倚力再战晋察冀

9月22日，晋察冀军区发起涞灵战役和一系列对铁路公路的破袭战。该地区驻有日军一千五百余人，另有伪军一千余人。为集中兵力各个歼敌，晋察翼军区司令员聂荣臻决定先打涞源县城，同时拔除涞源县城附近的各据点，尔后再向灵丘之敌发起进攻。根据这一决心，晋察冀军区部队组成左右两支攻击队，右翼队主攻涞源县城，左翼队阻止灵丘、广灵、蔚县方向可能增援涞源之敌，并以1个团为总预备队。

22日，右翼队向涞源县城发起了进攻。战士仍在向导的带领下，匍匐前进，砍开涞源县城外围据点的铁丝网，紧接着把日军哨兵也砍倒了。正在碉堡内睡觉的日军被惊醒，可未等他们还击，八路军战士就把成捆的手榴弹扔进碉堡内，把守堡日军炸成肉泥。接着，八路军就向城内冲去。但是，由于日军城内工事坚固，防守严密，攻城部队虽发起多次攻击，恶战了一夜，仍未能攻克，反而伤亡较大，聂荣臻司令员随即命令停止攻城，重点扫除外围日军据点。

当晚，晋察冀军区一分区二团在一团的配合下，向涞源县城外围的日军重要据点三甲村发起强攻。攻击部队把三甲村团团围住，一团三营副营长张英辉带着3个连包围了一座小山，用铡刀劈开铁丝网。朝1个碉堡里扔了几百颗手榴弹，把碉堡炸开一个口子。三甲村的日军垂死挣扎，各种枪支通通从枪眼里伸出来射击。二团和一团也打得更猛了，十几名爆破手在强大火力掩护下接连冲到碉堡附近，将炸药包、爆破筒掷向碉堡顶上、墙下和射击孔内，随着轰轰的巨响，碉堡被炸开了，日军死的死，伤的伤。至24日清晨，三甲村150多名日伪军，全部被歼。

三甲村拿下了，可攻击涞源外围另一重要据点东团堡的一分区三团却仍在血战中。东团堡的日军，全是战斗经验丰富，武士道精神十足的军官和士官。他们凭借坚固工事，将轻重机枪和掷弹筒打得如泼水一般，还不时地施放毒气和实施反冲击。战斗打响时，正巧士官教导大队井出大队长接替原大队长甲田，这两个家伙都被围在里边，所以日军打得更加疯狂。24日上午，被打红了眼的日军甲田大队长赤膊上阵，亲率数十名日本兵向三团九连的阵地扑来。九连一排长见状也带领全排冲了过去，与日军展开了肉搏战，他一人连续刺死4名日本兵，自己也受了重伤，最后拉响了手榴弹冲入敌群，和敌人同归于尽。九连与日军激战三个多小时，打退敌人的6次冲锋，冲进敌群与日军肉搏战的一排全部牺牲。当日20时，三团对敌核心工事发起总攻，日军抵抗不住。连连败退，最后退守东北角碉堡顽抗，并施放毒气，致使三团人员大部分中毒，攻击只好暂时停止。25日下午，三团经过准备，再次从四面对日军固守的碉堡猛攻。日军甲田大队长见大势已去，便把粮食、物资和弹药堆放在一起，命令所有的人跳火自焚。他还挥舞指挥刀，把一个不愿自焚的日本兵的肚肠挑出来，杀一儆百。等到三团冲入碉堡时，日军官兵已全部烧死。东团堡日本士官教导大队被八路军全歼，使华北的日军受到很大的震动。

28日，张家口日军三千余人乘汽车，在飞机、坦克的配合下，急速向涞源地区增援，并于当日进抵涞源县城。10月1日，八路军攻克的大部据点，又被日军占领。在此情况下，八路军晋察冀军区右翼队放弃夺取涞源，向灵丘方向转移。10月7日至9日，左翼队在右翼队一部配合下，先后攻克了南城头、抢凤岭、青磁窑等日军据点。于是晋察冀军区于10月10日结束涞灵战役。

八路军第一二九师在百团大战第二阶段主要实施了榆辽战役。榆社到辽县的公路是日军楔入抗日根据地平辽公路的前锋段，日军早就企图把这条公路再向榆社西南延伸，经武乡与白晋路连接，以达到分割八路军太北区根据地和便于运兵的目的。日军在榆辽公路上共设有7个城镇与村落据点，由日军第四混成旅团池边大队主力守备。这段公路突出伸入抗日根据地内，工事设施坚固，兵力兵器较强，榆社和管头据点都各有1个日军加强中队守备。

八路军第一二九师根据总部的指示，第二阶段的作战中心是拔除辽县至榆社公路沿线日军据点，相机收复和顺、辽县两城，并准备在辽、榆、武地区歼灭可能由平辽或白晋方面增援之敌。

榆辽战役于9月23日发起。正如预料的那样，辽县日军即行西援，预伏在辽县以西狼牙山的第一二九师一部兵力，立即伏击增援之敌。日军遭到突然打击，抵挡不住，仓皇退回。第一二九师左集团和右集团同时发起攻击后，连克沿华、王景、小岭底和铺上等日军据点。此时，进攻榆社的部队激战方酣。日军在攻击部队强烈火力与猛烈攻击下，开始施放毒气，攻击部队采取防毒措施，继续战斗。榆社有城墙，有暗堡，有充足的弹药和丰富的粮秣，而且日军有飞机支援，易守难攻。在日军的猛烈还击面前、攻击部队进行了坑道近迫作业，用炸药炸开碉堡，乘硝烟攻入城内，终于攻占了榆社。

而进攻管头据点的第一二九师右翼集团，由于受地形所限，在攻占敌1个碉堡后，未获进展。于是，除以一部兵力围困管头，其余兵力转攻石匣，然后再相机夺取管头。经连续激战，被围之敌已弹尽粮绝，右翼集团攻占了石匣并乘胜攻克管头。

第一二九师新编十旅进攻辽县的战斗尚未发起，和顺、武乡之日伪军八百余人即前来增援。刘伯承师长、邓小平政委果断命令攻打辽县的部队，除以一部围城外，主力撤回，预伏于榆辽公路的红岩头一带，准备打伏击战。攻坚战斗马上变成了围点打援，把日军调出坚固的筑城地域，在崎岖山地上歼敌。半夜12时，伏击部队到达预伏地点，拂晓就打了个成功的伏击战。后来，由于武乡东援日伪军不断增多，双方形成了对峙局面。同时，辽县西援日军不断增多，双方形成了对峙局面。同时，辽县西援日军也突破了八路军狼牙山阻击地。在此情况下，八路军总部决定第一二九师各部撤出战斗，结束榆辽战役。