第1章

1.1 中国互联网发展概况

1.1.1 网民

截至2014年12月，我国网民规模达6.49亿人，全年共计新增网民3117万人。互联网普及率为47.9%，较2013年年底提升2.1个百分点（见图1.1）。

来源：CNNIC中国互联网发展状况统计调查，2014.12。

截至2014年12月，我国手机网民规模达5.57亿人，较2013年增加5672万人。网民中使用手机上网的人群占比提升至85.8%（见图1.2）。

截至2014年12月，我国网民中农村网民占比为27.5%，规模达1.78亿人，较2013年年底增加188万人。城镇网民增长幅度较大，相比2013年年底增长2929万人（见图1.3）。

来源：CNNIC中国互联网发展状况统计调查，2014.12。

来源：CNNIC中国互联网发展状况统计调查，2014.12。

2014年，我国网民在家、网吧、工作单位通过电脑接入互联网的比例与2013年基本持平，在学校通过电脑上网比例略有增长，在公共场所电脑上网使用率增长3.4个百分点。

2014年，台式电脑、笔记本电脑等传统上网设备的使用率保持平稳，移动上网设备的使用率进一步增长，新兴家庭娱乐终端网络电视的使用率达到一定比例（见图1.4）。

来源：CNNIC中国互联网发展状况统计调查，2014.12。

城市互联网普及率进一步提升。在家里使用电脑接入互联网的城镇网民中，家庭WiFi的普及率为81.1%。2014年，我国网民的人均周上网时长达26.1小时，较2013年增加了1.1小时。

1.1.2 基础资源

截至2014年12月，我国IPv6、域名、网站、网页数量都同比获得10%以上的增长（见表1.1）。

因为全球IPv4地址数已于2011年2月分配完毕，自2011年开始我国IPv4地址总数基本维持不变，截至2014年12月，共计有33199万个（见图1.5）。

来源：CNNIC中国互联网发展状况统计调查，2014.12。

截至2014年12月，我国IPv6地址数量为18797块/32，年增长率为12.8%（见图1.6）。

来源：CNNIC中国互联网发展状况统计调查，2014.12。

截至2014年12月，我国域名总数增至约2060万个，年增长率为11.7%（见表1.2）。

截至2014年12月，中国网站数量约为335万个，年增长率为4.6%（见图1.7）。

来源：CNNIC中国互联网发展状况统计调查，2014.12。

截至2014年12月，中国网页数量为1899亿个，年增长率为26.6%（见图1.8）。

来源：CNNIC中国互联网发展状况统计调查，2014.12。

其中，静态网页数量为1127亿个，占网页总数量的59.36%；动态网页数量为772亿个，占网页总量的40.64%。

截至2014年12月，中国国际出口带宽为4118663Mbps，年增长率为20.9%（见图1.9）。

来源：CNNIC中国互联网发展状况统计调查，2014.12。

1.1.3 市场规模

据艾瑞统计，2014年中国网络经济营收规模达到8706.2亿元（见图1.10），其中，PC网络经济营收规模为6377.3亿元，营收贡献率为74.4%，移动网络经济营收规模为2228.9亿元，营收贡献率为25.6%，移动互联网对经济贡献进一步提高。

1.1.4 细分行业

从不同细分领域来看，2014年PC端电商营收规模份额最大，达到55.2%；广告营收份额占比第二，为19.2%；PC游戏、互联网支付次之，占比分别为12.8%和4.3%。移动网络经济中，移动购物占比首次超过50%，占比为52.0%；移动广告排名次之，占比为13.3%；移动游戏占比为12.4%，保持稳健发展（见图1.11）。

来源：根据企业公开财报，行业访谈及艾瑞统计预测模型估算。

2013～2014年中国网民各类互联网应用的使用率如表1.3所示。

在各类手机互联网应用中，即时通信、手机搜索、网络新闻、网络音乐仍为主要应用（见表1.4）。

1.1.5 热点事件

1．政府积极推动网络经济发展

2014年2月，中央网络安全和信息化领导小组宣告成立，中共中央总书记习近平亲自担任组长，显示出中国最高层在保障网络安全、维护国家利益、推动信息化发展方面的决心。在第一次小组会议上，习近平提出“没有网络安全，就没有国家安全；没有信息化，就没有现代化”、“建设网络强国的战略部署要与‘两个一百年’奋斗目标同步推进”等重要论断，深刻阐释了党中央关于加强网络安全和信息化工作的指导思想和方针路线，引导我国向网络强国挺进。

