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2015年工业软件发展概况 |
2015年，我国工业软件产业规模接近1150亿元，同比增长约15%，增速略低于全年国内软件和信息技术服务业平均增速（见表1）。但从全球范围看，受益于我国制造业体量优势和转型升级过程中对软件服务应用，特别是高端工业软件应用需求的进一步释放，我国工业软件市场规模增速仍远高于全球企业级软件市场的平均增速。从工业软件市场规模增长速度和潜力两方面看，我国仍是全球工业软件最重要的高速发展、潜力巨大的市场。
表1 2013—2015年中国工业软件市场规模
两化融合战略实施以来，工业领域中技术密集行业对信息技术的理解和应用逐渐加深，特别是轨道交通、航空航天、能源电力、装备制造等重点领域把新型信息技术的应用和融合作为转型升级的主要驱动力，纷纷加大了对智能制造、协同管理等软件服务和平台等的投入，对工业软件市场规模增长形成了有力支撑，加之宏观层面先后出台了《中国制造2025》、《国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》、《促进大数据发展行动纲要》等战略性文件，均重点提及工业与新一代信息技术的融合，大大提升了业界对我国工业软件市场即将迎来快速增长时期的预期。在此形势下，全球主要工业软件企业普遍加大了对我国市场的投入和拓展力度，国内外企业在中国区2015年经营业绩指标也出现了普涨的局面。
2015年，我国IT支出行业分化的特征更加明显，在重点行业加快智能化改造提升需求的带动下，工业软件产业发展从整体上看，面向行业的成套解决方案研发和应用发展较快，比如机械、航空、纺织等行业对设计、分析、测试等服务的集成和综合数据管理分析的需求，逐渐成为新一代工业软件创新的源头动力。具体细分市场层面，研发设计类软件市场迎来快速增长期，特别是在军工、航空航天、轨道交通等重点行业的带动下，高端设计和分析软件市场规模增长加速，同比增幅超过25%；传统占据工业软件市场主要份额的ERP、CRM等管理软件加快向基于云平台的轻量化服务模式转变，带动用户数量和行业覆盖面大幅拓展，尤其是大量中小企业开始通过智能手机等移动智能终端接入和使用各类管理软件服务，市场长尾效应初步显现；工业控制类软件和系统解决方案在电力、轨道交通、装备制造等行业实现稳定增长，工业互联网、智能工厂解决方案等新兴领域快速崛起。
我国大量中小企业积极从移动端接入应用各类企业管理工具，包括订单管理、人员管理、财务管理、物流信息查询等，这些服务大多以云服务模式提供，部署灵活，企业支付的租用费用低廉，与移动电商和移动支付有机融合，受到国内大量小型加工企业和跨境贸易企业欢迎。管理软件广泛应用有力地提升了中小企业精细化管理水平，特别是在当前整体出口形势低迷的大背景下，我国中小企业借助信息技术的应用更加提升了自身适应市场变化的敏捷能力，充分发挥“船小好调头”的优势，在2015年出口贸易方面超过国有企业和外资企业，在我国2015年对外贸易总额中的占比超过一半。
对于工业领域的IT应用而言，根据不同工业云服务应用场景对计算设施要求的不同，工业云按功能特征大体分为两种：一是计算处理资源密集型应用，即软件服务对CPU/GPU计算处理能力有较高要求，以公共超算中心或企业私有计算中心为依托的计算型工业云。其上通常可提供计算机辅助设计（CAD）、计算机辅助工程（CAE）等对数学建模、求解分析、三维图像处理等计算能力有较高要求的软件服务。计算型工业云的应用场景一般对应于工业领域研发设计环节，特别是企业从事大型研发项目，有多个子系统研发工作同时推进，都需要IT资源支持的时候，使用工业云可根据各项目团队动态进度和需求，灵活调度企业IT资源，实现研发资源最大化配置。计算型工业云一旦在企业部署应用，就会自然从IT资源配置调度平台，加速演变为产品研发不同工序间的协同合作平台，继而成为企业管理层统筹全局研发活动的集中管控平台。例如，商飞公司部署的全球协同研发云平台，已经成为能够集中管理供应链上跨地域合作伙伴各类研发活动的调度中心，全部设计、测试数据在平台上可实现高速交换和共享，促使在研产品的成熟周期大大缩短，综合研发成本成倍降低。二是存储资源密集型应用，即软件服务对数据存储系统的容量和处理速度有较高要求，以公有或私有数据中心为依托的存储型工业云。其上通常可提供企业资源管理（ERP）、供应链管理（SCM）、客户关系管理（CRM）、财务管理等对大规模结构化数据访问和处理性能有较高要求的软件服务。存储型工业云的用户非常广泛，特别是可提供软件租用服务的工业云，能够允许企业以低成本使用ERP、SCM、CRM等原本实施成本高昂的软件服务，尤其受到中小企业用户的欢迎。
