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周贞王十一年，晋知襄子 文子之孙瑶 与赵、韩、魏共分范、中行氏地，以为邑。出公怒，告齐、鲁，欲以伐四卿。四卿反，攻公，公奔齐，道死。知伯立懿公，而夺晋政。
知伯贪而愎，求地于魏桓子 襄子之孙驹 、韩康子 简子之孙虎 ，皆与之。又求于赵，赵襄子 简子之子无恤 不与，知伯怒，帅韩、魏之甲以攻之。初，襄子父简子使尹铎为晋阳，请曰：“以为茧丝乎，抑为保障乎？”简子曰：“保障哉。”尹铎损其户数，以轻赋税。简子谓襄子曰：“晋国有难，必以晋阳为归。”至是，襄子出奔晋阳，三家围而灌之，城不浸者三版，沉灶产蛙，民无叛意。贞王十六年，赵孟使人潜出说韩、魏，韩、魏与之约，共败知伯军，灭知氏而分其地。是时，田襄子 陈成子之子 盘 相齐，其兄弟宗人尽为都邑大夫，与赵、韩、魏通使。盖三家且有晋，而田氏且有齐也。
周贞王崩，长子哀王去疾立。弟思王叔袭杀哀王而自立，少弟考王嵬又攻杀思王而自立。考王崩，子威烈王午立。威烈王二十三年，晋三卿魏斯、赵籍、韩虔以周命列为诸侯，号曰“三晋”。斯，桓子之孙，是为魏文侯。籍，襄子兄、伯鲁之曾孙，是为赵烈侯。虔，康子之孙，是为韩景侯。
魏文侯以卜子夏、田子方为师，每过段干木之闾必轼，四方贤士多归之。尝使乐羊伐中山 白狄别种 ， 国在直隶正定府 ，三年克之。使西门豹守邺 邑名 ， 今河南彰 德府临漳县 ，河内称治。李悝教民尽地力，作平籴法。卫人吴起善用兵，文侯以为将，拔秦五城。起与士卒同衣食，分劳苦。卒有病疽者，起为吮之，士卒乐为之死。守西河，而秦兵不敢东向。
赵烈侯好音，命相国公仲连赐郑歌者二人田，人万亩，公仲诺而不与。或教公仲进牛畜、荀欣、徐越三士。畜侍以仁义。明日，欣侍以举贤使能。明日，越侍以节财俭用，度功德而赐与。烈侯悦，止歌者之田。
周安王十一年，田襄子之孙和迁齐康公于海上，使食一城。其后会魏文侯，求为诸侯。文侯为之请于周，周许之。和为齐侯，号太公。及康公卒，无子，田氏遂并其邑。
魏文侯卒，子武侯立。吴起与魏相不合，去之楚，楚悼王以为相。起明法审令，捐不急之官以养战士，要在强兵，而贵戚大臣多怨起者。及悼王卒，攻杀之。安王二十六年，魏武侯、赵敬侯、韩哀侯共废晋靖公，而分其地。明年，韩灭郑，因自阳翟 今开封府禹州 徙都焉。
齐侯因齐，太公之孙也，后称王，是为威王。初立时，国不治，诸侯来伐。周烈王六年，威王召即墨 邑名 ， 故城在山东莱州府平度州东南 大夫，语之曰：“自子之居即墨也，毁言日至。然吾使人视即墨，田野辟，人民给，官无留事，东方以宁，是子不事吾左右以求誉也。”封之万家。召阿 今山东兖州府阳谷县 大夫，语之曰：“自子之守阿，誉言日至。然吾使人视阿，田野不辟，人民贫馁。赵攻甄 今山东曹州府 濮州 ，子不救。卫取薛陵 故城在阳谷县东北 ，子不知。是子厚币事吾左右以求誉也。”是日，烹阿大夫及左右尝誉者，群臣悚惧，莫敢饰非。齐国大治，诸侯不敢致兵者二十余年。