2014年4月起，互联网管理部门相继组织开展“净网2014”、“剑网2014”、“打击新闻敲诈和假新闻”、“微信等即时通信工具治理”等专项行动，净化网络环境。《最高人民法院关于审理利用信息网络侵害人身权益民事纠纷案件适用法律若干问题的规定》出台，网民权益得到法律保护；十八届四中全会通过《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》，明确互联网领域立法重点与立法方向，依法规范网络行为依法治网正成为依法治国的重要基础工程。

2014年5月，工业和信息化部等14部委联合出台《关于实施“宽带中国”2014专项行动的意见》（以下简称《意见》）。《意见》包括指导思想、主要原则、引导目标、工作任务、保障措施五个方面，其中2014年的引导目标主要为“宽带网络能力持续增强、宽带接入水平进一步提高、创建示范效果初步显现”。

2014年8月，中央全面深化改革领导小组第四次会议审议通过《关于推动传统媒体和新兴媒体融合发展的指导意见》（以下简称《意见》）。《意见》对新形势下如何推动媒体融合发展提出了明确要求，做出了具体部署，进一步推动传统媒体和新兴媒体融合发展。

2014年11月，国家互联网信息办公室以“互联互通 共享共治”为主题的首届世界互联网大会在浙江乌镇成功举办，这是中国举办的规模最大、层次最高的世界级互联网大会。中国提出促进网络空间互联互通、尊重各国网络主权等9点倡议，成功为中国与世界互联互通和国际互联网共享共治搭建了平台。

2014年11月，中央网信办等部门联合举办首届国家网络安全宣传周活动，引导社会公众提高网络安全风险防范意识，共同维护网络安全。工业和信息化部发布了《关于加强电信和互联网行业网络安全工作指导意见》。

2014年11月，文化部联合公安部、国家工商总局、工业和信息化部等部门对互联网上网服务行业管理政策进行了重大完善和调整，取消了总量控制等与市场发展不相适应的政策限制，努力为行业的发展营造公平竞争、优胜劣汰的市场环境。

2．多家互联网公司成功上市

2014年9月19日，阿里巴巴集团于纽交所上市，募集金额250.32亿美元，创全美最大IPO；占据全年中企IPO规模总额的35.77%，并超过2008年以来其他国内互联网企业IPO总和。京东于2014年第二季度于纳斯达克上市，募集17.8亿美元，其规模也超过2013年全年国内互联网企业IPO规模。

此外，还有新浪微博、途牛旅行网、猎豹移动、乐居、聚美优品、智联招聘、迅雷、创梦天地等十几家公司在海外上市。

3．互联网金融快速发展

完善金融监管协调机制列入政府工作报告，一系列互联网金融管理措施陆续释放。央行牵头制定互联网金融指导意见，制定P2P监管细则；保监会发布互联网保险业务监管暂行办法征求意见稿。

2014年3月11日，银监会公布了首批5家民营银行试点方案，阿里巴巴和腾讯成功入选为发起人。互联网金融呈现爆发式增长态势，以余额宝、理财通、支付宝、京东小银票为代表的互联网金融产品百花齐放，涉足银行、基金、票据、保险、证券等诸多金融业态。2014年，余额宝规模突破5000亿元，用户超1亿，P2P平台半年成交金额接近1000亿元。百姓理财需求更旺盛、渠道也更多元化。业务规范化管理受到重视，市场竞争环境逐步走向理性。

4．社交网络与电商融合，改变传统电商业务模式

2014年，微信新添加了微店，并自带支付服务，可以实现在微信里选择品牌，购买商品。此后，微信还进一步提供商店信息的消息推送功能，从而诞生了一个全新的商业阶层——微商。

2014年1月，微信添加了滴滴打车，与背靠阿里的快的打车掀起了一场轰动全国的补贴大战。两家打车软件一路相互叫板，补贴额度节节攀升。最终这场全民盛宴以两家公司同时宣布停止补贴而告一段落。补贴大战让打车软件原本可能需要走三四年的创业路压缩成不到一年，更重要的是培养了用户习惯，将本来规模并不大的打车市场做大。

5．手机上网用户首超PC，国内智能手机集体崛起

2014年，我国手机上网用户比例首超传统PC。越来越多的人选择通过移动终端获取信息，改变了原有以PC为主的网络传播生态。中国本土手机占据主要市场份额，2014年8月，小米在国内的出货量已超越三星，成为中国出货量最大的智能手机品牌。全球出货量五强品牌中有3家来自中国，分别为小米、华为、联想，酷派、中兴等品牌也表现不俗。

