第一章
2017年江苏省现代服务业发展情况

江苏现代服务业发展以党的十九大提出的“加快发展现代服务业，瞄准国际标准提高水平”为指导，落实省委省政府决策部署，成为建设现代经济体系和创新发展高地的重要抓手。

一、江苏服务业发展的现阶段特征和动态趋势

1.服务业领跑GDP增长，产业结构调整实现标志性转变

江苏正处于经济转型的关键点，服务经济为主导的产业体系正在逐步形成。2017年全省服务业增加值为43169.44亿元，对经济增长的贡献率达50.6%，服务业增加值占GDP比重达50.3%。三次产业增加值比例为4.7∶45∶50.3，逐步深化产业结构“三二一”的标志性转变。

数据来源：《江苏统计年鉴》2018年

2.服务业区域结构逐步协调，苏南服务业引领态势明显

作为经济发展先驱，苏南地区产业结构相对领先，已经实现了向服务型经济转型的第一步。苏中和苏北地区发展相对缓慢，产业升级滞后。2017年，苏南、苏中、苏北分别实现服务业增加值26523.67亿元、8281.49亿元、9178.25亿元，分别增长11.1%、14.8%、12.6%。与同期相比，苏中增速明显高于苏北、苏南。

数据来源：江苏统计年鉴2018

3.服务业集聚发展效应日益彰显，专业化水平不断提升

根据数据统计，江苏拥有省级服务业集聚区共125个，其中苏南73个，苏中25个，苏北27个。在江苏13个城市中，拥有省级服务业集聚区最多的城市为南京（20个）和苏州（20个）；最少的为连云港（4个）和宿迁（4个）。

为进一步研究地区服务业集聚及专业化水平，本文利用区位熵进行测算。如果该指标大于1，说明该地区服务业的专业化水平较高 ^[1] 。

数据来源：《江苏统计年鉴》2017年

计算结果表明，南京、无锡、镇江、淮安、盐城大于1，说明这五个城市在现代服务业的发展过程中，产业结构逐步优化，集聚程度不断提升。而其他八个城市均小于1，这些区位熵小于1的城市相对来说服务业水平和集聚程度都较低。

4.服务业要素投入力度加码，贡献率持续增高

近几年，江苏省服务业资本投入密度持续走高，投资结构持续调优。2017年第一产业投资343.4亿元，比上年增长17.2%；第二产业投资26412.4亿元，增长7.0%；第三产业投资26244.4亿元，增长7.5%。第二产业投资中，工业投资26180.8亿元，增长6.7%，其中制造业投资24418.1亿元，增长6.8%。工业技术改造投资15167.9亿元，增长11.5%，占工业投资比重达57.9%。高新技术产业投资7748.2亿元，增长8.1%。第三产业投资中，科学研究和技术服务业增长20.2%，水利、环境和公共设施管理业增长18.3%，居民服务、修理和其他服务业增长17.7%，教育增长14.8%，卫生和社会工作增长19.7%。

数据来源：江苏统计年鉴2013—2017

在劳动力投入方面，第三产业就业人数连年递增，2016年末全省第三产业就业人数占总就业人数比值为39.3%，比2015年增长0.7%。江苏服务业就业人员逐步递增变化趋势符合配第克拉克定理：经济发展到一定水平和程度，劳动力应该逐渐向第三产业转移。

数据来源：《江苏统计年鉴》2018年

5.服务业重点领域稳步增长，新兴业态蓬勃发展

服务业主要行业保持良好的发展态势，分述如下。

交通运输基本平稳 。2017年旅客运输量比上年下降4.9%，货物运输量增长9.4%，旅客周转量、货物周转量分别增长4.2%和24.4%。全省机场飞机起降46.3万架次，比上年增长18.1%；旅客吞吐量4446.3万人次，增长19.6%；货邮吞吐量57.1万吨，增长10.6%。完成规模以上港口货物吞吐量25.7亿吨，比上年增长6.4%，其中外贸货物吞吐量4.9亿吨，增长8.7%；集装箱吞吐量1724万标准集装箱，增长5.9%。年末全省公路里程15.8万公里。其中，高速公路里程4692公里，新增35公里。铁路营业里程2770.9公里，铁路正线延展长度4735.9公里。年末民用汽车保有量1619.5万辆，增长12.9%，净增184.9万辆。年末私人汽车保有量1408.2万辆，增长12.5%，净增156万辆。其中，私人轿车保有量987.6万辆，增长10.7%，净增95.5万辆。

