在过去的2015年间,尽管苏商经济普遍面临国际竞争力不足和转型升级的压力,但广大苏商创业创新,在加快创新转型中保持了平稳健康发展,苏商经济呈现良好的发展势头,对江苏经济整体增长的贡献不断提高。2015年,江苏民营经济占全省经济总量的55%;民间投资占全社会投资总额的69.7%;民营企业实现出口占全省的33.4%;民营经济上缴税金占全省税务部门直接征收总额的57.1%;分别比“十一五”末的2010年提高了2.2、5.5、13.3和5.2个百分点。
无论是从苏商群体的规模和在江苏的比重来看,还是从苏商经济对江苏乃至全国经济的影响力和贡献度来看,苏商的综合实力都不容小觑,占据江苏经济的“半壁江山”的苏商对江苏省乃至全国的经济发展起着重要的推动促进作用。
民营经济是苏商中最富生机与活力的经济细胞,成为江苏经济发展的主体力量和优势所在。2015年,江苏省各类市场主体户数与注册资本金增速均呈现明显加快趋势,其中新登记注册私营企业39.4万户,同比增长41.8%;私营企业户均注册资本由上年底的355万元提高到400万元;注册资本超过1亿元的私营企业达9360户,比上年底增加1845户;私营企业集团达1914户,比上年底增加87户。
截至2015年底,江苏累计实有各类市场主体(含分支机构)601.17万户,首次突破600万户大关,比2014年底增长7.90%,增速比2013年的1.14%提高了6.76个百分点;累计注册资本(金)157986.75亿元,同比增长26.34%,比上年同期15.71%增速提高了11.23个百分点。对江苏市场主体类型进行分析,从市场主体数量来看,以个体工商户和私营企业为主,2015年末,江苏全省个体工商户387.22万户,私营企业182.20万户,分别占市场主体总数的64.41%和30.31%(见图1-1)。私营企业累计登记户数比上年底增加24.7万户,位居全国第二位。从市场主体注册资本来看,2015年私营企业注册资本72965.40亿元,比上年增长17.2%,位列全国第二位,占江苏省全部市场主体注册资本46.18%。个体工商户虽然数量众多,但规模较小,2015年注册资本总额3582.81亿元,仅占全部市场主体注册资本2.27%(见图1-2)。
图1-1 江苏省2015年市场主体基本情况统计图(户数:万户)
数据来源:江苏省工商行政管理局。
图1-2 江苏省2015年市场主体基本情况统计图(注册资本:亿元)
数据来源:江苏省工商行政管理局。
江苏民营经济贡献了全省50%以上的生产总值、近70%的投资、30%以上的外贸出口、50%左右的税收和解决90%以上新增社会就业,苏商经济贡献度呈不断提高趋势。2015年,民营经济对全省GDP增长的贡献率达57.4%,比上年提高0.6个百分点。
1.民营经济增加值占比提高
2015年,江苏全省民营经济完成增加值3.9万亿元,同比增长8.9%,比全省GDP增幅高0.4个百分点;民营经济增加值占全省GDP的比重达到55%,比上年上升0.5个百分点。面对工业运行面临的较大下行压力,民营工业的表现较好,规模以上民营工业全年完成增加值1.8万亿元,占全省规模以上工业的比重为54.5%,同比增长10.9%,比全省规模以上工业增幅高2.4个百分点;实现利润总额5536亿元,同比增长12.4%,比全省规模以上工业增幅高3.3个百分点。
2.民间投资成为推动投资增长的主动力
2015年,江苏全省完成民间投资3.2万亿元,同比增长14%,高于全部固定资产投资增幅3.6个百分点。民间投资占全部投资的比重为69.7%,比去年同期提高2.1个百分点;对固定资产投资增长的贡献率达90.8%。全省民间工业投资达1.7万亿元,占全省工业投资总额的72.9%。其中,私营企业和个体工商户完成工业投资1.5万亿元,同比增长19.1%,比全省工业投资增幅高6.7个百分点。
3.民营企业成为出口增长的生力军
2015年,在对外贸易增速持续低迷的情况下,江苏民营企业实现出口总额1131.2亿美元,同比增长0.2%,虽然较上年回落4.8个百分点,但仍高于全省出口增速1.1个百分点,高于外资企业增速2.5个百分点;民营企业出口总额占全省出口总额的33.4%,较上年提高0.4个百分点。
