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经过杜利特医生的仔细检查，大力士的两根肋骨被诊断出已经压断了，还好大力士的身体素质很好，医生告诉他会很快康复的。大力士在马戏团的艺名叫赫拉克里斯，他在自己的大篷车里养伤的这段日子里，马修·麦格一直陪在他的身边照顾他，而医生也每天都来看望他四次，所以他对医生心存感激之情。
到了晚上休息的时候，医生躺在床上想起白天发生的事情，第一天来到马戏团就把耍蛇的法蒂姆公主给得罪了，不过他也结识了赫拉克里斯这个大力士朋友。
从人们认出杜利特就是帕杜尔拜镇有名的医生时，他就忙得不可开交，马戏团只要有人不舒服了，就会找他来给诊治一下。
因为入口处牌子上写着非常醒目的“双头奇兽”几个大字，人们从来都没有听说过，更没有见到过这种双头动物，所以第二天都来买票参观，这是推推拉拉第一次参加展出，没想到竟然一鸣惊人。刚上台的时候，推推拉拉还很不好意思，它总是把其中一个头扎进台上的干草里。这样，观众就以为它只有一个头。杜利特医生建议它把另一个头也伸出来，并慢慢地开导它说：“你不用把双头的正面对着观众，只要让他们能见到你是两个头就可以了。”
有一些观众看得非常清楚，推推拉拉就是两个头，但是还要故意歪曲事实，说其中一个头是假的，还有一些人用木棍去敲打它，看推推拉拉的身体有没有问题。有一天，推推拉拉正在展出的时候，有两个看上去很愚蠢的人也想打算那样做，推推拉拉实在不能容忍别人这样拿它寻开心，猛地抬起两个头来反抗，朝着那两个愚蠢人的腿狠狠地顶去。这回再也没有人怀疑推推拉拉的真实性了。
大力士赫拉克里斯还没有完全康复，马修·麦格把照顾他的工作转交给他的妻子西奥多西娅来负责，他则承担起医生分配给他的另一份更重要的工作，那就是看护推推拉拉，不让它受到任何的惊吓和打扰。这只胆小的推推拉拉很难适应马戏团的这种生活，它感到全身都非常的痛苦，看上去让人觉得可怜。当小狗吉格告诉它在马戏团的展出能够为杜利特医生赚到很多钱的时候，推推拉拉决定坚持下去，为了医生再苦再累也要挺住。推推拉拉在马戏团度过了一段最艰难的日子后，它已习惯了这样的生活，但是它对那些傻瓜一样的人还是心存反感。觉得这些讨厌的人就该得到应有的教训。
马戏团的生活可把管家嘎嘎忙坏了，它既要分担家务，还要抽身看紧医生，因为只要稍不注意，医生就会让小孩子免费入场参观。
每天展出结束平分演出费的时候，猫头鹰吐吐就会站在医生的旁边为他把关，保证他应得到属于他的那份。
虽然推推拉拉的每场展出都爆满，但是医生清楚地知道，要想赚够偿还债务和养活一大家子的费用还得需要很长时间。医生很无奈，但是也想不出其他的好办法来，他实在不想在马戏团里生活太长的时间，因为他对马戏团的很多事情都看不惯，这里很多节目都是不真实的，赌博游戏也是事先设好局的，只要参与了游戏就一定会输。医生最深恶痛绝的就是这些歪门邪道、鱼目混珠。他更不想成为这样人群中的一分子。
自从布鲁斯曼老板领他们参观完动物棚之后，医生就对动物棚里的动物们担忧起来。第一天演出结束，人们刚一散场，杜利特医生就再次来到动物棚里看望它们，关心地询问着它们的生活状态与饮食情况，动物们都纷纷向医生诉起苦来，说吃得不好，睡得也不舒服，笼子又脏又小，它们都过得很不开心。
动物们的生活方式和所受到的待遇让医生对布鲁斯曼老板产生了很大的不满。听完动物们的心声后，医生再也忍受不了心中的愤怒，他找到布鲁斯曼，提出马戏团应该改善动物们的饮食起居现状。
