2013年以来，世界经济延续复苏态势，全球消费电子市场保持小幅增长，手机市场形势好于2012年。据IDC预测，2013年全球手机出货量将达到18亿部，同比增长7.3%，增速比2012年提高6.1个百分点；智能手机的快速增长是带动手机市场成长的主要动力，IDC预测，2013年全球智能手机出货量将同比增长40%以上，首次突破10亿部。与手机市场规模扩张相伴的是行业竞争进一步加剧，由原先的单纯产品竞争演变为硬件产品、操作系统与软件服务的全方位竞争。面对市场与竞争结构的不断变化，我国手机企业积极应对，加快产品革新，提升服务质量，行业整体平稳运行，产量规模继续扩张，外贸出口稳步提升，效益保持较快增长，为我国电子制造业、软件业及通信业的发展发挥了积极的带动作用。

一、基本情况

（一）产量保持较高增速

2013年1～9月，我国手机整体产量达到10.5亿部，同比增长24.0%，增幅比上年同期提高23.6个百分点。据IDC发布的报告显示，2012年前三季度全球手机出货量达到13.2亿部，我国手机产量占全球出货量比重约为79.5%，比上年同期提高10个百分点以上。从产量月度走势来看，呈前低后高态势，特别是自5月以来，产量月度增速始终保持在20%以上（见图1和图2）。

（二）出口量额稳步提升

2013年以来，在全球手机市场规模持续扩张与结构变化加快的带动下，我国手机出口呈现较快增长态势。据海关统计，1～9月，我国手机出口8.4亿部，同比增长18.1%；出口额650.3亿美元，同比增长21.5%，高于电子信息产品整体出口增速6.9个百分点。从月度出口量走势来看，除2月受春节因素影响外，其余各月出口量均在8000万部以上，1月、8月和9月的出口量均超过1亿部（见图3和图4）。

（三）经济效益较快增长

2013年前三季度，受市场规模持续快速扩张等因素拉动，我国通信终端设备制造业经济效益保持较快增长。1～9月，行业共实现主营业务收入7138.9亿元，同比增长35.2%；实现利润总额218.9亿元，同比增长23.4%（见图5）；收入和利润增速分别高于同期电子制造业平均水平24.9个和1.9个百分点；行业利润率达到3.1%，比2012年同期提高0.6个百分点。

（四）行业投资高位运行

2013年1～9月，通信终端设备制造业累计完成固定资产投资323.8亿元，同比增长42.7%，增速比上年同期提高27.4个百分点，高于电子信息产业平均水平30.4个百分点。从走势来看，增速波动较为明显，但总体处于较高水平，保持在30%以上（见图6）。从投资领域来看，企业的投资重点从生产领域向上下游转移，主要包括上游的芯片、设计、软件以及下游的运营和增值服务等。

二、运行特点

（一）整体出货情况

2012年1～8月，全国手机市场出货量为27425.2万部，比上年同期增加10.1%。其中，2G手机出货量达到12523.4万部，比上年同期下降27.1%；3G手机出货量达到14901.8万部，比上年同期增长92.4%。

2012年1～8月，GSM手机出货量为11771.2万部，比上年同期下降25.5%，占同期手机市场出货量的42.9%；CDMA1X手机出货量为752.3万部，比上年同期下降45.6%，占同期手机市场出货量的2.7%；TD-SCDMA手机出货量为3591.0万部，比上年同期增长64.0%，占同期手机市场出货量的13.1%；WCDMA手机出货量为7482.4万部，比上年同期增长138.3%，占同期手机市场出货量的27.3%；CDMA2000手机出货量为3828.4万部，比上年同期增长58.5%，占同期手机市场出货量的14.0%。

（二）新品上市情况

2012年1～8月，上市手机新品2729款，比上年同期增长2.5%。其中，2G手机新品1605款，比上年同期下降26.2%；3G手机新品1124款，比上年同期增长130.8%。

2012年1～8月，上市GSM手机新品1569款，比上年同期下降25.8%，占同期手机新品总量的57.5%；上市CDMA1X手机新品36款，比上年同期下降41.0%，占同期手机新品总量的1.3%；上市TD-SCDMA手机新品216款，比上年同期增长89.5%，占同期手机新品总量的7.9%；上市WCDMA手机新品667款，比上年同期增长335.9%，占同期手机新品总量的24.4%；上市CDMA2000手机新品241款，比上年同期增长9.5%，占同期手机新品总量的8.8%。

（三）品牌与操作系统

2012年1～8月，国产新品上市2580款，占手机上市新品总量的94.5%；出货量21317.3万部，占手机总出货量的77.7%。3G手机中，国产品牌出货量份额分别为：TD-SCMDA手机84.6%、WCDMA手机59.4%，CDMA2000手机82.5%。

2012年1～8月，上市智能手机新品1280款，其中有1239款采用Android操作系统。智能手机出货量为13824.5万部，比上年同期增长196.1%，市场占有率达到50.4%，Android手机出货量占同期智能手机出货量的81.4%。