邮政电信快速发展 。2017年邮政行业业务总量880.9亿元，比上年增长32.7%；电信业务总量2067.7亿元，增长73.0%。邮政行业业务收入560.7亿元，比上年增长21.0%；电信业务收入915.2亿元，增长8.6%。年末局用交换机总容量168.2万门。年末固定电话用户1512.1万户，其中城市固定电话用户1003.2万户，乡村固定电话用户508.9万户。年末移动电话用户8807.7万户，比上年末增加608.9万户。年末电话普及率达129部/百人。长途光缆线路总长度4.3万公里，新增4027.3公里。年末互联网宽带接入用户3106.2万户，新增420.9万户。

旅游业较快增长 。2017年接待境内外游客74657.4万人次，比上年增长9.6%；实现旅游业总收入11662.2亿元，增长13.6%。接待入境过夜游客370.1万人次，增长12.2%。其中，外国人241.8万人次，增长10.9%；港澳台同胞128.4万人次，增长14.8%。旅游外汇收入42亿美元，增长10.3%。接待国内游客74287.3万人次，增长9.6%，实现国内旅游收入11307.5亿元，增长13.6%。

在服务业重点领域平稳增长的同时，新兴业态也迅速发展。证券交易市场保持稳定。2017年末全省境内上市公司382家，省内上市公司通过首发、配股、增发、可转债、公司债在上海、深圳证券交易所筹集资金2115.8亿元。江苏企业境内上市公司总股本3258.1亿股，比上年增长14.8%；市价总值40676亿元，比上年增长9.4%。年末全省共有证券公司6家，证券营业部887家；期货公司9家，期货营业部157家；证券投资咨询机构3家。全年证券市场完成交易额30万亿元。分类型看，证券经营机构股票交易额17.3万亿元，比上年下降12.1%；期货经营机构代理交易额12.7万亿元，下降14.9%。保险行业快速发展。2017年保费收入3449.5亿元，比上年增长28.2%。分类型看，财产险收入814亿元，增长11.0%；寿险收入2211.3亿元，增长46.7%；健康险和意外伤害险收入424.2亿元，下降5.7%。全年赔付额983.6亿元，比上年增长7.5%。其中，财产险赔付455.6亿元，增长4.1%；寿险赔付433.2亿元，增长7.2%；健康险和意外伤害险赔付94.8亿元，增长29.0%。相比传统服务业而言，新兴服务业的强势增长有助于优化服务业经济结构、加速产业结构调整，提高城市综合竞争力。

数据来源：《江苏统计年鉴》2018年

6.服务业国际化程度逐年提高，国际竞争力有所增强

江苏对外贸易保持较快增长。2017年货物进出口总额40022.1亿元，比上年增长19.0%。其中，出口总额24607.2亿元，比上年增长16.9%；进口总额15414.9亿元，比上年增长22.6%。利用外资保持稳定。2017年新批外商投资企业3254家，比上年增长13.9%；新批协议注册外资554.3亿美元，增长28.5%；实际使用外资251.4亿美元，增长2.4%。新批及净增资9000万美元以上的外商投资大项目347个，比上年增长19.7%。全年新批境外投资项目631个，中方协议投资额92.7亿美元。

