2013年是视像产业发展转折的一年，也是近几年来最受关注的一年。沿着显示技术的革新及终端智能化和服务云端化的变革方向交替演进前行，在巩固既定的面板资源优势基础上，构建起以操作系统、应用软件、内容、芯片等为主体的新产业价值分配体系，实现发展模式的颠覆式变革，彩电转型升级进入两化融合、多元化发展新阶段。

一、2013年彩电行业发展基本评析

（一）生产平稳、低速增长

2013年1～9月生产彩电9757万台，同比增长2%；预计全年生产彩电1.3亿台，同比增长1.4%，仍然保持一个低速增长的态势。

（二）内销市场前高后低

2013年上半年内销在节能政策带动下，终端零售市场保持平稳增长，开局良好。下半年补贴政策退出后，彩电市场增长减缓。1～9月国内彩电零售量3385万台，同比增长9.1%；零售额1216亿元，同比增长2%。

（三）外销呈下降运行走势

受到海外市场需求下降，以及日系代工出口订单减少的影响，出口市场连续三年下跌。1～9月彩电出口量4022.4万台，同比下降9.5%；出口额76.1亿美元，同比下降12.2%。

（四）新产品、新应用频现

智能化、网络化、低碳化是彩电发展的主旋律，技术创新驱动强劲。预计2013年LED背光电视的渗透率将达到95.8%、3D电视渗透率将达到45.5%，智能电视渗透率将达到47.0%。4K电视闪亮上市，预计2013年全年市场容量将达到80万～100万台，将占全球销量的一半以上。

（五）开启第三屏争夺战

互联网企业与终端厂商的联合有望发挥智能终端产业的软硬件协同优势，电视与互联网互相渗透，推动商业模式变革，从此PC互联网向移动互联网、家庭互联网升级，开启争夺电视屏智能终端平台之战。

（六）显示技术从追随到追赶

新建的8.5代线持续满产满销，产能利用率稳步提升。中国液晶面板占全球市率的13%，国产化配套率已提升至31%。目前正从产能扩张转向LTPS LCD、Oxide LCD等新技术方向发展。

（七）智能电视跨界变革

行业进入转型升级新阶段，“硬件+软件+内容+应用”正逐步成为新的商业模式，彩电企业竞争由原来单纯的显示技术竞争提升到以显示技术创新和应用技术创新为两大新的商业模式竞争。

（八）营销模式变革仍在进行

电商的迅猛发展和互联网扮演重要的角色，加速了家电零售渠道发生重大变革，考验电视厂商未来生存。

彩电行业2013年产销预期如表1所示。

二、2013年行业经济运行呈现发展动态和特点

（一）智能电视成为稳定市场、提升销量的突破口，给行业带来机遇和变革

第一，智能电视可以提升彩电行业的地位。彩电行业从单纯整机生产向高附加值延伸，从产品制造向内容服务、生产服务等领域渗透。

第二，智能电视不再是一个单纯的产品。未来的“电视”将成为一个集硬件、软件和内容于一体的系统。

第三，智能电视改变市场竞争主体。市场竞争主体不仅仅是现有的彩电国际品牌，同时还有国际IT巨头，以及互联网运营商、内容提供商、芯片软件开发商等。

第四，智能电视拉动信息消费的增长。5年内智能电视活跃用户将突破1亿户，带动信息消费达千亿元规模。结合智能电视发展，适时出台信息惠民政策，有利于推动产业升级。

第五，智能电视延伸产业链竞争。彩电行业的竞争焦点由以面板为关键要素的单一竞争模式转变为以操作系统、内容、芯片、软件等为平台的运营模式之间产业链的较量，市场竞争将更激烈。

第六，智能电视加速电视与互联网的融合。智能电视是三网融合的一个关键产品，业务边界消融，各产业部门原本各自分割的市场领地将逐渐模糊，竞争将发生在不同产业的不同企业间。

第七，发展智能电视，需要稳定的政策预期。厂商对未来政策未能形成稳定预期，也就很难投入资源进行长期的研发和产品规划。

第八，标准化和兼容互通是智能电视生态系统形成的基础。各自开发智能电视解决方案，不同品牌的终端设备之间很难完全兼容。这不仅增加了研发成本，也增加了运营成本，直接阻碍智能电视生态系统的形成和发展。

第九，产业链各方应共同努力，正确引导智能电视消费需求。发展智能电视能带动应用软件消费，随着厂商、应用开发商和内容服务商联合创新机制的不断深化，将催生内容服务的商业收费模式新行业。

（二）电视基本完成平板化，平板显示工业体系初步建立

三年振兴显示和彩电转型专项计划2012年已经到期，今后三年将是我国平板显示产业发展的关键时期。显示产业已被列入战略性新兴产业，目前正在制定今后三年行动专项计划，以为产业创造产业良好发展环境。

2013年政府继续支持显示产业的政策措施得到落实，其中包括采购本地生产关键材料设备政策、新型显示产业链技术改造、数字电视普及专项、智能云电视公共平台建设专项、数字家庭示范工程发展基金等。京东方和华星光电将实现经营性赢利，获得经营业绩，标志着中国大陆面板产业迎来了利润转折点。

2013年中国液晶面板国产化配套率提升至31%，占全球市率从2012年的10%提升到13%，预计2014年将达到17%，2015年将挑战22%。据Display Search预计，到2015年，我国有望成为全球第二大面板生产国。