移动互联网兴起之后，特别是电子商务和网络支付工具爆发式增长以来，大量中小企业主从移动端“触网”，他们所接入的正是已经演变成为电子商务平台的存储型工业云。在云平台的支持下，企业管理人员可以通过手机实现企业人员管理、订单管理、财务管理、物流管理等工作，并可以与交易合作伙伴在线结算。例如，创捷通公司在深圳运营的供应链管理云平台，可以帮助智能手机投资人在线与全球范围内的手机设计公司、零部件供应商、组装代工厂等有关上下游企业建立业务合作，并提供电子结算、供应链金融、跨境报关/报税等增值服务。随着部分工业互联网应用开始落地，相应出现了集成处理各类工业传感器回传数据的云平台，就其应用形态而言，应仍属于存储密集型工业云一类。
工业云等新型工业软件解决方案在重点行业企业成功落地应用后，数据在软件平台上的快速流动使得企业对市场、研发、生产等业务和资源的全局控制能力大大提升，企业决策和执行变得更加准确和敏捷，市场地位存在既有优势的企业甚至可以借助工业软件平台和云计算技术，增强对社会化资源的掌控和影响力，催生出更多有趣的商业模式。例如，海尔通过出售带有智能APP交互功能的烤箱产品（后台是工业云平台支撑），在原有的商品售卖盈利模式之外，开拓出烘焙社交、烘焙菜谱和食材电商等新型商业模式。青岛红领利用软件平台打通零售端、工厂和供应链，发展出平民百姓可定制服装的新模式，使得服装定制不再是少数高端人群独享。三一重工自身实现了工业互联网应用后成立了子公司三一智能，向其他制造企业提供工业互联网集成和咨询服务，从制造业拓展业务进入信息服务业领域。设计软件企业数码大方则与数控家具生产设备厂商铭龙科技合作推出可在手机上定制板式家具的移动APP“智慧工匠”，后台利用云平台接受订单并生成可执行的加工文件后传送至专用自动化生产设备加工，由此实现用户定制化需求和家具工厂的对接，两家分别来自软件和装备制造领域的企业，合作拓展出撮合提供定制家具的新服务模式，将来还可能踏入更多行业。
云平台在数据集成方面具有天然优势，推进建设和应用工业云平台，就是推进建立企业统一数据标准和共享机制，虽有重重阻碍，但平台一旦建立，即可极大地加速工业企业数据的积累，一些面向行业应用的大型工业云平台还能加速行业共性数据的积累，这为工业大数据的进一步发展和成套解决方案的成熟提供了重要的资源池和测试床。例如，三一重工、中联重科、海尔等企业已经初步建成的工业互联网云平台，已经可以通过对产品实时工况监控数据进行分析挖掘，优化产品的维护保养计划并反哺新品研发。在这些工业云平台上，产品制造商、维护服务商、产品最终用户、平台运营商等各方面各取所需、合作共赢，形成了以数据和服务为核心的产业生态。随着示范作用的发挥与推广，平台会吸引更多应用服务商和用户加入其中，新的服务商从数据中能够挖掘创造出更多价值，而用户的加入使得数据规模成倍增长，平台在不断的自我成长过程中，成为工业大数据创新创业的重要孵化器。
我国最大的两家企业级ERP软件提供商金蝶和用友分别与国内知名的互联网企业京东和阿里巴巴达成战略合作协议。5月，京东集团与金蝶国际软件集团联合宣布达成合作协议，京东将出资13亿港币现金认购金蝶约10%的股份。京东和金蝶建立战略合作关系，共同致力于为中小企业提供基于云服务的ERP整合解决方案。从合作内容上看，金蝶与京东将整合双方资源，重点向两方面加快创新发展：一是电子商务及仓储物流解决方案，京东的电子商务和物流IT方案与金蝶领先的ERP解决方案相集成，解决企业信息系统不统一、配送成本、员工分配线上线下信息对接等问题，提升京东电商服务水平；二是云服务业务，双方将推动企业解决方案向云平台迁移，加快企业级移动应用发展。7月，用友网络与阿里巴巴集团签署全面战略合作协议。从合作内容看，阿里巴巴与用友全面、深入合作的初始，主要聚焦于企业云计算、电子商务、大数据、数字营销四大领域。一是云计算领域，用友旗下多款产品将逐步迁入阿里云，在云上向企业提供SaaS化的服务。二是电子商务领域，用友将推出一款电商ERP即“电商通”，为电商提供SaaS服务。三是大数据领域，双方将成立大数据实验室，先期聚焦于数据分析工具和数据产品两个方向。四是数字营销领域，用友秉钧的营销平台与阿里妈妈广告系统平台将打通，实现客户、营销资源与推广以及结算体系的一体化。