4.民营经济成为江苏财税的主要来源
2015年,全省民营经济上缴税金6652.4亿元,同比增长10.6%,占全省税务部门直接征收总额的57.1%。2015年,江苏纳税500强中民营企业257户,户数最多,比2014纳税500强多20户;地税收入360.59亿元,占全省500强企业地税收入的45.8%,贡献最大;税收增长53.6%,增幅最高,比2014年纳税500强高9.6个百分点。
5.民营经济已经成为吸纳劳动力的重要力量
2015年,新登记注册私营企业近40万户。截至2015年底,私营企业和个体工商户中的从业人数2791万人,五年来,全省私营个体经济年均增加从业人员超过150万人。
分析2015年江苏民营企业行业分布特征,可以看到苏商正在布局更合理的产业链,融入国家发展战略,以供给侧结构性改革为契机,加快转型升级,产业结构得到进一步优化。一方面,大力推进民营企业智能制造,实施企业制造装备升级,推动制造业优势产业持续发展;另一方面,鼓励民营企业聚焦新一代信息技术、高端装备、新材料等15个重点领域,推动战略性新兴产业发展。
江苏是中国制造业第一大省,总产值占全国的1/8,2015年工业企业收入、利税、利润均居全国第一。制造业仍是江苏经济发展的主引擎,传统优势产业仍占有重要地位。2015年,第二产业私营企业59.27万户,占总户数的32.54%,注册资本27664.32亿元,占私营企业总注册资本的39.41%。其中,制造业私营企业47.15万户,雇工人数793.05万人,注册资本19351.80亿元,雇工人数、注册资金居各行业之首(见图1-3)。
图1-3 江苏省2015年私营企业注册资金行业分布(亿元)
数据来源:《江苏统计年鉴2016》。
2015年江苏百强民营企业,虽然广泛分布于14个行业(具体为电子、房地产、纺织、服务业、化工、机械、建材、建筑业、零售业、批发业、商贸、轻工、医药和冶金),但以制造业和建筑业企业为主。其中,有61家为制造业企业(冶金16家、机械14家、纺织12家、化工7家、轻工5家、电子3家、建材2家、医药2家);23家为建筑业企业。在“2016中国民营企业制造业500强”名单上,江苏制造业民企有94家上榜,其中,前三强为恒力集团有限公司、江苏沙钢集团有限公司、中天钢铁集团有限公司,“龙头”企业的行业规模不容小觑。
智能制造是工业转型升级的重要方向,是信息化与工业化深度融合的重要体现。江苏注重把智能制造作为建设具有国际竞争力先进制造业基地的重要抓手,加快推进民营企业智能制造,实施企业制造装备升级计划,推广机器人应用,推动建设一批示范智能车间和智能工厂。2015年7月18日,“江苏智能制造专委会”发起人会议召开,菲尼克斯(中国)投资有限公司总裁顾建党、埃斯顿机器人有限公司总经理韩邦海、新贝斯特国际集团总裁董晓军、中国东方数控公司总经理王坤、中国机械工业集团有限公司科学技术研究院副总工程师郝玉成、上海工业自动化仪表研究院院长徐洪海等作为主发起人,提出坚持智能制造不动摇的发展方向。
2015年,苏商经济呈现出由传统产业向新兴产业调整的趋势,多元化布局进一步成为民营企业的一个新常态。民营企业经过多年的资本积累,渐渐具备了横向扩张的实力,同时随着主营业务增速放缓,竞争力下降,更加激发了它们多元化布局的动力。广大苏商积极把握“互联网+”机遇,加快布局战略性新兴产业,利用信息技术提高生产经营效益,助力企业转型升级。
从2013年始,中国服务业占GDP的比重超过了制造业,中国经济呈现整体转型的趋势。2015年,江苏服务业占GDP比重也已经达到48.6%。与之相适应,第三产业在私营企业中已然占据主导地位。2015年,江苏第三产业私营企业118.94万户,占总户数的60.99%,注册资本44230.35亿元,同比增长39.03%,占私营企业总注册资本的60.62%。在企业单位数、注册资本等指标中,第三产业比重最高、增长最快。但是,第三产业中民企依然存在规模偏小、层次较低的问题。2015年江苏百强民企中服务业企业仅为16家,其中商贸流通业企业为10家。对比世界五百强企业的行业分布,主要在金融保险、能源采矿、汽车及零部件、连锁经营贸易、电信与公共设施、电子电气设备、化工制药、航空与防务等行业,差距依然明显,这也是苏商进一步做大做强做优的方向。
