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希腊舰队现在顺利地抵达小亚细亚海岸。但英雄们对这个地带一点都不熟悉，先是一阵顺风把他们吹到远离特洛亚南面的密西亚海岸，所有的船只都在这儿下锚。沿着海边都有武装人员守卫，他们以当地统治者的名义，在禀报国王之前不许任何人登陆，不管是什么人。但密西亚国王本人是一个希腊人，他的名字叫忒勒福斯，是赫拉克勒斯和奥勒的儿子，经过奇妙的遭遇之后在密西亚的国王透特拉斯那里遇到了他的母亲，并得到了国王女儿阿尔癸俄珀为妻。在国王死了之后，他就成了密西亚的国王。
希腊人没有问谁是这儿的国王，也没有对守卫的士兵作出回答，就拿起了武器，登陆上岸，发起了进攻。只有少数人得以逃脱并向国王忒勒福斯报告说，有许多不知名的敌人侵入国土，杀死守兵，占领了海岸。国王急忙召集军队，去抵御异乡人。他本人就是一个出色的英雄，不愧是赫拉克勒斯的儿子，他也用希腊军队的方法来训练他的士兵。因此希腊人遇到了他们意想不到的抵抗，爆发了一场血腥的、杀得难解难分的战斗，展开了一场英雄与英雄的较量。
在这场战斗中，希腊人中间著名的俄狄浦斯的孙子，波吕尼刻斯的儿子特耳珊得耳冲在前面，他杀死了忒勒福斯国王最亲爱的朋友和第一勇士。为此，国王怒发冲冠，于是，在俄狄浦斯的孙子和赫拉克勒斯的儿子之间展开了一场你死我活的决斗。结果是赫拉克勒斯的后代得胜，特耳珊得耳倒在了地下，他被一柄长矛刺穿。他的朋友狄俄墨得斯从远处看到了这个场面，于是痛苦地大声叫了起来，赶在忒勒福斯国王扑向特耳珊得耳的尸体，剥掉其装备之前奔跑过来，把朋友的尸体扛在肩上，赶快从杀得天昏地暗的战场中逃了回来。他背负死者，经过埃阿斯和阿喀琉斯的面前，这激起了他们痛苦而狂暴的愤怒。他们集合起溃散的士兵，把他们分成两部分，并通过改变攻击方向而扭转了战局。
希腊人现在又占了上风，当忒勒福斯的异母兄弟透特然提俄斯为埃阿斯击中，忒勒福斯本人前来救助倒地的兄弟时，却被一片葡萄藤绊倒在地。阿喀琉斯不失时机，就在忒勒福斯站起来的当儿，投掷出一根长矛穿透了密西亚国王的左腰。但忒勒福斯依然站了起来，拔了长矛，在他的士兵保护下，逃了出来。
若不是黑夜来临和双方都需要退出战场休息的话，那这场战斗还会长时间持续下去。翌日，双方互派使者，要求暂时休战，以便搜寻死者并把他们埋葬。这时，希腊人才惊讶地获悉，这位英勇地捍卫自己领土的国王是他们的同乡，是他们伟大的半神赫拉克勒斯之子；忒勒福斯痛苦地知道了他手上沾满的是他的同胞之血。
事实表明，在希腊军队中有忒勒福斯的三个亲戚：赫拉克勒斯的一个儿子特勒波勒摩斯——国王忒萨罗斯的儿子，赫拉克勒斯的孙子菲狄波斯和安提福斯。这三个人在密西亚使者的陪同下出现在他们的兄弟和叔叔的面前，他们向他作了更详细的说明，登上他的海岸的都是那些希腊人，他们来亚细亚是为了什么。国王忒勒福斯亲切地接待了他的亲戚，并倾听他们所说的一切。现在他知道了，帕里斯用他的恶行侮辱了整个希腊，知道了墨涅拉俄斯与他的兄弟阿伽门农和所有的希腊联军前去讨伐特洛亚。为此，国王的可爱的异母兄弟特勒波勒摩斯——他是其他两人的代言人——说：“亲爱的兄弟和同胞，你不要离开你的人民，我们亲爱的父亲赫拉克勒斯在世界的每一处每一地都为人民而战，整个希腊为他对祖国之爱建造了无数的纪念碑。把你的军队与我们的军队联合在一起，作为我们的同盟者一齐去征讨特洛亚人，以此来医治你一个希腊人给希腊人留下的创伤。”
忒勒福斯费力地从他的位子上立起身来，友好地回答说：“你们的责备是不公平的，亲爱的同胞。你们从朋友和血亲而变成我的凶狠的敌人，这是你们自己的过错。难道我的海岸守卫士兵不是按照我的严格命令像对所有登陆者一样问过你们的姓名和来处吗？他们并不是以一种野蛮的方式而是用希腊人的礼节对待你们。但你们却认为对野蛮人做什么都是对的，登陆上岸，不对他们的询问给予回答，不听他们的劝告，就杀死我的下属，就是给我，”说到这里他指了指他的伤口，“也留下一个纪念，这使我毕生都会想起我们昨天的相逢。可我并不对你们心怀怨恨，而是高兴地在我的国家接待了亲戚和希腊人，这代价还不高吗？
“你们听着，我对你们的要求不得不说的话。我不会去参加反对普里阿摩斯的战争。我的第二个妻子阿斯提俄刻是他的女儿；再说，他本人是一个可尊敬的老人，他的那些儿子都是高尚的。他和他们与轻薄的帕里斯所犯下的罪行毫无关系。你们看，坐在那儿的我的孩子欧律皮罗斯！我怎么能伤他的心，去帮助你们毁灭他的外祖父的国家！正如我不能去伤害普里阿摩斯一样，我也决不去反对你们，我的同胞。收下我的礼物，拿去你们所需要的食品。然后你们走吧，在神的名义下去进行一场我无法进行调解的战斗。”
三位英雄带着国王的善意回答满意地回到了希腊大营，向阿伽门农和其他人报告了他们以希腊人的名义与忒勒福斯所建立的友谊。随后他们准备继续他们的航行。