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1954年4月24日上午，中国代表团离开莫斯科，前往日内瓦。飞机在东柏林短暂停留。民主德国总理格罗提渥到机场迎送。当我代表团正在机场中心大楼前进餐时，有人通知说，莫洛托夫的专机即将来临，请大家赶快进餐。大约在莫洛托夫到达柏林之前10多分钟，我们起飞继续前进。
登上飞机后，中国代表团成员才发现机舱里多了一位不速之客——一个身着军装的年轻人。经了解，他是一个美国士兵，来执行任务的。原来，东西方之间有个协议，从东柏林起飞的前苏联飞机，飞经西柏林和西德领空时，一律事先照会西德。那位不速之客，就是执行任务的，看样子，他只有20多岁，红红的脸蛋儿，满脸稚气，笑眯眯的容貌，惊奇地张望机舱里的乘客。中国代表团成员大家谈笑风生，你来我往，亲密无间。他受此气氛的感染，不由得独自笑了起来。他可能是第一次见到东方人，对机舱里任何人的言行表现，都觉得新奇、惊愕。
当周恩来率领代表团在日内瓦走下飞机时，那整齐威武的队伍立刻引起轰动，各国记者争抢着拥上去拍照。世界各大报都刊登了来自日内瓦的报道：“日内瓦来了一连中国军人”，“一个个衣服都是一样的，连手提箱都相似……”
周总理在机场发表了简短的书面声明。声明说，日内瓦会议“将要讨论和平解决朝鲜问题和恢复印度支那和平问题。亚洲这两个迫切的问题，如果能够获得解决，将有利于保障亚洲的和平，并进一步缓和国际的紧张局势。”“中华人民共和国代表团抱着诚意来参加这个会议。我们相信，参加会议者的共同努力和对于巩固和平的共同愿望，将会提供解决上述亚洲的迫切问题的可能。”
随后，代表团驱车到驻地——城郊莱蒙湖畔查尔索镇的万花岭别墅。
到驻地不久，周总理又带领必要人员到机场迎接莫洛托夫。这回机场上的气氛更加热烈，不少外国代表团都到机场迎接。
莫洛托夫等舱门一打开，便首先走了下来，他先是与周恩来握手，向被拦在场外的记者们挥手致意。
此时场外的记者们急得哇哇大叫，要求莫洛托夫能与周恩来一起给他们留个镜头。于是莫洛托夫拉着周恩来的手，边走边谈，十分亲热。记者们立刻乱成一团，争先恐后地拍摄这一珍贵的历史镜头。
第二天，各大报纷纷发表评论说中苏两国外交代表在日内瓦机场的表现是当代外交史上的创举；是真正兄弟般友好的楷模。
在到达日内瓦的当天，中共代表团秘书长王炳南到会场参加座次的排列，虽然规定是各国按国名字母顺序排列，但仍有争取的余地。王炳南的任务就是把苏、朝排在我们旁边。由于王炳南的大力争取，中、苏、朝三国代表团的座位得以紧靠在一起，形成了倒“品”字形，三国的同志们异口同声地说：“团结就是力量！”
1954年4月26日，日内瓦会议在国际联盟大厦开幕。前苏联外长莫洛托夫和英国外交大臣艾登轮流担任大会主席。
会议首先讨论朝鲜问题。为了促进朝鲜和平统一撤军，要求根据李承晚的宪法，由联合国监督全朝鲜选举。面对公平处理朝鲜问题的形势，美韩顽固坚持不解决问题的立场。
美国人依仗美国是金圆帝国，在会场上蛮横无理，横行霸道。开会时，他们不顾礼节，将两只脚跷在桌子上。有一次，李承晚的代表卞荣泰讲了一句话，不符合美国的口径。因为卞荣泰想多少解决一些问题。美国代表马上跳起来，当着大家的面呵斥他，就同在家里呵斥自己的孩子一般，弄得卞荣泰尴尬万分，下不来台，真是有强权无公理。
美国国务卿杜勒斯是顽固的反共分子。资本主义各国基本都看美国人的眼色行事，加拿大是跟得最紧的一员。