当周显王时，河、山以东，强国六 河谓西河 ， 山谓终南太华之属 。淮泗之间，小国十余。秦僻在西陲，与楚、魏接界。诸侯皆摈秦，以夷狄遇之，不得与中国之会盟。秦孝公发愤修政，欲以强秦。显王八年，孝公令国中曰：“宾客群臣，有能出奇计强秦者，吾且尊官，与之分土。”卫公孙鞅好刑名之学，西入秦，见孝公，说帝道，说王道，次说霸道，而后及强国之术。孝公大悦，与议国事，定变法之令：使民为什伍而相纠察，若不纠举则相连坐；告奸者，与斩敌首同赏；匿奸者，与降敌同罚；有军功者，各以率受爵；私斗者，各以轻重被刑大小；戮力本业，耕织致粟帛多者，复其身；事末利及怠而贫者，举以为收孥；民有二男以上不分家者，倍其赋；宗室非有军功不得为属籍。令既具，未布，恐民之不信，立一木于国都南门，募民能徙置北门者，予十金。民怪之，莫敢徙。复曰：“能徙者，予五十金。”有一人徙之，辄予五十金，乃发令。太子犯法，卫鞅曰：“法之不行，自上犯之。然君嗣不可施刑，刑其傅公子虔，黥其师公孙贾。”秦人皆趋令，行之十年，道不拾遗，山无盗贼。民勇于公战，怯于私斗，家给人足，乡邑大治。秦民初言令不便者，有来言令便。鞅曰：“此乱法之民也。”尽迁之于边，民莫敢议令。筑冀阙宫庭于咸阳，徙都之。并诸乡聚为县，县置令、丞，凡三十一县。废井田，开阡陌，更为赋税法，平度量衡，秦国富强。
申不害者，故郑之贱臣也，与卫鞅同时。其学本于黄老，而主刑名，以干韩昭侯。昭侯以为相，内修政教，外应诸侯。十五年，终申子之身，国治兵强。
显王二十八年，魏惠王伐韩。韩昭侯请救于齐，齐宣王使田忌、孙膑伐魏，大破之马陵 魏地 ， 在直隶大名府城东南 ，杀其将庞涓，虏太子申，覆军十万。明年，卫鞅言于孝公曰：“魏破于齐，诸侯叛之。因此时伐魏，魏必东徙，然后秦据河山之固，东向以制诸侯，此帝王之业也。”公从之，使鞅伐魏，魏使公子卭御之。鞅遗卭书，佯和，与会饮，伏甲虏之，因破魏师。惠王恐，献河西之地以和，去安邑，徙都大梁。秦封鞅商 今陕西商州 、於 在河南南阳府淅川县西 十五邑，号曰商君。
商君用法严酷，尝临渭论囚，渭水尽赤。为相十年，人多怨之。孝公卒，太子立，是为惠文王。公子虔之徒告商君欲反，发吏捕之。商鞅之魏，魏不受，纳诸秦。秦人攻杀之，车裂以徇。
魏惠王军屡败，卑礼厚币以招贤者。显王三十三年，孟子至梁，说以仁义，惠王不能用。明年，惠王卒，子襄王立。孟子去梁适齐，齐宣王以为卿。
自越王勾践没，越久不闻。至王无疆，伐齐，又伐楚，楚威王大败之，尽取故吴地。越以此散，诸公族或为王，或为君，居闽浙之地，服属于楚。
秦国已强，宣力东方。诸侯非戮其力，殆不能制秦，而秦之利又在诸侯相离，于是“合纵连衡”之说作。“从”，纵也，南北为纵；“衡”，横也，东西为横。故六国相合谓之纵。六国不合，各连和于秦，谓之横或衡。
周人苏秦与魏人张仪俱事鬼谷先生，学纵横之术。苏秦见秦惠文王，陈并诸侯之策，不用，秦乃去。显王三十六年，北说燕文公曰：“燕之不被秦兵，以赵蔽其南也。与赵纵亲，六国为一，则燕必无患矣。”文公从之，资秦车马以至赵，说肃侯曰：“秦不敢举兵伐赵者，畏韩、魏议其后也。韩、魏入秦，则赵危矣。臣窃为君计，莫如六国合纵以摈秦。”肃侯悦，厚赐赉之，以约于诸侯。秦乃见韩宣惠王、魏襄王、齐宣王、楚威王，所至逞雄辩，以说纵之利，诸侯皆听之。约曰：秦攻一国，则五国救之。有不如约者，五国共伐之。于是苏秦为纵约长，并相六国。北报赵，车骑辎重拟于王者。既而秦使公孙衍欺齐、魏以伐赵，赵侯让苏秦。秦恐，请使于燕，必报齐，秦去赵而纵约皆解。