互联网对工业时代以来的生产资料、生产关系、组织模式等均带来了颠覆性的冲击。当下全球市值最高的十家公司中,互联网科技企业占据6家,分别是苹果、Alphabet(谷歌母公司)、微软、亚马逊、Facebook和腾讯。传统行业和互联网的结合已成必然,积极拥抱互联网成为苏商转型升级的一个共同且明显的特征。红豆集团,这个以纺织起家的无锡老牌民企,就是苏商中用“互联网思维”引领突围的佼佼者。早在电商刚刚起步的2008年,红豆就以淘宝、京东商城、1号店等第三方平台为切入点,成为品牌服装企业中“触网”的先行者。2011年以来,红豆先后打造了国内领先的服装垂直类综合销售平台——红豆商城、红豆万花城、纺交中心和中国面料馆。集团电商年销售额从2008年的1500万元跃升到2013年的3.3亿元。目前,红豆已经联手全球第二大、欧洲最大在线零售商德国OTTO集团,力争搭建汇集国内外品牌服装的专业新平台;红豆互联网基金平台正在建设当中;红豆通信则是红豆着手打造的APP终端产品。
专业孵化器建设不断为江苏高新技术产业和战略性新兴产业发展注入源头活水。目前,江苏全省建有各类专业孵化器108家,覆盖软件、生物医药、集成电路、动漫、环保、新材料、工业设计、微电子、光机电等多个产业领域。全省光伏、物联网、纳米、软件等新兴产业代表性企业都诞生于孵化器,科技企业孵化器已经成为高科技新兴产业培育的摇篮。
走在开放前沿的江苏,按照习近平总书记视察江苏时提出的“增创开放型经济新优势”的要求,不断扩大对内对外开放,以开放促改革、助发展、强活力,不断引领开放型经济向更高层次发展。
作为外贸活跃度的重要指标,2015年波罗的海干散货指数一举跌破500点,相对于2008年历史最高点11793点,跌到了历史最低水平。在世界经济疲软的大背景下,2015年江苏全省完成进出口总值5456.1亿美元,比去年同期下降3.2%,进出口降幅比全国平均水平窄4.8个百分点,在沿海主要省市中仅次于浙江省,占全国份额提高0.7个百分点,位居全国第二。其中,出口3386.7亿美元,下降0.9%;进口2069.5亿美元,下降6.7%(见表1-1)。国有和外资企业下滑明显,民营企业降幅较小。2015年,全省民营企业进出口1524.1亿美元,下降1.7%,其中,出口增长1.3%,进口下降8.0%。2015年江苏进出口、出口、进口均好于全国平均水平,展现了经济大省的发展定力。江苏咬定“位次不后移、份额不减少、质量有提升”目标,找准自己的位置,落好优势子、打好特色牌,充分发挥制造业实力和工程建设能力较强的优势,保持了开放型经济发展的领先优势。
表1-1 2015年沿海主要省市外贸进出口情况
数据来源:江苏省发展和改革委员会《2015年全省外贸进出口情况》。
2015年,江苏省IT、船舶、光伏等传统优势行业的出口表现十分稳健。“如便携式电脑、平板电脑均有不同幅度的增长;出口交船量也有显著增长;省内光伏企业积极开拓东盟、印度等新市场,行业景气程度和盈利能力均有所提高。” 2015年,江苏省出口体现“智造”水平的高新技术产品8142.9亿元,增长2.5%,其中计算机与通信技术、电子技术、材料技术和航天航空技术增幅均高于全省“平均分”,高新技术产品出口逆势增长。苏宁易购、金鹰商贸的“金鹰购”、苏果“e万家”等跨境电商平台发展势头良好,龙潭跨境电子商务产业园正式运营,跨境电商已成为外贸新的增长点,新型贸易业态开始崭露头角。
江苏践行开放发展理念,大力实施以“国际化企业为主体,国际化城市为基础,国际化人才为支撑”的经济国际化战略,更加主动融入国家全方位对外开放大局,积极对接国家“一带一路”战略、长江经济带战略,主动接受上海自贸区“溢出效应”,方向上突出放大向东优势、做好向西开放的文章。2015年,江苏省对美国、东盟和韩国出口分别增长3.7%、2.6%和0.2%。当前,江苏省前五大贸易伙伴分别为:美国867.6亿美元,欧盟847.3亿美元,东盟596.5亿美元,韩国585.0亿美元,日本528.2亿美元。