1.2 中国互联网应用发展情况

1.2.1 移动互联网

据艾瑞统计，2014年我国移动互联网市场规模为2134.8亿元，同比增长115.5%，如图1.12所示。手机的更新换代浪潮以及4G网络建设使得智能手机出货量继续保持高速增长，到2014年年底我国智能手机保有量已达7.8亿部，这大大促进了移动互联网的发展。受惠于智能手机的大量普及，我国形成了庞大的移动互联网用户群体，网络消费习惯逐渐养成。传统互联网服务业如电子商务、在线游侠、在线营销等，在已有商业模式的基础上，针对移动互联网的特定需求进行了业务创新，带来了持续的市场增长。

中国移动互联网各细分行业占比如图1.13所示。其中，移动购物市场交易规模为9297.1亿元，同比增长239.3%，占整体市场份额为54.3%。移动支付应用的推广提高了移动购物的安全性，用户通过移动端购物的习惯逐渐养成。2014年中国移动广告市场规模达到296.9亿元，同比增长122.1%，增长率连续3年超过100%。其中，移动搜索广告收入大幅增加。

移动互联网带动网络应用服务向社会生活、生产深入渗透，互联网传统企业、新兴创业企业与传统企业不断创新商业模式，促进了移动互联网产业的繁荣。

1.2.2 网络金融

截至2014年12月，我国使用网上支付的用户规模达到约3.04亿，较2013年年底增加4411万人，增长率为17.0%。与2013年年底相比，我国网民使用网上支付的比例从42.1%提升至46.9%。与此同时，手机支付用户规模达到2.17亿户，增长率为73.2%，网民手机支付的使用比例由25.1%提升至39.0%（见图1.14）。购买过互联网理财产品的网民规模达到7849万人，较2014年6月增长1465万人，在网民中使用率为12.1%。

来源：根据企业公开财报，行业访谈及艾瑞统计预测模型估算，仅供参考。

来源：综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。

来源：CNNIC中国互联网发展状况统计调查，2014.12。

2015年3月，十二届全国人大二次会议审议通过的政府工作报告提出，“促进互联网金融健康发展，完善金融监管协调机制”，加快了监管协调机制建设进程。一系列互联网金融管理措施陆续释放，央行牵头制定互联网金融指导意见、制定P2P监管细则；保监会发布互联网保险业务监管暂行办法征求意见稿等；银监会3月公布了首批5家民营银行试点方案，9月获批筹建。

传统金融机构积极拥抱互联网。广发银行、上海农商行将电子银行部升级更名为“互联网金融部”；农业银行单设了“互联网金融部”，与电子银行部并行；兴业银行与百度正式签订战略合作协议；苏州银行则携手点融网成立P2P互联网金融事业部；民生银行设直销银行；招商银行推出小企业e家风和“微信银行”；平安银行打造平安网上商城和网络平台、推广微信服务；招商银行、广发银行、中信银行的官方信用卡微信绑定率超过五成。

在第三方支付领域，阿里巴巴、百度和腾讯等互联网公司的运作已具备多种金融服务能力（消费贷款、中小企业贷款、小额理财工具），对传统银行业务造成一定冲击。

在众筹领域，2014年众筹趋于理性，行业市场情况也逐渐清晰。虽然小额众筹仍然是主流，但许多VC、PE也开始注意到了众筹创业领域，众筹天使投资席位的争夺变得愈发激烈。中国证券业协会12月18日公布了《私募股权众筹融资管理办法（试行）（征求意见稿）》，就股权众筹监管的一系列问题进行了初步的界定。

在P2P领域，截至2014年11月，P2P网贷行业正在运营平台数达1540家，累计成交金额2451亿元。有近40家P2P平台获得融资。无论是平台规模，还是成交资金，P2P行业都较往年有了成倍甚至几倍的增加。

在虚拟货币方面，2014年3月，央行向各分支机构下发了《关于进一步加强比特币风险防范工作的通知》，禁止国内银行和第三方支付机构替比特币交易平台提供开户、充值、支付、提现等服务，并要求银行在4月15日之前，关闭为15家最大比特币交易平台开立的银行账户，切开金融机构与比特币泡沫之间的联系。

1.2.3 网络视频

2014年，中国在线视频市场规模为239.7亿元，同比增长76.4%（见图1.15）。其中，广告业务仍为主要盈利模式，贡献了103.9亿元。

来源：综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算，仅供参考。

截至2014年12月，我国网络视频用户规模达到约4.33亿户，同比增长478万人。其中，手机视频用户规模约为3.13亿户，同比增长率为26.8%。用户使用率方面，网民中网络视频的用户使用率为66.7%，手机网民中网络视频的使用率为56.2%（见图1.16）。

