2013年工业软件发展概况

2013年，我国工业软件市场总体呈稳步增长态势，市场规模达到913.7亿元，同比增长约23.6%（见图1），国内工业软件市场的发展速度远远高于全球市场年均增长水平，成为全球工业软件市场增长的主力军。

2013年，国内厂商提供的产品已超过30%，本土软件企业借助推进软件正版化工作，打破了国外软件一统天下的局面，形成了一大批高水平的优秀软件企业。国内工业软件各领域市场规模占比分布情况如图2所示。

从工业软件的应用情况来看，ERP和CAD的普及率依然最高，从调研的情况来看，工业软件应用的程度差异较为明显，很多中小企业主要还是单纯的ERP应用。

工业软件发展的重点和趋势，可概括为：①产品和装备智能化；②设计和制造过程数字化；③转变生产模式和制造模式；④绿色制造、节能减排；⑤制造业和物流业联动。

一、经营管理类软件

（一）发展现状

2013年，中国经营管理类软件市场增长保持着较快的发展速度，市场规模达到299.3亿元，增长率约为21.01%（见图3）。预估未来5年，中国管理软件市场将仍然保持高速发展态势，复合增长率达可达到25.6%。

经营管理类软件为目前中国软件业最大细分市场，当前正处于第四个技术变革阶段，即云计算变革时代。然而，由于云计算技术的开发、部署和应用尚处于导入阶段，其影响力仍未完全发挥。

随着市场的不断发展，国内ERP市场销量持续上升，规模达到103.2亿元，增长率约为21.3%，占整体管理软件市场规模已超过50%（见图4）。

国内软件厂商用友、金蝶持续关注中低端市场，在国家政策的大力扶持和用户庞大需求的驱动下，实现了较大范围的市场推广，但仍存在着某些不足，相当一部分企业的管理软件应用停留在较浅层面，未真正发挥出精细管理的效用。国内部分经营管理类软件厂商如表1所示。

随着对经营管理类软件认识的加深，未来在中小型企业市场的潜力巨大。截至2013年第三季度末，全国工商注册的中小企业总量超过4200万家，占全国企业总数的99%，中小企业创造的最终产品和服务的价值占国内生产总值的58%，其经营管理软件的需求很大，中小企业管理软件市场增长率超过大型企业市场。以ERP软件为例，占到约63.5%。经营管理类软件的行业份额分布情况如图5所示。

（二）发展趋势

经营管理类软件的行业细分与合作势在必行，以往从开发到维护全过程同一个厂家包干到底的时代一去不返，取而代之的是产业链多个厂商分工合作，从前期技术开发、销售到后期实施和运营维护，一条流水线的多个供应商缺一不可。以ERP为例，系统集成、应用软件、IT项目咨询培训等信息化产业链日渐成型。

IT咨询业的发展空间庞大。企业IT战略规划的重要性日益凸显，越来越多的企业将其纳入整体战略规划中，从而引发IT咨询业务成为行业新的增长点。

二、产品研发类软件

（一）发展现状

产品研发类软件包括计算机辅助设计（CAD）、计算机辅助分析（CAE）、计算机辅助工艺规划（CAPP）、计算机辅助制造（CAM）等工具类软件以及产品数据管理（PDM）/产品全生命周期管理（PLM）等。国内产品研发类软件市场持续多年稳步增长，2013年市场规模达到61.3亿元，同比增长约19.8%（见图6）。

国内产品研发类软件市场份额分布情况如图7所示。

从市场份额看，CAD、PDM、CAM、CAE依然占据较大的市场份额，CAPP增长较缓慢，产品研发类软件总体市场仍保持较快的增长速度。

（二）市场分析

PLM产品生命周期管理是应用于单一地点或多个地点的企业内部，以及在产品研发领域具有协作关系的企业之间的，支持产品全生命周期信息的创建、管理、分发和应用的一系列应用解决方案，它能够集成与产品相关的人力资源、流程、应用系统和信息。PLM包含以下方面的内容：①基础技术和标准（如XML、可视化、协同和企业应用集成）；②信息创建和分析的工具（如机械CAD、电气CAD、CAM、CAE、计算机辅助软件工程CASE、信息发布工具等）；③核心功能（如数据仓库、文档和内容管理、工作流和任务管理等）；④应用功能（如配置管理）；⑤面向业务/行业的解决方案和咨询服务（如汽车和高科技行业）。

国内PLM市场行业应用分布如图8所示。

从国内PDM/PLM行业分布来看，汽车、工业装备及航空航天与国防是国内发展最迅速的三大市场，国外企业西门子、PTC和达索仍稳固地占有国内市场前三名的位置，基本格局没有变化。国内代表厂商主要包括艾克斯特、新模式软件、神舟航天、清软英泰、开目、上海思普、CAXA、中望、浩辰、用友、金蝶等；国内产品主要占据中端市场，经过多年的市场发展，国内产品在平台化、集成性、易用性、咨询服务等方面得到了大幅提升。

