内容简介

本书从理财规划基础知识入手，以培养学生的理财规划能力为宗旨，以学生的发展为中心，以学生的就业为导向。本书共设置七章内容：第一章，理财规划基础，包括理财规划概述，理财规划的内容、工具与流程，理财规划职业的发展，理财规划师的职业道德；第二章，宏观经济基础，包括宏观经济基础的意义和内容，总需求和总供给，宏观经济政策，经济周期，产业政策和行业分析；第三章，会计与财务管理基础，包括会计基础、财务管理基础，个人或家庭会计及财务管理；第四章，金融基础，包括货币、信用、利率和汇率，金融市场、金融机构、金融工具和金融监管，国际金融；第五章，税收基础，包括税收的基础知识，与个人或家庭理财有关的税收政策；第六章，法律基础，包括民事法律基础，商事法律基础，民事诉讼、仲裁基础；第七章，理财规划的工作流程，包括建立客户关系，收集客户信息，财务分析和评价，制订理财规划方案，实施理财规划方案，持续提供理财服务。

本书可以作为应用型本科院校财经类专业理财规划课程教材，也可以供理财规划师执业能力等级认证和希望从事理财规划师职业的相关人员作为参考用书。