2015年,江苏境外投资新批项目880个,中方协议投资额1030460万美元,连续多年对外实际投资位居全国前列。其中,民营企业“走出去”态势持续良好,投资近八成。2015年,江苏民营企业境外投资项目693个,中方协议投资额795137万美元,占全省的比重分别为78.75%和77.16%,同比增幅分别为25.09%和45.19%(见表1-2)。
表1-2 江苏省2015年境外投资情况(按投资主体分)
数据来源:《江苏统计年鉴2016》。
民营企业境外投资方式突出以平台建设助推抱团出海。2015年4月,商务部、财政部确认江苏永元投资有限公司投资建设的埃塞俄比亚东方工业园为加工制造型境外经贸合作区。截至2015年底,工业园已吸引入园企业42家(其中,中资控股企业36家),完成基础设施投资8982万美元,园区累计实现总产值45615万美元,上缴埃塞俄比亚政府各项税收2990万美元,为东道国创造就业岗位6791个,企业集群式“走出去”效应已初露端倪。
大众创业万众创新是富民之道、公平之计、强国之策。江苏坚持把推进大众创新创业作为重大任务来抓,加快推进“创业中国”苏南创新创业示范工程(全国首个获批的“创业中国”区域性示范工程),抓紧落实《关于发展众创空间推进大众创新创业的实施方案(2015—2020)》各项任务,围绕创新创业服务提升、众创空间建设、创新型产业孵育、创新创业资源整合、创新创业氛围营造等关键环节,以创新创业打造江苏经济增长新引擎。
江苏省成立由省科技厅、教育厅等19个部门组成的推进大众创新创业联席会议,进一步放宽政策、放开市场、放活主体,加快构建适应大众创新创业的体制机制,更好地释放创新潜力和创业活力,打通决策部署的“最先一公里”和政策落实的“最后一公里”。大力推行营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”,建设江苏省创新创业“好创网”平台,建立2500人的创业导师队伍。
江苏出台《江苏省推进众创空间建设工作方案》,新设规模为1亿元的众创空间专项,支持引导行业领军企业、创业投资机构、社会组织等机构投资建设或管理运营众创空间等新型创业孵化载体。2015年以来,纳入省级以上备案的众创空间达207家,新建各类创新创业载体700家左右。江苏省科技厅将科技创业载体建设列入年度重点工作加以推动,省科技型企业技术创新资金重点支持企业开展技术创新,几年来共立项目1720项,省拨款达4.57亿元。充分发挥省天使投资引导资金、创业投资引导资金、“苏科贷”等专项资金作用,进一步引导创投、金融等机构加大对孵化企业的扶持力度,目前全省创投机构管理资金规模达1750亿元。
江苏全省科技企业孵化器共集聚了近20万科技人才,共建有各类科技企业孵化器515家,其中国家级孵化器133家,孵化面积2769万平方米,在孵企业超过2.9万家,每年新入驻企业平均达4000家以上,累计毕业企业达8243家。全省科技企业孵化器建设由早期的政府主导向企业、高校、社会机构等多元化投资发展,采用企业化管理的孵化器数量逐年增加。目前,全省60%以上的科技企业孵化器运行主体为独立公司法人,超过20%的科技企业孵化器为民营企业为主投资建设。
苏州、南京等地创新孵化器发展初露端倪,如苏州工业园区打造的金鸡湖创业长廊,针对创业者面临的痛点、难点,引导知名企业、资本、媒体、科研院所等社会力量,联合创业服务机构,在较集中的区域集聚了以车库咖啡孵化模式的蒲公英创业吧、以创新工场模式孵化项目的创客邦、应用于移动互联网的CICI(城市信息云平台)梦工场、以扶持大学生创业为主的苏大天宫、以媒体服务为模式《创业家》杂志等一批新型业态的创业孵化器,探索发展创业服务新模式。2013年至2015年连续举办三届江苏科技创业大赛,一批年轻化、高质量、高水平的创业企业和团队脱颖而出,在全省营造了良好的科技创业氛围。2015年6月30日,由苏商会和创客公社承办的首届“i创杯”江苏省互联网创新创业大赛启动。“i创杯”覆盖全省十三市,为近千个项目对接近百位投资人,在7个城市举办了8场路演赛。
