运行监测协调局副局长 高素梅

进入2013年，全球经济复苏步伐有所加快，我国电子信息产业也呈现积极的高开局面，但下半年以来，受全球产业调整及部分行业衰退等因素影响，我国电子信息产业生产、投资和出口等关键指标出现小幅波动和回调。面对上述复杂局面，产业各级主管部门积极落实中央精神，加大政策预调微调力度，骨干企业加快转变发展方式，使得产业运行总体保持相对平稳。

一、基本情况

（一）制造业增速稳中趋缓

2013年1～9月，我国规模以上电子信息制造业增加值增长11.1%，高于同期工业平均水平1.5个百分点，但与第一季度和上半年相比，分别回落0.4个和0.3个百分点。同期，实现销售产值67099亿元，同比增长11.2%，比第一季度和上半年分别回落1.4个和1.2个百分点。

（二）软件业收入增势回调

2013年1～9月，我国软件产业共实现软件业务收入2.28万亿元，同比增长23.7%，增速低于2012年同期2.1个百分点。其中，第一、第二、第三季度分别完成软件业务收入6189亿元、7724亿元和8922亿元，同比分别增长24.7%、24.3%和22.3%，增速分别低于2012年同期1.7个、1.7个和2.8个百分点。

（三）固定资产投资缓慢回升

2013年1～9月，电子信息产业500万元以上项目共完成投资7805亿元，同比增长12.3%，增速比2012年同期提高5.2个百分点，但仍低于同期工业投资5.4个百分点。分季度来看，第一、第二、第三季度投资增速分别达到10.6%、10.3%和15.3%，第三季度回升态势明显。分行业看，集成电路和通信设备行业投资增势突出，分别完成投资424亿元和626亿元，同比分别增长66.6%和33.3%，增速高于全行业平均水平54.3个和21个百分点。

（四）进出口保持较快增长

2013年1～9月，我国电子信息产品进出口总额9796亿美元，同比增长15.4%，增速高于同期全国商品外贸总额增速7.7个百分点，占全国外贸总额的32.0%。其中，出口5691亿美元，同比增长14.6%，高于全国外贸出口增速6.6个百分点，占全国外贸出口额的35.2%，对全国外贸出口额增长的贡献率达到60.4%；进口4105亿美元，同比增长16.5%，高于全国外贸进口增速9.2个百分点，占全国外贸进口额的28.4%，对全国外贸进口额增长的贡献率达到59.1%。

二、运行特点

（一）通信设备行业带动作用突出

2013年以来，通信设备行业增速始终保持在25%左右，高于上年同期水平8个百分点以上，成为带动全行业增长的主要力量。截至9月底，通信设备行业实现销售产值和出口交货值11852亿元和5691亿元，同比分别增长24.3%和18.8%，占全行业比重分别达到17.7%和16.3%。通信设备行业销售产值对全行业增长的贡献率达到34.3%，比2012年同期水平（24.8%）提高近10个百分点。

（二）内销市场地位进一步提升

2013年1～9月，规模以上电子信息制造业实现内销产值32286亿元，同比增长17.9%，高出全行业平均增速6.7个百分点；出口交货值34813亿元，同比增长5.6%。截至9月末，电子信息制造业内销比重超过48%，比上年同期提高1.7个百分点，内销对全行业销售产值增长的贡献率达到73%。

（三）内资企业保持较快增长

2013年1～9月，规模以上电子信息制造业中，内资企业实现销售产值21585亿元，同比增长18.3%，出口交货值4075亿元，同比增长18.6%，增速分别高于全行业平均水平7.1个和13.0个百分点。三资企业销售产值和出口交货值同比分别增长8.1%和4.0%，增速分别低于全行业平均水平3.1个和1.6个百分点。三资企业的销售产值和出口交货值贡献率分别比2012年同期下降2.8个和22.3个百分点。

（四）产业区域布局持续调整

2013年1～9月，东部地区规模以上电子信息制造业实现销售产值54019亿元，同比增长7.6%；出口交货值29266亿元，同比增长0.8%，增速均低于全国平均水平，占全国比重分别为80.5%和84.1%，分别比2012年同期下降2.7个和4.0个百分点。同期，中部地区实现销售产值和出口交货值6831亿元和2479亿元，同比分别增长33.1%和42.7%，分别高出全国平均水平21.9个和37.1个百分点，两个指标对全国贡献率分别为25.2%和40.5%。西部地区实现销售产值和出口交货值5136亿元和2757亿元，同比分别增长30.4%和47.6%。

三、值得关注的主要问题

（一）行业效益水平不容乐观

一是行业利润率仍处于较低水平。1～8月，规模以上电子信息制造业实现利润1914亿元，同比增长25.0%；税金937亿元，同比增长21.8%，全行业平均利润率3.3%，低于2012年年底0.8个百分点，低于工业平均水平2个百分点以上。二是企业经营成本居高不下。1～8月全行业主营业务成本51684亿元，同比增长10.2%，每百元主营业务收入中的成本为89.7元，高出工业平均水平近4元。

（二）核心基础领域有待突破

近年来，在政府的大力支持和推动下，我国在新型显示、集成电路及电子设备等基础领域实现了一定程度的进步，但仍有待进一步提升和突破。电子材料方面，我国在压电晶体、磁性材料、电子陶瓷材料等关键电子材料领域研发投入薄弱，技术水平落后，大量依赖进口。电子元器件方面，我国电子元器件普遍比日本产品的价格便宜50%，电阻器、加热器、连接器等通用零部件价格，甚至不足日本厂商的1/10。我国集成电路龙头企业中芯国际45nm/40nm技术量产，但仅占其收入的1%左右；而同时，国际集成电路产业已全面进入28nm/22nm时代；我国工艺技术落后国际水平两个世代。基础领域一直以来就是我国电子信息产业的短板，而基础产业恰恰又是电子信息产业的灵魂，基础环节的缺失严重影响产业的整体竞争力。我国在基础领域的研发、创新和突破任重而道远，亟待给予扶持，加强创新动力、完善创新环境。