（三）互联网企业进军彩电行业，彩电行业面临网络化、智能化的巨大变革

2013年以来，以联想、乐视、小米等为代表的互联网企业正跨界进入智能电视领域，电视行业的发展正面临各互联网企业竞争分食，彩电行业面临网络化的巨大变革，加快智能电视普及，推动技术进步和三网融合，中国彩电业正经历电视制造和互联网服务的互相渗透。从此桌面互联网向移动互联网、家庭互联网升级，开启了第三屏争夺战。智能手机、平板电脑、电视之间的界限将越来越模糊，“电视+平板+手机”或成未来突破口。

无论是乐视模式、创维、TCL模式或是小米模式，其最终的目的都是利用既有资源走向服务端，这一趋势已经不可阻挡。硬件仅是个载体，服务将在未来的竞争中占据主要地位。但都包含了低价背后的服务上位。对于未来的竞争，与有着丰富内容库和客户的互联网企业相比，终端彩电厂商将向互联网方向转型，从硬件提供商向视频内容、游戏等服务商转型。从国内向国际品牌转型升级。双方联合发挥智能终端产业的软硬件协同优势，推动智能终端产业再上新台阶。

（四）内外市场统一，需求升级成为产品与技术发展原动力

影响电视产业发展的6个主要因素：一是消费需求升级转型和快速释放；二是行业政策红利带来影响；三是产业链上游加速转移降价成本；四是高端市场不断拉动产业的成长；五是数字电视进程打破彩电市场饱和，推动产品更新和二次购机；六是出口依然是支持彩电行业处于上升通道的重要力量，是制约产业经济运行的重要因素，使经营环境更加艰难。

（五）创造良好政策红利环境是产业发展的保证

从2010年到今年在政策红利浮沉，带来彩电行业运行的变化。从产业发展规律看，产业要想持续健康发展，仅依靠政策效应的拉动是远远不够的，发展终归要以市场为导向，建立市场长效机制，转入内生增长的轨道。

三、视像行业运行主要困难

（一）彩电行业转型升级进入新阶段，破旧与立新矛盾并存

新的热点、亮点技术产品产业化受制度体系限制，企业面临两难战略选择，新旧矛盾相互制约、相互影响。

（二）我国显示工业体系尚未完善，被动追随与追赶并存

生产需要进口面板，对外依存度高达70%，跨国公司掌控标准、内容、配套产品等产业链的关键技术和专利，且在数字电视、OLED、柔性显示技术产品等领域拥有较强话语权。而我国还处于被动追随与追赶的处境。

（三）市场主体竞争形式多元多样， 激烈 竞争与竞合并存

市场竞争加剧，彩电企业面临市场份额和利润空间双重压力。

（四）内外环境不确定因素增多，内需增长与外需疲软并存

出口依然是支持彩电行业处于上升通道的重要力量和制约产业产销波动及不稳定性的因素。但全球经济运行不平衡，多种不利因素叠加，国际贸易保护主义抬头，节能环保技术壁垒加强，以知识产权和标准为主要形态的壁垒性竞争手段增多。

（五）加速互联网化，商业变革与盈利压力并存

电商大战再升级，将对中国内地平面电视市场在价格竞争、渠道变迁和品牌格局等方面产生较大的冲击。

四、2014年行业发展展望

2014 年，大屏幕、超高清、智能化、生态文明仍是行业的主 要发展趋势，从全球范围来看，智能电视的发展已成为不可逆转 的趋势。 这不仅将重塑产业的生态系统和商业模式，同时也将深刻地改变人们的生活。

同时，随着政策保障措施进一步增强，将为数字电视和数字家庭产业的发展提供有力支持。

数字化生活正在成为新的消费热点 ， 成为引导消费模式变革 的重要驱动力。 “扩大内需”已确立为基本国策，信息惠民工程作为扩大内需突破口，应出台落实信息消费改革政策措施，推进有线电视的数字化转换，提升家庭信息技术应用水平。

显示技术变革和升级仍将成为推动行业发展的重要原动力。

2014年，预期LCD和OLED两项显示技术仍将逐渐展开直接竞争。预计2014年UHD电视销量将达到783万台，占比将达到17%；得益于众多上游的供应，55英寸的UHD产品占比将超过30%。

市场竞争更加激烈，行业面临重新洗牌。 以新一代信息技术为代表的战略性新兴产业的蓬勃发展，以网络化、智能化、绿色环保为特征的科技进步，下一代互联网、物联网、云计算等新技术的广泛应用，以融合创新为特征的新型产品形态，将为产业注入新的活力。

产业发展模式将发生重大变革。 “4C”融合的不断推进，创新及跨界联合背后的商业模式之争：从终端到内容全面布局来看，未来竞争依托建立产业生态链。

彩电业是典型的全球性产业，全球性资源配置和市场配置特 征凸显。 全球平板显示产业正从原来的“三足鼎立”向“三国四地”转变。国际市场需求总体偏弱，各国产业间竞争激烈，贸易摩擦形势严峻。

全球彩电产业链已经明显分化。 这个产业链包含软件（包括芯片）及操作系统供应商、内容制作商及运营商、网络运营商、终端设备制造商等主体，未来彩电行业的竞争必然是小前台、大后台的竞争格局。

策略成败决定企业盈利模式和产业持续发展。 对技术发展趋势及政策趋势的研判，经营策略的成败，决定着企业盈利模式和产业持续发展。

［中国电子视像行业协会］ HuA5d1l9A/3JQfO6OvEq+lVt0AOG3cWMbmIenmzkzugN1vFxUeeq/XNHW6pfvgXG