上述事件折射出两个重要趋势：
一是传统软件向云端迁移的SaaS化，已经成为互联网公司最为看重的商业机会。我国互联网产业经历了高速成长，整体上逐步进入成熟期，同时积累了强大的云计算能力。为确保企业的持续发展与领先优势，互联网公司在深耕核心业务的同时不断扩张业务范围，以寻求新的增长点。随着“互联网+”时代来临，越来越多的行业和企业对转型互联网的需求不断提升，阿里巴巴、京东等相继将企业级应用和服务作为自身的下一步工作重点。在此形势下，联手传统软件厂商，充分利用软件厂商的软件集成能力和行业客户基础，成为互联网企业建设企业互联网的重要战略。金蝶、用友等优秀软件企业长期专注于遍布不同行业的企业客户，拥有丰富的行业客户资源以及对行业知识的深入认知，有助于互联网企业提升商业服务的针对性和有效性。
二是软件企业业态更新的需求日益迫切，主动拥抱互联网思维开拓新业务模式的积极性高涨。软件厂商通过对接互联网企业的信息资源和技术支持，推动应用软件加快适应移动互联网时代用户需求，打通企业客户生产管理服务与行业互联网服务，为客户创造出聚合效应和全新价值，进一步巩固软件平台的优势。互联网在催生和培育新市场方面具有巨大的潜力与影响力，软件厂商联手互联网企业为其提供互联网业务的软件及解决方案支撑，对提升自身管理软件市场的增长空间具有积极作用。用友多条业务线将以阿里云为基础构建面向企业的SaaS服务，这既助力互联网企业平台战略的实施与拓展，又有利于软件企业更专注于产品业务形态的研发。此次两大企业级ERP厂商与互联网领军企业的合作，推动了互联网与软件两大产业生态融合，势必加速企业互联网服务在各行业的深度应用与协同创新。
2016年年初，海尔集团与美国通用电气（GE）签署合作谅解备忘录，海尔将以54亿美元收购GE的家电业务。双方还同步签署了战略合作协议，海尔将成为GE工业互联网平台Predix的最大客户，双方将共同在工业互联网、医疗、智能制造等领域长期合作。本次并购大大超出了传统意义上的全球产能整合以及国内品牌全球化的范畴，引起了制造业界、互联网业界、投资业界的广泛关注。海尔与GE的合作充分显示出我国传统优势制造业“走出去”和服务化转型的迫切需求。海尔1999年就在美国设立工厂，是最早进入北美发展的中国家电企业，也是全球范围内曝光率最高的中国家电品牌，但其在海外市场的主要产品多是小家电，与惠而浦、伊莱克斯、三星等全球主流家电品牌存在显著差距。随着我国经济增速放缓和国内消费下滑，以海尔为代表的传统优势制造企业在我国市场继续寻求内生式高速增长已经较为困难，拓展海外市场寻求新增外延式增长的需求日益迫切。此案收购对象——GE家电，其在北美地区市场占有率第一，全球范围内市场地位仅次于惠而浦，是海尔在全球范围内继续强化研发制造、质量控制和渠道效率三大规模化优势的理想收购标的。同时，也应看到家电行业整体上属于技术附加值不高、更依赖劳动力成本的行业，经过未来三、五年演进后，新型制造企业的竞争核心可能从单纯规模化竞争向综合服务能力竞争转变。海尔此案出价远远高出两年前伊莱克斯的参考出价，也包含了与全球主要工业大数据平台结盟，基于工业互联网加快服务化转型的战略考虑。