张仪入秦，惠文王悦之，以为客卿。仪伐魏，取蒲阳 今山西蒲州府 ，复以与魏，因说魏襄王曰：“秦之遇魏甚厚，魏不可以无礼。”魏尽入上郡十五县 春秋白狄地 ， 今陕西延安府及鄜州绥德州 以谢焉。仪归为秦相，复伐魏取陕 今河南陕州 。既而免相，出相魏，以为秦。
燕文公卒，子易王立。苏秦说易王曰：“臣居燕，不能使燕重，在齐则燕重。”乃伪得罪奔齐，为客卿。劝宣王侈，欲以弊齐，后为齐人所杀。
周慎靓王三年，楚、赵、魏、韩、燕同伐秦，攻函谷关 秦之东关 ， 在河南陕州灵宝 县 。秦出兵逆之，五国皆败走。明年，秦破韩、赵，斩首八万，诸侯振恐。张仪说魏哀王曰：“诸侯约从，结为兄弟也。今亲兄弟尚有争财相杀伤，而欲恃反覆苏秦之余谋，其不可成亦明矣。”哀王乃背纵约，请成于秦。仪归，复相秦。巴 见四 篇第三章 、蜀 今四川成都府 相攻，俱告急于秦。时有韩寇，仪欲伐韩。惠文王用司马错之说，伐蜀取之，因遂取巴，秦益富强。
惠文患齐、楚纵亲，使张仪说楚怀王绝齐，请献商、於之地六百里，怀王信之。陈轸曰：“秦之所以重楚者，以其有齐也。今绝齐，则楚孤，秦奚与之地哉？”王不听，闭关绝约于齐。齐湣王怒，与秦合。楚遣使受地于秦，仪见使者曰：“地从某至某，广袤六里。”怀王闻之大怒，欲攻秦。陈轸复谏，王又不听。伐秦大败，失汉中地 今陕西汉中 、 兴安二府 。
周赧王四年，秦欲得楚黔中地 今四川酉阳州 、 湖北施南府等 ，请以武关 秦之南关 ， 在陕西商州东 之外 即商 、 於等地 易之。怀王曰：“不愿。愿得张仪而献黔中。”仪请行，因楚嬖臣幸姬，以得免死。因说怀王曰：“为纵者，无异于驱群羊而攻猛虎，不格明矣。今王不事秦，秦劫韩驱梁而攻楚，则楚危矣。王诚听臣，臣请使秦、楚长为兄弟之国。”怀王已得仪而重出地，乃纵之。仪遂之韩，说襄王以事秦而攻楚，襄王许之。仪归报，惠文封以六邑，号武信君。复使往说齐湣王、赵武灵王、燕昭王，连衡以事秦，皆许之。仪归，未至而惠文王卒，子悼武王荡立。悼武不说仪，诸侯闻之，皆叛衡，复合纵。仪出相魏，寻死。苏、张皆以游说致身富贵，游士争慕效之。又有公孙衍、苏代、苏厉、周最、楼缓之徒，皆以辩诈相高，遍布于四方。
秦悼武王卒，弟稷立，是为昭襄王，或略言昭王。昭王少，母宣太后芈氏治国事，任异父弟魏冉为政。赧王十六年，昭王遗楚怀王书，愿与会武关面相约结。昭睢曰：“秦，虎狼也，不可信。”王子兰劝王行，秦人执之以归。楚人立太子横，是为顷襄王。怀王卒于秦，楚人怜之，如悲亲戚。
燕易王卒，子哙立。哙专任其相子之，终以国让之。子之南面行王事，而哙反为臣，国大乱。齐宣王伐之，五旬而举之。哙死，子之亡，齐因取燕。时孟子在齐，教宣王谋于燕众而置君，王不听。燕人叛齐，立太子平，是为昭王。孟子不遇于齐，致为臣而去。昭王吊死问孤，与民同甘苦，厚礼以招贤者，为郭隗筑宫而师事之。士争趋燕，乐毅自魏往，王以为亚卿，任以国政。