分行业看，2017年1—9月江苏省制造业实际使用外资88.5亿美元，同比增长10.7%，占江苏省实际使用外资的45.4%。以先进制造业为主的十大战略性新兴产业实际使用外资84.2亿美元，同比增长13.2%；其中新能源汽车、海洋工程装备产业、智能电网产业实际使用外资分别增长73.5%、72%和49.1%。德淮半导体有限公司是我国第一家专注影像传感器及应用的一体化制造的集成电路芯片公司，总投资3900万美元，2月扩大投资规模后总投资、协议外资分别增至17.5亿美元、7.3亿美元。

2017年1—9月，江苏省服务业实际使用外资83.7亿美元，占江苏省实际使用外资的42.9%。其中，现代服务业实际使用外资44.3亿美元。现代物流业，科学研究、技术服务和地质勘查业，信息传输、计算机服务和软件业实际使用外资分别同比增长79%、45.4%和33.7%。

大项目增势明显，地区总部和研发机构快速增加。2017年1—9月，江苏省新设及净增资1亿美元以上企业184家，同比增长54.6%。其中无锡万通投资、苏州华兴医疗科技、亿都奢华汽车（江苏）有限公司等8个新设项目总投资均超10亿美元；江苏淮澳融富创业投资有限公司、奇瑞捷豹路虎汽车有限公司等外资项目净增资10亿美元以上。同期，江苏省新认定17家跨国公司地区总部和功能性机构、新设32家外资独立法人研发机构。截至目前，江苏省累计引进197家地区总部和功能性机构以及319家外资独立法人研发机构。

服务业吸引外资总额不断增长，总体结构逐步优化。2016年全省服务业实际使用外资107.9亿美元，在外资总量中占比达42.9%，突破了外资总量的三分之一，与全国总体水平的差距在不断拉近，向逐步实现高端制造业、现代服务业“双轮驱动”迈进，产业结构进一步优化。

数据来源：《江苏统计年鉴》2018年

服务业“走出去”成为境外投资主要方式，层次不断提升。近年来，江苏服务业境外投资数量迅猛增长，2016年全省境外投资新批项目数1067个，中方协议投资额达142.23亿美元，其中服务业新批项目数占比60.4%；服务业协议投资额占比59.4%。从行业结构看，批发和零售业、租赁和商务服务业、房地产业占服务业“走出去”的绝大多数，2016年江苏批发和零售业对外协议投资额占服务业对外投资的34.4%；租赁和商务服务业对外协议投资额所占比重为29.2%；房地产业对外协议投资额所占比重为10.8%；三者相加超过江苏服务业“走出去”总额的75%。

（三）“四省一市”现代服务业比较

1.现代服务业规模比较

从服务业增加值总量看，广东、江苏、山东、浙江和上海“四省一市”服务业增加值均处于全国前列。2017年，江苏服务业增加值达43169.4亿元，位列全国第二，仅次于广东省。

数据来源：2017年各省市国民经济和社会发展统计公报。

从内部结构看，目前“四省一市”的“退二进三”的格局已越来越明显，服务业占比不断提升。2017年，上海服务业占GDP的比重最高，达到69%，仅低于北京，位列全国第二；广东、浙江次之，服务业占比分别为52.8%和52.7%；江苏位列第四，为50.3%；山东最低，比重也有48%。从发展趋势上看，“四省一市”服务业占比都呈现出上升趋势，2017年上海服务业比重较2010年提升了约12%，增幅最高；江苏增幅也达9%。

数据来源：2016年中国和各省市统计年鉴，2016年各省市国民经济和社会发展统计公报

2.服务业发展对经济增长的贡献比较

“四省一市”服务业对地区GDP增长的贡献率均显著上升，逐渐成为经济增长主要引擎。2017年，上海、山东、浙江服务业对经济增长的贡献较强，相对来说，江苏服务业对经济增长的贡献相对较弱，在“四省一市”中排名最后，贡献度只有56%，低于其他三省一市，也低于全国平均水平，但是与其他省份的差距在逐渐缩小，江苏服务业的发展空间和潜力仍较大。