来源：CNNIC中国互联网发展状况统计调查，2014.12。

在资本层面，中国视频行业资本结盟合作活跃，行业领先企业通过采用强强联合方式，不断完善视频应用服务的产品线。在设备层面，视频相关的硬件设备不断涌现，如互联网电视、网络电视盒子、视频手机等产品，企业以此布局“平台+内容+终端+应用”的产业生态。在内容层面，主流视频网站重视内容制作，通过大力发展自制剧、投资影视公司等方式获取优质内容控制权。在产业层面，视频行业企业开始与电商企业、支付企业合作，推动在购物场景下的视频应用业务发展。

1.2.4 电子商务

2014年，中国电子商务市场交易规模达到12.3万亿元，同比增长21.3%（见图1.17）。其中，网络购物增长达48.7%，在线旅游增长27.1%，本地生活服务O2O增长42.8%。在社会消费品零售总额领域的渗透率年度首次突破10%，成为推动电子商务市场发展的重要力量。

来源：综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。

细分市场中，B2B电子商务市场营收规模为234.5亿元，同比增长率为32.0%，仍然是电子商务的主体。网络购物交易规模的市场份额达到22.9%，同比提升4.2个百分点。在线旅游交易规模与本地生活服务O2O市场占比与2013年相比均有不同程度的提升。中国中小企业B2B电商市场营收规模增速平稳。

2014年，我国网络购物市场交易规模达到约2.8万亿元，同比增长48.7%，仍然维持在较高的增长水平（见图1.18）。根据国家统计局2014年全年社会消费品零售总额数据，2014年，网络购物交易额大致相当于社会消费品售总额的10.7%。

2014年，我国网络购物市场中B2C交易规模达到12882亿元，占整体网络购物市场交易规模的比重达到45.8%。较2013年的40.4%增长了5.4个百分点。从增速来看，B2C市场增长迅猛，2014年中国网络购物B2C市场增长68.7%，远高于C2C市场35.2%的增速，B2C市场将继续成为网络购物行业的主要推动力。

2014年，我国移动购物市场交易规模为9297.1亿元，年增长率达239.3%，远高于中国网络购物整体增速（见图1.19）。

来源：综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。

来源：根据企业公开财报，企业访谈及艾瑞统计预测模型估算。

2014年，跨境B2C业务在天猫、京东、苏宁等各大网络零售平台上线。阿里数据显示，“双十一”期间，217个国家和地区在阿里巴巴平台上进行交易。跨境电商在中国进入全球化大众消费时代。海关总署相继出台的56号、57号文件中，明确电商企业或个人可运用跨境电商通关服务平台进行分送集报、结汇退税。目前，业内主要出现了三种跨境电商服务平台，分别是跨境电商通关服务平台、跨境电商公共服务平台以及跨境电商综合服务平台，分别由海关、政府和企业建设，流程环节与职能存在一定差异。

2014年，我国网络购物市场主要呈现普及化、全球化、移动化的发展趋势。截至2014年12月，我国网络购物用户规模达到约3.61亿，较2013年年底增加5953万人，增长率为19.7%。网民使用网络购物的比例从48.9%提升至55.7%。手机网络购物用户规模达到约2.36亿，增长率为63.5%，是网络购物市场整体用户规模增长速度的3.2倍，手机购物的使用比例提升了13.5个百分点，达到42.4%（见图1.20）。手机购物并非PC购物的替代，而是在移动环境下产生增量消费，并且重塑线下商业形态促成交易，从而推动网络购物移动化发展趋势。

来源：CNNIC中国互联网发展状况统计调查，2014.12。

截至2014年12月，我国团购用户规模达到1.73亿，相比2013年年底增加3200万人，增长率为22.7%。与2013年12月底相比，我国网民使用团购的比例从22.8%提升至26.6%。与此同时，手机团购增长迅速，引领团购市场发展。目前，手机团购用户规模达到1.19亿，增长率为45.7%，手机团购的使用比例由16.3%提升至21.3%。

截至2014年12月，我国使用网上支付的用户规模达到约3.04亿，较2013年年底增加4411万人，增长率为17.0%。与2013年12月底相比，我国网民使用网上支付的比例从42.1%提升至46.9%。与此同时，手机支付用户规模达到约2.17亿，增长率为73.2%，网民手机支付的使用比例由25.1%提升至39.0%（见图1.21）。

