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一桩离奇越狱案，22个逃犯流入街头，成为南安市居民的噩梦。重重压力之下，尘封已久的神秘组织守夜者获得重启。机敏顽劣的萧朗、冷峻寡言的凌漠和其他同伴一起，成了新一代守夜者的年轻主力。
几经波折，萧朗和凌漠终于联手生擒了专门捕杀越狱犯的幽灵骑士，然而就在把守严密的医院里，幽灵骑士遭到了暗杀。历经严峻的考验，他们抓到了凶手山魈，发现山魈背后居然存在一个同样也叫“守夜者”的黑暗组织。这个组织的成员，大部分是在这些年里失踪、被盗的婴儿，他们在成长的过程中被某种因素所刺激，产生了异于常人的演化能力，也被称为“演化者”。演化者和传统罪犯的犯罪方式不同，也更难以被抓获。
为了找到黑暗守夜者的更多线索，擅长读心的守夜者导师唐骏，对山魈进行了审讯。但就在审讯结束的那个晚上，唐骏便被神秘人邀约到一片空旷工地，并葬身在起重机之下。
唐骏死前留下的线索，引向了多年前的一桩旧案。
当年，守夜者组织的成员董连和负责侦破一起因家暴引起的凶杀案，最终死者的妻子被判死刑，只留下年幼的独子杜舍。老董同情杜舍的境遇，将他送入福利院后，仍时常去探望。没想到，杜舍始终对母亲的死耿耿于怀，对老董暗怀杀机。
老董某日探望杜舍之后便人间蒸发，直到从水中打捞出老董的残肢，杜舍的罪行才被发现。杜舍处心积虑，靠一纸精神病证明逃过死刑，老董的儿子董乐想在押解杜舍的途中复仇，却失手杀死了飞机上无辜的孕妇。董乐被判死刑，杜舍却在金宁监狱之中安然无恙地度日。
黑暗守夜者之前一一杀死的对象，都是帮助过杜舍的人，看上去他们像是在践行董乐未完成的使命——为董连和复仇。但开棺验尸，重新检验老董的残肢遗骸后，守夜者组织却有了意外发现，失去四肢的老董，还有存活的可能。那么，黑暗守夜者的首领，会是“死亡”多年的老董吗？
经过层层排查，他们发现老董当年和妻子还有过一个女儿，而这个女孩化名崔振，这些年里一直待在唐骏的身边。抓住崔振，是否就可以解答这一切？
守夜者组织的猎网越收越紧。眼看就要生擒崔振，却没想到以“医生”为首的一部分演化者忽然倒戈，反要将崔振置于死地。恶斗中，崔振脱逃，“医生”丧命，只留下一个没来得及销毁的U盘和一封尚未寄到的奇怪邮件。U盘里隐藏着标有“一号任务”和“二号任务”的两个文件夹；邮件则指向了文疆市。邮件里有一张密文纸，还有一支装有董连和DNA的离心管。破译之后，他们确认老董尚在人间，甚至还成了黑暗守夜者中的“蚁王”，如果他们赶得上转移“蚁王”的行动，就能将黑暗守夜者一网打尽。
沿着宝贵的线索，他们终于找到了黑暗守夜者组织的基地——一家隐匿在矿山中的福利院。可是，这座孤零零的建筑，早已人去楼空。
福利院外，荒坟遍野，白骨森森。
这场景，让追踪到此的凌漠产生一种莫名的眩晕感。
他一头栽倒在地。