数据来源：2017年中国和各省市统计年鉴，2017年各省市国民经济和社会发展统计公报

3.现代服务业产业结构比较

从“十二五”末服务业内部结构来看，江苏的批发和零售业、交通运输仓储和邮政业、住宿和餐饮业等传统服务业增加值比重相对较低，三个行业的比重之和为15.53%，均低于上海、山东、浙江和广东，其中批发和零售业的比重均低于其他省市，交通运输、仓储和邮政业的比重仅高于浙江，住宿和餐饮业的比重仅高于上海。

江苏现代服务业的相对比重与广东、浙江持平，略低于广东、高于浙江，远高于山东，但与上海有较大差距。“十二五”末江苏现代服务业比重为32.77%，远低于上海的46.41%，略低于广东的33.89%，略高于浙江的31.18%，远高于山东的23.85%，其中江苏的金融业、房地产业、租赁和商务服务业、公共管理及社会保障和社组织、教育、信息传输、软件和信息技术服务业均取得了较快发展。江苏与上海的差距主要是金融业、信息传输、软件和信息技术服务业、房地产业、租赁和商务服务业、科学研究和技术服务业等。江苏与广东的差距主要是金融业和房地产业。江苏与浙江相比，二者各有优势。

数据来源：2016年中国和各省市统计年鉴

4.现代服务业投资规模比较

从固定资产投资额看，山东总量最大，2017年为26304亿元，江苏排名第二，投资额为26244亿元；从服务业固定资产占比看，江苏2017年为49.5%，远低于上海、浙江和广东；从服务业固定资产投资增长率看，2017年江苏、上海、浙江服务业固定资产投资总额增长率为7.5%、7.7%、7.36%，增长率出现了显著下降，而广东和山东增长率较高，分别为16.2%、9.8%。

数据来源：2017年中国和各省市统计年鉴

5.现代服务业全国五百强企业比较

通过研究中国企业联合会、中国企业家协会联合发布的2016中国服务业500强名单，从公司注册地来看，在“四省一市”中共有228家企业进入中国服务业500强企业名单。其中广东最多，有75家，浙江次之，有59家，上海位列第三，有43家，江苏和山东分别有28家和23家企业。通过行业结构分析，发现江苏和山东两省的服务业企业以商业企业和金融业特别是小型商业银行为主。与之相比，上海、浙江和广东除了涉及金融业、商业企业以外，还涉及房地产企业、信息传输、计算机服务和软件业、现代物流业等高端服务业，同时上海和广东企业排名相对来说都比较靠前。可以看出江苏在体现竞争力的现代服务业发展上，与其他省市还有一定差距，服务业结构不合理，高端服务业供给不足。

二、江苏现代服务业发展面临的矛盾与根源

（一）江苏现代服务业发展面临的矛盾与困境

虽然江苏现代服务业发展势头良好，但与经济发展和供给侧结构性改革的需求相比，在供给规模、供给结构和供给效率方面，仍然存在着一定的滞后性。

1.产值规模比重偏低，与经济发展阶段不匹配

2016年江苏省服务业占地区生产总值比重达50.5%，发展势头良好。但必须认识到，产业结构优化的问题仍任重道远。与国外发达国家相比，日本、美国、意大利、英国、加拿大等国在人均GDP达到3000美元时，第三产业占GDP的比重就达到50%以上，江苏人均GDP目前已经突破1.4万美元，但第三产业比重才刚刚突破50%。而美国在1982年人均GDP达1.4万美元时，第三产业比重已达68.7%。

①年平均汇率计算方式为：一年中日中间汇率的平均数。

数据来源：中国国家统计局、美国国家统计局、中国银行外汇牌价

与国内其他区域相比，江苏第三产业比重不仅低于发展程度相似的广东和浙江，而且也低于全国平均水平。由此来看，江苏当前的产业结构与经济发展水平相比，仍显现出一定的滞后性。