会场休息室摆着咖啡、糕点、水果。休会时，大家一边吃一边谈，可以随意走动。这也是各国代表交谈、接触的好机会。休息时加拿大的代表悄悄对中国代表团成员说，他听了周总理的发言，认为很合乎情理，我们对他的态度信以为真，反映给周总理。周总理听了也很高兴，以为他会讲几句公道话。谁知休息过后，加拿大代表发言，又将杜勒斯的提案大加发挥，并重复美国对我们的攻击、污蔑，骂我们挑起朝鲜战争，是侵略者等等。散会后遇见中国代表团成员，他又主动同我们握手，请我们原谅，说他必须听美国的话，照美国的意思讲话，不能越雷池一步。
中国代表团成员这才知道这些人都是没有灵魂的傀儡，也由此发现他们内部并非铁板一块。我们也随之调整了对他们的政策，采取利用矛盾，分化瓦解，争取多数的策略。
在中、朝、苏三国联合斗争下，美国的恫吓政策失败了。1954年5月30日，杜勒斯就离开日内瓦回国，留下副国务卿史密斯出席会议。史密斯多少有点民主作风，但他不敢破坏杜勒斯不准同周总理握手的规定。休息时，周总理同莫洛托夫谈话，史密斯一手拿着咖啡杯子，一手空着，在旁边转来转去。不一会儿，史密斯挤进来，同莫洛托夫握手，然后用手拉周总理的衣袖。这样表示既不破坏杜勒斯的规定，又向周总理打了招呼。
周总理始终没有主动和他握手。中国代表团成员早已知道了他们的章法和规定，所以从容不迫地应付一切场面。
朝鲜问题整整吵了一个半月，没有取得丝毫进展。后来苏方代表莫洛托夫发言，建议与会19国发表一个不威胁朝鲜和平的共同宣言。美国慌了手脚，立即宣布休会，等复会时，美方代表史密斯首先发言否决苏方建议。
这时周总理愤怒地站了起来，压住怒火，以平静的口气缓缓说道：“对这样一个建议都加以否决，我深表遗憾！为了显示各方诚意，我现口述一个建议，以向世界表明我们各方确有诚意解决朝鲜问题。”停了停，周总理又说道：“日内瓦与会国达成协议，他们将继续努力在建立统一、独立和民主的朝鲜国家的基础上达成和平解决朝鲜问题的协议。”
比利时外长、老外交家斯巴克深为周总理的诚意所感动，起立响应。尽管史密斯又气又急，但各国都无人反对，英国外交大臣艾登只好说：“我可否认为这个声明已被接受？”史密斯马上起立，气急败坏地说：“在请求我国政府前，我不准备参与刚才的建议。”
周恩来以缓慢和沉着的语气第四次发言。他说：“我对比利时外长所表现的和解精神感到很满意。会议主席的态度也值得提及。然而我们大家都了解到美国代表如何阻挠日内瓦会议，并阻止达成即使是最低限度的，最具有和解性的建议。我要求把我刚才的发言载入会议记录。”这马上得到会议主席的同意。
周总理的入情入理、机敏智慧的发言，将美国政府顽固好战的立场揭露无遗。
这场舌战真是妙不可言。
日内瓦会议期间，中苏同盟，周恩来的主要盟友是前苏联外长莫洛托夫。
莫洛托夫与周恩来具有同样的坚定性，有为自己的信仰而献身的精神。他们都具敏锐的洞察力和卓越的领导才能。他们都具备了处理复杂政治问题所必须具备的魄力，即直觉和适时地作出决断的能力。
在会议进行的前一段，经常是莫洛托夫介绍情况，谈国际斗争中的各种外交策略，周恩来认真听取，并时时提出一些问题。莫洛托夫对一些西方外交家们的背景是相当熟悉的，他的介绍对周恩来无疑是重要的。
然而，周恩来显然比莫洛托夫具有更高的灵活性和斗争艺术性，他的这一特长，在会议的后半截，就是解决印度支那问题的斗争中，得到充分发挥和证明。
印度支那问题比朝鲜问题还要复杂。当事国不止千个越南，还有老挝和柬埔寨；不但有在印度支那进行殖民战争的法国，还有阻挠达成任何协议的美国。