在江苏,以大学生、科技人员、留学归国人员和农民创业者四类主体为主力,正形成“草根创业”蔚然成风、“精英创新”层出不穷、本土科技企业遍地开花、科技型企业家大量涌现的生动局面。南京联创、天合光能、苏大维格、美新半导体、远景能源等一大批高科技企业从孵化器中脱颖而出,发展成为行业领军企业。
百强民营企业是苏商中的排头兵,已经成为支撑和带动江苏省经济社会平稳健康发展的重要力量。2015年,面对复杂多变的国际国内环境,江苏省百强民营企业进一步深化供给侧结构性改革,坚持转型发展,积极创业创新,在经济新常态下取得积极成效,在推动建设具有国际竞争力的先进制造业基地中的地位和作用更加突出。
江苏省经信委、省工商联发布2015年度全省百强民企榜单显示,2015年,江苏省百强民企经济总量稳步提升,全年实现营业收入总额达到30221亿元,较上一年增加了10.5%,户均实现营业收入302亿元,比上年提高29亿元。全省百强民企营业收入入围门槛为93.2亿元,比上年提高1.4亿元。其中,有6家民营企业年营业收入超千亿元,比上年增加2家;10家民营企业营业收入超500亿元,比上年增加1家;94家民营企业营业收入超百亿元,比上年减少2家。具体如图1-4所示,苏宁控股集团全年实现营业收入首次超过3000亿元,列百强民企之首;恒力集团、江苏沙钢集团全年实现营业收入均超过2000亿元,位列第二、三位;苏宁环球集团、三胞集团、中天钢铁集团全年实现营业收入均超过1000亿元,位列第四、五、六位;盛虹集团、海澜集团、红豆集团、扬子江药业集团全年实现营业收入均超过500亿元,分列全省百强民企第七至十位。
截至2015年末,江苏省百强民企拥有资产总额22866亿元,比上年增长22.7%;户均资产规模达到229亿元,比上年增加43亿元。百强民企中,资产规模超百亿元的有61家,比上年增加2家;资产规模50—100亿元的有16家,比上年减少1家。
图1-4 江苏省2015民营百强企业营业收入规模分布(亿元)
数据来源:江苏省经信委、省工商联发布2015年度全省百强民企榜单。
“2016中国民营企业500强”榜以2015年度营业收入为基准。榜单显示(见图1-5),江苏94家企业入围,比上届增加3家,居于浙江之后,排名全国第二,拥有近两成席位。在前二十强中,江苏省占五席。其中,苏宁控股集团排名第二,较去年上升一位,营收总额为35028812万元;恒力集团排名第八,较去年上升一位,营收总额为21207961万元;在供给侧改革、钢铁行业去产能的大潮下,沙钢排名虽有下滑,但依旧处于民企500强的前十之中,营收总额为20554340万元;此外,苏宁环球和三胞集团分别排名第十七和第十九。而浙江省入围500强前20名的有两家企业,分别是列第十二位、十三位的吉利控股集团及海亮集团。
图1-5 2015—2016年苏浙粤百强民营企业分布表
数据来源:全国工商联“2015中国民营企业500强”、“2016中国民营企业500强”榜单。
在“2016民营企业制造业500强”中有94家江苏制造业企业上榜,排名前55位的企业同时位列“2016中国民营企业500强”。在“2016中国民营企业服务业前100强”中,江苏有15家企业入围。其中,苏宁控股集团蝉联了民营企业服务业100强第一位,苏宁环球和三胞集团分别位列第八和第十,表明了江苏民企除了在第一、二产业上继续保持传统优势外,正积极向现代服务业等第三产业拓展。
2015年江苏百强民营企业实现利润总额仍然保持在千亿元以上,达到1010亿元,比上一年下降7.8%。企业的盈利空间进一步收窄,将会加快影响企业的长期稳定发展,企业盈利能力亟待提高。
百强民企中42家企业利润总额超过10亿元,比上年度增加10家。民营企业行业分化在不断加大,新兴产业及服务业迎来快速增长,互联网和相关服务业、电子计算机、通讯及其他电子设备制造业等盈利能力较强;而传统行业特别是相对过剩行业,如煤炭开采和洗选业、黑色金属冶炼和压延加工业等面临严峻挑战。