2.固定资产投资比重偏低，发展潜力提升较慢

近十年来，江苏服务业固定资产投资规模不断扩大，名义年增速超过20%，但2015年出现断崖式下跌，增速降为8%，2016年降为7.1%。另外，从江苏服务业固定资产投资占全社会投资总额的比重看，2014年服务业固定资产投资占全社会投资总额的比重首次过半，达到50.7%，但由于2015年和2016年服务业固定资产投资增速下滑，因此比重回落到49.6%和49.4%。

与广东、浙江等地相比，江苏服务业固定投资比重明显偏低。2016年，浙江和广东服务业固定资产投资占全社会投资总额的比重分别为67.9%和64.7%，江苏相应的比重为49.4%，差距较为明显。

从固定资产投资的行业分布看，比重较大的主要是房地产业、水利、环境和公共设施管理业、交通运输、仓储和邮政业、批发和零售业等传统行业，而信息传输计算机服务和软件业、租赁和商务服务业、科学研究、技术服务和地质勘查业、文化、体育和娱乐业等新兴服务业比重则持续偏低，这必然不利于江苏服务业的结构调整。

数据来源：国家统计局

3.高端生产性服务业占比偏低，不能充分发挥产业支撑作用

高端生产性服务业的规模和比重，会在很大程度上影响到一个区域的经济增长速度和增长质量。2016年美国信息服务业、金融保险、专业和科技服务这三个行业占GDP的比重分别为4.8%、7.3%、7.3%，而2015年江苏这三个行业占GDP的比重分别为2.7%、7.6%、1.4%，除了金融保险业和美国比重较为接近外，其他两个行业比重都远远低于美国的相应比重。而且从服务内容看，产业层级相对较低，低端服务产品所占比重较大，产品创新力度不够。

①美国此项统计的是Management of companies and enterprises，所以比重偏低。

数据来源：美国国家统计局、江苏统计局

4.主导产业规模优势不够凸显，集聚发展模式亟待转型

在江苏经济发展中，金融服务、现代物流、科技服务、商务服务、信息技术服务、服务贸易等六大重点生产性服务产业发展速度较快，但产业的规模优势不够凸显。如2016年信息传输、软件和信息技术服务业平均每家企业营业收入为1.8亿元。在2016年中国软件企业排行榜中，省内规模最大的南京南瑞集团公司以1051215万元的营业收入排名第六，营业收入仅为排名第一的华为技术有限公司17861603万元的5.89%；租赁和商务服务业平均每家企业营业收入0.21亿元，科学研究和技术服务业平均每家企业营业收入0.98亿元。

目前，江苏省已经建立了省级和市级服务业集聚区200多家。虽然集聚区发展较快，但仍存在着产业层次不高，领军企业创新能力不强等问题，发展模式仍然趋于粗放。比如数量最多的物流园区，其提供的主要还是传统的仓储和物流功能，物流信息化发展滞后，难以提供物流方案设计、供应链管理等高附加值服务。另外，在很多集聚区内，企业只是简单地集中在一起，而没有建立密切的分工协作、信息交流、协同创新的经济联系，没有充分发挥集聚的创新效应。

5.创新能力偏低，新兴业态活力不足

江苏现代服务业中新技术、新业态、新模式涌现不多，制度和商业模式创新也落后于国内服务业发达地区。科技服务、设计产业、专业服务、电子商务、数字出版、节能环保等新兴服务业发展势头不敌广东、浙江、上海等地。

据江苏省统计局对全省33194家服务业企业的调查，2014年有技术创新活动的企业为6304家，占比仅为19.0%；实现工艺创新的企业为4155家，占比为12.5%；实现产品创新的企业为4176家，占比为12.6%。由此可见，目前江苏的研发、设计、营销、供应链管理等生产性服务业的创新水平总体上处于较低阶段。

