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第五节
价值链及创新

一、基础层

2019年中国数字经济基础层价值链分布情况如图4-2所示。

(一)基础层企业营业收入保持快速增长

2019年前三季度,数字经济基础层上市企业营业收入达到50067亿元,同比增长14.0%,如图4-3(a)所示,保持了较高增速。数字经济基础层上市企业净利润达到2661亿元,同比增长8.5%,如图4-3(b)所示,进入平稳增长态势。

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图4-2 2019年中国数字经济基础层价值链分布情况

数据来源:上市企业财报,赛迪顾问,2020年2月

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图4-3 2015—2019年前三季度中国数字经济基础层上市企业规模及增长

数据来源:赛迪顾问,2020年2月

(二)整机制造企业占据基础层半壁江山

从基础层四大细分领域来看,近五年整体结构保持稳定,如图4-4所示,整机制造企业依旧占据半壁江山,2019年前三季度占比达到56.4%,零部件制造企业占比有较大幅度提升,达到19.8%,工具软件及技术服务均有一定程度下降,占比分别为3.1%、20.7%。

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图4-4 2015—2019年前三季度中国数字经济基础层各细分领域上市企业营收结构情况

数据来源:赛迪顾问,2020年2月

(三)数字硬件领域企业整体净利率较高

从各领域净利率(见图4-5)来看,数字硬件领域企业净利率普遍较高,净利率前10位的领域中,有6个为数字硬件领域。从细分领域来看,地理信息、3D打印企业净利率均超过10%,分别位居第一、第二位,信息技术咨询及信息安全领域净利率均为4.1%,其他技术服务领域净利率低于4.0%。

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图4-5 2019年前三季度中国数字经济基础层各细分领域上市企业净利率情况

数据来源:赛迪顾问,2020年2月

二、平台层

2019年中国数字经济平台层价值链分布情况如图4-6所示。

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图4-6 2019年中国数字经济平台层价值链分布情况

数据来源:上市企业财报,赛迪顾问,2020年2月

(一)平台层企业营业收入增幅回落

2019年前三季度,平台层企业营收达到19205亿元,如图4-7(a)所示,增幅为17.5%,较前两年有大幅回落,净利润达896亿元,如图4-7(b)所示,同比增长33.3%。经过前两年的快速扩张,平台层企业商业模式得到验证,技术持续落地,经济效益保持了高速增长态势。

(二)大数据平台及云平台增长迅速

从平台层三大细分领域结构(见图4-8)来看,2019年前三季度数字云平台及大数据平台均保持了快速增长,占比分别达到24.6%和20.1%,数字应用平台的占比有所下降,但依然在50%以上。

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图4-7 2015—2019年前三季度中国数字经济平台层上市企业规模及增长

数据来源:赛迪顾问,2020年2月

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图4-8 2015—2019年前三季度中国数字经济平台层各细分领域上市企业营收结构情况

数据来源:赛迪顾问,2020年2月

(三)数字应用平台领域净利润较高

从各领域净利率(见图4-9)来看,数字应用平台领域企业净利率普遍较高,净利率前10位的领域中,有6个为数字应用平台领域。从细分领域来看,数据中心运维领域净利率最高,达到10.8%。

三、应用服务层

2019年中国数字经济应用服务层价值链分布情况如图4-10所示。

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图4-9 2019年前三季度中国数字经济平台层各细分领域上市企业净利率情况

数据来源:赛迪顾问,2020年2月

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图4-10 2019年中国数字经济应用服务层价值链分布情况

数据来源:上市企业财报,赛迪顾问,2020年2月

(一)企业营收及净利润增幅扩大

随着下沉市场及企业服务市场逐渐被激活,应用服务层规模保持了稳定增长,上市企业营收和净利润增幅较上一年均有所增长。2019年前三季度,应用服务层企业营收达到31744亿元,同比增长17.4%,如图4-11(a)所示;净利润达到3095亿元,同比增长36.0%,如图4-11(b)所示。

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图4-11 2015—2019年前三季度中国数字经济应用服务层上市企业规模及增长

数据来源:赛迪顾问,2020年2月

(二)产业应用服务占比持续增长

应用服务层整体结构2015—2019年近5年呈现较为稳定态势(见图4-12),2019年前三季度个人应用服务占比最高,达58.8%。随着传统产业数字化转型步伐加快,企业转型需求逐渐显现,产业应用服务占比保持增长,较2015年增长2.5%,达到22.6%。近两年智慧城市建设在各地加速推进,公共应用服务占比基本稳定在18%左右。

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图4-12 2015—2019年前三季度中国数字经济应用服务层各细分领域上市企业营收结构

数据来源:赛迪顾问,2020年2月

(三)个人应用服务领域净利率较高

应用服务层整体盈利情况较好,数字金融、数字生活、数字消费、数字政务、数字内容前4个领域净利率均超过10%。从2019年前三季度各领域净利率(见图4-13)来看,净利率前3位均为个人应用服务领域,产业应用服务领域相对净利率较低。

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图4-13 2019年前三季度中国数字经济应用服务层各细分领域上市企业净利率情况

数据来源:赛迪顾问,2020年2月 inVInK+/vDGVKE+acQds9MzUN0COgqoCA95XL3E+uy81pdcv9hTJOZuZBVRZi3w/

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