三、值得关注的问题

（一）缺乏核心竞争力

在硬件方面，我国手机产业缺乏关键核心技术，尤其是在芯片和射频元器件等方面。一方面，直接导致我国国产手机缺乏高端产品，市场竞争力弱，利润少；另一方面，导致我国国产手机产品的同质化现象越来越严重，迫使厂商只能在价格方面做文章来吸引消费者。与国外知名手机制造商相比，我国手机制造商多数还不具备独立研发的实力，加上资金投入不足，直接制约了我国手机产业的健康发展。

在软件方面，目前智能手机风靡全球，逐步取代传统功能型手机，而国产手机在智能化领域的拓展明显落后。国产手机操作系统大多基于Android及定制业务进行市场开发，真正具有特色的独创性应用很少，国产手机操作系统普遍存在版本升级缓慢，操作系统“补漏”、“增效”的速度明显滞后等问题。从全球智能手机的毛利率看，苹果超过50%，三星、HTC维持在30%上下，而国产品牌的毛利率不到20%。

（二）品牌建设力度不足

目前，我国手机企业发展存在明显的共性：企业缺乏做强、做大的长远规划，忽视手机品牌的建设。由于众多手机消费者在购买手机时越来越理性，手机品牌对其购买决策影响非常大。国内众多手机消费者之所以选择国外品牌手机，正是看中了其品牌这一关键元素。由于缺乏关键核心技术，我国国产手机制造商被迫放弃高端产品市场转战低端产品市场，并将主战场定位于千元以下的机型，引发价格战，并给国内外消费者留下低端产品印象。我国国产手机品牌建设之路非常漫长，没有品牌支撑的国产手机在国际竞争中的弱势也将更加暴露无遗。

（三）国际竞争趋于激烈

近年来，印度、越南等发展中国家采取各种优惠政策大力扶植本国产业的发展。由于这些国家拥有非常丰富的廉价劳动力，以及产业链条配套设施日趋完善，手机类电子产品的订单向这些国家的转移趋势越来越明显，正逐步抢占国际手机市场中原本属于我国的订单份额。其中，印度已经成为我国手机产业发展最大的竞争者。印度凭借其低廉的劳动力成本、发达的软件产业基础以及语言优势，不断吸引众多国际顶级通信设备厂商，一举成为全球手机生产增长最快的国家之一。可见，我国手机产业发展面临着激烈的国际竞争，更多的发展中国家利用廉价资源、劳动力优势加入手机制造的行业，导致国际竞争不断加大。

四、发展趋势

（一）全球手机市场规模扩张将放缓

据IDC数据显示，2013年前三季度，全球手机出货量达到13.2亿部，预计全年出货量有望达到18亿部，同比增长7.3%，增速比2012年提高6.1个百分点。智能手机的快速增长是带动手机市场成长的主要动力，IDC数据显示，2013年，第一季度的智能手机出货量达到2.16亿部；第二季度约为2.38亿部；第三季度全球智能手机出货量达到2.58亿部，与2012年同期相比增长了38.8%，创下了新的纪录。2013年全球智能手机出货量将同比增长40%以上，首次突破10亿部。针对2013年全球手机市场的快速增长，摩根大通对2014年全球手机市场形势做出预测，其报告显示，2014年，全球智能手机的发货量增速将在17%左右，与2013年相比有明显回落。造成这一趋势的主要原因是高端智能手机市场正逐渐饱和，首次购机用户减少；加之现有手机的功能已经足以满足多数用户的需求，对手机的升级需求也在减少。

（二）4G布局拉动国内手机市场增长

据IDC的最新统计数据显示，在我国即将向国内移动运营商颁发4G牌照和中国移动届时将获得iPhone经销权的利好因素带动下，2014年我国国内市场的智能手机出货量预计将达到4.5亿部。IDC估算，2013年中国市场智能手机出货量预计将达到3.6亿部。而在4G网络上线后，我国4G智能手机的出货量预计会在2014年达到1.2亿部才能满足用户对网络接入的庞大需求。目前4G牌照即将发放的产业推动和宽带战略部署政策的实施，正促使着4G通信业务快速发展。并且，从用户发展和营业收入来看，4G发展速度将远高于3G网络部署之初的纪录，未来3年国内4G市场将呈现爆炸式增长态势，而非3G初期渐进式增长。

综合上述因素，预计2013年我国手机产量将达到14亿部左右，同比增长20%左右。2014年，行业在国内积极因素带动下，规模仍将保持一定幅度增长，但受全球市场规模趋于饱和以及行业竞争不断加剧等因素影响，产销增速预计将有所回落，增幅在10%左右。

［运行监测协调局］ 8IaGzVR+LayH08XgnlmrxNC7rNXPhDC/a7wwXcbFeuz1tR5XnOMsO9VOOkYEhALv