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再来看日军第七军团的战斗经过。第七军团由毛利辉元统领，总兵力3万人，于四月二十日登陆朝鲜釜山浦。该军团的任务是：占领庆尚道，并与日军其他军团一起，建造供丰臣秀吉在朝鲜各地停留的行营；同时，建造连接釜山到王京的系城（连城），以确保日军补给路线的畅通。
行营的数量，据《 毛利家文书》记载，有 23 处，分别为釜山浦、东莱、梁山、密阳、清道、大丘 ( 大邱 )、八莒、仁同、善山、尚州、咸昌、闻庆、鸟岭、延丰、槐山、清安、竹山、阳智、龙仁、果川、沙平院、汉江、王京。其中，清道至鸟岭九处，由毛利辉元负责；延丰至竹山四处，由小早川隆景负责；阳智至沙平院四处，由户田胜隆、长宗我部元亲、蜂须贺家政等负责；汉江和王京两处由宇喜多秀家负责。显然，责任最重的，还是毛利辉元。
系城的数量，更在行营之上。据《朝鲜渡海日记》记载，日军建造的系城按顺序依次为：釜山海浦、东莱、梁山、安阳(密阳）、新城、清道、新城、大丘、新城、仁同、开宁、善山、新城、尚州、咸昌、闻庆、新城、新城、忠州、阴许(阴城）、竹山、新城、汤贺、新城、新城、果川、新城、新城、开城府、新城、平山、新城、凤山、黄州、中和、平壤、顺安、肃州、定州、郭山、宣州、铁山、龙山、义州。其中，新城为新建之城，其余系城则利用朝鲜旧有城邑加以改建而成。
五月十七日，毛利辉元率军从庆尚道的玄风北上，准备渡过洛东江，进入星州。然而，宽阔的河面极大地增加了毛利军的渡江困难。渡江时，毛利辉元的主力军遭到了朝鲜义兵的袭击，许多士兵都负伤了，甚至还有一个叫飞落七郎右卫门的士兵被40多个朝鲜义兵围殴而死。留在后方的毛利辉元家臣吉见元赖得到急报，驱驰19.6公里赶来，才驱散了朝鲜义兵。 （《朝鲜渡海日记》）
经过挫折的毛利辉元认识到，日本征服朝鲜是非常困难的，他在五月二十六日写了一封信寄回日本，向一个叫觉隆的人诉苦。他在信中提到了支配朝鲜、征服大明的困难，归纳起来，主要有以下几点：
一、朝鲜远比日本辽阔，需要招募大批翻译和了解朝鲜情况的人，否则施行统治非常困难。
二、虽然大明在军事力量上弱于朝鲜（当时日本对明朝存在很多误解，这是毛利辉元的错误认知），但大明比朝鲜更加庞大，因此日本要统治大明非常困难。
三、朝鲜人把日军当成倭寇，日军一接近他们，他们就躲到山里去，不接受招抚。但当日军人数少的时候，朝鲜人就出来袭击日军。
四、用来修筑行营的日军人手远远不够。 （《严岛文书》）
毛利辉元在信中提到的这些困难，很难被一头热的丰臣秀吉所理解。
六月四日，毛利军在距离星州稍远的河滩上建立了阵地，毛利辉元的营帐就设在附近的高地上。六月五日，毛利军转移到星州西北方的金山城。城中有一个冰仓，毛利军取来冰水，士兵们用冰水就着米饭吃，感到非常满足。 （《朝鲜渡海日记》）
六月八日，毛利辉元的主力军从金山转移到东北方向的善山，毛利辉元本来打算在善山同叔父小早川隆景商议今后的作战计划，但是由于庆尚道义兵蜂起，路途变得十分危险，所以小早川隆景没能前往善山。六月十日，毛利辉元派出一股部队去迎接小早川隆景，但在途中遭到了朝鲜义兵的袭击，伤亡惨重，两名毛利军将领宇佐川孙右卫门、坂垣包大夫也因此负伤。 （《朝鲜渡海日记》）