CAD市场软件品牌较为集中，国外CAD软件由于先发优势，在用户量上依然占据优势；国产CAD软件厂商这几年发展较快，在技术创新的同时加强国内厂商之间的联盟与协作，抱团发展，以提供自主、超值、本土化服务为优势，在企业市场上占有优势地位。

近几年，随着移动互联网的普及和广泛应用，移动CAD逐渐成为热点，并得到诸多厂家的青睐，国内厂商相继推出了AutoCAD 360、GstarCAD MC、AndCAD、Turbo Viewer Pro、中望CAD Touch等移动CAD产品。以云计算作为技术实现方式，以移动CAD软件、云CAD服务作为工具，实现多平台、多应用的协同运行。据CNIT-Research统计数据显示，截至2013年，国内移动CAD软件累计用户量达到252.4万，相比上一年增长94.6%。其中，浩辰GstarCAD MC的用户增长速度最快，达到139.1%。随着诸多厂商的加入，这块市场的增长将趋于缓和。

CAPP市场基本还是国内厂商占据优势，但市场增长较缓慢，开目、天河、艾克斯特、CAXA等厂商是这个领域的佼佼者。

三、制造执行系统

制造执行系统（MES）提供为优化从订单投入到产品完成的生产活动所需的信息。制造执行系统本质上是介于企业资源计划（ERP）和车间生产自动控制和生产管理控制系统之间，是生产活动与管理活动信息沟通的桥梁。MESA International（MES国际联合会）归纳了11个主要的MES功能模块，包括：工序详细调度、资源分配和状态管理、生产单元分配、过程管理、人力资源管理、维护管理、质量管控、文档控制、产品跟踪和产品清单管理、性能分析和数据采集。制造执行系统的组成和结构示意如图9所示。

（一）发展现状

市场竞争的压力促使企业必须提高客户响应度、降低成本、提高质量、提升效率、加强合规性管理，MES所具有的功能越来越受到企业的青睐，市场需求逐年稳步提升，实施MES一方面提高了ERP的效用，另一方面也促进了企业的精细化管理。2012年，MES国内市场规模达到17亿元，增长率达到25.9%，2013年市场规模达到21.86亿元，增长率达到28.6%（见图10）。钢铁/冶金、化工、烟草、电子、汽车仍然是MES应用的重点领域。

国内主要的MES软件供应商如表2所示。

（二）应用趋势

（1）知识管理的思想将渗透和融入未来的MES中，MES不仅为现场制造提供了一个信息处理平台，同时提供了一个制造知识管理平台；

（2）MES将容入更多的模拟专家智能活动的功能，部分取代人的工作，并具有自组织能力，实现人−机制造一体化的制造过程优化；

（3）通过智能数据挖掘与分析，进行管控指标体系的重构，以适应制造环境和制造流程的改变。

四、企业内及企业间协同集成软件

（一）市场概况

2013年，在云计算、大数据、移动互联的潮流趋势下，协同厂商纷纷推出新产品，协同软件产品市场规模不断扩大，2013年，我国协同软件市场规模达到133.5亿元，市场规模增长率为34.04%，到2014年，预计协同软件市场总额将达到180亿元（见图11）。

从中国协同软件市场区域分布情况看，主要集中在华北、华东和华南等地区，其中华北占总市场份额的33.8%，华东占32.07%，华南占15.53%，3个地区所占份额总共达到81.4%（见图12）。

从行业分布来看，2013年中国协同软件主要分布在制造、政府、金融、流通和电信等领域，其中制造业所占比例最高，达到33.23%（见图13）。

（二）2013年协同软件重要进展

1．协同平台

2013年，以Java技术为核心的协同平台优势更为巩固，以流程、文档、移动、集成、门户技术为支撑的大协同时代正呼之欲出。致远与泛微不约而同地开始在大协同、大OA的方向上发力，主张“在单体应用层面实现PC移动一体、在跨组织应用层面实现内外业务链一体、在技术层面实现前中后端一体、在业务经营层面实现客户伙伴联营一体”。

2．协同应用

大型企业已将系统整合与数据智能分析、移动应用作为投资重点；中小企业随着企业自身的不断发展壮大，对协同应用的需求不断提高，特别是在国家重点支持小微企业的背景下，企业日益认识到信息化在市场竞争中的重要作用，小微型企业的协同需求正在被释放。协同厂商开始细分市场，一方面针对中高端市场推出集团版和政务版；另一方面也在加速中小企业产品的普及，如通达提出小微企业3年免费使用计划，意在拓展市场空间。