来源：CNNIC中国互联网发展状况统计调查，2014.12。

1.2.5 网络广告

2014年，我国整体网络广告市场达到1540亿元，同比增长40.0%（见图1.22）。

来源：根据企业公开財报，行业访谈及艾瑞统计预测模型估算。

在网络广告市场整体进入成熟稳定阶段之后，市场仍然呈现出一些新的发展态势。各个网络媒体细分领域表现各异，一些传统领域呈现出成熟态势下的增速放缓，一些领域在新的广告技术与广告形式的共同驱动下，迸发出强劲的增长势头。与此同时，品牌广告主预算进一步向数字媒体倾斜，均推动网络广告市场规模达到新的高度。

网络广告市场中占比最大的为搜索关键字广告（不含联盟），达到28.5%。份额排名第二的广告形式为电商广告，占比为26.0%。品牌图形广告份额位居第三，占比为21.2%。从增长速度来看，门户及社交媒体中的效果广告增长迅速，表现突出。此外，大品牌广告主对网络视频青睐，广告预算向网络视频倾斜也成为视频贴片广告持续增长的动力。

1.2.6 搜索引擎

截至2014年12月，我国搜索引擎用户规模达5.22亿，使用率为80.5%，用户规模较2013年增长3257万人，增长率为6.7%；手机搜索用户数达4.29亿，使用率达77.1%，用户规模较2013年增长6411万人，增长率为17.6%（见图1.23）。

搜索引擎是除即时通信外网民使用率最高的互联网应用，手机搜索也在手机应用中位列第二。2014年，搜索服务与产品形式更加多样化，线上搜索连接线下消费的趋势凸显。搜索服务已经从单一文字链接的展示方式，转变为文字、表格、图片、应用等多种形式相结合的丰富展现方式，从关键词搜索转向自然语言搜索、图片搜索、实体搜索；另外，通过优化算法，以及结合用户搜索记录、社交活动及地理位置等信息形成的个性化搜索，成为搜索引擎的主推服务。同时，随着网络线上线下商业模式的发展，搜索引擎的角色也出现了重要转变，正在逐渐摆脱单纯的流量入口角色，转型为对企业的综合服务提供商和对用户的一站式生活服务平台，除了传统的将用户流量与互联网服务相连接的服务外，更加注重与线下商业的直接对接，打造线上线下闭环，这也是目前搜索引擎持续提高流量和收入的重要发展路径。

来源：CNNIC中国互联网发展状况统计调查，2014.12。

2014年，中国搜索引擎市场规模为599.6亿元，同比增长51.9%，较去年有较大幅度提升（见图1.24）。2014年中国搜索引擎企业收入增长的最大动力是来自于移动端收入的增长。搜索企业移动端收入规模为171.6亿元，同比增长193.7%。

来源：综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算，仅供参考。

1.2.7 网络游戏

截至2014年12月，中国网络游戏用户规模达到3.66亿人，网民使用率从2013年年底的54.7%升至56.4%，增长规模达2782万人。手机网络游戏用户规模为2.48亿人，使用率从2013年年底的43.1%提升至44.6%，增长规模达3288万人（见图1.25），手机端游戏用户成为最核心增长动力的同时，意味着电脑端网络游戏用户向手机端的进一步转化。

来源：CNNIC中国互联网发展状况统计调查，2014.12。

2014年，中国网络游戏市场规模达到1108.1亿元，同比增长24.3%（见图1.26），其中移动游戏占比为24.9%，首次超过页游。网络游戏规模扩大主要得益于移动游戏的高速增长。

来源：综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。

2014年，移动游戏市场的份额首次超过网页游戏，达到24.9%，并有望逐步赶超PC客户端游戏，成为中国网络游戏产业的龙头。移动游戏的主要模式是手机客户端网络游戏，腾讯自2013年起布局移动游戏，成为最早占领移动游戏的客户端网络游戏企业。

1.2.8 社交网络平台

截至2014年12月，我国即时通信网民规模达5.88亿人，比2013年年底增长了5561万人，年增长率为10.4%。我国网民的即时通信使用率为90.6%，较2013年年底增长了4.4个百分点，位居第一（见图1.27）。

来源：CNNIC中国互联网发展状况统计调查，2014.12。

即时通信服务作为互联网最基础的应用之一，伴随着智能手机的不断普及，在手机端也一直保持着稳步增长的趋势。截至2014年12月，我国手机即时通信网民数为5.08亿人，较2013年年底增长了7683万人，年增长率达17.8%。手机即时通信使用率为91.2%，较2013年年底提升了5.1个百分点。

