2013年前三季度，我国软件和信息技术服务业呈稳中有落态势，月度收入增速保持在23%～26%的相对稳定区间，上下月度之间的波动幅度小于1个百分点，但第三季度增速回落明显，软件出口不振，企业结构调整难度加大。随着新技术的推进和多项产业政策的落实，软件和信息技术服务业的发展空间将进一步拓展，对国民经济和居民生活方式的影响将愈加增强，“软件定义一切”正在成为电子信息产业未来发展的趋势之一。

一、运行特点

（一）收入增长稳中有落态势明显

前三季度，我国软件产业共实现软件业务收入2.28万亿元，同比增长23.7%，增速低于2012年同期2.1个百分点（见图1）。其中，第一、第二、第三季度分别完成软件业务收入6189亿元、7724亿元和8922亿元，同比分别增长24.7%、24.3%和22.3%，增速分别低于2012年同期1.7个、1.7个和2.8个百分点。

（二）嵌入式系统软件和IC设计逐步回升

前三季度，嵌入式系统软件和IC设计领域逐步摆脱上半年缓慢增长的态势，嵌入式系统软件实现收入3585亿元，同比增长23.7%，增速比上半年提高4.5个百分点，比2012年同期高3.2个百分点；IC设计实现收入650亿元，同比增长18.8%，增速比上半年提高8.7个百分点，但仍低于2012年同期19.2个百分点；数据处理和存储服务继续领先全行业增长，前三季度完成收入3988亿元，同比增长25%，增速高出全行业1.3个百分点；软件产品、系统集成和信息技术咨询服务保持平稳增长，分别实现收入7416亿元、4772亿元、2424亿元，同比分别增长23.5%、22.9%和24.4%（见图2）。

（三）中西部地区保持较快增长

前三季度，西部地区完成软件业务收入2399亿元，同比增长27.6%，高出全国水平3.9个百分点；中部地区完成软件业务收入897亿元，同比增长25.2%，增速高于2012年同期9.2个百分点；东北地区完成软件业务收入2356亿元，同比增长25.1%，增速比2012年同期高1.4个百分点；东部地区完成软件业务收入17183亿元，同比增长22.8%，增速低于2012年同期3.3个百分点，比1～8月回落0.5个百分点（见图3）。2013年1～9月前十位省市软件业增长情况如图4所示。

（四）中心城市软件业稳步增长

前三季度，全国15个副省级中心城市实现软件业务收入12946亿元，占全国软件业务收入的56.7%，同比增长26.2%，增速低于2012年同期2.7个百分点，但仍高于全国2.5个百分点（见图5）。其中15个城市中过半（8个）城市的软件业务收入突破1000亿元，引领着所在省份的软件业的发展。同时中心城市的信息技术服务能力较为突出，其信息系统集成、数据处理和存储服务增速分别达到28.7%和29.3%，高出全国平均水平5.8个和4.3个百分点。

（五）全行业效益保持向好

前三季度，我国软件业实现利润总额2604亿元，同比增长24.7%，分别高于2012年同期和上半年13.5个和3.2个百分点（见图6）；从业人员数量和工资总额分别同比增长14.1%和19.7%，增速分别比上半年分别下降4.2个和0.5个百分点，增长态势相对稳定。

（六）重点企业发展势头良好

前三季度，工业和信息化部重点监测的中国软件业务收入前百家企业整体增长稳定，累计完成软件业务收入2640亿元，同比增长16.8%，增速比上半年提高2.1个百分点，比2012年同期高1.7个百分点（见图7）；效益继续向好，利润总额增长50.2%，摆脱了2012年持续下滑局面，销售利润率超过7%，高于2012年同期2.6个百分点；研发投入同比增长16.1%，占全部软件业务收入的14%；订单金额预增的企业超过六成，订单额同比增长17.8%；前百家企业在安防、电力控制等领域应用加快，软件业务收入增长突出。

二、值得关注的问题

（一）国际市场环境仍处低谷，软件出口持续低迷

我国软件出口以外包服务和嵌入式系统软件出口为主，在外需市场放缓和人民币升值的双重压力下，持续保持低迷态势。2013年上半年，软件出口增速仅保持在10%左右，7月、8月在嵌入式软件出口增长加快的带动下有所回升，但9月增速再次下降。截至9月底，软件产业实现出口额312亿美元，同比增长12.6%，增速低于1～8月6.4个百分点（见图8）。其中嵌入式系统软件出口增长10.6%，增速低于1～8月9个百分点；外包服务完成出口额66亿美元，同比增长19.8%，增速低于2012年同期20个百分点。