（三）软件服务创新力度不足

虽然我国手机产量接近全球出货量的70%，但在智能手机操作系统方面，全球市场90%的份额被美国出品的苹果iOS、谷歌安卓和微软Windows所瓜分。我国PC产量占全球出货量比重超过90%，而在PC操作系统方面，Windows占92%，Mac占7%，Linux占1%，同样是被美国企业完全占领。在工业自动化领域，我国尚未掌握大型工控软件的核心技术，基础软件基本依赖进口。在超级计算机领域，我国具有自主知识产权的“天河一号”计算能力已达到国际领先水平，但在应用方面，发达国家的某些课题应用软件可使用到超级计算机中数万个CPU，而我国目前的应用软件项目仅能使用到上千个CPU；拥有强大的计算能力而缺乏能发挥其功效的软件，是我国超级计算机发展中面临的尴尬局面。从一些新兴领域来看，以云计算为例，2012年我国公共云服务市场规模约为35亿元人民币，仅为日本的1/5，美国的1/30，尚不及亚马逊一家企业云计算营业额的1/3。可以看出，虽然我国目前已是电子制造大国，但软件配套和服务模式创新与国际水平相比均存在较大差距，亟待引起重视。

（四）产业国际竞争持续加剧

在国际市场需求持续不振和新一轮信息技术创新步伐加快双重因素的影响下，全球电子信息产业竞争不断加剧。在保护本国企业、本国市场和抢占创新制高点的双重目标驱动下，各国均采取不同方式、不同程度的贸易保护手段，频繁引发国际贸易摩擦。从国际层面看，苹果、谷歌、三星等依托移动智能终端快速成长的跨国企业，屡屡成为知识产权诉讼的主角，背后映射出国际龙头企业在标准和专利领域对产业主导权的争夺。三星电子一度被迫从德国的国际电子消费品展会上撤掉参展的平板电脑；苹果则因其过于强势的产业地位，遭遇了三星、HTC、柯达等企业的轮番起诉。从我国来看，一方面面临着发达国家跨国企业的专利围剿和封锁；另一方面还面临着其他新兴市场国家借助成本和政策优势，对我国电子信息制造大国地位发起的挑战。日趋激烈和复杂的国际竞争环境，迫切要求我国电子信息产业必须加快转型升级步伐。

四、发展趋势

2013年以来，我国电子信息产业继续保持增长势头，但受国内外经济环境中的不稳定因素影响，增速逐步趋缓。就下一步形势发展来看，虽然全球经济预计仍将保持复苏态势，但我国电子信息产业基础领域缺失、软件服务创新不足以及面临的国际竞争加剧等深层次矛盾仍然存在，发展形势不容乐观，需要认真分析，提高对产业走势的研判和把握能力。

（一）国际环境

2014年世界经济仍处于危机后的恢复期，总体态势趋于稳定。欧洲经济走出衰退将增强全球经济的增长动力，但需要高度关注美国量化宽松政策退出对美国经济复苏的影响和对新兴经济体的冲击。预计2014年全球经济增速将略高于2013年，我国外需市场将有小幅改善。具体来看，美国在2013年的经济调整取得较为显著的实际成效，就业状况逐步改善，房地产和汽车消费恢复良好，在此基础上，2014年经济增长仍有望达到2%左右；欧盟正逐步走出债务危机引发的经济衰退，但高企的失业率和结构调整缓慢使得其2014年经济增速难以超过1%；日本经济2013年在非常规宽松货币政策、刺激性财政政策的支撑下预计将增长2.6%左右，但随着政策效应的缩减，预计2014年日本经济增速可能会下降到1.5%左右；从新兴经济体来看，自2013年以来，发达经济体逐步回升、发展中国家相对减速的增长格局预计仍将维持，而美国量化宽松政策退出、国际资本流动的冲击，以及通胀压力等，仍是新兴市场经济发展的潜在风险因素。

（二）国内环境

全球经济的复苏进程是曲折而漫长的，自2013年下半年以来，金砖五国等新兴经济体集体出现货币贬值、股票市场下跌等问题，经济增长明显放缓。世界银行最新报告再次下调我国经济增长速度至7.5%，这是近年来我国GDP最低增速，表明我国经济已走出“高速增长期”。根据中国社会科学院经济学部发布的《中国经济形势分析与预测—— 2013年秋季报告》预测，2013年我国GDP将同比增长7.7%，增速与上年持平；2014年，全球经济不确定因素依然较多，有可能对经济复苏带来负面冲击；同时，国内经济转型升级面临一系列严峻的挑战，如地方债、产能过剩、金融风险的控制、新型城镇化的推进等问题。预计2014年中国GDP增长7.5%左右，增速较2013年有小幅回落。从电子信息产业发展的具体环境来看，既面临成本优势逐步消退、新增长点仍在培育、骨干企业产业链整合能力较弱等挑战，又有信息消费快速增长以及上海自贸区促进市场规模扩张等积极因素。

综合上述情况来看，预计 2013年电子信息制造业增加值将增长11%左右，软件业务收入增长20%左右。2014年，产业将延续相对平稳的增长态势。 xcP6I8oa9kpsB3n6R65cITifivNR1FmssQjDw3DJucBRsQ5mroZNEqVLncMAYc2A