手机即时通信由于其随身、随时、拥有社交属性和可以提供用户位置的特点，自身定位逐渐从以前单一的通信工具演变成支付、游戏、O2O等高附加值业务的用户入口，以其庞大的用户基数为其他服务提供了巨大的潜在商业价值。在未来，寻求差异化路线与独特定位，为用户提供更多有价值的服务，将成为即时通信发展的新方向。

截至2014年12月，我国微博客用户规模为2.49亿人，较2013年年底减少3194万人，网民使用率为38.4%，与2013年年底相比下降了7.1个百分点。其中，手机微博客用户数为1.71亿人，相比2013年年底下降2562万人，使用率为30.7%（见图1.28）。

据艾瑞数据，截至2014年10月，微信月度覆盖人数达到3.15亿人，相比2014年1月增长了40.3%，并且仍旧以一个较平稳的速度持续扩张（见图1.29）。

微信已经发展成为一个庞大的基于社交关系的开放平台，从强关系社交到弱关系社交，从文字图片到语音视频，从移动购物入口到数不清的微商，微信形成了一个完整的移动生态体系（见图1.30）。2014年5.0版本推出之后，其商业化正式起步，商业化关键环节——支付功能上线。

来源：CNNIC中国互联网发展状况统计调查，2014.12。

来源：mUserTracker 2014.12，基于对15万名iOS和Android系统的智能终端用户使用行为长期监测获得。

为了应对微信等语音社交类互联网OTT业务的冲击，中国移动在2014年宣布发展融合通信（Rich Communication Suite，RCS）业务，这是中国移动转向流量经营的关键性一步。

1.2.9 云计算

据中国产业投资决策网统计数据显示，2014年中国云计算市场规模达1174.1亿元（见图1.31）。

其中，与互联网紧密相关的是公有云服务，据IDC数据，2014年中国公有云服务市场整体规模达到7.17亿美元，2015—2018年公有云服务市场将保持持续高速增长态势，年均复合增长率将达到33.2%。IaaS的增长最为明显，2014年上半年阿里云以22.8%的市场份额首次登顶IasS服务市场。

2014年，我国云计算快速发展，公有云服务发展形成了以百度、阿里巴巴、腾讯、新浪等主要互联网企业为主的格局。2013年8月15日，阿里巴巴公司的服务器规模达到5000台的“飞天”集群正式运营，提供IaaS为主的公有云服务。目前，阿里云已经涵盖电子商务、数字娱乐、金融服务、医疗健康、气象、政府管理等多个领域，已有超过100家银行等金融机构向阿里云采购云计算服务。百度的云战略定位为基于移动互联网开发者的一种战略，以开发者中心，百度建立了开发服务、运营服务、渠道推广及变现四大服务体系，用以构建开放的生态开发系统，对开发者提供整套的分析服务和方向指引，并提供百度流量、搜索等优势，帮助开发者实现盈利。腾讯对云战略的定位为服务于互联网应用开发者的公有云平台，其中涵盖了计算云、数据云、个人云三个层面，如“游戏云”、“社交云”、“存储云”、“电商云”等。云计算不再只是基础计算能力的提供，而是云端能力和资源的服务化。

传统IT及设备商聚焦大型企业市场的私有云，他们具有渠道、技术、品牌等方面的优势。中国电信2012年成立云计算公司，布局全网“4+2”云数据中心。中国联通完成沃云SDN网络商用部署，同时在部署十大云数据中心、31个省会城市云计算资源池。中国移动2014年6月在全国累计部署了超过15000台的服务器和50000个虚拟机。电信运营商通过私有云正在开拓新的市场，从而转型为云计算产品方案提供商。通过建立云计算公司，云计算研发中心，形成了专业化组织机构与服务体系，在打牢基础之后，向各个行业渗透。

1.2.10 大数据

据计世资讯数据，2014年中国大数据市场达到了5.8亿元，增长率为48.7%（见图1.32）。

来源：CCWReserch 2014/12。

百度、阿里巴巴、腾讯等互联网公司是大数据分析领域的领军企业。他们正着手建立完善的大数据服务基础架构及商业化模式，从数据的存储、挖掘、管理、计算等方面提供一站式服务，从而将各行各业的数据孤岛打通互联。百度大数据最重要的是来源是通过爬虫搜集的100多个国家的近万亿网页数据，数据量是在EB级的规模。既有非结构化的或者半结构化的数据，包括网页数据、视频和图片等数据，也有结构化的数据，如用户的点击行为数据，广告客户的付费行为数据等。阿里巴巴大数据服务由“基于云计算的数据开放+大数据工具化应用”组成：中小企业可以在阿里云上获得数据存储、数据处理服务，构建自己的数据应用。统一的格式保证互相交流，腾讯的大数据目前更多的是为腾讯企业内部运营服务。腾讯90%以上的数据已经实现集中化管理，数据集中在数据平台部，有超过100多个产品的数据集中存储在腾讯自研数据仓库（TDW）。腾讯大数据从数据应用的不同环节可以分为四个层面，包括数据分析、数据挖掘、数据管理和数据可视化。