齐王族田婴事威王、宣王，任职用事。宣王卒，子湣王立。封婴于薛 在山东 兖州府滕县 ，号靖郭君。婴有贱妾之子曰文，通傥饶智略，劝婴散财养士，宾客争誉其美。婴卒，文嗣为薛公，号孟尝君。招致诸侯游士及有罪亡人，食客常数千人。秦昭王闻其贤，使请于齐，以为丞相。丞相，秦官，犹周太宰也。或谓昭王：“孟尝君相秦，必先齐而后秦。”王囚文，欲杀之，文逃归而相齐。文怨秦，与韩、魏共伐之，入函谷关，秦割河东三城以和。
湣王负强，南败楚，西摧三晋。时宋王偃淫虐，世呼曰“桀宋”。湣王灭之，广地数百里。王益骄，诸侯皆害之，孟尝君以薛附魏。周赧王三十一年，燕昭王使乐毅为上将军，与秦、楚、三晋合谋，以伐齐，败之济西。燕师长驱入临淄，湣王奔莒。燕封毅为昌国君，留徇齐城未下者。楚将淖齿率兵救齐，因为齐相。齿欲与燕分齐地，执湣王，杀之。乐毅整军，禁侵掠，礼逸民，宽赋敛，除暴令，祀桓公、管仲于郊，齐民喜悦。六月之间，下齐七十余城，独莒、即墨不下，淖齿为莒人所杀。齐亡臣求湣王子法章而立之，是为襄王，保莒城 在江苏海州赣榆县西 ，即墨人推田单为将，以拒燕。
乐毅留于齐五岁，二邑未服。赧王三十六年，昭王卒，子惠王立。惠王自为太子时，不快于毅。田单乃纵反间曰：“乐毅欲王齐，齐人未附，故且缓攻，以待其事。齐唯惧他将之来，即墨残矣。”惠王闻之，使骑劫代将。毅奔赵，将士愤惋。田单用火牛之计，大败燕师，杀骑劫，逐北至河上，七十余城皆复为齐，乃迎襄王入临淄。王以单为相，封安平君。孟尝君中立为诸侯，无所属。襄王畏之，与连和。及卒，诸子争立，齐、魏共灭之。赵惠文王欲与乐毅谋伐燕，毅泣辞之，王乃止。封毅于观津 在直隶冀州武邑县东南 ，竟死于赵，号望诸君。
赵武灵王欲拓地于北疆，与肥义谋胡服骑射以教国民，略狄地至代 今直隶宣 化府蔚州 、云中 今内蒙古归化城土默特地 ，西及九原 今内蒙古毛明安及乌喇忒地 。传国少子何，是为惠文王。使肥义相之，自号主父。北破林胡、楼烦 北狄二国 ， 山西保 德州宁武府及太原府岢岚州等 ， 楼烦故地也 ， 林胡又居其北 ，欲自云中、九原直南袭秦，不果。攻中山 见五篇第一章 ，灭之。尝诈为使者入秦。秦昭王怪之，使人逐之，则已脱关矣。初，武灵废太子章而立惠文，既而怜章，欲王之于代。未决，章作乱，杀肥义。公子成、李兑讨灭之，遂围主父，使饿而死。
惠文得楚和氏璧，秦昭王请以十五城易之。惠文欲不与，畏秦强；欲与之，恐见欺。蔺相如愿奉璧而往，城不入，则完璧而归。王遣之献璧，秦王无意偿城，相如乃绐取璧，使从者怀之，间行归赵。身待命于秦，秦王贤而归之。
田单复齐之岁，秦王与赵王会于渑池 今河南府渑池县 ，蔺相如从。及饮酒，秦王请赵王鼓瑟，赵王鼓之。相如请秦王击缶，秦王不肯。相如曰：“臣请得以颈血溅大王。”左右欲刃之，相如叱之，皆靡，秦王为一击缶。秦终不能有加于赵，赵亦盛为之备，秦不敢动赵。王归，以相如为上卿，位在将军廉颇右。
廉颇者，赵之良将也，多军功。以相如素贱人，徒以口舌居己上，羞为之下，欲见相如辱之。相如闻之，不肯与会。每朝常称病，出而望见，辄引车避匿。其舍人皆以为耻，相如曰：“夫以秦王之威，而相如廷叱之。相如虽驽，独畏廉将军哉？顾强秦所以不敢加兵于赵者，徒以吾两人在也。今两虎共斗，其势不俱生。吾所以为此者，先国家之急，而后私仇也。”颇闻之，肉袒负荆，至门谢罪，遂为刎颈之交。