六月十三日，毛利辉元将主力军从善山转移到西面方向的开宁，只让吉见元赖和他的250名部下留在善山戒备庆尚道义兵。吉见元赖留下来后，开始举行活动，在十三日、十四日两天时间内连续举办了连歌会
、袛园会
。然而，和平是短暂的。十五日，毛利辉元派遣一名叫上野善右卫门的武士来善山通知吉见元赖，让他出兵前往善山东北方向的安东，镇压当地的义兵。
（《朝鲜渡海日记》）
这时，庆尚道北部的义兵不断袭击毛利军，毛利辉元为了确保自庆尚道开宁到忠清道鸟岭的日军补给路线，决心派兵镇压。在吉见元赖接到命令的同一天，毛利一族的吉川广家也奉毛利辉元之命，出兵镇压庆尚道义兵。
六月十五日早上，吉川广家率领5000人，从毛利辉元的大本营开宁北上，试图扫清北面道路。日军行至龙宫县时，遭到了龙宫县县监禹伏龙及其招募的1000多名义兵的袭击。吉川广家派人送信去招降义兵，信中他用威胁的语气说：“汝等悔罪于车尘、马足之间，人人乞降来，则何须诛戮乎？否则刎颈不旋踵者也！ （《宿芦稿》）
禹伏龙根本不吃这一套，直接撕毁了吉川广家的信，没有一点投降的意思。劝降不成，吉川广家对义兵发起了攻击。日军从军僧侣宿芦俊岳在《宿芦稿》中对战况记载道：
吾军卒声拆江河，势崩雷电，欲挑战矣，敌阵解围，云龙风虎，败北而东矣。吾兵乘胜，逐北走入醴泉县。日薄西山，各凯还于吾营，而献首级于广家卿阵前。
这些华丽的辞藻，叙述了吉川广家打败朝鲜义兵，又派军追击义兵至醴泉县的过程。直到太阳快落山的时候，打了胜仗的吉川军才回到龙宫县，将获得的首级呈到吉川广家阵前。但对于吉川军从醴泉退去的原因，朝鲜史料《宣祖昭敬大王修正实录》有这样一种说法：
（禹伏龙）募兵千余，遇贼败散。复聚数百，夜袭醴泉小屯，斩获甚多。
从这一记载来看，朝鲜史料并不否认义兵与日军初次交战时的失利，但后文又提到禹伏龙重新聚集数百兵力，在醴泉打败了吉川军。由此可知，吉川军从醴泉退兵的原因，是因为追击到这里以后，遭到了义兵的夜袭，被杀死了许多人。
在这天的交战中，吉川广家与庆尚道义兵一来一往，互有胜负。
回过头，再来说吉见元赖。他在接到毛利辉元的进军命令后，于六月十七日和毛利一族的毛利元康从善山出发，向目的地安东进击。他们先发向善山西北方向的尚州，再经过尚州东南方向的比安，在二十日到达安东南面的义城，这一路上没有遭遇义兵。在义城，吉见元赖、毛利元康发现了蜂蜜、砂糖、松果、米等重要物资，他们在夺取这些物资以后继续行军，抵达万德。 （《朝鲜渡海日记》）
六月二十二日，吉见元赖、毛利元康在朝鲜俘虏的带领下，从万德出发，侵入安东。由于在安东还是没有遇见义兵的身影，因此他们安心地住了下来，开始了优哉游哉的生活。吉见元赖下榻在一处十分豪华的民宅里，因为庭院里有一处莲花池，房屋内凉意十足。他命令仆人在莲花池内进行打捞，看看有什么收获，结果打捞出了很多鲫鱼。
六月二十五日早上，吉见元赖请来毛利元康，用面条和鲫鱼汤招待他，两人享受着战争时期难得的美食。饱腹后，吉见元赖、毛利元康开始在安东大肆劫掠，夺取了缎子、衣服、虎皮、豹皮、驴子、兵粮等大量物资。 （《朝鲜渡海日记》）