老板布鲁斯曼耐着性子听完医生的话，竟然哈哈大笑：“这怎么可能呢？你这是在和我闲聊天吗？史密斯先生，如果都按照你说的那样做，那我的马戏团早就关门了。让老马停下工作在这里享受晚年？把呼里古里送回老家？每天都要雇人清洁打理它们的住所？买特别的食物喂养它们？而且还要抽出时间陪它们出去散步遛弯？那我不是疯了！我还赚什么钱呢。你清楚，我们之间是有协议的，你的节目可以按照你的计划来安排，我不能干涉，但是，马戏团其他节目还是按照原来的老样子，请你搞清楚，我是这里的老板，我说了算，你也不能参与。我不能因为你的星期日学校思想而左右了自己，让马戏团倒闭关门吧。”
医生被布鲁斯曼拒绝后，回到自己的住处。天色已晚，借着月光，他看见马修·麦格躺在大篷车的踏板上吸烟，老马贝波正啃着脚下的小草。
马修见到医生问：“发生什么事情了？你似乎有些不高兴。”
医生来到马修的身边坐下说：“也没什么其他的事情，就是我找布鲁斯曼老板，想让他提高一下动物们的生活条件，结果被他拒绝了。唉，我恐怕在这也待不了多久了。”
马修连忙安慰医生说：“这没什么大不了的。医生，这才刚刚开始，布鲁斯曼还不知道你精通动物语言，能与动物对话，他还没体会到你在这里的重要作用。你现在的首要任务就是能安下心来，在这里赚到足够多的钱，等到那时候，你就可以开办一个完全属于自己的马戏团，一个纯粹的、仁慈的、受全世界人们都喜欢的马戏团。”
医生显得很无奈，一脸忧心忡忡的样子说：“这可怎么办呢？我实在受不了动物们那可怜又无助的样子。”
在一旁吃草的老马听见了医生与马修的对话，就向医生靠了过来。医生很抱歉地对老马说：“贝波，实在对不起，我恐怕要离开马戏团了，我说过要帮助你的，也实现不了了。”
老马贝波着急地说：“不，医生，你没有什么对不起的，请你为我们大家留下来吧！动物们知道你在这里，都非常开心，你是我们实现愿望的唯一希望。但是这不可能马上实现，只要有你在这里陪着我们，我们相信总有一天能改变现状。我们更想看到的是，有那么一天，医生能够创办属于自己的马戏团，一个受全世界都瞩目、欢迎的马戏团。”
马修·麦格当然听不懂老马与医生的对话了，他着急地看着医生作何反应，医生正在考虑老马所说的话，他沉思了一会儿，起身走进了大篷车里。
马修也跟了进来，问：“医生，你不会又想离开马戏团了吧？”
医生说：“马修，我决定了，我要留下来，晚安。”
克利姆布莱顿集市到周末就得散场，马戏团也得离开这个地方了，星期天一整天，马戏团都没有消停过，大家忙里忙外，热热闹闹的。所有的帐篷和大棚都被拆卸下来，整理好，打上包，大篷车里也装上了被拆成好几部分的戏台。医生的动物们以前从来没有见过这样的场面，只有管家嘎嘎在忙着收拾他们随身携带的物品，其他动物们东瞧瞧、西看看，感觉什么都是好玩儿的、新鲜的。
马戏团所有的物品都整理完后，大篷车就一辆接着一辆上路了。他们要去的下一个城镇距离克利姆布莱顿集市五十英里
，这么长的路途，他们一天是到达不了的。到了晚上，他们就找一些适合露营的路边或空地，再架起火堆来烧水、取暖。这是大家最轻松高兴的时候。
小狗吉格在马戏团里还结识了两个好朋友，一个是滑稽演员的狗托比，另一个是小丑的狗斯维兹尔。当马戏团的队伍停下来休息的时候，这两只小狗就跑到医生这边来，讲给大家一些有趣好玩儿的生活故事。他们都希望由医生担任马戏团的老板，或者再重新开办一个杜利特马戏团。
《狗的心理学》是杜利特医生以前写过的一本书，书中详细地介绍了每只狗都有着不同的体形和性格，这就如同人类一样，每一个人都有属于他自己的外貌和特性，或许还多于这些。在别的专家的眼里，这本书没有任何可读的价值和意义，他们觉得是杜利特的脑子有问题才会写出这么一文不值的东西。不过，这只能说明一点，那就是这些人完全不明白这本书的意义所在。