（二）制约江苏现代服务业转型发展的根源性因素

江苏现代服务业发展中所面临的困境，既与经济发展的历史过程和发展阶段有关，也是市场经济体制不完善所致，其根源性因素如下。

1.产业提质增效内生动力不足，企业创新创业氛围亟待优化

作为我国改革开放的前沿地区，江苏的市场机制不断完善，但在服务业提质增效过程中，仍然存在着微观市场主体积极性主动性不够、内生动力不足等问题。在某些领域，政府对资源配置的干预仍然过多。另一方面，创新创业的社会环境也有待完善。以企业为主体的创新体系还未形成，知识产权制度不完善，降低了企业创新和个人创业的积极性。

2.产业政策不兼容性形成制衡效应，产业间良性互动机制尚未成熟

在市场经济体制中，竞争政策是基础，产业政策要与竞争政策相兼容，这样才能真正发挥产业政策的作用。由于我国市场经济体制还处于逐步完善之中，加上发展中国家的后发特征，使得长期以来，产业政策在经济中发挥着主导作用，但却忽视了其与竞争政策的协调与兼容，进而带来了一系列制衡效应。

在产业融合创新的背景下，产业政策的不兼容性还表现在难以促进制造业与服务业的互动融合发展。当前，服务业与制造业融合互动成为一个重要的发展趋势，并不断催生出新产业、新业态，但在江苏产业政策的制定中，缺乏对制造业与服务业融合的清晰认识，也未形成有利于制造企业向服务化转型的体制机制和完善的配套政策，制约了制造业与服务业的互动融合发展。

3.服务业要素成本持续增高，要素市场机制不够健全

随着要素资源丰裕程度的变化，江苏服务业要素投入成本不断上升。在“十二五”期间，江苏劳动力成本上涨了46%；从土地成本来看，以南京为例，地价指数上涨了13.48%；从融资成本来看，近年来江苏企业的负债率不断累积，江苏上市公司平均资产负债率在“十二五”末达到了45%。

要素成本持续走高，既有要素丰裕程度变化的客观原因，在一定程度上也是要素市场机制不健全所致。要素市场机制的不健全，带来的直接结果是要素价格无法灵活反映供求关系和资源稀缺程度，即通常所说的要素价格扭曲。扭曲的要素价格则又使得资源配置错位，导致供需失衡，进而降低资源配置效率。

4.高端要素自我供给能力较弱，人才集聚机制尚待完善

作为具有知识密集型特征的现代服务业来说，其发展主要依赖于高端的生产要素尤其是高端人才。但江苏高端要素自我供给能力较弱，市场供给偏紧。以人才要素为例，江苏当前高端人才总量并不小，但是结构不合理，真正的高技能人才占城乡就业人数的比例不足1/3。

在开放背景下，完善人才集聚机制，吸纳全国乃至全球高端人才，也是高端人才获取的重要途径。目前，江苏人才集聚机制还存在着诸多迫切需要完善的地方，政府、市场、社会、用人主体之间功能定位不明确，政府人才管理部门仍对用人主体存在较多干预，用人主体自主权受到编制、岗位和薪酬管理等体制问题的制约，各类专业社会组织和人才中介服务机构发展规模小、发展质量低等，降低了人才集聚能力。

5.服务业开放程度明显不足，开放型经济结构有待改善

虽然在总体开放水平上，江苏走在全国前列，但具体到服务业领域，江苏对外开放的程度则明显不足，以利用外资为例，江苏服务业实际使用外资占比低于全国平均水平18个百分点，不仅与北京、上海等一线城市型经济体存在较大差距，也低于浙江、广东等东部沿海省份。江苏房地产、商业等传统服务业领域对外开放程度比较高，利用外资已达到较高水平和规模，但在金融、医疗、教育等高端服务业领域，利用外资始终难以得到突破性进展。

[1] 区位熵计算公式为： 其中， 为i地区j行业的增加值， 是江苏j行业的增加值， 为江苏所有行业的增加值。 代表i地区j行业具有较高的专业化水平，产业集聚的程度也越高。 xlwSafM101r0lD3pm9xF1PNXjnKYHIJlDnATfNNvFaDn8d4zZutW2YKBXN7kX69Z