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夷陵之战失败后，刘备一路逃到白帝城（今重庆奉节县东白帝山上），病倒在那里。刘备死后，太子刘禅即位，历史上称为蜀汉后主。刘禅即位初由诸葛亮辅政。诸葛亮兢兢业业，誓报刘备的知遇之恩。两年过后，蜀国强盛起来。这时候，南中（今四川大渡河以南和云南、贵州一带）四郡出现叛乱，蛮王（少数民族首领）孟获也起兵响应，不长时间蜀汉的后方就差不多丢了一半土地，诸葛亮不得不发兵南征。
▲ 诸葛亮像
诸葛亮用兵如神，蜀军节节胜利，只用了半个月的时间，南中四郡的叛乱就平定了，但没有抓到孟获。孟获把被蜀军打败的残兵拢到一起，加上本部人马，继续与蜀军为敌。这个孟获力大无穷，打仗骁勇，南中地区的各族群众对他既敬又畏。诸葛亮决心把孟获争取过来，就下了一道命令，只许活捉孟获，不能伤害他。
这一天，孟获听说蜀军要班师回成都了，就带兵追赶。正追得兴起，忽听“扑通”一声，孟获连人带马掉进陷坑，被蜀兵活捉了。
孟获被押进诸葛亮的大营，诸葛亮立刻叫人给他松了绑，和颜悦色地劝说他归降。孟获很不服气地说：“是我自己不小心中了你的计，真打起来，我才不怕你呢！”
诸葛亮也不勉强他，请他好酒好肉吃了一顿，又让他参观蜀军的营垒。诸葛亮事先让人把精兵都藏起来，外边只留了些老弱残兵。孟获见了，傲慢地对诸葛亮说：“以前我没弄清楚你们的虚实，现在看来，要想打赢你们也不难。”
诸葛亮微微一笑道：“既然这样，你就回去好好准备一下吧！”
孟获被释放以后，回到自己的部落重整旗鼓，当晚分兵三路来劫营。诸葛亮早就算到孟获会来这一手，预先在营帐周围埋伏下三路人马。孟获的人马刚接近蜀军营地，忽听号角齐鸣，鼓声大震，蜀军从四面八方包围上来，孟获第二次成了俘虏。
孟获每次被捉都不服气，诸葛亮就把他放回去。如此捉了又放，放了又捉，等到孟获第七次被捉的时候，诸葛亮还要放他，孟获却不走了。他跪在诸葛亮面前，流着眼泪说：“丞相待我可说是仁至义尽了。从今以后，我不敢再反了！”
孟获回去以后，说服各个部落投降，从此南中地区重归蜀汉控制，再也没有发生过大的事端。孟获后任御史中丞。