本事件再次凸显出先进制造业以软件能力为突出特征的发展趋势。较早完成工业化进程的西方发达国家，近年来的发展重点聚焦于软件能力的提升。不仅是IBM、SAP等信息技术公司在积极发展通用软件技术，波音、空客、GE等工业企业也在不断利用软件将工业知识和技术进行固化，提升软件能力。从代码行数看，洛克希德马丁公司已经超过微软成为世界最大的软件公司，而GE也已提出五年后要成为全世界最大的软件公司。此案中GE如愿高价售出家电业务，是其沿既定战略转型方向又迈出的一大步。2016年1月的CES消费电子展上，全球最大的白电制造商惠而浦公司宣布将与IBM合作推出搭载人工智能系统“沃森”的家电产品，下一代家电能够和用户交流并自主学习。西门子也于2015年年底宣布将增加研发投入3亿欧元搭建跨业务新数字化服务平台Sinalytics，能对机器产生的大量数据进行整合、保密传输和分析，通过数据分析和反馈提升对燃气轮机、风力发电机、列车、楼宇和医疗成像系统的监控和优化能力。可见，全球工业和信息技术领域的领先企业已在加紧布局，抢占未来先进制造业软件平台和产业生态的制高点。
作为中国领先的工业软件和工业互联网公司，数码大方致力于打造工业4.0云服务平台，积极推进互联网和制造业的融合与深度发展。据2015年上半年度财报显示，数码大方整体收入较2014年有所下降，营业收入0.32亿元，同比减少48.36%；净亏损0.23亿元；公司总资产为1.91亿元，净资产为1.07亿元，分别较期初减少14.86%和17.97%。
宝信软件通过改变传统的软件产品开发模式和架构，着力对已有的产品进行调整和升级，使其适应于工业互联网的运行环境，构建基于网络化、信息共享的智能化供应链全局协同价值链。应用智能移动终端和综合技术集成，建设基于物联网技术“人—车—物”互联的企业智慧运营环境，提供从云到端的可信、可控、可扩展系统架构和解决方案。2015年，宝信软件在原有业务市场开拓和新业务转型方面发展较为顺利，前三季度实现营收27.39亿元，同比增长5.51%；实现归属于上市公司普通股股东的净利润2.27亿元，同比增长10.34%。
用友于2015年1月31日正式更名为“用友网络”，加快互联网化转型，更名用友网络、与阿里战略合作、成立用友超客等都是其向互联网公司转型的重要举措。根据其2015年第三季度财报显示，2015年前三季度公司实现营业收入22.7亿元，同比下降5.7%，扣除非经常性损益后的净亏损3.9亿元，较2014年同期亏损额增加3.3亿元。除了宏观经济和产业调整的影响，亏损面扩大的主要原因是公司在企业互联网服务业务、互联网金融业务方面投入4.3亿元，控股子公司畅捷通信息技术股份有限公司等子公司股权激励成本同比增加8141万元，这些都影响到当期损益。
金蝶集团是我国主要企业管理软件及ERP云服务商之一，特别是在中小企业市场占有率较高。根据金蝶软件公布的截至2015年6月30日的上半年业绩数据，金蝶期内营收同比增长1.1%至7.6亿元，净利润约为9159.7万元，同比增长12.45%。其中，金蝶云服务收入达0.82亿元，同比大幅增长82.1%。金蝶云之家成为中国最大的移动办公云服务，注册企业及组织突破50万，用户数超过450万。受益于中国电商市场的迅速发展及其对SaaS管理软件需求强劲，金蝶友商网占据中国财务云服务平台龙头地位，收入增长迅猛，在线SaaS服务收入同比增长75%。
在面临较大增长压力的形势下，工业软件发展应更加注意与工业发展需求的结合，具体有以下建议。
一是相关软件企业可与重点工业用户之间建立业务层面之外的深层次战略合作，共同发展面向行业的综合解决方案，抓住重点工业行业转型升级和技术改造步伐加快，存量生产设施的自动化、智能化、网络化改造不断推进，新型智能装备研发部署不断加快的发展机遇，实现自身新一轮快速稳定增长。同时，建议充分重视ERP和CRM等管理软件在移动端的增长。
二是加快新业务模式的开发。基于网络、云计算等新型平台的工业软件新业态、新模式正快速涌现，特别是工业云、工业大数据、工业电子商务、工业互联网等，将为工业软件服务市场带来新的增长动力。建议政府、企业、科研院所加强合作，通过产业基金等市场化方式，更多地发挥企业主体作用，进一步促进新技术、新成果的产业化，培育工业软件市场新增长点。目前，软件企业与装备制造企业深度合作，从个性化产品定制服务切入，涉足具体制造领域的例子已经出现，工业企业依托数据应用优势转型成为工业互联网、工业大数据咨询服务商也已经出现探路者。在制造业服务化、软件服务化等新发展趋势带动下，软件企业、装备企业、制造行业等领域的界限将进一步模糊，第二产业和第三产业的界限逐渐模糊，跨界融合将加快重塑供需关系，这是重要的市场趋势，其中蕴含丰富的发展机会。
（本稿件由中国软件行业协会提供）