百六十七年，传世三十有七。
明年 秦昭襄王五十二年 ， 楚考烈王八年 ， 齐王建十年 ， 燕孝王三年 ， 赵孝成王十一年 ， 魏 安釐王二十二年 ， 韩桓惠王十八年 ，秦王稽坐与诸侯通，弃市。昭王临朝而叹：“武安君死，而郑安平、王稽皆叛，内无良将，外多敌国。”范睢惧。燕辩士蔡泽闻之，西入秦，见睢曰：“四时之序，成功者去。商君、吴起、大夫种，何足愿与？”说睢以全身名之道，睢荐泽于王，谢病免相。王以泽为相，数月而辞之，号纲成君。
楚使春申君取鲁，鲁顷公迁于莒，寻为楚所灭。春申君好士，与孟尝、平原、信陵齐名，皆争招致宾客，以相倾夺。平原使人于春申，使者为玳瑁簪，刀剑室饰以珠玉，欲以夸楚。春申客三千余人，其上客皆蹑珠履见之，赵使大惭。
秦昭襄王卒，太子柱立，是为孝文王。孝文王即位三日而卒，子庄襄王楚立。庄襄王元年 楚十四年 ， 齐十六年 ， 燕王喜六年 ， 赵十七年 ， 魏二十八年 ， 韩二十四年 ，以吕不韦为相国。不韦，阳翟大贾也。庄襄以昭王庶孙为质于赵，因不韦之助得入立，是以尊宠无比，封以河南 今河南府 十万户，号文信侯。
秦蒙骜破魏。魏王患之，使人请信陵君于赵。信陵君畏得罪，不肯还。客毛公、薛公见曰：“魏急而公子不恤，一旦秦克大梁，夷先王宗庙，公子何面目立于天下乎？”信陵趣驾还，复为魏将。诸侯闻之，皆遣救。信陵帅三晋、楚、燕之师，败蒙骜于河外 谓南河之南 ，追至函谷关而还。
秦庄襄王卒，太子政立，后号为始皇帝。政生十三年矣，国事皆决于文信侯，号称仲父。秦攻伐无已，时三晋地益削，诸侯患之。秦王政六年 楚二十二年 、 齐二十四年 、 燕十四年 、 赵悼襄王四年 、 魏景闵王二年 、 韩三十二年 ，楚、赵、魏、韩、卫合纵伐秦，楚考烈王为纵长，春申君用事。至函谷，秦师出，五国皆败走。楚去陈，迁于寿春 今安徽凤阳府寿州 。春申幸李园妹，有娠，纳之考烈王，生幽王悍。李园使盗杀春申，而夺楚政。秦王政母，本邯郸舞姬。吕不韦初娶之，既而献诸庄襄王，生政。及为太后，时时与不韦私通。政既长，太后嬖人嫪毐作乱而诛，不韦坐免相。王迁太后于雍，齐客茅焦谏王，乃迎归咸阳。不韦后恐诛，饮鸩死。
秦宗室大臣议曰：“诸侯人来仕者，皆为其主游间耳，请一切逐之。”于是大索逐客。客卿李斯亦在逐中，行，且上书，论其非计。王乃召李斯，复其官，除逐客令。李斯劝王，阴遣谋士游说诸侯，离间其君臣，然后使良将随其后，竟以并六国。
初，赵李牧事孝成王，守北边。时，匈奴始强，屡为边患。牧养士，习骑射，设奇陈，大破之。匈奴奔走，不敢近赵。及孝成王卒，子悼襄王立。廉颇亡去，王召牧为将。王卒，子幽缪王立。秦之十三年 楚幽王四年 ， 齐三十一年 ， 燕二十一年 ， 赵幽缪王二年 ， 魏九年 ， 韩王安五年 ，桓齮破赵，斩首十万。幽缪王以牧为大将，战于宜安 邑名 ， 在直隶正定府藁城县西南 ，秦师败还，王封牧为武安君。明年，韩王安使韩非聘于秦，请为藩臣。非者，韩之诸公子也，善法术之学，秦王悦之。李斯嫉而间之，下吏治。斯遗非药，使自杀。十七年，内使腾灭韩，虏王安。明年，王翦伐赵，李牧御之。秦人与赵嬖臣金，使言牧欲反，赵人杀牧。明年，遂灭赵，虏幽缪王，王兄嘉自立为代王。