当谈判陷入僵局时，周恩来的军事参谋雷英夫曾提过意见：“不打下奠边府，我们在这里的战役难打。”法国殖民主义者在奠边府集结了21个营和10多个连队的重兵，并且修筑起碉堡林立的集团阵地，吹嘘奠边府是一艘不可摧毁的“山林中的航空母舰”。
中国由彭德怀将军直接负责支援越南组织工作，克服了难以想像的困难，设法帮助越南人民军将重炮和火箭炮运送上前线，投入奠边府战斗，在讨论印度支那问题的会议正式开始的前一天，终于取得了奠边府大捷，歼敌1.6万多人。
5月8日，法国代表团带着黑纱，打着黑色领带，哭丧着脸，一扫过去趾高气扬的劲头走进会场，低头就座，一言不发。
越南代表团中有人见此笑了一声。皮杜尔听到笑声，气急败坏地说：“这么严肃的场合笑什么？！我们死了那么多人你们还幸灾乐祸。同你们这些幽灵打交道真没有什么可讲的。”
范文同的法文很好，不等翻译就立即用法语回答：“噢，难道你们是跟幽灵打仗？！”
一句话使得法国人无言以对，更显其狼狈之态。
6月中旬，法国国内矛盾尖锐化，由于奠边府的惨败，拉尼埃政府终于倒台，孟戴斯·弗朗斯受命组阁。周恩来在说服莫洛托夫采取灵活态度，作出必要的让步之后，于6月23日在瑞士首都伯尔尼同法国新总理会晤。
周恩来在交谈中言辞恳切、实际，不说空话：“印支战争已经打了8年，不但印支人民饱受战争苦难，整个亚洲的和平和稳定都无法实现。贵国人民也受到很大损失，并且使贵国政府在政治、经济各方面都陷入极大的困境……”周恩来从法国切身利益出发，分析国际形势、印度支那半岛形势和法国国内形势，然后指明：“相信弗朗斯先生是明智的人，不会让美国人牵着鼻子走。美国阻挠达成协议，受损害的不只是印度支那三国，还有法国政府和人民！”
弗朗斯深受感动，频频点头。
“印支三国的问题既有联系，又有区别。在适用同样的原则时，要照顾到三国的特殊情况。例如一切外国军队应该同样地从三国撤出，不但法国军队撤出，在老挝和柬埔寨还要包括进入这两国的越南志愿人员。又比如停战以后境外进入新军事人员和武器弹药的原则既要适用于老挝和柬埔寨，但是方案又要考虑这两国的自卫需要。这样的方案才是公正合理的。”
“很好，你讲的合情合理！”弗朗斯眨眨湿润的眼睛向周恩来做了个激动而又断然的手势。“我决心以一个月为期实现停火，尊敬的周恩来先生，如果不成，我将提出辞职！”
7月3日到5日，日内瓦会议休会3天。周恩来不辞疲劳，先是赶到越南与胡志明会谈，然后飞到莫斯科与莫洛托夫等前苏联领导人会谈，进一步协调彼此的看法，说服他们认清主要矛盾，在越南南北分界线上不要提过高的要求，否则既不现实，又容易让美国人钻空子。日内瓦会议复会以后，周恩来立即投入紧张的斡旋工作。
法国总理弗朗斯更是迫不及待地向周恩来打听胡志明对国际讨论的反应。周恩来平静回答说：“我发现在我与之交谈的所有人中间同样渴望和平。各方都需要向对方靠近，但这并不是说每方都要走同样多的步子。”随后周恩来又说服范文同不要在16、17度线上计较，给弗朗斯一点面子，以换取法国军队的撤出，这是很合算的，“全越南还不都是你们的？”
几天之内，越南和法国终于达成妥协：越南接受17度为南北分界线，法国同意在协议中明文规定两年内通过普选统一越南。
越南问题一解决，老挝和柬埔寨问题也很快迎刃而解。会议发表了《日内瓦会议最后宣言》。美国眼看达成这些协议，无可奈何又不甘心，最后宣布不参加会议最后宣言，为其以后侵略越南埋下了伏笔，但也把自己完全放在了孤立地位，终于在侵略越南中以失败而告终。