在庆尚道疯狂劫掠的毛利军，大发战争横财。毛利氏的其中一股军队，在六月末满载战利品，准备乘船从洛东江顺流南下，把这些夺来的物资运送到大后方，再输送到日本国内。结果庆尚道的义兵将领孙仁甲听说以后，急奔至洛东江下游的草溪，率领义兵在这里堵截毛利军，并沿着江面对敌军射箭。由于“江路深狭，箭道相迫”，这股毛利军被孙仁甲打得大败，死伤殆尽，十余艘贼船被义兵截获。不过有一艘船成为漏网之鱼，趁乱逃了出去。情急之下，孙仁甲骑上马驰入江水之中，试图追击这艘船，结果马陷入了沙坑里，孙仁甲连人带马溺死在了江水中。义兵们为此痛哭，停止了追击，四下散去。 （《宣祖昭敬大王修正实录》《宣庙中兴志》）
七月一日，吉见元赖离开安东，进军北方的礼安，意图和留守在安东的毛利元康形成掎角之势，互相呼应。礼安城构造坚固，城内藏有大量的武器、食物、饮水等，这些物资被吉见元赖所得，可以使他过上一段悠闲的日子。然而，局势却很快为之一变。
七月九日，朝鲜庆尚道安集使金玏（lè）纠集义兵，对驻屯在安东、礼安的毛利军发起反攻。在朝鲜义兵的反击之下，吉见元赖被迫放弃礼安，撤到安东与毛利元康会合。 （《乱中杂录》《朝鲜渡海日记》） 七月十九日，吉见元赖、毛利元康又被迫放弃安东，退兵到后方的永川。
驻兵永川期间，吉见元赖、毛利元康遭到了朝鲜义军持续不断的袭击。根据吉见元赖家臣下濑赖直所著的《朝鲜渡海日记》记载，朝鲜义军使用弓箭袭击日军，其中还有人射中了一名叫弥九郎的日军士兵的眼睛上方。在朝鲜义兵持续不断的反击下，吉见元赖、毛利元康在永川也待不住了。八月，两人从永川撤兵，经过尚州，向毛利辉元设在庆尚道的大本营开宁撤退。
由于朝鲜境内的义兵不断反抗，石田三成、大谷吉继、增田长盛三名朝鲜奉行
携带丰臣秀吉的朱印状，渡海来到朝鲜，要求毛利辉元出兵镇压平安道的义兵。然而，光是庆尚道的义兵就已经让毛利辉元自顾不暇了，根本无法兼顾平安道。
至八月，在庆尚道起兵反抗日军的朝鲜义兵将领中，声势最大的是金沔和郭再祐。金沔驻屯居昌，抵御知礼、金山的毛利军；郭再祐驻屯宜宁，抵御咸安、昌宁、灵山的日军（这些日军部队应非毛利军，而是丰臣秀吉后续派遣到朝鲜的日本援军）。驻兵在知礼的毛利军，累次出兵进犯居昌，但每次都被金沔击退。
八月三日，金沔主动向日军发起反攻，带领义兵袭击驻兵在知礼的毛利军，放火烧死了许多人。当时有许多全罗道的朝鲜美女被日军俘虏，囚禁在毛利军的营帐中。义兵的纵火，使得这些朝鲜美女也被火海包围了，她们哭泣着、哀求着，想要活下去，但还是被无情的火海所吞噬。而朝鲜义兵也在这次袭击行动中付出了巨大代价，整整有5000人战死。侥幸活下来的毛利军，纷纷从知礼逃走，奔向毛利辉元部将桂元纲驻兵的星州。 （《乱中杂录》《宣庙中兴志》） 经过惨烈的交战，知礼终于被金沔收复。
八月二十一日，金沔与义兵将领郑仁弘联手，出兵袭击桂元纲所在的星州。桂元纲立即向开宁的毛利军请求增援。在得到毛利辉元派出的援军帮助后，桂元纲击退了金沔、郑仁弘的攻势，是为第一次星州之战。 （《萩藩阀阅录》《朝鲜渡海日记》）
九月十一日，金沔、郑仁弘两人经过商量后，再次率领庆尚道义兵攻打星州。义兵的营帐绵延数十里，军势十分浩大。星州的毛利军见义兵众多，不敢出城迎战。有了前一次失败的教训，金沔考虑到星州、开宁两地的毛利军首尾相连，开宁的毛利军在星州被围以后，肯定会发兵救援星州。为了免除后顾之忧，金沔决定以陕川郡守裴楔作为别动军，让他埋伏在一个叫作扶桑岘的地方，截击开宁的毛利军，隔断其与星州毛利军的联系。但是裴楔性情高傲，不愿意受人指使，他假意答应了金沔的要求，却不肯前往扶桑岘设下埋伏，结果招致大祸。