初燕太子丹质于秦，秦王政不礼焉，怒而亡归。闻卫人荆轲勇，厚礼之，奉养无不至，欲遣轲劫秦王。时秦将樊於期得罪，亡在燕，轲请得樊将军首及燕督亢 燕膏腴地 ， 在直隶顺天府涿州东南 地图以献秦，丹不忍杀之。轲私见於期，以意讽之，於期慨然自刎。丹奔往伏哭，遂函其首，置利匕首于图中，装遣。轲至咸阳，秦王喜，见之。轲奉图进，图穷而匕首见，把王袖揕之，未至身。王惊起，轲逐之。王拔剑斩轲，遂体解以徇。王大怒，益发兵伐燕。二十一年 楚王负刍二年 、 齐 三十九年 、 燕二十九年 、 魏王假二年 、 代王嘉二年 ，王翦拔蓟，燕王喜奔辽东 今盛京省东 境 ，斩丹以献。
明年，王贲 翦子 灭魏，杀王假。又明年，王翦大破楚，杀其将项燕。又明年，虏楚王负刍。楚自武王以来，王南疆二十五世，凡五百余年而亡。又明年，王贲灭燕，虏王喜。还，灭代，虏王嘉。初，齐王建母君王后贤，事秦谨，与诸侯信。且秦连岁攻五国，五国各自救，以故建立四十余岁不受兵。君王后卒，齐客多受秦金，为反间，不修战备，不助五国攻秦。二十六年，王贲入临淄，王建降，迁之于共 今河南卫辉府辉县 ，饿而死。于是诸侯皆亡，惟卫犹存，至秦二世皇帝元年，废卫君角为庶人。
唐虞之世，中国广袤不满三千里。九州域内，夷狄居其大半。虽曰声教所及，莫不来王，其俗陋而性犷者，未化也。周建两都，王畿跨三州，河、济、淮、汉之滨，皆列置侯国，通道于九夷百蛮，使各以其方贿来贡。诸夏之盛，轶于前代矣。然而戎狄之杂居冀、雍，蛮夷之蟠据江淮者，犹未变于华。华夷之疆界，与虞夏无大异也。
周已衰，平王避戎东迁，而杂戎往往入居畿甸。春秋初，戎狄强盛，齐桓公攘之，仅得以绥诸夏。是时，冀州有山戎、赤狄 共见四篇一章 及众狄 居直隶西境 ， 山 西北境 。山戎虽名戎，亦狄种也。雍州有白狄 见四篇一章 及大荔 今陕西同州府朝邑 县 、义渠 今甘肃庆阳府 诸戎，豫州有伊洛之戎。晋惠公归自秦，诱瓜州 今甘肃西北境 之戎处之中国。自是伊洛之滨，又有姜戎、阴戎、陆浑之戎。当时所谓戎狄者，非尽异类。姜戎与齐同姓，晋献公所灭骊戎者，与周同姓。又有犬戎者，与晋同出于唐叔，惟其礼俗与戎侔，故谓之戎，犹东南之徐、楚、吴、越皆出于中国，而号为蛮夷也。
春秋中，戎狄渐衰。晋襄公败白狄，获其君。景公灭赤狄诸国，悼公和山戎诸部。昭公灭肥 今直隶正定府藁城县 ，顷公灭鼓 今正定府晋州 ，二国皆白狄别种也。陆浑之戎，亦为顷公所灭。其别部蛮氏 居河南汝州地 至春秋末，楚昭王灭之。战国初，秦厉公伐大荔，取其王城；伐义渠，虏其王。赵襄子北略狄土，韩、魏灭伊洛阴戎，余种西走。自是戎狄益远矣。
东南之夷，虽极蠢愚，非如戎狄之倔强难制。及楚之盛，群蛮莫不慑服。吴踵起，淮滨诸夷皆属焉。徐夷在西周盛时为强国，至春秋而微，遂为吴所灭。蛮夷已属吴、楚，风俗渐变。其不从化者，或匿于山谷，或逃于海滨，而江淮遂为衣冠之乡矣。
是故战国之时，中原虽甚乱，而夷狄之远斥，反胜于三代盛时。其后秦惠文王并巴、蜀，昭襄王灭义渠，赵武灵王破林胡、楼烦，燕将秦开击却东胡。三国皆大拓疆土，筑长城以拒诸胡。及秦并六国，华夏之地，东渐于海，西据陇山，北包恒山，南达南岭，纵横四千里，夷狄几绝踪。而南岭之南 今福建两广 ，百越散处。巫黔之西南 今湖广西境 、 四川东南境及贵州 、 云南二省 ，土蛮据之。陇蜀之西 今甘肃四 川西境 ，氐、羌诸部居之，俱无甚大者。惟东胡、匈奴、月氏，并在塞外，为夷狄强国。东胡，即山戎，汉时号乌桓、鲜卑。月氏居甘肃西北境 甘州府及肃州 、 安西州 ，古瓜州之地，与晋惠公所诱来者同类。匈奴，狄之一种，与殷周之獯鬻、猃狁同类，所居在今山陕、甘肃边外之地。诸胡皆无城郭常处，逐水草转移，以畜牧射猎为业。贵壮贱老，不知礼义，由秦及汉常为边患。