1.2.11 可穿戴设备

据易观智库数据，中国智能可穿戴设备市场在2014年的规模为22亿元。

目前，国内可穿戴设备市场还处于起步阶段，技术发展、产品功能、商业模式、竞争格局仍在探索和形成过程中。目前主要可穿戴设备是智能手表和智能手环。2014年年底市场上销售的智能手表有40多个厂商的70多个品种，智能手环有50种，市场竞争异常激烈。

1.2.12 物联网

2014年，我国物联网市场规模约为6000亿元，中国物联网研究发展中心预测，到2015年将达到7500亿元，年复合增长率约为30%（见图1.33）。

国内物联网应用发展进入实质性推进阶段，与智慧城市、智能制造等新兴领域相结合，从而在推动产业转型升级、提升社会服务、改善服务民生、推动增效节能等方面正发挥着重要作用。

1.3 中国互联网行业投融资和并购情况

2014年，互联网行业融资/IPO/并购活跃，根据CVSource投中数据终端显示，互联网行业融资案例584个；互联网企业IPO达15家，募集金额285.76亿美元；退出方面，互联网行业退出69例，披露账面退出回报共825.52亿美元，同比增长2817.33%，平均账面回报22.01倍。

2014年，互联网行业VC/PE融资继续增长。根据CVSource投中数据终端显示，2014年，互联网行业VC/PE融资案例584例，同比增长65.91%；披露金额的61.13亿美元，同比增幅131.74%（见图1.34）。

来源：CVSource,2015,01，www.ChinaVenture.com.cn.

在细分领域中，2014年，电子商务以获得26.71亿美元VC/PE融资位列互联网细分领域第一位；本季度VC/PE融资金额前两大企业——口袋购物、美团均属行业网站，互联网其他列融资额第二、第三位。

2014年，国内互联网企业上市数量超过了自2008年以来的每个年份，IPO规模暴增，超过2008—2013年的总和，达到285.76亿美元（见图1.35）。IPO规模较大的阿里巴巴集团、京东等均于2014年上市。

来源：CVSource,2015,1，www.ChinaVenture.com.cn.

2014年，全行业并购宣布6702例，其中披露金额的3857.95亿美元，同比增长1.81%。其中，互联网行业并购宣布459例，同比增长119.62%，披露金额共计173.93亿美元，同比增长6.03%（见图1.36）。

来源：CVSource,2015,1，www.ChinaVenture.com.cn.

在2014年互联网行业并购宣布中，网络游戏并购成为热点，全年网络游戏宣布并购案例76例，并购宣布金额71.6亿美元，占全年互联网并购宣布金额41.16%。其中，盛大游戏收到其控股股东牵头的财团的19亿美元的私有化要约，为2014年度互联网并购宣布案例金额最大的一例。

2014年，互联网行业退出69例，披露账面退出金额共825.52亿美元，同比增长2817.33%，平均账面回报22.01倍。由于互联网行业VC/PE机构退出主要通过企业IPO实现，2014年度互联网企业IPO中机构退出较多且规模较大，导致本年度互联网行业机构退出金额暴增。2014年，共15家互联网企业实现IPO，其中9家互联网企业有VC/PE机构参与，IPO退出35笔，账面退出金额822.92亿美元，账面回报47.57倍，退出金额同比大增3212.88%（见图1.37）。

来源：CVSource 20巧，01、、w ChinaVenture.com/cn.