当天晚上，桂元纲再次派人向开宁的毛利军报信，请求援兵。毛利辉元得到消息后，于次日派出吉见元赖、毛利元康二人，令他们率领大军赴援星州。由于裴楔没有按照金沔的吩咐去扶桑岘进行截击，毛利援军毫无障碍地由此通过，直冲正在围攻星州的朝鲜义兵。而在星州城内的毛利军，看到援军的旗帜以后，士气高涨，也开城门突击朝鲜义兵。前后夹击之下，金沔率领的义兵主力溃不成军，只能被迫撤离了战场。而郑仁弘已经吓得呆呆地坐在地上一动不动，直到部下将失了魂的他扶上马，才逃过一劫。混战中，郑仁弘的别将孙承义被毛利军的铁炮击中阵亡。 （《朝鲜渡海日记》《宣庙中兴志》） 此战，是为第二次星州之战，仍然以朝鲜义兵的失败而告终。
金沔再次失败后，先是退兵到原驻地居昌，后又移驻至知礼。他分遣伏兵，阻遏金山城的毛利军攻向知礼。为了抗击毛利军，庆尚道巡查使不仅抽调咸阳、安阴、山阴三郡的兵力给金沔，还命令晋州牧使金时敏前来协助他。一日，毛利军前来攻打知礼，在沙郎岩一地与金沔、金时敏率领的庆尚道义兵遭遇。金时敏跃马驰突敌阵，一连射杀两名敌军士兵，义兵大呼陷阵，毛利军不敌退去。 （《乱中杂录》）
此外，全罗道义兵将领任启英、崔庆会，也进入庆尚道，协助庆尚道义兵抗争。崔庆会留在居昌，协助金沔对付开宁的毛利辉元主力军。任启英从居昌赶到陕川的海印寺，协助郑仁弘对付星州的毛利军。
从九月至十二月，义兵与毛利军厮杀不断，几乎没有一天不发生战斗。在长期的作战行动中，义兵未曾有时间解甲，他们或夜袭，或诱引，与毛利军大战10余次，小战无数次，击退对方30余次。
十二月七日，庆尚道义兵第三次出兵，攻向毛利辉元部将桂元纲占据的星州城。毛利军的十几个骑马武士率先出城应战，步卒则跟在后面。甫一照面，庆尚道义兵就拉弓引弦，将毛利军的两名骑马武士射落马下。剩下的骑马武士尚未交手，就害怕得想要逃入城中。义兵赶紧追击，又射中了4名骑马武士。经过小规模的试探性交战后，毛利军就不再轻易开门出战了。
十二月八日，毛利军中的朝鲜内应黄彦告诉义兵将领郑仁弘，昨天被射中的6名士兵当中，已有5人毙命。这天，又有名倭将从星州城的西门出来，想出去向开宁的毛利军通风报信，结果连人带马落入壕中，右臂立时骨折，几乎就要死了。
十二月十四日，庆尚道、全罗道义兵联起手，对毛利军占据的星州城发起了大规模进攻。此次会战非常激烈，据《乱中杂录》记载，这一天“尽日殊死战，战场及路，尽为血色”。义兵因贪割敌军首级，纷纷趋向星州城下，结果“穷寇”毛利军拼死反抗，杀死了十几个义兵勇士。义兵副将张润的坐骑因为疲惫跑不动了，他就干脆步行作战。张润奋勇突入敌阵，用弓箭射杀了不少毛利军士兵。毛利军不敌，被迫退回了星州城内。在这天出战的毛利军当中，整整有三分之二的人战死了。此战，是为第三次星州之战，是义军对星州作战最为成功的一次。
在义兵的不断反击下，星州城的毛利军实在支撑不住了，于是弃城逃走。庆尚道、全罗道的义兵终于成功收复了星州城。自此以后，由毛利军负责的日军后方补给线，被限制在庆尚道的釜山浦—密阳—清道—大丘—仁同—善山，不能再越过善山，将物资输送到前线的忠清道、京畿道等各道。前线日军与后方的后勤联络，由此被切断。同时，因为义兵的抗争，毛利辉元也在庆尚道遭到了极大的挑战与挫折。