3．协同工具

协同工具软件是品类最丰富、应用最广泛的一类，随着社交网络的盛行，几乎人人都已成为协同工具软件的用户，越来越多的企业将社交网络应用模式纳入企业战略，协同厂商相继推出和整合新的企业级通信工具。腾讯、阿里巴巴等互联网企业意欲进军企业社交和移动办公领域，将成为协同市场发展的催化剂。

五、嵌入式系统软件

嵌入式软件与嵌入式系统是密不可分的，嵌入式系统是“控制、监视或者辅助设备、机器和车间运行的装置”。而嵌入式软件就是专为嵌入式系统设计的软件，它也是计算机软件的一种，同样由程序及其文档组成，是嵌入式系统的重要组成部分。嵌入式软件在中国的定位应该集中在国防工业和工业控制、消费电子、通信产业等领域。

（一）发展概况

目前，我国嵌入式软件在软件业中占17%左右，巨大的市场需求不断加速嵌入式软件的产业化进程。嵌入式软件市场继续向数字化、智能化、网络化和专业化方向纵深发展，以计算机技术、通信技术和软件技术为核心的信息技术发展飞快，嵌入式软件在国民经济各领域和日常生活中发挥了更加重要的作用。2013年，嵌入式系统软件自下半年以来增长逐步加快的局面有所变化，受2012年同期增幅提高、基数增大等因素影响，1～11月同比增长18%，比1～10月下降8.2个百分点，比2012年同期低17.5个百分点，出口增长11.4%，增速低于全行业出口2.3个百分点，但比2012年同期高5.6个百分点。

从公司规模看，100人以内的小型公司所占比例为49%，100～500人的中型公司所占比例为29%（见图14），这和传统的IT企业规模构成差别还是比较大，说明嵌入式系统充分结合了行业应用、具有灵活定制性的特点。嵌入式系统应用领域非常广泛，在每个典型的应用领域内都要求企业具备一定的专注性和专业性，这与传统的IT行业经常会在某个领域内出现垄断的大型企业的局面有所不同。

（二）嵌入式软件分类

1．嵌入式开发工具

在软件开发平台的选择上，嵌入式Linux占据了明显的优势，Linux以其开源成本低的优势依然受到众多嵌入式企业的欢迎，此外，Windows CE/Mobile和UC/OS-Ⅱ也占有一定比例。

嵌入式系统开发往往需要多种工具配合，如果采用Eclipse平台，各种工具都以插件的方式出现，则开发人员非常容易定制自己的开发工具集。从编辑、建模、编译、仿真、调试、测试工具到操作系统定制、版本管理、项目管理工具都可以无缝集成，构建成一个界面风格完全统一的开发工具集合。

在软件开发调试工具方面，keil和IAR分别以37%、24%的比例成为嵌入式开发者的主要调试工具，总计占所有参与调研人数的61%（见图15）。合适的调试工具的选择使用，可以大大加快产品的开发进度。

2．嵌入式操作系统

目前，国内外已有几十种商业化的嵌入式操作系统可供选择，如Vx Works、pSOS、PalmOS、Neculeus、WindowsCE、Hopen等。不同厂商生产的操作系统虽各有差异，但一般具有系统核心、图形窗口、系统文件、系统设备、驱动程序和网络协议等内容和功能。目前世界上有许多嵌入式实时操作系统，其中最典型的包括VxWorks、QNX、eCos、RTEMS、VRTX、LynxOS、Nucleus Plus、PalmOS、WinCE、pSOS、RTLinux。

我国在嵌入式操作系统方面的研发起步较早，但市场化程度不高，进入市场的时间大都只有4～5年，市场占有率很低，应用主要集中在机顶盒、智能家电、数字电视、PDA和智能手机上。目前，中国本土厂商自主研发的嵌入式操作系统，一类是专有操作系统；另一类是基于Linux的开源操作系统，如红旗Linux、Linous、eMotion、NeuLinux等。中国本土嵌入式软件厂商继续保持良好的发展势头，具有完全自主知识产权的国产嵌入式操作系统取得了可喜的进展。

国内部分嵌入式软件操作系统如表3所示。

3．嵌入式应用软件

目前，嵌入式产品应用最多的三大领域依然是消费电子、通信设备、工业控制，所占比例分别是23%、17%和13%，三大领域所占比例之和为53%（见图16），其中消费电子所占比例较2012年有明显增长，相信这与智能手机、平板电脑等移动设备的大面积普及有直接关系。

嵌入式软件典型应用领域如表4所示。

（稿件由中国软件行业协会提供） u/T7WTsFGLooK9AYlyYP+h43NMYut9fMO0JhKk3Hbh3x2mdj10aUoH1ayXR3fGyE