（二）软件企业艰难转型，云服务等市场尚待培育

随着软件业向服务化、网络化及移动化方向的发展，近年来我国软件企业被迫走上艰难的转型之路。2012年，一些传统软件企业利润大幅下滑，主要原因就在于高端市场缺乏核心支撑，业务费用居高不下，在网络化、社交化等新领域创新不足等。面对这种形势，2012下半年至2013年年初很多国内软件企业宣布启动云服务方案，主动调整运营模式和战略。2013年以来，国外巨头已经开始在云服务领域斩获成果，据报道亚马逊公司得到美国中央情报局6亿美元的云计算服务合同，此前已获得三星、辉瑞制药、美国公共电视台和航空航天局等重要客户，在其半年报中云服务收入已经上升至营业收入的70%。相比而言，国内很多企业在云服务领域还处于投入阶段，收入占比非常低。国外企业能够迅速将云服务付诸实践，得益于云计算服务商高标准的服务和完善的安全管控能力，以及较为成熟的用户和商业模式。国内虽然在电子商务、银行、金融业方面对云服务的需求迅速增长，但是云服务商的管控能力和客户对云服务运营方式的接受度都还处于起步阶段，再加上国际知名企业加快对国内云市场的争夺，短期内国内软件企业转型面临的压力还将持续。

三、2014年展望

（一）国际经济缓慢复苏，IT市场有望走出低谷

金融危机以来，全球IT市场增长一直相对缓慢，2013年的市场表现也低于预期。但随着美国、欧洲经济缓慢复苏，多家国际咨询公司如IDC、Gartner等都对2014年全球IT市场做出回暖的预测。Gartner预计2014年全球IT开支总额将达到3.8万亿美元，较2013年增长3.6%，增速比2013年有所提高；IDC预计2014年全球IT支出增长将超过5%，超过2013年增速。

（二）技术发展推动变革，并不断创造出新的需求

云计算、物联网、移动等新技术正在推动软件领域的变革，制造出新的机会，催生大量新需求。一是云计算技术，不但使传统软件开发方式发生改变、为客户带来更高效的服务，而且更重要的是将改变未来IT产业的价值链条，云服务市场也正在从概念变为现实。据赛门铁克的调查报告显示，2013年美国94%的企业将开始讨论利用云计算的可靠性，以减少企业的自建数据中心的资本性支出，使经营性支出更加可控。二是物联网技术的进步，将带来新型经济的发展，医疗保健、零售和交通运输等众多行业将从物联网技术中获得大量的市场空间。三是移动智能设备将主导终端市场，Gartner预计2017年新型设备如智能手机、平板电脑等将占终端市场的80%以上，届时移动用户日益复杂的需求将创造出大量市场机会。四是网络和数据的安全问题将更加被关注。

（三）良好的产业政策环境，为软件产业发展奠定基础

2013年以来，促进软件产业发展的4号文得到进一步落实，各地政府对软件企业的重视和扶持度提高；国务院近期密集出台了一系列推动电子信息产业发展的政策措施，如《关于推进物联网有序健康发展的指导意见》、《关于促进信息消费扩大内需的若干意见》、《关于“宽带中国”战略及实施方案》等；软件知识产权保护得到落实，国家推进使用正版软件工作部际联席会议办公室发布消息，称目前中国92%的市级政府和80%的县级政府完成软件正版化。

（四）市场需求创造机遇，为软件产业提供动力

一是我国智慧城市建设进入高峰，到2013年8月住建部公布的智慧城市试点名单总数已经增加到193个，名单中的试点城市已经从沿海开始向西部城市延伸；二是物联网应用逐步推广，在交通、政府、能源、物流、电力、金融、教育、医疗等多领域开始出现物联网应用规模化迹象，截至9月底3家基础电信企业共发展3054.8万个物联网终端用户；三是“宽带中国”战略逐步推进，2013年前三季度我国基础电信企业互联网宽带接入用户总数达1.86亿户，其中4Mbps以上宽带接入用户占宽带用户总数的比重达到75.4%，达1.4亿户；四是4G牌照发放在即，移动互联领域市场进一步启动，目前我国移动电话用户总数突破12亿，3G用户占比达到30.5%，随着4G网络建设的加快，未来用户空间将更为巨大。

综合以上方面来看，我国软件和信息技术服务业虽然面临着来自外部环境、自身转型、市场竞争等多方面的压力，但在社会对信息消费需求旺盛、政策环境进一步趋好的影响下，将继续保持平稳较快的发展态势。

预计2013年将继续保持28%左右的增长速度，2014年将延续这一态势，预计将达到25%左右的增长速度。

［运行监测协调局］ 25o258gwtnrEpA5oopQ1OyS07zk5b9/mXu2HtHt+aLWMPxnJ1QVI6izDx/k06p4o