小狗托比和小狗斯维兹尔就是两只完全不同性格的狗。小狗斯维兹尔的日常工作是在台上帮助小丑把台下观众逗笑，带动现场气氛，斯维兹尔还信仰哲学。或许基于这些小狗斯维兹尔平常说话就非常风趣、幽默，它那活泼的样子和顽皮的语言时不时地就把大家逗笑。每当它与医生和吉格聊天的时候，常常讲起它小的时候，认为世界上没有什么事值得它在意、当真的。它总是能挖掘各式各样的诙谐与搞笑，以至于有些滑稽还让它尝到了苦头。它的这种行为激发了医生的创作灵感，并亲自为动物们创建了一份滑稽画报。后来医生在它的启发下为自己创建的老鼠俱乐部发行了两种刊物：《地下室幽默》与《地窖生活》。这两种刊物的出版给生活在黑暗中的动物们带来许多安慰和快乐。
托比是一只长不大的白卷毛狗，它的性格正好与斯维兹尔完全相反。无论做事还是讲话，它都表现得非常认真，它觉得想拥有的东西就一定要得到，想做的事就必须得做成。但是它并不是一只自私的狗。医生对这种狗的性格特点做出解释说，因为这种类型的狗体型很小又很矮，它们为了掩盖自身的缺陷而表现出来一些特点，以此来证明自己虽然体型上不占优势，却不是一个弱者。医生还说大多数小狗身上都具有这种特性。小狗托比第一次来大篷车看望医生时，它就毫无顾忌地跳上医生的床，然后轻松舒适地坐在上面。这让作为管家的嘎嘎很是看不习惯，它毫不客气地赶托比走，可是厚脸皮的托比竟然毫不在乎，依然如故，照旧赖在床上不动，它还振振有词，得意地说这是医生的床，医生都没有说什么。就这样，只要大家聚在一起的时候，小狗托比总是能够占有优势。由于它具有满不在乎的厚脸皮精神，所以每次它总会提出一些特殊的要求，而又能如它所愿。
不过，从小狗托比和斯维兹尔的身上还能找到一个共同点，那就是在它们的心中约翰·杜利特是最令人钦佩和敬仰的，它们对能成为医生的朋友而感到骄傲和自豪。
一天晚上，大篷车照旧停在路边露营，这个闲不住的卡普卡普来到附近一个看上去很古老的农场，它想瞧一瞧那里的猪圈还有没有猪。由于外面很冷，大篷车里的温度很低，管家嘎嘎已经架起炉子，点上了火，上面还烧着一壶水。小狗托比和斯维兹尔也来到大篷车里和大家一起围坐在火炉边聊天。
大家正聊得起劲的时候，小狗托比突然打断大家，从床上蹦起来问道：“医生，你知道吗？”
医生问：“你说的是什么事情呀？”
托比接着说：“我们现在要去的那个地方叫阿什比，那可是一个很大的城市。我们到了那里可以顺便把苏菲带回来。”
医生问：“苏菲是谁？”
斯维兹尔说：“它是一只海豹，它不仅是个多情的好姑娘，而且还是个优秀的水上运动员，它能在水里做各种各样的动作——游泳、取食和嬉戏，它还能用鼻子把球顶起来呢。医生，如果你见到它，我相信你也会喜欢它的。在你们来马戏团之前，它就生病了，有一个多月了，老板布鲁斯曼只好把它留在了那里。还好，它现在已经康复了，照顾它的人在阿什比要把它带回来。”
马戏团到达阿什比这个城市的时候，已经是周三晚上大约九点钟了。因为第二天一早就要开始演出，所以晚上大家不顾路途的劳累，在昏暗的灯光下，赶忙搭建舞台和整理帐篷。人们忙得不可开交，叫喊声、锤子的敲打声交织在一起。这让杜利特医生和他的爱宠们根本无法入睡。经过一整晚的忙活，终于在凌晨时分把所有的帐篷和舞台搭建完成。
医生晚上没有休息好，他带着倦意爬起了床。早饭过后，他找来马修·麦格，让他先照管一下场子，自己要去认识海豹苏菲。