1.4 中国互联网技术发展情况

1.4.1 网络基础设施要求提高

移动互联网、移动宽带的快速发展对网络基础设施提出了更高的要求，2014年，4G网络发展迅速，用户已经近1亿，WLAN网络热点覆盖继续推进，新增WLAN公共运营接入点30.9万个，总数达到604.5万个，覆盖用户达到1641.6万户。

1.4.2 互联网公司更新基础架构

互联网公司为应对快速增长的业务需求、降低成本而开展的基础架构升级工作取得成功，阿里巴巴采用开源软件自主研发的电子商务平台——聚石塔完成了96%的“双11”订单，无一故障、无一漏单。订单创建能力最高达到每秒钟8万笔。“云支付”架构是从原来的IOE技术切换到云计算技术，成功地将核心数据库流量切入阿里自研的金融级云数据库OceanBase上，可支撑十亿笔以上的超大日支付处理能力，余额宝便是完全搭建在阿里云计算平台之上。“云支付”架构下，智能调度系统可以根据各支付渠道的处理能力和健康情况，在几秒之内就做出削峰填谷的决策。

1.4.3 数据中心快速发展

移动互联网、云计算和大数据的快速发展对于数据中心提出了更多、更新的要求。为了更好地收集并满足业务增长的需求，2014年8月在天蝎联盟的基础上成立“开放数据中心委员会”，成员包括阿里巴巴、百度、腾讯、中国电信、中国移动。开放数据中心委员会开展天蝎整机柜服务器、模块化数据中心等研究，旨在打造中国的开放平台，推动互联网基础设施标准化、产业化进程。目前，天蝎整机柜服务器标准已经发展到2.0版本。华为X8000天蝎2.0机柜服务器是华为针对天蝎2.0计划需求推出的机柜级服务器，具有高密度、大容量、节能、快速部署等特点。浪潮Smart Rack整机柜服务器则从2010年到2014年已经发展到第四代产品。基于天蝎技术规范的AliRack产品已规模化应用于阿里巴巴的数据中心。

1.4.4 中国企业自主创新加强

阿里巴巴推出自主研发的YunOS手机操作系统。其基于Linux开发，搭载了阿里云公司自主设计、架构、研发的系统核心虚拟机，增强了云端服务的能力，并提供与Dalvik虚拟机兼容的运行环境。通过海量云空间来同步和管理手机数据，数据可永久保存在云端并连通所有设备。该操作系统在2014年获得较大发展，装机量突破1000万台。已发布的YunOS 3.0版本采用CloudCard卡片式呈现，将打车、买电影票、网购等生活需求集纳在云端运行，突出生活服务和安全防护功能。在生态建设方面，阿里巴巴与魅族联合推出以YunOS为底层的魅族及魅蓝产品；与上汽达成互联网汽车战略合作协议；以唯一的移动操作系统身份入围中央国家机关政府采购协议供货商名单。目前，YunOS在手机、平板、电视及可穿戴设备领域都有相关产品推出，占据一定的市场份额。

1.4.5 HTML5发展不如预期

前两年人们对HTML5/Web App曾经寄予重望，但实际上进展并不理想，根据Flurry报告，2014年移动端使用App的份额进一步上升，突破80%。Web App进一步受到挤压，原因众多，例如，浏览器性能不足、HTML5标准未定稿、无有效的Web App发行渠道等。

2014年10月，W3C宣布HTML5标准定稿，但是创建一个HTML5平台的开放生态还需要一个过程。Web和混合（Hybrid）应用正在成为热门趋势，Web平台（HTML5&Java Script）正逐渐成为创建跨平台应用的首选。

1.5 中国网络信息安全与治理情况

据中国国家互联网应急中心（CNCERT）数据显示，2014年上半年，中国有19万台主机感染木马。发现传播恶意程序下载的链接15394个，有4.9%的政府网站遭到域名篡改和攻击；境内被篡改网站、被植入后门网站域名按域名分布，“.com”占了59.1%，其中48.8%被境外IP地址所控制。同时，木马僵尸网络、钓鱼网站等非传统网络安全威胁有增无减，DDoS攻击、APT攻击等新型网络攻击愈演愈烈。继“棱镜门”事件之后，网络基础设施又遇全球性高危漏洞侵扰，“心脏出血”漏洞使我国境内约3.3万网站服务器遭受影响，Bash漏洞影响范围遍及全球约5亿台服务器及其他网络设备。

2014年4月中旬至11月，我国在全国范围内统一开展打击网上淫秽色情信息“扫黄打非·净网2014”专项行动。一大批非法网站受到查处。2月至6月开展打击、整治“伪基站”专项行动，仅在第一个月内就依法捣毁“伪基站”设备生产窝点24处，缴获“伪基站”设备2600余套、违法犯罪团伙314个，破获诈骗、非法经营等各类刑事案件3540起。6月到12月开展的第十次打击网络侵权盗版专项治理“剑网”行动，通报了3批共30起网络侵权盗版案件查办情况，打击网络侵权成效显著。

（中国科学院 侯自强） a36HNvL4HtRVfHc8fcc3Wq3j4EQY49em6sZIz6QGa36Knu7eF/lOHqCAbntN2fWU